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1月28日美元指數(shù)基本持穩(wěn)，本周累計(jì)1.65%的漲幅為去年6月以來(lái)最大，因市場(chǎng)預(yù)期美國(guó)將大幅升息。美元兌G-10貨幣漲跌互見，月末的再平衡資金流總體利好美元。澳元兌美元盤中一度下跌0.9%至0.6968，為2020年7月以來(lái)的最低水平

周五(1月28日)美元指數(shù)基本持穩(wěn)，尾盤報(bào)97.21，美債收益率下滑，10年期美債收益率日內(nèi)跌至約1.77%，遠(yuǎn)低于周一觸及的近1.9%的兩年高位。反映利率預(yù)期的兩年期美債收益率下滑2.8個(gè)基點(diǎn)至1.164%，但本周仍升高了很多。

貨幣市場(chǎng)預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)將在3月升息28.5個(gè)基點(diǎn)，并在年底前累計(jì)升息多達(dá)119.5個(gè)基點(diǎn)，美元在這一周穩(wěn)步走強(qiáng)，因美聯(lián)儲(chǔ)在會(huì)議后發(fā)表更為鷹派的言論。

Bannockburn Global Forex首席市場(chǎng)策略師Marc Chandler稱，我預(yù)計(jì)美元將出現(xiàn)盤整，但還不能說美元的升勢(shì)已經(jīng)結(jié)束。

美國(guó)勞工部稱，美國(guó)第四季勞動(dòng)力成本強(qiáng)勁增長(zhǎng)，但增幅低于預(yù)期。就業(yè)成本指數(shù)(ECI)是衡量勞動(dòng)力成本的最廣泛指標(biāo)，在前一季度增長(zhǎng)1.3%之后又上漲了1.0%。

接受調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家此前預(yù)測(cè)，美國(guó)就業(yè)成本指數(shù)(ECI)將上漲1.2%。這一指數(shù)被普遍視為衡量勞動(dòng)力市場(chǎng)閑置程度的較好指標(biāo)之一，也是核心通脹的預(yù)測(cè)指標(biāo)。Chandler稱，就業(yè)成本指數(shù)(美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾曾特別提到該指數(shù))略弱于預(yù)期，促使一些倉(cāng)位在周末前進(jìn)行調(diào)整。

美元兌歐元和日元料將進(jìn)一步走高，因美聯(lián)儲(chǔ)升息，但歐洲央行和日本央行可能維持利率不變。日本央行行長(zhǎng)黑田東彥周五表示，上調(diào)央行利率目標(biāo)還為時(shí)過早。

Chandler表示，下周將公布的1月歐元區(qū)消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)初步預(yù)估料同比增幅將從5.0%降至4.3%，令歐洲央行行長(zhǎng)拉加德得以控制住鷹派。

歐元兌美元漲0.03%至1.1148，此前一度跌至2020年6月以來(lái)的最低水平1.1121;歐元本周累計(jì)下跌1.73%，因多頭頭寸平倉(cāng)、企業(yè)賣出以及風(fēng)險(xiǎn)逆轉(zhuǎn)進(jìn)一步轉(zhuǎn)向看跌;歐洲央行將于2月3日舉行政策會(huì)議。

英鎊兌美元上漲不到0.15%至1.3403，英國(guó)央行定于下周召開會(huì)議，從利率市場(chǎng)來(lái)看，上調(diào)利率的可能性為90%;交易員也在等待有關(guān)唐寧街10號(hào)派對(duì)門事件的調(diào)查報(bào)告;英鎊本周下跌1.11%。

美元兌日元下跌0.12%至115.23，在債券收益率下跌和美國(guó)股市上漲之際，該匯率本周漲幅縮小至1.36%。

美元兌加元連續(xù)第三天上漲，報(bào)1.2771，盡管WTI油價(jià)升至七年新高;加元兌美元本周下跌1.51%。

澳元兌美元盤中一度下跌0.9%至0.6968，為2020年7月以來(lái)的最低水平;1周波動(dòng)率觸及10個(gè)月高點(diǎn)，該國(guó)央行下周將召開政策會(huì)議;澳元本周跌幅為2.73%，為8月以來(lái)最大周跌幅

