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本周將迎來美國通脹數(shù)據(jù) 金價(jià)將維持近40年高位
周一(5月9日)亞市盤初，現(xiàn)貨黃金窄幅震蕩逾1880附近，盡管上周美國非農(nóng)就業(yè)報(bào)告好于預(yù)期，美元相對(duì)強(qiáng)勢(shì)，但金價(jià)依然受到逢低買盤和地緣局勢(shì)等因素的支撐，本周將迎來美國通脹數(shù)據(jù)，料將維持在近40年高位，仍有望給金價(jià)提供支撐。國際油價(jià)則小幅回落，因?yàn)樯程刂苋障抡{(diào)了對(duì)亞洲原油的售價(jià)，再加上美國鉆井?dāng)?shù)據(jù)持續(xù)增加，短線油價(jià)面臨的回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)有所加大。
商品收盤方面，COMEX6月黃金期貨收漲0.38%，報(bào)1882.8美元/盎司。WTI6月原油期貨收漲1.51美元，漲幅1.39%，報(bào)109.77美元/桶;布倫特7月原油期貨收漲1.49美元，漲幅1.34%，報(bào)112.39美元/桶。
美股收盤情況：道瓊斯工業(yè)指數(shù)下跌98.6點(diǎn)，或0.3%，至32899.37點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)下跌23.53點(diǎn)，或0.57%，至4123.34點(diǎn);納斯達(dá)克指數(shù)下跌173.03點(diǎn)，或1.4%，至12144.66點(diǎn)。
周一前瞻
全球主要市場(chǎng)行情一覽
美國主要股指上周五延續(xù)跌勢(shì)，投資者擔(dān)心美聯(lián)儲(chǔ)將需要比預(yù)期更激進(jìn)地加息以抗擊通脹。
以科技股為主的納斯達(dá)克指數(shù)創(chuàng)下2020年以來最低收盤水平，周線連續(xù)第五周下跌，創(chuàng)2012年第四季以來持續(xù)時(shí)間最長(zhǎng)的周線跌勢(shì)。標(biāo)普500指數(shù)也連續(xù)第五周下跌，創(chuàng)自2011年第二季以來持續(xù)時(shí)間最長(zhǎng)的周線下跌。
InfrastructureCapitalManagement創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官JayHatfield表示：“目前推動(dòng)市場(chǎng)的因素95%是長(zhǎng)期利率。”
美國勞工部公布的就業(yè)數(shù)據(jù)強(qiáng)于預(yù)期，4月非農(nóng)就業(yè)崗位增加42.8萬個(gè)，預(yù)估為增加39.1萬個(gè)，突顯經(jīng)濟(jì)基本面強(qiáng)勁，盡管第一季產(chǎn)出下滑。失業(yè)率維持在3.6%不變，平均時(shí)薪上漲0.3%，預(yù)期為上漲0.4%。
標(biāo)普500指數(shù)11個(gè)主要板塊中有九個(gè)下跌。能源股上漲2.9%，油價(jià)因供應(yīng)擔(dān)憂而攀升。
LPLFinancial首席市場(chǎng)策略師RyanDetrick表示：“油價(jià)再次上漲，延續(xù)了我們所看到的對(duì)通脹的擔(dān)憂，能源市場(chǎng)正與大盤非常疲軟的趨勢(shì)背道而馳。但天然氣和原油價(jià)格上漲今年一直是能源板塊的推動(dòng)力。”
大型成長(zhǎng)股下跌，但有少數(shù)例外，其中蘋果上漲0.5%。富國銀行下跌0.5%，在大銀行中領(lǐng)跌。
截至上周五收盤，標(biāo)普500指數(shù)下跌0.6%，報(bào)4123.34點(diǎn);道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)下跌0.3%，報(bào)32899.37點(diǎn);納斯達(dá)克綜合指數(shù)下跌1.4%，報(bào)12144.66點(diǎn)。
