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美元走低黃金突破1830 美油飆升3%黑色系商品夜盤大跌
周二(11月9日)美元指數(shù)小幅下跌，投資者等待周三將公布的通脹數(shù)據(jù)以衡量物價是否加速上升。黃金期貨價格錄得連續(xù)第四個交易日上漲，創(chuàng)7月7日以來的最長連續(xù)上漲時長紀(jì)錄，美國10月生產(chǎn)者價格指數(shù)顯示通脹繼續(xù)上漲，令金價得到支撐。美油尾盤漲逾3%，報84.57美元/桶，收于近二周來最高水平;因美國一份能源報告預(yù)測明年原油供應(yīng)會增加，導(dǎo)致市場揣測拜登政府可能擱置釋放該國緊急儲備的計劃。
商品收盤方面，COMEX12月黃金期貨收漲將近0.2%，報1830.80美元/盎司。WTI12月原油期貨收漲2.22美元，漲幅2.71%，報84.15美元/桶;布倫特1月原油期貨收漲1.35美元，漲幅1.62%，報84.78美元/桶。
美股收盤情況：道瓊斯指數(shù)收跌111.72點，跌幅0.31%，報36320.50點;標(biāo)普500指數(shù)收盤下跌16.34點，跌幅0.35%，報4685.36點;納斯達克綜合指數(shù)收跌95.8點，跌幅0.60%，報15886.5點。
全球主要市場行情一覽
美國股市周二下跌，中止2017年以來最長連漲走勢，各主要指數(shù)也從紀(jì)錄高點回落。標(biāo)普500指數(shù)九個交易日以來首次下跌;金融股領(lǐng)跌，因10年期國債收益率跌至七周最低水平;特斯拉重挫13%，受投資者MichaelBurry的推文影響。全球股市徘徊在歷史高點附近，投資者在強勁財報、旅行限制放松、美國基礎(chǔ)設(shè)施支出與持續(xù)的通脹風(fēng)險之間進行權(quán)衡。
貴金屬與原油
金價周二攀升至9月初以來最高水平，現(xiàn)貨黃金創(chuàng)9月3日以來新高至1832.81美元/盎司，因美元走軟，投資者等待定于本周晚些時候公布的美國通脹數(shù)據(jù)。美元指數(shù)小幅走低，令黃金對其他貨幣持有者而言價格更低;10年期美債收益率下滑至1.4271%，亦提振金價，
BlueLineFutures首席市場策略師PhillipStreible表示，投資者在1830-1835美元附近持謹(jǐn)慎態(tài)度，因我們在7月和8月未能突破升穿該水準(zhǔn)。
主要央行上周暗示短期內(nèi)利率將維持在低位，提振了非孽息黃金的吸引力，并扶助金價錄得8月底以來的最佳單周表現(xiàn);不過，美國勞動力市場吃緊以及全球供應(yīng)鏈混亂，可能導(dǎo)致周三公布的美國消費者物價指數(shù)(CPI)升至高位。
QuantitativeCommodityResearch分析師PeterFertig稱，如果市場看到消費者物價指數(shù)高于預(yù)期，那么肯定會有人認(rèn)為美聯(lián)儲現(xiàn)在必須加快加息步伐，但他補充稱，美聯(lián)儲并沒有一套具體的標(biāo)準(zhǔn)。
美油尾盤漲逾3%，收報84.57美元/桶，收于近二周來最高水平;因美國一份能源報告預(yù)測明年原油供應(yīng)會增加，導(dǎo)致市場揣測拜登政府可能擱置釋放該國緊急儲備的計劃。
EIA短期能源展望報告預(yù)計，市場將在明年初供應(yīng)過剩，且價格會在12月從當(dāng)前水平下跌。白宮表示，它歡迎美國能源信息管理局(EIA)對油價走緩的預(yù)測，且今天不會宣布釋放戰(zhàn)略石油儲備。
瑞銀大宗商品策略師GiovanniStaunovo表示，EIA報告偏鴿，因此不支持美國釋放戰(zhàn)略石油儲備，具有諷刺意味的是，這又推動了價格上漲。
全球經(jīng)濟復(fù)蘇提振了消費，但原油產(chǎn)量回升速度卻更溫和，導(dǎo)致今年油價暴漲。EIA有關(guān)全球產(chǎn)量增長將超過石油消費并緩解市場壓力的觀點并未得到普遍認(rèn)同。
VitolGroup首席執(zhí)行官RussellHardy表示，需求已經(jīng)回到了疫情前的水平，并有望在明年初進一步上升。未來12個月市場供求“將相當(dāng)緊張”，油價“確實有可能”飆升至每桶100美元。市場顯然正在關(guān)注這份報告，而且正在確定戰(zhàn)略石油儲備釋放的可能性正在下降。
CIBCPrivateWealthManagement的高級能源交易員RebeccaBabin稱，然而，這個問題有政治因素在里面，油價仍然很高，所以我不會因為這個報告就完全不重視儲備釋放的可能性。
外匯
美元指數(shù)周二在震蕩交投中下跌，因投資者等待周三將公布的通脹數(shù)據(jù)以衡量物價壓力是否加速上升。美元指數(shù)下跌0.08%，至92.97;歐元兌美元上漲0.05%，至1.1593。
周二公布的數(shù)據(jù)顯示，美國10月生產(chǎn)者物價指數(shù)(PPI)強勁上漲，暗示高通脹可能持續(xù)一段時間，因疫情導(dǎo)致供應(yīng)鏈緊張。但在定于周三上午公布的消費者物價指數(shù)(CPI)數(shù)據(jù)公布之前，交易員們不愿大幅推動走勢。
道明證券資深外匯策略師MazenIssa表示，在美國消費者物價指數(shù)(CPI)之前期待大的走勢是徒勞的。在CPI公布后，我們可能會看到匯市有更多的波動，他預(yù)計，盡管CPI數(shù)據(jù)已經(jīng)相當(dāng)高，但明日數(shù)據(jù)將比預(yù)期更為強勁。