澳洲聯(lián)儲(chǔ)將在周二宣布政策決定。

機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)匯總

分析師紛紛上調(diào)2022年美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)測(cè) 美銀預(yù)期今年加息7次

美國(guó)前兩大銀行均上調(diào)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)今年加息速度的預(yù)測(cè)，其中，美國(guó)銀行預(yù)測(cè)美聯(lián)儲(chǔ)可能為應(yīng)對(duì)高通脹而在今年歷次會(huì)議上加息。“我們現(xiàn)在預(yù)計(jì)今年將有7次各25個(gè)基點(diǎn)的加息，聯(lián)邦基金利率峰值將達(dá)到2.75%-3.00%，”Ethan Harris在周五給客戶的報(bào)告中寫道。“這應(yīng)該會(huì)對(duì)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生滯后影響，對(duì)2023年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)構(gòu)成壓力。”

摩根大通將2022年加息預(yù)期從四次上調(diào)至五次。首席美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Michael Feroli稱，美聯(lián)儲(chǔ)主席杰羅姆·鮑威爾在周三會(huì)后新聞發(fā)布會(huì)上的講話“顯然是為了阻止市場(chǎng)預(yù)期每季度加息一次。”

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鮑威爾的鷹派論調(diào)使利率期貨市場(chǎng)預(yù)期今年將有大約五次加息。Evercore ISI也于周五將2022年加息預(yù)期提高到五次，同時(shí)也表示多則七次，少則三次，視形勢(shì)發(fā)展而定。“現(xiàn)在我們的基本情形假設(shè)是，3月、5月、6月加息，7月量化緊縮，9月加息，11月因通脹降溫而按兵不動(dòng)，12月加息，”央行策略主管Krishna Guha及其同事Peter Williams在客戶報(bào)告中寫道。

高盛：預(yù)計(jì)英國(guó)央行到5月份將加息3次

根據(jù)高盛經(jīng)濟(jì)學(xué)家的估計(jì)，英國(guó)央行將在2月至5月期間加息三次，以表明其對(duì)實(shí)現(xiàn)通脹目標(biāo)持認(rèn)真態(tài)度。高盛經(jīng)濟(jì)學(xué)家在周五發(fā)布的一份報(bào)告中寫道，貨幣政策委員會(huì)將每次上調(diào)基準(zhǔn)利率25個(gè)基點(diǎn)，到5月份將把利率提高至1%。貨幣政策委員會(huì)于2月3日宣布下一次利率決定。

貝萊德首席固收策略師Thiel：美聯(lián)儲(chǔ)有過于鷹派以致政策失誤的風(fēng)險(xiǎn)

貝萊德的首席固定收益策略師警告稱，美聯(lián)儲(chǔ)在努力遏制主要由全球供應(yīng)鏈混亂造成的通脹，這個(gè)過程中可能會(huì)出現(xiàn)鷹派政策失誤。Scott Thiel表示，激進(jìn)加息可能會(huì)削弱商業(yè)周期的復(fù)蘇，而勞動(dòng)力市場(chǎng)仍在從疫情的沖擊中恢復(fù)。在美聯(lián)儲(chǔ)本周結(jié)束為期兩天的政策會(huì)議后，主席鮑威爾支持3月首次加息，并為比預(yù)期更頻繁甚至更大幅度加息的可能性敞開了大門;這是重啟，不是復(fù)蘇，隨著我們回到潛在水平，經(jīng)濟(jì)將以更快的速度放緩，更重要的是，通脹的主要驅(qū)動(dòng)因素是供應(yīng)受限，而不是經(jīng)濟(jì)過熱。政策失誤和過度緊縮的風(fēng)險(xiǎn)正在上升。