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美元創(chuàng)逾三周新高英鎊大跌 靜待非農(nóng)數(shù)據(jù)指引
11月4日美元大幅飆升，創(chuàng)10月13日以來新高至94.47，英國央行維持利率不變，令市場措手不及，拖累英鎊受重挫，投資者重估貨幣政策預(yù)期。英鎊兌美元大跌1.37%至1.3500，為2020年9月以來最大跌幅。美國10月非農(nóng)數(shù)據(jù)周五將公布
周四(11月4日)美元走高，英鎊領(lǐng)跌G-10貨幣，因英國央行意外決定維持利率不變，打破了市場預(yù)期，短期美債收益率勢創(chuàng)年內(nèi)最大單日跌幅。美元指數(shù)尾盤漲0.50%至94.33，美債收益率全線下跌;2年期和5年期收益率分別下跌6個和9.5個基點。
豐業(yè)銀行Shaun Osborne寫道，美聯(lián)儲的減碼將緩慢降低全球過剩的美元流動性，我們預(yù)計這利好美元，利率可能會在減碼過程完成后不久上調(diào)，應(yīng)該是明年年中前后。
法國興業(yè)銀行(601166,股吧)(Societe Generale)宏觀策略師Kit Juckes表示，我認為，大多數(shù)人會伺機在美元下跌時買入美元。
英國央行表示，多數(shù)貨幣政策委員會成員仍認為，等待勞動力市場數(shù)據(jù)是有價值的。英國央行行長貝利明確談到市場預(yù)期，稱“對可能意味著未來通脹率低于目標(biāo)水平的預(yù)期加息幅度，我會持謹慎態(tài)度”。
英國央行的消息也促使交易員削減對美聯(lián)儲加息步伐的押注。
美聯(lián)儲周三宣布，將把每月1200億美元的國債和抵押支持證券(MBS)購買規(guī)模逐月縮減150億美元，但主席鮑威爾仍暗示，聯(lián)儲將在加息前保持“耐心”。
同樣在周三，歐洲央行行長拉加德打擊市場對最快明年10月加息的押注，并表示不太可能會在2022年升息。
Oanda高級市場分析師Edward Moya表示，就一些主要央行會多快收緊政策而言，市場真的不得不重新調(diào)整，盡管美聯(lián)儲在最終升息方面可能仍落后于一些其他主要央行，但其寬松政策將在走出疫情時刺激經(jīng)濟增長，并延續(xù)美國例外主義主題，從而支撐美元。
英國央行未降息，令英鎊兌美元重挫，此前英鎊在美聯(lián)儲會議后領(lǐng)漲。英鎊兌美元紐約尾盤大跌了1.37%，至1.3500，為10月1日以來的最低水平，盡管英國央行認為維持很快將收緊貨幣政策的前景。2年期英國國債收益率在英國央行會議后一度下跌21個基點，此前市場定價顯示的預(yù)期是周四加息15個基點。
BK資產(chǎn)管理公司董事總經(jīng)理Kathy Lien表示，英國央行利率決定對匯市的影響要比美聯(lián)儲決定對匯市的影響大得多。美聯(lián)儲給了市場充足的時間來消化縮減購債規(guī)模。他們的前瞻性指引非常有效。而英國央行一直是鷹派，但他們今天沒有兌現(xiàn)鷹派立場，這違背了市場預(yù)期。
ING的James Smith和Chris Turner在報告中寫道，鑒于英國央行可能會在12月加息，而且央行對其政策周期市場定價的“利率抗議”相對溫和，我們猜英鎊必定進一步大幅下跌。
歐洲央行在收緊貨幣政策方面遠遠落后于其他主要央行，歐元一度跌至1.1528美元，為10月12日以來的最低水平，當(dāng)時歐元觸及了2020年7月底以來的最低水平1.1522美元。歐元兌美元尾盤下跌0.50%，報1.1554。歐元兌英鎊上漲1.0%至0.8560英鎊，為一個月高點。
日元元扭轉(zhuǎn)早盤跌勢，上漲約0.22%至1美元兌113.76，成為G-10貨幣中唯一兌美元上漲的貨幣。
澳元兌美元下跌0.63%，至0.7401，周二澳洲聯(lián)儲在關(guān)鍵會議上采取鴿派基調(diào)后，澳元一路下滑。紐元兌美元跌0.78%，至0.7104。
08:30 澳洲聯(lián)儲發(fā)表貨幣政策聲明
16:30 歐洲央行副行長金多斯發(fā)表講話
21:30 2022年FOMC票委、堪薩斯城聯(lián)儲主席喬治講話
機構(gòu)觀點匯總
財經(jīng)網(wǎng)站Fxstreet分析師Frank：英國央行意外偏鴿
英國央行今日決定不加息，可能會打擊投資者對即將到來的英國央行加息周期的積極預(yù)期，這與市場對美聯(lián)儲利率決議的反應(yīng)形成鮮明對比。如果說有什么風(fēng)險的話，那就是美聯(lián)儲可能會比市場目前的預(yù)期更早加入提高利率的行列。因此，如果貨幣市場對兩國央行加息定價出現(xiàn)進一步分歧，即對英國央行保持鴿派的押注和對美聯(lián)儲保持鷹派的押注加大，可能會讓英鎊兌美元回落至1.3400的年內(nèi)低點
美國銀行改為預(yù)測英國央行2022年2月加息
在英國央行行長貝利發(fā)表鷹派言論后，美國銀行“不情愿地”將英國央行加息時點預(yù)測從11月改為2022年2月。經(jīng)濟學(xué)家Robert Wood寫道，英國央行的決策是我們最鴿派的預(yù)測情景，沒有加息，而是提出12月/2月加息的指引。美國銀行改為預(yù)計2月份加息15個基點，5月份加息25個基點，從夏季贖回開始QE減碼。繼續(xù)預(yù)計2023年2月第三次加息;上述預(yù)測的風(fēng)險是英國央行12月加息
澳新銀行：澳洲聯(lián)儲明年5月結(jié)束QE 2023年上半年首次加息
澳新銀行周四在研究報告中表示，澳洲聯(lián)儲將在2022年2月將每周債券購買規(guī)模降至20億澳元，并在三個月后結(jié)束該計劃(此前預(yù)計量化寬松計劃將于2022年8月結(jié)束)。預(yù)計澳洲聯(lián)儲將在2023年上半年首次加息，到年底現(xiàn)金利率將達到0.75%(此前預(yù)計首次加息將在2024年)。預(yù)計到2022年底，工資增速將達到或超過3%。再加上全球通脹率上升勢頭，我們現(xiàn)預(yù)計通脹率在2023年一季度將升至2.5%。這將成為澳洲聯(lián)儲收緊政策的觸發(fā)因素。
