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美元指數(shù)創(chuàng)出兩周最大漲幅 美國(guó)股市和大宗商品走弱
12月9日美元指數(shù)創(chuàng)出兩周最大漲幅，交易員權(quán)衡新冠變種omicron對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響刺激了避險(xiǎn)需求，美元表現(xiàn)好于多數(shù)G-10貨幣。美國(guó)股市和大宗商品走弱，美國(guó)國(guó)債上漲。投資者也在等待將于周五公布的美國(guó)通脹數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)可能為美聯(lián)儲(chǔ)的升息策略定下基調(diào)。
周四(12月9日)美元指數(shù)漲0.28%至96.22，為11月24日以來最大漲幅;美元受到避險(xiǎn)需求和跨貨幣對(duì)沖資金流的提振。在中國(guó)央行調(diào)高銀行的外匯存款準(zhǔn)備金率之后，人民幣走軟也為美元提供了支持。
美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)降至逾52年來最低，在工人嚴(yán)重短缺的情況下，勞動(dòng)力市場(chǎng)狀況繼續(xù)收緊，該數(shù)據(jù)也提振了美元。
外匯支付公司Tempus負(fù)責(zé)交易的副總裁John Doyle表示，周風(fēng)險(xiǎn)偏好首次下降，因此美元兌除避險(xiǎn)日元以外的所有G10貨幣都走高。在明天的消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)數(shù)據(jù)和下周的多個(gè)央行會(huì)議之前，我們看到了一些倉(cāng)位調(diào)整。由于Omicron，我們?cè)谑袌?chǎng)上看到了一些謹(jǐn)慎情緒。我認(rèn)為，對(duì)情況會(huì)比Delta更糟糕的擔(dān)憂已經(jīng)消退，但有關(guān)新變種有多么容易傳播的消息導(dǎo)致市場(chǎng)更加謹(jǐn)慎。人們擔(dān)心政府會(huì)如何反應(yīng)，英國(guó)的“B計(jì)劃”就是一個(gè)很好的例子。
英國(guó)首相約翰遜周三在英格蘭實(shí)施了更嚴(yán)格的防疫限制，命令人們?cè)诩夜ぷ鳎诠矆?chǎng)所戴口罩并使用疫苗通行證。約翰遜稱，Omicron正在迅速傳播，他別無選擇，只能在加快疫苗加強(qiáng)針接種的同時(shí)轉(zhuǎn)向“B計(jì)劃”。
美聯(lián)儲(chǔ)、歐洲央行和英國(guó)央行均將于下周召開會(huì)議討論貨幣政策，投資者將關(guān)注前瞻性指引，尤其是來自美聯(lián)儲(chǔ)的指引。一些分析師預(yù)計(jì)，美聯(lián)儲(chǔ)將加快撤回大流行時(shí)代的刺激計(jì)劃。
周五的美國(guó)CPI數(shù)據(jù)是交易員的下一個(gè)關(guān)注焦點(diǎn)，但更重要的將是下周舉行的一系列央行會(huì)議。
道明證券的Mark McCormick表示，風(fēng)險(xiǎn)偏好減弱，我們看到各種宏觀指標(biāo)的高波動(dòng)性，無論是與固定收益還是與股票和外匯相關(guān)的指標(biāo)，都處于2021年所見的相對(duì)較高水平，但與此同時(shí)我們不再有美聯(lián)儲(chǔ)看跌期權(quán)，因此實(shí)際情況是在地緣政治和增長(zhǎng)不確定性的背景下，美聯(lián)儲(chǔ)變得更加鷹派，因此，在這種環(huán)境下，美元會(huì)走強(qiáng)，我認(rèn)為這將持續(xù)到2022年。
歐元兌美元跌0.44%至1.1293，受到交叉盤和止損盤以及對(duì)沖資金流的打壓。美元兌日元跌0.16%至113.49，本周首次下跌。
英鎊兌美元扭轉(zhuǎn)跌勢(shì)，漲0.13%至1.3221，英鎊周三觸及年內(nèi)低點(diǎn)，此前有報(bào)道稱英國(guó)將實(shí)施新的防疫限制措施;
