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美油漲逾5% 布油突破110關(guān)口市場將進(jìn)一步吃緊
周三(5月4日)美國聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)公布最新利率決議，將基準(zhǔn)利率上調(diào)50個基點至0.75%-1.00%區(qū)間，符合市場預(yù)期。美元指數(shù)跌至一周低位，標(biāo)普500指數(shù)創(chuàng)下2020年5月以來最大漲幅，美債收益率下跌，之前美聯(lián)儲以二十年來最大幅度加息之后，鮑威爾緩解了市場對美聯(lián)儲將采取更激進(jìn)緊縮步伐的擔(dān)憂。現(xiàn)貨黃金一度較日低回升近30美元至1889.54美元/盎司，尾盤收于1880關(guān)口上方。美油漲逾5%，布油突破110關(guān)口，全球最大貿(mào)易集團(tuán)歐盟制定了逐步停止進(jìn)口俄羅斯石油的計劃，這引發(fā)了人們的擔(dān)憂，即隨著這些國家尋求充足供應(yīng)，市場將進(jìn)一步吃緊。
商品收盤方面，COMEX6月黃金期貨收跌0.1%，報1868.80美元/盎司。WTI6月原油期貨收漲5.40美元，漲幅5.27%，報107.81美元/桶;布倫特7月原油期貨收漲5.17美元，漲幅4.92%，報110.14美元/桶。
美股收盤情況：道瓊斯指數(shù)收漲932.20點，漲幅2.81%，報34060.99點;標(biāo)普500指數(shù)收漲123.92點，漲幅2.97%，報4299.40點;納斯達(dá)克綜合指數(shù)收漲401.10點，漲幅3.19%，報12964.86點。
周四前瞻
19:00英國央行公布利率決議和會議紀(jì)要
19:30英國央行行長貝利召開貨幣政策新聞發(fā)布會
第28屆歐佩克與非歐佩克產(chǎn)油國部長級會議舉行
全球主要市場行情一覽
美國股市周三創(chuàng)下2020年5月以來最大漲幅，美債收益率下跌，之前美聯(lián)儲以二十年來最大幅度加息之后，鮑威爾緩解了市場對美聯(lián)儲將采取更激進(jìn)緊縮步伐的擔(dān)憂。
交易員削減了美聯(lián)儲6月份可能以更大幅度加息的押注。鮑威爾表示，委員會的普遍看法是，在接下來的幾次會議上，再以50個基點加息應(yīng)當(dāng)在選項之內(nèi)。他還打消了對美聯(lián)儲未來幾個月可能以75個基點的幅度加息的猜測，稱這不是“委員會正在積極考慮的問題”。
Oanda高級市場分析師EdMoya表示，鮑威爾暗示他可以在不引發(fā)經(jīng)濟(jì)衰退的情況下放慢通脹，推動股市飆升，現(xiàn)在，鑒于華爾街已經(jīng)完全消化了美聯(lián)儲今年余下時間的加息，因此風(fēng)險資產(chǎn)似乎可以上漲。
CornerstoneWealth的首席投資官CliffHodge寫道，這給人一種鴿派的感覺，新聞發(fā)布會的關(guān)鍵要點是75個基點的可能性不存在。
貴金屬與原油
金價周三大幅反彈，現(xiàn)貨黃金
一度漲逾1%，刷新近二日高點至1889.54美元/按盎司，因美元和美債收益率下滑，此前在美聯(lián)儲一如預(yù)期升息后，鮑威爾淡化升息75個基點的前景。
美元指數(shù)跌至一周低位，因鮑威爾稱通脹過高，令黃金對其他貨幣持有者更具吸引力。指標(biāo)10年期美債收益率也小幅走低。
渣打銀行分析師SukiCooper表示，市場之前預(yù)計5月聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)會議將出現(xiàn)鷹派傾向，但黃金市場認(rèn)為，相對于鷹派擔(dān)憂，一如普遍預(yù)期的加息50個基點偏鴿派。我們?nèi)匀徽J(rèn)為，隨著時間的推移，金價將重新從實際收益率走勢中尋找方向，今年下半年金價將會走低，但對通脹、地緣政治風(fēng)險和增長放緩的擔(dān)憂，令金價在短期內(nèi)容易出現(xiàn)上行風(fēng)險。
美油漲逾5%，布油自4月中旬以來首次收于110美元上方，供應(yīng)擔(dān)憂成為焦點，因為歐盟威脅今年禁止俄羅斯石油進(jìn)口，而且美國的地區(qū)燃油庫存降至創(chuàng)紀(jì)錄低點。
歐盟表示計劃今年年底前禁止進(jìn)口俄羅斯原油和成品油。歐盟委員會主席馮德萊恩說，這將是對俄羅斯所有石油，無論是海運還是管道運輸、原油還是成品油的全面進(jìn)口禁令。
美國能源信息管理局的數(shù)據(jù)顯示，由于俄羅斯供應(yīng)減少的背景下美國煉油商增加對全球市場的供應(yīng)，美國東海岸柴油庫存降至紀(jì)錄低點，這進(jìn)一步加劇了供應(yīng)壓力。
投資者也在關(guān)注石油輸出國組織及其盟友周四的產(chǎn)量政策會議;預(yù)計這個由23個國家組成的聯(lián)盟將會再次批準(zhǔn)溫和增產(chǎn)。
外匯
