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美元錄得2月中旬以來首個(gè)周跌幅 美油尾盤漲1.60%
周五(3月18日)美元指數(shù)從近期跌勢(shì)中反彈，美聯(lián)儲(chǔ)兩位最鷹派的政策制定者表示，聯(lián)儲(chǔ)需要采取更激進(jìn)的措施來對(duì)抗通脹，不過美元錄得2月中旬以來首個(gè)周跌幅;美元兌日元?jiǎng)?chuàng)下六年新高，多數(shù)G-10貨幣走高。美油尾盤漲1.60%至103.28美元/桶，在供應(yīng)緊張的市場(chǎng)中，沒有辦法輕易找到俄羅斯原油的替代品。
商品收盤方面，COMEX4月黃金期貨收跌0.7%，報(bào)1929.30美元/盎司，本周累跌2.8%，創(chuàng)2021年11月26日當(dāng)周以來最大單周跌幅。WTI4月原油期貨收漲1.72美元，漲幅1.67%，報(bào)104.70美元/桶，本周累計(jì)下跌約4.23%;布倫特5月原油期貨收漲1.29美元，漲幅1.21%，報(bào)107.93美元/桶，本周累跌逾4.20%
美股收盤情況：標(biāo)普500指數(shù)上漲1.2%，報(bào)4463.12點(diǎn);道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)上漲0.8%，報(bào)34754.93點(diǎn);納斯達(dá)克綜合指數(shù)上漲2.1%，報(bào)13893.84點(diǎn);納斯達(dá)克100指數(shù)上漲2.1%，報(bào)14420.08點(diǎn);羅素2000指數(shù)上漲1%，報(bào)2086.138點(diǎn)。
全球主要市場(chǎng)行情一覽
標(biāo)普500指數(shù)和納斯達(dá)克100指數(shù)都連續(xù)四天上漲，創(chuàng)出2020年11月以來最佳單周表現(xiàn);科技股領(lǐng)漲美國(guó)股市，交易員權(quán)衡俄烏談判喜憂參半的信號(hào)，期權(quán)到期加劇了市場(chǎng)波動(dòng)。周五適逢“三巫聚首”日，股票期權(quán)、股指期權(quán)，指數(shù)期貨同日到期，因此市場(chǎng)交易量激增。俄羅斯兩只本周到期的歐洲債券的部分持有人稱，他們收到了以美元支付的利息款，這讓擔(dān)心俄羅斯會(huì)以盧布結(jié)算的投資者松了一口氣。
貴金屬與原油
金價(jià)周五下跌，現(xiàn)貨黃金尾盤下跌1.09%，至1921.41美元/盎司;本周累跌3.34%，創(chuàng)下近去年6月以來最大周跌幅，俄羅斯和烏克蘭和平談判取得進(jìn)展的希望以及美國(guó)加息的影響打擊了對(duì)黃金的避險(xiǎn)需求。
Capital.com首席市場(chǎng)策略師DavidJones表示，過去10天，我們看到黃金由俄烏沖突驅(qū)動(dòng)的動(dòng)能和投機(jī)狂熱大幅降溫。
投資者一直試圖在黃金的保值功能和借貸成本升高之間做出取舍。俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)也提高了黃金作為避險(xiǎn)資產(chǎn)的吸引力。
盛寶銀行大宗商品策略主管OleHansen表示，他仍然看好黃金，因?yàn)殡S著全球增長(zhǎng)放緩，通脹率可能會(huì)保持在高位。這可能最終迫使央行，尤其是美聯(lián)儲(chǔ)放棄進(jìn)一步加息，轉(zhuǎn)而啟動(dòng)新的刺激措施。
劇烈波動(dòng)和地緣政治風(fēng)險(xiǎn)繼續(xù)主導(dǎo)市場(chǎng)，原油價(jià)格創(chuàng)下去年12月以來首次連續(xù)兩周下跌，美油尾盤漲1.60%至103.28美元/桶，本周跌逾5%。
國(guó)際能源署周五表示，石油市場(chǎng)處于“緊急狀態(tài)”，可能會(huì)變得更糟;幾天前，該機(jī)構(gòu)其月度報(bào)告中指出，潛在的俄羅斯石油供應(yīng)的損失“不能低估”。
Tortoise的投資組合經(jīng)理RobThummel說，基本面上，石油市場(chǎng)仍然吃緊，但“直到更清晰了解俄羅斯的最終目標(biāo)之前，油價(jià)還將繼續(xù)受到情緒和波動(dòng)性的很大影響”;他補(bǔ)充說，石油價(jià)格里至少有20美元的地緣政治溢價(jià)。