歐洲股市方面，截至上周五收盤，斯托克歐洲600指數(shù)下跌1.9%，報(bào)429.91點(diǎn);英國富時(shí)100指數(shù)下跌1.5%，報(bào)7,387.94點(diǎn);法國CAC40指數(shù)下跌1.7%，報(bào)6,258.36點(diǎn);德國DAX指數(shù)下跌1.6%，報(bào)13,674.29點(diǎn)
貴金屬與原油
金價(jià)上周五小幅上漲，收?qǐng)?bào)1883.38美元/盎司，但周線勢(shì)將連續(xù)第三周下跌，受累于美聯(lián)儲(chǔ)大幅加息的前景，而需求擔(dān)憂拖累鈀金一度急挫逾8%，觸及1月以來最低的2002美元。鈀金上周五收跌跌6.3%，上周跌幅約為12%。
OANDA高級(jí)分析師EdwardMoya表示：“有人擔(dān)心亞洲的前景正在進(jìn)一步惡化，你可能會(huì)看到短期內(nèi)對(duì)其中一些金屬的需求減少，這在某種程度上推動(dòng)鈀金下跌。”
由于擔(dān)心烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)可能會(huì)切斷主要生產(chǎn)國俄羅斯的供應(yīng)，鈀金在第二季迄今已下跌近10.9%，3月初曾創(chuàng)下3440.76美元的紀(jì)錄高位。
不過，美國公債收益率攀升，且強(qiáng)于預(yù)期的美國就業(yè)數(shù)據(jù)被認(rèn)為給更大幅度加息提供了理據(jù)，這限制了金價(jià)上行。
國際油價(jià)周一盤初走弱，因沙特下調(diào)了亞洲原油售價(jià)，美原油目前下跌0.72%，交投于108.98美元/桶附近。
沙特下調(diào)了6月面向亞洲客戶的油價(jià)，這是沙特四個(gè)月來首次下調(diào)油價(jià)，其國有公司沙特阿美將運(yùn)往亞洲的阿拉伯輕質(zhì)原油的官方售價(jià)從較阿曼迪拜均價(jià)升水9.35美元/桶下調(diào)至升水4.4美元/桶
不過，油價(jià)上周五上漲近1.5%，且連續(xù)第二周上漲，歐盟即將對(duì)俄羅斯石油實(shí)施制裁，這可能導(dǎo)致供應(yīng)趨緊，同時(shí)交易商擺脫了對(duì)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的擔(dān)憂。
PriceFuturesGroup分析師PhilFlynn表示，“從短期來看，油市基本面利好，只有對(duì)未來經(jīng)濟(jì)放緩的擔(dān)憂會(huì)限制升勢(shì)，”
上周，美國原油上漲約6.24%，布倫特原油上漲近6.73%，此前歐盟提出對(duì)俄羅斯石油實(shí)施禁運(yùn)的計(jì)劃，這是歐盟迄今因?yàn)蹩颂m沖突而對(duì)俄實(shí)施的最嚴(yán)厲制裁方案的一部分。
三位歐盟消息人士透表示，歐盟正在微調(diào)其制裁計(jì)劃，希望爭(zhēng)取持保留態(tài)度國家的支持，以獲得計(jì)劃實(shí)施所需的27個(gè)成員國的一致同意。最初的提議要求歐盟在年底前停止進(jìn)口俄羅斯原油和成品油。
石油輸出國組織(OPEC)和俄羅斯等盟友組成的OPEC+周四無視西方國家要求加快增產(chǎn)的呼聲，同意將6月產(chǎn)量目標(biāo)提高43.2萬桶/日。
不過，分析師預(yù)計(jì)，由于產(chǎn)能限制，該聯(lián)盟的實(shí)際產(chǎn)量增幅將小得多。
美國參議院一個(gè)委員會(huì)上周四通過了一項(xiàng)議案，可能會(huì)使OPEC+因共謀推高原油價(jià)格而面臨訴訟。
上周美國活躍鉆機(jī)增加五座，至557座，為2020年4月以來最多，這是一個(gè)衡量未來產(chǎn)量的早期指標(biāo)。
投資者預(yù)計(jì)，隨著華盛頓公布購買6,000萬桶原油以補(bǔ)充緊急儲(chǔ)備的計(jì)劃，美國今秋的需求將會(huì)增加。不過，全球經(jīng)濟(jì)疲軟的跡象加劇了需求擔(dān)憂，限制油價(jià)漲幅。
