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美元走低黃金升上1790 鋼材與鐵礦期貨夜盤大跌
周一(11月1日)美元兌多數(shù)G-10貨幣下跌，美股在平盤上下波動，此前公布的美國制造業(yè)報告顯示持續(xù)的供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)。黃金期貨收高，但仍低于關(guān)鍵的1800美元關(guān)口，投資者正在等待本周的美聯(lián)儲貨幣政策會議結(jié)果與10月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)。美油縮減漲幅，因美國最大倉儲中心的庫存增加，表明原油供應(yīng)緊張局面可能正在緩解。
商品收盤方面，COMEX 12月黃金期貨收漲0.7%，報1795.80美元/盎司。WTI 12月原油期貨收漲0.48美元，漲幅0.57%，報84.05美元/桶;布倫特1月原油期貨收漲0.99美元，漲幅1.18%，報84.71美元/桶。
美股收盤情況：標(biāo)普500指數(shù)上漲0.2%，報4613.67點;道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)上漲0.3%，報35913.84點;納斯達(dá)克綜合指數(shù)上漲0.6%，報15595.92點;納斯達(dá)克100指數(shù)上漲0.4%，報15905.28點;羅素2000指數(shù)上漲2.7%，報2358.253點。
07:50日本央行公布會議紀(jì)要
11:30 澳洲聯(lián)儲公布利率決議
全球主要市場行情一覽
美國股市再次刷新歷史記錄，穩(wěn)健的企業(yè)盈利數(shù)字抵消了令人失望的制造業(yè)指數(shù)的影響。美國國債下跌。標(biāo)普500指數(shù)收復(fù)失地，能源和非必需消費(fèi)品類股領(lǐng)漲，道瓊斯工業(yè)平均價格指數(shù)盤中首次站上36000點。
標(biāo)普500指數(shù)成份股公司中，逾80%企業(yè)的業(yè)績優(yōu)于華爾街預(yù)期，為股市自財報季開始以來的上漲奠定了基礎(chǔ)。與此同時，ISM數(shù)據(jù)顯示10月美國制造企業(yè)繼續(xù)因為供應(yīng)鏈問題承壓。美國10月制造業(yè)增長放緩 供應(yīng)鏈瓶頸致原料交貨時間創(chuàng)紀(jì)錄新高。
瑞銀資產(chǎn)管理的資產(chǎn)配置主管Evan Brown表示，像往常一樣，需要擔(dān)心的事情仍然層出不窮，我只能說股市克服了這種負(fù)面心理，隨著人們對經(jīng)濟(jì)的信心增強(qiáng)，預(yù)計還會出現(xiàn)更多輪動買盤，從成長股轉(zhuǎn)向價值股。
摩根士丹利策略師Michael Wilson稱，股市的看漲趨勢可以延續(xù)到本月晚些時候的感恩節(jié)假期，但之后不會持續(xù)太久，因為美聯(lián)儲料將開始減碼刺激措施且明年企業(yè)的盈利增長料進(jìn)一步放緩。
貴金屬與原油
隨著美元抹去早盤漲幅，現(xiàn)貨黃金尾盤漲近10美元，收報1793.28美元/盎司，交易員在等待本周的重要央行會議，投資者預(yù)計會議將透露出有關(guān)貨幣政策和通脹的更多信息。由于一項制造業(yè)報告顯示出供應(yīng)鏈持續(xù)面臨挑戰(zhàn)，美股走勢波動，令美元失去了早盤的漲幅。
美聯(lián)儲決策者將在11月2-3日召開政策會議，預(yù)計將決定縮減大規(guī)模的債券購買計劃，市場可能會專注于減碼何時開始以及持續(xù)多長時間;鑒于通脹壓力持續(xù)上升，交易員也將關(guān)注美聯(lián)儲主席杰羅姆·鮑威爾是否就加息前景發(fā)表任何評論。