野村的Jordan Rochester表示，即使英國(guó)央行下周決定加息，英鎊也很難大幅上漲，英國(guó)有高通脹，但增長(zhǎng)預(yù)期并未以同樣的方式跟進(jìn)，這打壓了實(shí)際收益率，給英鎊帶來壓力。
美元走強(qiáng)使得挪威克朗一度下跌1.8%，回吐了本周油價(jià)大漲和周三疫苗效果好消息帶來的部分漲幅。美元兌挪威克朗匯率一度升至9.0359，使得挪威克朗在G-10貨幣中表現(xiàn)最差。
美元兌加元在油價(jià)疲軟之際上漲0.47%至1.2713，加拿大央行擔(dān)心推升通脹的全球供應(yīng)鏈困境可能比預(yù)期更持久。澳元兌美元跌0.32%至0.7149;紐元兌美元跌0.21%至0.6795。
17:05 歐洲央行行長(zhǎng)拉加德、管委魏德曼、維勒魯瓦參加有關(guān)國(guó)際清算銀行創(chuàng)新的活動(dòng)
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)匯總
荷蘭國(guó)際銀行：投資者可能在當(dāng)前水平重新做多美元
市場(chǎng)預(yù)期明日美國(guó)的通脹數(shù)據(jù)可能進(jìn)一步走高，支持美聯(lián)儲(chǔ)加快縮債步伐的觀點(diǎn)，美元在此預(yù)期下走高。昨日輝瑞和BioNTech表示，第三針疫苗能有效對(duì)抗奧密克戎變異株，避險(xiǎn)需求降溫，美元有所回落，預(yù)計(jì)投資者可能會(huì)被美元當(dāng)前的水平所吸引，在CPI報(bào)告和美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議之前重新做多美元，因此料美元最早在今天開始找到一些支撐。
金融咨詢公司DeVere：美聯(lián)儲(chǔ)可能很快就加息計(jì)劃進(jìn)行討論
DeVere首席執(zhí)行官兼創(chuàng)始人Nigel Green表示，美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)在下周的會(huì)議上討論加快貨幣緊縮步伐。如果美聯(lián)儲(chǔ)將進(jìn)行重大政策調(diào)整，會(huì)提前幾個(gè)月發(fā)出信號(hào)。因此，如果想要在加息方面獲得最大限度的靈活性，美聯(lián)儲(chǔ)將盡早開始加息，而不是推遲，最快就在下周進(jìn)行討論。預(yù)計(jì)隨后市場(chǎng)將出現(xiàn)動(dòng)蕩，但這種波動(dòng)可能是買入的機(jī)會(huì)。
加拿大豐業(yè)銀行：鑒于英國(guó)央行本次不太可能加息，料鎊美將跌向1.30
受奧密克戎變異株影響，英鎊兌美元將保持疲軟。豐業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)學(xué)家報(bào)告稱，由于支撐指標(biāo)有限，鎊美的目標(biāo)位是1.30。奧密克戎變異株在英國(guó)蔓延的嚴(yán)重程度和速度仍存在不確定性，因此英國(guó)央行下周可能將按兵不動(dòng)。再加上美聯(lián)儲(chǔ)的強(qiáng)硬態(tài)度，我們認(rèn)為英鎊可能會(huì)回到1.30的低位，此后再隨著英國(guó)央行收緊貨幣政策在明年第一季度恢復(fù)漲勢(shì)。
三菱日聯(lián)：如果英國(guó)央行推遲加息，美聯(lián)儲(chǔ)加快縮債，鎊美將下跌
如果英國(guó)央行推遲加息，美聯(lián)儲(chǔ)加快縮減資產(chǎn)購(gòu)買規(guī)模，英鎊兌美元可能會(huì)走軟。該行分析師 Lee Hardman表示，在英國(guó)政府收緊了防疫措施，以及最近英國(guó)央行官員發(fā)表了謹(jǐn)慎的評(píng)論之后，英國(guó)央行可能至少在明年2月之前保持利率不變。與此同時(shí)，美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)該在本月的決議中宣布加快縮債。英國(guó)央行和美聯(lián)儲(chǔ)的首次加息時(shí)間間隔可能比最初預(yù)期要短得多，這應(yīng)該會(huì)在年底對(duì)英鎊構(gòu)成下行壓力，使其接近1.30水平。