美元兌一籃子貨幣周三跌至一周低點，此前美聯(lián)儲加息50個基點，不過美聯(lián)儲主席鮑威爾淡化升息75個基點的前景，盡管他表示美聯(lián)儲將采取積極行動遏制通脹;澳元領(lǐng)漲G10貨幣。
鮑威爾在美聯(lián)儲發(fā)表政策聲明后舉行的記者會上表示，美聯(lián)儲沒有積極考慮升息75個基點，但在接下來的幾次會議上應(yīng)該都會考慮再上調(diào)50個基點。
此前，美聯(lián)儲將指標(biāo)隔夜利率上調(diào)50個基點，這是22年來最大的升息幅度，市場普遍預(yù)期美聯(lián)儲會做出這一決定。
道明證券駐紐約高級外匯策略師MazenIssa表示，市場認(rèn)為在7月前，在6月和7月之間，加息75個基點的可能性基本上是50/50，所以我認(rèn)為最重要的一點是，我認(rèn)為市場非常關(guān)注，是否上調(diào)75個基點是在考慮范圍內(nèi)的，鮑威爾基本上消除了這個可能性。
鮑威爾講話后，美元指數(shù)大幅下跌，刷新近一周低點至102.45。
美聯(lián)儲還表示，6月、7月和8月將允許其9萬億美元的資產(chǎn)負(fù)債表規(guī)模每月減少475億美元，9月開始縮減規(guī)模將增加到每月最多950億美元。
投資者一直在評估上周將美元指數(shù)推高至20年最高水平的漲勢至少在短期內(nèi)是否還有進(jìn)一步的空間，因為市場已經(jīng)消化了美聯(lián)儲的大部分鷹派態(tài)度。
不過，預(yù)計美聯(lián)儲收緊政策的力度將大于其他央行。以歐洲為例，由于俄羅斯受到制裁，歐洲經(jīng)濟(jì)增長放緩，能源供應(yīng)中斷。
歐元兌美元漲0.94%，升至1.0617，周四曾創(chuàng)下2017年1月以來的最低水平1.0470美元。英鎊兌美元大漲1.14%至1.2634，創(chuàng)4月26日以來新高。
澳元連續(xù)第二天表現(xiàn)優(yōu)于其它貨幣，澳元兌美元大漲2.28%至0.7256;澳洲聯(lián)儲周二出人意料地將其指標(biāo)隔夜拆款利率大幅提高25個基點至0.35%，這是十多年來的首次加息，該行并表明隨著疫情刺激措施的落幕，將會有更多的加息。
市場要聞
【美聯(lián)儲將基準(zhǔn)利率上調(diào)50個基點至0.75%-1.00%區(qū)間，為2000年以來首次大幅加息50個基點，符合市場預(yù)期。美聯(lián)儲FOMC聲明顯示，6月1日開始以每月475億美元的步伐縮表;三個月內(nèi)逐步提高縮表上限至每月950億美元，即每個月縮減600億美元美國國債和350億美元抵押貸款支持證券(MBS)。預(yù)計“繼續(xù)”加息是合適的，“高度重視”通脹風(fēng)險;將超額準(zhǔn)備金率由0.4%上調(diào)至0.9%;將隔夜回購利率由0.5%上調(diào)至1%】
【鮑威爾：FOMC認(rèn)為，未來兩次貨幣政策會議各加息50個基點是可能的，并沒有積極地考慮單次加息75個基點的可能性。如需加息至中性利率水平之上，美聯(lián)儲不會猶豫不決。預(yù)計正在進(jìn)行的一系列加息行動是適宜的。預(yù)計美國今年的經(jīng)濟(jì)活動將保持穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)“相當(dāng)不錯”】
【EIA報告：美國上周除卻戰(zhàn)略儲備的商業(yè)原油庫存增加130.3萬桶至4.157億桶】美國截至4月29日當(dāng)周，EIA汽油庫存減少223萬桶，精煉油庫存減少234.4萬桶，上周美國國內(nèi)原油產(chǎn)量維持在1190萬桶/日;除卻戰(zhàn)略儲備的商業(yè)原油上周進(jìn)口633.2萬桶/日，較前一周增加39.8萬桶/日;美國上周原油出口減少14.7萬桶/日至357.4萬桶/日。
【歐盟提議“有序”逐步淘汰俄羅斯石油，并打擊俄羅斯聯(lián)邦儲蓄銀行】歐盟委員會主席馮德萊恩表示，歐盟提議在未來6個月內(nèi)禁止進(jìn)口俄羅斯原油，并在年底前禁止進(jìn)口俄羅斯精煉油。她說：“這將是對所有俄羅斯石油的全面進(jìn)口禁令，包括海運和管道輸送石油、原油和成品油。我們將確保以有序的方式逐步淘汰俄羅斯石油，使我們和合作伙伴能夠確保替代供應(yīng)路線，并將對全球市場的影響最小化。”此前一直反對迅速切斷俄羅斯石油供應(yīng)的匈牙利和斯洛伐克，將獲準(zhǔn)更長的時間(至2023年底)來準(zhǔn)備。馮德萊恩表示，歐盟還提議切斷俄羅斯聯(lián)邦儲蓄銀行(Sberbank)和其他俄羅斯貸款機(jī)構(gòu)與SWIFT系統(tǒng)的聯(lián)系。
【減少交易成本引入長線資金監(jiān)管層“真金白銀”穩(wěn)定A股市場預(yù)期】近期，多部門出臺政策，提升市場活力，鼓勵長線資金入市，進(jìn)一步穩(wěn)定市場預(yù)期。業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，當(dāng)前A股中長期配置性價比凸顯，長線資金入市空間可期。