外匯
美元指數(shù)周一維持強(qiáng)勢(shì)，徘徊于104.74，距離上周創(chuàng)下了近二十年高位相去不遠(yuǎn)，此前幾個(gè)交易日匯價(jià)走勢(shì)震蕩，因投資者關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)在應(yīng)對(duì)通脹上升的過程中升息力度可能有多大。
美元指數(shù)在上周五再度刷新近20年高點(diǎn)至104.07，受避險(xiǎn)需求和就業(yè)數(shù)據(jù)推動(dòng)。上周四美國股市因?qū)γ缆?lián)儲(chǔ)激進(jìn)緊縮政策的擔(dān)憂而大幅下挫，且歐洲貨幣因?qū)Φ貐^(qū)經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)的擔(dān)憂而走軟。
不過，隨著投資者評(píng)估美聯(lián)儲(chǔ)的鷹派立場(chǎng)在多大程度上已經(jīng)反映在美元中，且一些分析師暗示通脹可能正接近觸頂，美元回吐了部分漲幅。
上周五公布的數(shù)據(jù)顯示，美國4月就業(yè)增長(zhǎng)超過預(yù)期。平均時(shí)薪繼3月份上漲0.5%之后上漲0.3%。這使得工資同比漲幅從3月份的5.6%降至5.5%。
“好消息是，工資上漲沒有以前那么快，這應(yīng)該會(huì)開始平息這種猜測(cè)。市場(chǎng)將不得不認(rèn)識(shí)到，或許通脹正在觸頂，”紐約SpartanCapitalSecurities首席市場(chǎng)分析師PeterCardillo表示。
美元指數(shù)達(dá)到了2002年12月以來最高104.07，隨后回落至103.64，日內(nèi)下跌0.09%。
“也許現(xiàn)在是安定下來的日子，在經(jīng)歷了兩天的劇烈震蕩后，今天的交投減少，這最終讓美元回到了本周初的水平，”MoneyUSA交易主管JuanPerez上周五表示，“工資漲幅仍然不高，而通脹是所有前景的主要焦點(diǎn)。”
明尼亞波利斯聯(lián)儲(chǔ)主席卡什卡利(NeelKashkari)上周五表示，如果供應(yīng)鏈問題沒有開始消退，美聯(lián)儲(chǔ)將不得不更激進(jìn)地加息，并面臨衰退風(fēng)險(xiǎn)。他重申，決策者正在密切關(guān)注利率需要升至比中性利率高出多少的水平。
美國經(jīng)濟(jì)的下一個(gè)主要焦點(diǎn)將是周三公布的消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)。據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)估中值顯示，4月物價(jià)將以8.1%的年率上升，略低于3月份的8.5%。
歐元上周五也受到歐洲央行官員相對(duì)鷹派言論的提振。
歐洲央行管理委員會(huì)委員暨法國央行行長(zhǎng)維勒魯瓦德加洛(FrancoisVilleroydeGalhau)表示，歐洲央行今年應(yīng)將存款利率調(diào)高至正值。他的言論表明，他支持在2022年至少加息三次。
德國央行總裁暨歐洲央行管委納格爾也表示，央行為應(yīng)對(duì)創(chuàng)紀(jì)錄的通脹而升息的時(shí)間窗口正在緩慢關(guān)閉，暗示他支持盡早升息。
歐元兌美元尾盤升0.08%，報(bào)1.0547美元，稍早曾跌至1.04830美元，略高于4月28日觸及的五年低點(diǎn)1.0470美元。
由于俄羅斯入侵烏克蘭后受到制裁，歐洲經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，能源供應(yīng)中斷，歐元因此走軟。
上周五公布的官方數(shù)據(jù)顯示，德國3月份工業(yè)生產(chǎn)降幅超過預(yù)期，原因是疫情限制和烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)中斷了供應(yīng)鏈，使訂單難以完成。