外匯
美元指數(shù)周五從近期跌勢(shì)中反彈，美聯(lián)儲(chǔ)官員表示，美聯(lián)儲(chǔ)可能需要更積極地應(yīng)對(duì)通脹，美元兌日元?jiǎng)?chuàng)下六年新高，不過美元錄得2月中旬以來首個(gè)周跌幅;多數(shù)G-10貨幣走高。
美元指數(shù)尾盤漲0.22%，報(bào)98.23，但遠(yuǎn)遠(yuǎn)脫離日高，過去四天均下跌。美元紐市早盤一度得到提振，美聯(lián)儲(chǔ)兩位最鷹派的政策制定者表示，聯(lián)儲(chǔ)需要采取更激進(jìn)的措施來對(duì)抗通脹，六個(gè)月前還持最鴿派立場(chǎng)的第三位政策制定者也表示對(duì)這種可能性持開放態(tài)度。
美聯(lián)儲(chǔ)理事ChristoperWaller稱，美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)該考慮在未來的會(huì)議上加息0.5個(gè)百分點(diǎn)并從7月開始縮減資產(chǎn)負(fù)債表，以遏制“狂暴”的通脹。
圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)主席布拉德表示，美聯(lián)儲(chǔ)的隔夜拆借利率今年應(yīng)該上調(diào)至3%以上。他反對(duì)本周美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議的決策，支持加息50個(gè)基點(diǎn)。
WesternUnionBusinessSolutions高級(jí)市場(chǎng)分析師JoeManimbo指出，對(duì)美元而言，美聯(lián)儲(chǔ)的鷹派發(fā)言帶來了新的推動(dòng)力。這是在渲染更為鷹派的美聯(lián)儲(chǔ)政策前景。盡管美聯(lián)儲(chǔ)本周趨鷹派，但他們對(duì)利率的展望仍大體符合市場(chǎng)預(yù)期。
美元兌日元一度漲0.69%至119.39，創(chuàng)六年新高。日本央行周五維持超寬松政策不變，符合預(yù)期。相對(duì)于其它正在退出疫情期間緊急措施的發(fā)達(dá)國(guó)家央行，日本央行成了一個(gè)異類。
澳大利亞聯(lián)邦銀行國(guó)際經(jīng)濟(jì)負(fù)責(zé)人JosephCapurso在一份研究報(bào)告中寫道，日本央行的超寬松貨幣政策與美聯(lián)儲(chǔ)的利率緊縮周期形成鮮明對(duì)比，美日利差擴(kuò)大的前景將支持美元/日元進(jìn)一步上漲。
歐元走弱，投資者評(píng)估烏克蘭-俄羅斯沖突的事態(tài)發(fā)展，包括俄羅斯支付兩只美元主權(quán)債利息的消息。歐元兌美元下跌0.38%，至1.1049美元，但本周上漲1.3%，創(chuàng)2月第一周以來的最大單周百分比漲幅，當(dāng)時(shí)歐洲央行行長(zhǎng)拉加德首次暗示歐元區(qū)將在2022年加息。
美元兌瑞郎連續(xù)第三天下跌，至0.9315，本周早些時(shí)候觸及去年4月以來的最高水平。風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)貨幣兌美元上漲;美元兌挪威克朗跌0.5%至8.7575，連續(xù)第四天下跌，因原油價(jià)格保持在每桶100美元以上;澳元兌美元漲0.47%至0.7410，連續(xù)第四天上漲。
市場(chǎng)要聞
【美聯(lián)儲(chǔ)巴爾金：若美國(guó)通脹壓力不緩解，將對(duì)加息50基點(diǎn)持開放態(tài)度】里士滿聯(lián)儲(chǔ)主席巴爾金表示，如果價(jià)格壓力不能緩解，或通脹預(yù)期顯著上升，我對(duì)以0.5個(gè)百分點(diǎn)的幅度行動(dòng)持非常開放的態(tài)度，我們以前也這樣做過?，F(xiàn)在是加息、讓利率正?；臅r(shí)候了。要達(dá)到限制性，首先需要經(jīng)過正?；@個(gè)階段。現(xiàn)在還不必應(yīng)對(duì)限制性這個(gè)問題。你只需要解決正?；瘑栴}。”巴爾金稱，自己對(duì)開始著手縮減美聯(lián)儲(chǔ)的資產(chǎn)負(fù)債表“非常安心”，預(yù)計(jì)很快會(huì)就此做出決定，但拒絕透露自己認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)該以多快速度減持資產(chǎn);在美聯(lián)儲(chǔ)周三發(fā)布的季度性經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)摘要中，他自己的預(yù)測(cè)數(shù)字“包含了很多加息”。
