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周二(1月25日)美元指數(shù)刷新1月7日以來(lái)高點(diǎn)至96.27，美債收益率上漲，股市下跌，而數(shù)據(jù)顯示美國(guó)經(jīng)濟(jì)喜憂參半。美聯(lián)儲(chǔ)官員周二和周三開(kāi)會(huì)，討論如何在不連累勞動(dòng)力市場(chǎng)的情況下平抑幾十年來(lái)最高的通貨膨脹。

瑞士信貸外匯策略主管AlviseMarino說(shuō)，烏克蘭的緊張局勢(shì)讓歐元和歐洲，尤其是在能源方面面臨風(fēng)險(xiǎn)，但美元的強(qiáng)勢(shì)更多地與美聯(lián)儲(chǔ)收緊政策有關(guān)。市場(chǎng)此前預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)在2022年加息一次?，F(xiàn)在預(yù)計(jì)為四次。這是過(guò)去三個(gè)月美元走強(qiáng)的主要?jiǎng)恿?。受整體股市疲弱和風(fēng)險(xiǎn)偏好影響，特別是自上周三以來(lái)，這一趨勢(shì)稍顯加速。

Marino稱，由于其他央行也準(zhǔn)備升息，美元波動(dòng)率已減弱，而標(biāo)普500波動(dòng)率指數(shù)(VIX)在2022年迄今已翻倍。

BDSwissHoldingLtd投資研究部門(mén)負(fù)責(zé)人MarshallGittler說(shuō)，美元的強(qiáng)勢(shì)表明了其說(shuō)到底仍是避險(xiǎn)貨幣。

美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)強(qiáng)化升息和縮減美債和抵押貸款支持證券(MBS)持有量的計(jì)劃，這些資產(chǎn)已使其資產(chǎn)負(fù)債表膨脹至約9萬(wàn)億美元。美聯(lián)儲(chǔ)為期兩天的會(huì)議將于周三結(jié)束。

分析師對(duì)此次會(huì)議的看法不太一致，德意志銀行表示，未來(lái)幾個(gè)月可能會(huì)出現(xiàn)鷹派意外，今年可能會(huì)有多達(dá)六、七次加息。但荷蘭國(guó)際集團(tuán)(ING)分析師表示，如果美聯(lián)儲(chǔ)減持資產(chǎn)負(fù)債表的舉措能大幅提振政策正常化過(guò)程，那么加息次數(shù)的預(yù)估可能會(huì)下調(diào)。

聯(lián)邦基金利率期貨走勢(shì)已經(jīng)完全消化了美聯(lián)儲(chǔ)將在3月會(huì)議上升息25個(gè)基點(diǎn)，并在2022年再升息三次的可能性。

歐元兌美元一度跌0.6%至1.1263，創(chuàng)一個(gè)月來(lái)最低水平;因投機(jī)和期權(quán)需求以及瑞郎走軟，歐元兌美元縮小跌幅;歐元兌瑞郎連續(xù)第二天走高。

英鎊兌美元止跌回升，漲0.10%至1.3501，因歐元兌英鎊疲軟以及美國(guó)股市反彈;首相鮑里斯·約翰遜的命運(yùn)依然懸而未決，有關(guān)部門(mén)調(diào)查他和手下違反防疫規(guī)定舉辦派對(duì)的指控。

美元兌日元微跌至113.88，盤(pán)中波動(dòng)區(qū)間113.67-114.16;交易員指出，企業(yè)和實(shí)錢(qián)需求構(gòu)成支撐，而對(duì)沖基金在115下方依然看跌

美元兌加元跌0.07%至1.2629，因黃金和WTI原油上漲，加拿大央行周三將發(fā)布政策決定。澳元兌美元漲0.08%至0.7151。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)匯總

德商銀行：美聯(lián)儲(chǔ)周三將確認(rèn)3月加息的計(jì)劃

德國(guó)商業(yè)銀行表示，美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)在周三的政策聲明中確認(rèn)其3月份加息的計(jì)劃，但美元可能不會(huì)有太大變動(dòng)。德國(guó)商業(yè)銀行外匯分析師Leuchtmann表示，市場(chǎng)普遍預(yù)期3月加息，因此美元走勢(shì)不會(huì)“發(fā)生太大變化”，至少不會(huì)在可持續(xù)的基礎(chǔ)上發(fā)生變化。他表示，如果美聯(lián)儲(chǔ)在聲明或者發(fā)布會(huì)上暗示委員們打算在可持續(xù)的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)高于市場(chǎng)目前預(yù)期的實(shí)際利率，美元將得到支撐。

美國(guó)銀行前瞻美聯(lián)儲(chǔ)利率決議：維持利率不變

美國(guó)銀行預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)第一次加息將在3月份發(fā)生，在接下來(lái)的8個(gè)季度里，每季度都加息25個(gè)基點(diǎn)。該行現(xiàn)在預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將在6月會(huì)議上宣布縮表，可能出現(xiàn)提前到5月的風(fēng)險(xiǎn)。

加拿大皇家銀行：未來(lái)兩周多國(guó)央行可能表現(xiàn)活躍，市場(chǎng)需要做好準(zhǔn)備

加拿大皇家銀行駐悉尼高級(jí)策略師Su-LinOng表示，新加坡金管局在周二意外收緊政策，澳大利亞通脹數(shù)據(jù)高漲，凸顯出未來(lái)幾周貨幣政策強(qiáng)力轉(zhuǎn)變可能給債券市場(chǎng)帶來(lái)的壓力。Ong表示，今天亞洲傳遞出的明確信息是，市場(chǎng)需要為未來(lái)兩周全球央行表現(xiàn)活躍做好準(zhǔn)備。加拿大央行有加息的風(fēng)險(xiǎn)，或者至少在維持利率不變時(shí)保持鷹派，隨后的美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議將為今年加息鋪平道路。然后是澳洲聯(lián)儲(chǔ)在下周的量化寬松決定，以及2月3日英國(guó)央行可能加息25個(gè)基點(diǎn)。