英鎊跌至2020年6月以來最低水平，上周四英國央行將利率上調(diào)至2009年以來的最高水平，但警告稱經(jīng)濟(jì)面臨衰退風(fēng)險(xiǎn)。
英鎊兌美元上周五尾盤跌0.20%，報(bào)1.2331美元，盤中跌至1.2276美元。
市場(chǎng)要聞
【沙特下調(diào)對(duì)亞洲客戶的油價(jià)】
因疫情打壓了需求，沙特5月8日下調(diào)了6月面向亞洲客戶的油價(jià)，這是沙特四個(gè)月來首次下調(diào)油價(jià)，其國有公司沙特阿美將運(yùn)往亞洲的阿拉伯輕質(zhì)原油的官方售價(jià)從較阿曼迪拜均價(jià)升水9.35美元/桶下調(diào)至升水4.4美元/桶。過去兩個(gè)月，因俄烏沖突，沙特將油價(jià)上調(diào)至100美元以上的創(chuàng)紀(jì)錄水平
【烏東一學(xué)校遭轟炸恐有60人罹難;G7譴責(zé)普京“讓俄羅斯蒙羞”】
烏克蘭盧甘斯克州州長(zhǎng)周日表示，烏東一個(gè)城鎮(zhèn)的一所學(xué)校遭到一枚炸彈擊中，恐怕已造成多達(dá)60人喪生。與此同時(shí)，俄羅斯軍隊(duì)繼續(xù)炮轟烏克蘭東南部港口城市馬里烏波爾的最后抵抗據(jù)點(diǎn)。美國總統(tǒng)拜登和其他七國集團(tuán)(G7)領(lǐng)導(dǎo)人與烏克蘭總統(tǒng)澤倫斯基進(jìn)行了視頻通話，在周一俄羅斯的“勝利日”慶?；顒?dòng)之前展現(xiàn)團(tuán)結(jié)。七國集團(tuán)表示，致力于逐步淘汰或禁止使用俄羅斯石油，并譴責(zé)普京對(duì)烏克蘭的入侵。
【七國集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人擬承諾禁止進(jìn)口俄羅斯石油】
聯(lián)合聲明草案顯示，七國集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人將承諾禁止進(jìn)口俄羅斯石油，以此作為對(duì)俄羅斯在烏克蘭采取軍事行動(dòng)的進(jìn)一步回應(yīng)。七國集團(tuán)各領(lǐng)導(dǎo)人表示，將致力于分階段消除其對(duì)俄羅斯能源的依賴，包括逐步淘汰或禁止進(jìn)口俄羅斯石油，并為世界提供獲得替代供應(yīng)的時(shí)間。七國集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人還將承諾采取措施，禁止或以其他方式阻止向俄羅斯提供其依賴的關(guān)鍵服務(wù)。
【2022年英國地方議會(huì)選舉計(jì)票結(jié)束保守黨在三個(gè)地區(qū)均遭“重創(chuàng)”】
當(dāng)?shù)貢r(shí)間8日，2022年英國地方議會(huì)選舉全部計(jì)票工作結(jié)束，在英格蘭、蘇格蘭、威爾士三個(gè)地區(qū)，英國首相鮑里斯·約翰遜領(lǐng)導(dǎo)的保守黨失去的席位數(shù)均位居榜首，遭受“重創(chuàng)”。分析認(rèn)為，首相約翰遜在疫情封鎖期間違反防疫規(guī)定，在首相府舉行聚會(huì)以及生活成本急劇上升是導(dǎo)致這一選舉結(jié)果的關(guān)鍵因素。如果此次選舉結(jié)果在下次英國大選中得到復(fù)制，保守黨將失去其在下議院的多數(shù)席位。(央視新聞)
【消息人士：卡塔爾埃米爾本周將訪問伊朗和歐洲】
消息人士周日表示，卡塔爾埃米爾將于本周開始訪問伊朗、德國、英國和其他歐洲國家，預(yù)計(jì)此行將討論重啟伊朗2015年核協(xié)議以及歐洲的能源安全問題。伊朗官方媒體確認(rèn)卡塔爾埃米爾將前往伊朗，以加強(qiáng)兩國關(guān)系，但沒有給出確切日期或進(jìn)一步細(xì)節(jié)。德國和其他歐洲國家正尋求加強(qiáng)與卡塔爾的能源關(guān)系。由于供應(yīng)擔(dān)憂以及烏克蘭沖突導(dǎo)致天然氣價(jià)格不斷上漲，這些國家正在尋找俄羅斯天然氣的替代品
【美國將實(shí)施新一輪對(duì)俄制裁】