【明尼阿波利斯聯(lián)儲(chǔ)主席卡什卡利：美聯(lián)儲(chǔ)必須實(shí)現(xiàn)貨幣政策正?；?，以平衡供需關(guān)系。美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)盡快采取行動(dòng)迅速縮減資產(chǎn)負(fù)債表，應(yīng)該最早在下次會(huì)議上開始縮表。希望美聯(lián)儲(chǔ)這一輪縮表的速度是上次的兩倍左右】
【倫敦金屬交易所(LME)宣布，自下周一(3月21日)開始，將倫鎳單日漲跌停幅度擴(kuò)大至15%】
【媒體：高盛的場(chǎng)外交易隱含鎳買入價(jià)比LME現(xiàn)價(jià)低大約32%】高盛集團(tuán)的交易員據(jù)稱一直在倫敦金屬交易所(LME)場(chǎng)外提供鎳交易，買賣報(bào)價(jià)暗示鎳價(jià)還將進(jìn)一步大幅下跌。該行一直在提供大宗商品指數(shù)產(chǎn)品合約的交易，例如成份包括鎳的S&PGSCI，隱含鎳的買賣報(bào)價(jià)。高盛報(bào)價(jià)隱含鎳的買入價(jià)大約每噸25000美元，賣出價(jià)大約每噸37,000美元。周五(3月18日)，LME鎳價(jià)跌停于每噸36,915美元。高盛買賣報(bào)價(jià)的中點(diǎn)在每噸31,000美元。媒體此前報(bào)道稱，交易員預(yù)計(jì)市場(chǎng)將在每噸30,000美元左右的水平解凍。
【多地銀行房貸放款速度加快，部分一線城市二手房市場(chǎng)企穩(wěn)回升】盡管2月份居民中長(zhǎng)期貸款出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，近期，在部分城市，銀行對(duì)于個(gè)人住房貸款的額度有所增加，放貸速度也在加快。對(duì)此，業(yè)內(nèi)人士表示，從投放節(jié)奏上看，2月份信貸投放呈現(xiàn)“前低后高”的特點(diǎn)。一般而言，春節(jié)期間會(huì)產(chǎn)生較強(qiáng)的信貸攤還特征，“春節(jié)效應(yīng)”會(huì)導(dǎo)致信貸出現(xiàn)較大幅度負(fù)增長(zhǎng)。因此，按揭貸款呈現(xiàn)出增量萎縮態(tài)勢(shì)也在情理之中。在供求壓力下，后續(xù)按揭貸款利率仍有下行空間，通過需求端的進(jìn)一步松綁，居民購(gòu)房需求將逐步升溫，進(jìn)而起到穩(wěn)定房地產(chǎn)市場(chǎng)銷售的作用。
【胡春華：要多措并舉增加大豆生產(chǎn)，加快恢復(fù)東北地區(qū)大豆面積】擴(kuò)種大豆油料工作推進(jìn)電視電話會(huì)議18日在京召開。中共中央政治局委員、國(guó)務(wù)院副總理胡春華指出，擴(kuò)種大豆油料事關(guān)國(guó)家糧食安全和群眾營(yíng)養(yǎng)健康，要認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，大力實(shí)施大豆和油料產(chǎn)能提升工程，加快提高供給保障水平。要多措并舉增加大豆生產(chǎn)，加快恢復(fù)東北地區(qū)大豆面積，大力推廣大豆玉米帶狀復(fù)合種植，強(qiáng)化農(nóng)業(yè)科技攻關(guān)，充分挖掘各地大豆種植潛力。要著力擴(kuò)大油菜生產(chǎn)，加快開發(fā)利用冬閑田，增加春油菜種植，提高油菜機(jī)械化水平。積極推動(dòng)花生生產(chǎn)穩(wěn)定增長(zhǎng)。要強(qiáng)化油茶擴(kuò)種的用地和資金支持，推進(jìn)低產(chǎn)低效油茶林改造。持續(xù)促進(jìn)各類特色油料作物和木本油料生產(chǎn)，全面提高油料綜合保障能力。