美聯(lián)儲官員周二表示，目前尚不清楚高通脹是否會變得比此前預(yù)期的更為根深蒂固。
舊金山聯(lián)儲主席戴利(MaryDaly)說，就業(yè)和通脹前景將在2022年年中之前更明朗。
明尼亞波利斯聯(lián)儲主席卡什卡利(NeelKashkari)稱，目前阻止人們進入勞動力市場并推高價格的力量可能會被證明是暫時的。
日元兌美元觸及一個月高位112.73，尾盤報112.87。英鎊兌美元今日變動不大，報1.3557美元，上周因英國央行意外決定維持利率不變而受挫。
對風(fēng)險敏感的澳元兌美元下跌0.61%，報0.7378美元;紐元兌美元下跌0.53%，報0.7129美元，周一紐元曾跳漲;新西蘭聯(lián)儲本月晚些時候可能加息至多50個基點的預(yù)期，一直在為紐元提供支持。
國際要聞
【美國11月5日當(dāng)周API原油庫存減少250萬桶，庫欣原油庫存增加23.4萬桶，汽油庫存減少450萬桶，精煉油庫存減少330萬桶】
【美國政府略微上調(diào)2021年原油價格預(yù)期，大體維持2022年油價預(yù)期不變】美國能源信息署(EIA)：預(yù)計2021年WTI原油價格為69.02美元/桶(之前預(yù)計為68.48美元/桶)，預(yù)計2022年為68.28美元/桶(之前預(yù)計為68.24美元/桶)。預(yù)計2021年布倫特原油價格為71.59美元/桶(之前預(yù)計為71.38美元/桶)，預(yù)計2022年為71.91美元/桶(之前預(yù)計為71.91美元/桶)。
【圣路易斯聯(lián)儲主席布拉德：美聯(lián)儲當(dāng)前不考慮加息，而是把注意力集中在Taper上。重申明年將進行兩次加息。美國房地產(chǎn)市場看起來存在泡沫。由于透明度問題，美聯(lián)儲迄今避免了“縮減恐慌”。美國企業(yè)漲價行動可能刺激通脹】
【美國白宮官員置評美國能源信息署(EIA)的能源前景報告，稱：對EIA的油價預(yù)期趨于溫和表示歡迎。周二(11月9日)不會宣布釋放戰(zhàn)略石油儲備(SPR)。白宮將油價視作頭等問題，必要時將采取行動。對寒冷季節(jié)的能源價格感到憂心忡忡。拜登政府將繼續(xù)敦促OPEC+增加石油供應(yīng)】
【高盛：2022年對風(fēng)險資產(chǎn)的友好度會下降】高盛策略師表示，2022年的全球展望對風(fēng)險資產(chǎn)的友好度可能會下降，但現(xiàn)在轉(zhuǎn)離順周期為時尚早。市場在2021年已經(jīng)吃掉了大部分暫時性通脹的蛋糕，因此2022年可能剩下的有限。雖然股票受到的約束比信貸小，但按絕對值計算估值也已經(jīng)很高。不過與信貸和國債市場相比，美國股票估值看似沒有“特別緊繃”。市場在本次周期首次相對于宏觀環(huán)境顯得昂貴。
國內(nèi)要聞
【前瞻：“菜姑娘”攜手“蛋哥”漲價，中國10月CPI同比料升1.51%，機構(gòu)認(rèn)為不具備大幅上行的基礎(chǔ)】11月10日，國家統(tǒng)計局將公布10月份全國居民消費價格指數(shù)(CPI)。據(jù)同花順iFinD統(tǒng)計，21家機構(gòu)對10月CPI同比漲幅的平均預(yù)測值為1.51%。從機構(gòu)分析看，10月CPI同比漲幅或擴大的一大因素是蔬菜類價格大幅上漲。交通銀行金融研究中心高級研究員劉學(xué)智表示，綜合眾多因素，CPI同比漲幅將明顯回升，預(yù)計在1.3%到1.5%之間，取中值為1.4%，為近5個月的首次回升。招商證券認(rèn)為，因基數(shù)因素，四季度CPI同比將運行在相對高位區(qū)間，但考慮到三季度全國居民人均可支配收入和消費支出增速的回落態(tài)勢，CPI或不具備大幅上行的基礎(chǔ)。
【券商2022年投資展望：A股盈利增速放緩，加強優(yōu)質(zhì)藍籌布局】臨近年末，包括中信證券、中金公司、招商證券等在內(nèi)的各大券商機構(gòu)2022年投資策略陸續(xù)出爐。綜合來看，券商普遍認(rèn)為，2022年經(jīng)濟增長或?qū)⒒貧w潛在增速，A股盈利增速也將隨之放緩。但國內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級與自主趨勢仍在延續(xù)，從中或?qū)⒀苌鼋Y(jié)構(gòu)性機會。另外，明年市場投資主線或?qū)⒊霈F(xiàn)方向性變化，整體風(fēng)格將轉(zhuǎn)向偏穩(wěn)健的板塊，消費行情有望重新回歸。
【鄭商所：調(diào)整部分期貨合約交易手續(xù)費標(biāo)準(zhǔn)】鄭商所：自2021年11月10日當(dāng)晚夜盤交易時起，純堿期貨2201合約的交易手續(xù)費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為10元/手，日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為20元/手。自2021年11月11日起，紅棗期貨2112、2201、2203、2205、2207及2209合約的交易手續(xù)費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為15元/手，日內(nèi)平今倉交易手續(xù)費標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整至15元/手。