根據(jù)美國白宮5月8日發(fā)布的一份情況說明書，美國將對(duì)俄羅斯實(shí)施新一輪制裁。美國將禁止俄羅斯公司和公民使用美國的會(huì)計(jì)、營銷和咨詢服務(wù)。美國還打算制裁三個(gè)俄羅斯國有主要電視臺(tái)，并對(duì)俄羅斯的工業(yè)部門實(shí)施更多出口管制。新的出口管制將禁止美國向俄羅斯出口發(fā)動(dòng)機(jī)和推土機(jī)等工業(yè)產(chǎn)品。這些制裁預(yù)計(jì)將于5月9日生效。同時(shí)，該制裁方案還新增了包括對(duì)2600名俄羅斯和白俄羅斯官員的簽證限制以及對(duì)俄羅斯銀行高管的制裁，其中包括27名俄羅斯天然氣工業(yè)銀行的高管。(央視新聞)
【美國4月就業(yè)崗位連續(xù)第12個(gè)月增加超過40萬個(gè)，但薪資漲幅放緩】
美國4月就業(yè)崗位增幅高于預(yù)期，因制造商增加招聘，突顯經(jīng)濟(jì)基本面強(qiáng)勁，盡管第一季產(chǎn)出下滑。報(bào)告還顯示，工資漲幅放緩。4月非農(nóng)就業(yè)崗位增加42.8萬個(gè)，預(yù)估為增加39.1萬個(gè)。這是就業(yè)崗位連續(xù)第12個(gè)月增長(zhǎng)超過40萬個(gè)。但2月和3月創(chuàng)造的就業(yè)崗位比此前報(bào)告少3.8萬個(gè)。平均時(shí)薪繼3月上漲0.5%后又上漲0.3%。工資同比增幅從3月的5.6%降至5.5%。
【兩名前美聯(lián)儲(chǔ)副主席呼吁大幅加息，但警告美國經(jīng)濟(jì)或陷入衰退】
兩名前聯(lián)儲(chǔ)官員警告美聯(lián)儲(chǔ)將不得不比預(yù)期更大幅度地提高利率，結(jié)果可能是經(jīng)濟(jì)陷入衰退。兩名官員現(xiàn)在無需再制定經(jīng)濟(jì)政策，也不需要為政策的結(jié)果負(fù)責(zé)，在他們幾個(gè)月前離開崗位之前并沒有提出過這些警告。
克拉里達(dá)說上周五表示，美聯(lián)儲(chǔ)需要將利率上調(diào)至“限制性區(qū)間”，以減緩經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)并抑制通脹?？死镞_(dá)目前已重返學(xué)術(shù)界，在哥倫比亞大學(xué)擔(dān)任經(jīng)濟(jì)學(xué)教授?？錉査挂鸦氐剿c人共同創(chuàng)立的位于猶他州的投資公司，他在本周早些時(shí)候表示，經(jīng)濟(jì)“有可能”陷入衰退。
克拉里達(dá)上周五在斯坦福大學(xué)胡佛研究所(HooverInstitution)的一次會(huì)議上表示，美聯(lián)儲(chǔ)需要將利率上調(diào)至“至少”3.5%，才能將通脹率降至2%的目標(biāo)。“美聯(lián)儲(chǔ)有應(yīng)對(duì)這一挑戰(zhàn)的工具，官員們明白其中的利害關(guān)系，并決心取得成功。”克拉里達(dá)之前在美聯(lián)儲(chǔ)的角色賦予了他對(duì)政策的巨大影響力，但也限制了他在很大程度上(如果有的話)不會(huì)在公開場(chǎng)合與鮑威爾的觀點(diǎn)背道而馳。“但美聯(lián)儲(chǔ)的工具是生硬的，任務(wù)是復(fù)雜的，未來還有艱難的權(quán)衡。”
夸爾斯在美聯(lián)儲(chǔ)時(shí)比克拉里達(dá)更公開鷹派，他的言辭甚至更加尖銳。“如果我們?cè)?月份就開始處理這件事，結(jié)果會(huì)更好，”他在BankingWithInterest上表示。他將這一延遲至少部分歸咎于美國總統(tǒng)拜登將重新提名鮑威爾連任美聯(lián)儲(chǔ)主席的決定推遲到11月份。
夸爾斯說，現(xiàn)在通脹壓力很大，失業(yè)率很低，需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過供應(yīng)，快速加息的影響“很可能引發(fā)一場(chǎng)衰退”?？錉査故翘乩势杖蚊墓賳T，去年12月他沒有得到拜登的連任提名而離職。他和同樣是特朗普任命的克拉里達(dá)在離開美聯(lián)儲(chǔ)之前都沒有呼吁大幅加息。