麥格理集團(tuán)的金屬業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人Marcus Garvey表示，從現(xiàn)在開始形勢將非常有趣，因為通脹預(yù)期正在達(dá)到舒適區(qū)間的高端，鮑威爾的最新言論暗示他們感到不安。
在其他央行方面，澳洲聯(lián)儲將在周二宣布貨幣政策決定，英國央行將在周四舉行會議。
油價縮減漲幅，因美國最大倉儲中心的庫存增加，表明原油供應(yīng)緊張局面可能正在緩解。交易員援引Wood Mackenzie的數(shù)據(jù)稱，俄克拉荷馬州庫欣庫存在10月26日至10月29日期間增加大約85.2萬桶。
CIBC Private Wealth Management的高級能源交易員Rebecca Babin表示，庫欣庫存下降趨勢的任何逆轉(zhuǎn)，至少應(yīng)該能平息有關(guān)庫存的恐慌情緒。
石油輸出國組織及其盟國將在周四召開視頻會議討論產(chǎn)出政策，該組織僅在逐步放松供應(yīng)限制，最大出口國沙特阿拉伯保持了謹(jǐn)慎的立場。
外匯
美元周一走低，前一交易日曾錄得逾四個月來的最大單日漲幅，交易員為本周備受期待的美聯(lián)儲政策會議做準(zhǔn)備。美元兌多數(shù)G-10貨幣下跌，美股在平盤上下波動，此前公布的美國制造業(yè)報告顯示持續(xù)的供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)。本周市場聚焦美國、澳洲和英國的貨幣政策，美聯(lián)儲料將宣布縮減刺激政策，最近幾周這個因素已經(jīng)提振美元上漲。
美元指數(shù)跌0.29%，至93.87，BK Asset Management外匯部門董事總經(jīng)理Boris Schlossberg在談到美元回調(diào)時表示，最近幾天美元上漲了這么多，我認(rèn)為這只是在聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)開會之前的一些倉位調(diào)整，以防聯(lián)儲保持相對鴿派的態(tài)度。Schlossberg在談到將于周三發(fā)布的美聯(lián)儲政策聲明時稱，我仍然認(rèn)為，他們很有可能會試圖淡化通脹，同時繼續(xù)盡可能地堅持通脹暫時論的信息，我認(rèn)為他們現(xiàn)在還不是真的想要創(chuàng)造真正收緊政策的條件。
歐元兌美元0.42%，報1.162，上周五觸及1.1535美元，為10月13日以來最低。Eurizon SLJ Capital對沖基金經(jīng)理Stephen Jen在給客戶的一份報告中表示，外匯市場似乎對歐洲央行的預(yù)期過于鷹派，對美聯(lián)儲過于鴿派。由于匯市中存在大量歐元多頭倉位，我相信歐元兌美元在未來幾個月和幾個季度仍將脆弱。
英鎊兌美元跌至逾兩周最低，受累于英國央行政策立場的不確定性，以及英國退歐與法國在捕魚權(quán)問題上不斷升級的爭執(zhí)。大多數(shù)人預(yù)計英國央行周四將加息15個基點至0.25%，盡管投票可能出現(xiàn)分歧，一些人認(rèn)為央行可能按兵不動，會繼續(xù)傳遞出鷹派信號。
美元兌日元盤中一度上漲0.4%至114.44，隨后回吐升幅。該國執(zhí)政聯(lián)盟獲得大選勝利，這個結(jié)果好于許多人預(yù)期。Brown Brothers Harriman的的Win Thin和Ilan Solot寫道，鑒于大選已經(jīng)結(jié)束，而且結(jié)果被認(rèn)為對市場有利，日本資產(chǎn)市場可能會回歸近期趨勢：股市走高，日元走軟以及日本國債收益率略微走高。
美元兌瑞郎跌0.76%至0.9091，觸及8月以來最低水平;歐元兌瑞郎下跌0.37%至1.0552，接近六年低點。摩根大通的Paul Meggyesi表示，瑞士央行料會減少市場干預(yù)，因其希望遏制通脹壓力。
澳元兌美元漲0.11%，至0.7526，已從上周觸及的近四個月高位0.75555美元回落，澳洲聯(lián)儲將在周二公布政策決定。
國際要聞
【據(jù)彭博調(diào)查：歐佩克10月份石油產(chǎn)量增加14萬桶/日，至2758萬桶/日。由于非洲的產(chǎn)能損失，歐佩克只實現(xiàn)了計劃中一半的增產(chǎn)】
【OPEC+不買拜登的賬，成員國紛紛抗拒更快增產(chǎn)】越來越多的OPEC+成員國拒絕美國總統(tǒng)拜登要求其加快增產(chǎn)、幫助降低汽油價格的呼吁。科威特周一表示，石油市場非常平衡，OPEC+應(yīng)堅持其逐步增產(chǎn)的計劃。此前幾天，包括伊拉克、阿爾及利亞、安哥拉和尼日利亞在內(nèi)的其他主要成員也發(fā)表了類似的聲明。美國汽油價格處于7年高點，達(dá)到每加侖3.70美元。拜登表示，俄羅斯、沙特和其他主要產(chǎn)油國不增加產(chǎn)量，人們就沒有汽油上下班。雖然拜登拒絕透露如果OPEC+不改變立場他將如何反應(yīng)，但分析師猜測美國可能會出售一些戰(zhàn)略石油儲備。
【美國財政部將季度借款規(guī)模預(yù)估提高至1萬億美元】美國財政部提高了對截至12月的三個月里聯(lián)邦借款需求的預(yù)估，此前財政部現(xiàn)金余額的下降幅度超過先前預(yù)測。美國財政部預(yù)計，10-12月期間將借入1.02萬億美元，比8月份預(yù)測的這段時期有價證券凈發(fā)行額7030億美元多出約3120億美元。這些數(shù)字基于的假設(shè)是國會將提高或暫停聯(lián)邦債務(wù)上限。國會上個月稍微提高了上限，財政部的借款權(quán)限最早將于下個月耗盡。
【資產(chǎn)價格普漲帶火交易所交易產(chǎn)品，全球資金流入達(dá)1萬億美元】數(shù)據(jù)顯示，全球交易所交易產(chǎn)品(ETP)2021年獲得的資金流入超過1萬億美元。投資者在10月增加39億美元投入，令總金額突破1萬億美元大關(guān)。股市上漲、大宗商品價格飆升，幫助ETP今年吸金規(guī)模比去年的創(chuàng)紀(jì)錄水平還要多出30%以上。
國內(nèi)要聞
【證券時報：兩萬億資金到期無礙流動性合理充?！靠梢灶A(yù)期，未來2個月，穩(wěn)健的貨幣政策仍將靈活精準(zhǔn)、合理適度，以我為主、穩(wěn)字當(dāng)頭，做好跨周期調(diào)節(jié)，統(tǒng)籌考慮今明兩年政策銜接。銀行體系流動性供求將繼續(xù)保持基本平衡，不會出現(xiàn)大的波動。對于政府債券發(fā)行以及MLF到期等階段性影響因素，央行將綜合考慮流動性狀況、金融機(jī)構(gòu)需求等情況，靈活運(yùn)用中期借貸便利、公開市場操作等多種貨幣政策工具，適時適度投放不同期限流動性，熨平短期波動，滿足金融機(jī)構(gòu)合理的資金需求，保持流動性合理充裕。同時，結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具的實施在增加流動性總量方面也將發(fā)揮一定的作用。
【新股表現(xiàn)更加市場化，打新熱情降溫顯著】近來A股連續(xù)7個交易日共9只新股上市首日出現(xiàn)破發(fā)。新股穩(wěn)賺不賠的神話破滅的同時，也讓不少打新者敲響退堂鼓。一位來自一級市場的創(chuàng)投機(jī)構(gòu)高管表示，2012年全年有41只新股破發(fā)，但從歷史數(shù)據(jù)看，當(dāng)年的打新收益依然非?？捎^。當(dāng)時，新股密集破發(fā)之后，很多投資者退出了申購，新股的中簽率大幅提升。新股上市后的漲幅雖然整體降低了，但由于中簽率大幅提升，導(dǎo)致2012年的打新收益依然非?？捎^。
