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美油大漲近4% 創(chuàng)去年6月以來(lái)最大單周跌幅
周五(5月13日)美元指數(shù)走低，稍早曾觸及105.02，為2002年12月以來(lái)最高;隨著大宗商品價(jià)格上漲，挪威克朗和澳元等資源相關(guān)貨幣漲幅最大?，F(xiàn)貨黃金延續(xù)周四的跌勢(shì)，跌至2月初以來(lái)最低，本周大跌3.8%，創(chuàng)去年6月以來(lái)最大單周跌幅，受強(qiáng)勢(shì)美元所累，因市場(chǎng)預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策會(huì)大幅收緊。美油大漲近4%，尾盤收?qǐng)?bào)110.16美元/桶，隨著俄羅斯柴油出口大幅下滑，全球成品油短缺繼續(xù)推高燃油價(jià)格
商品收盤方面，COMEX6月黃金期貨收跌0.9%，報(bào)1808.20美元/盎司。WTI6月原油期貨收漲4.36美元，漲幅4.11%，報(bào)110.49美元/桶;布倫特7月原油期貨收漲4.1美元，漲幅3.82%，報(bào)111.55美元/桶。
美股收盤情況：標(biāo)普500指數(shù)上漲2.4%，報(bào)4023.89點(diǎn);道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)上漲1.5%，報(bào)32196.66點(diǎn);納斯達(dá)克綜合指數(shù)上漲3.8%，報(bào)11805點(diǎn);納斯達(dá)克100指數(shù)上漲3.7%，報(bào)12387.4點(diǎn);羅素2000指數(shù)上漲3.1%，報(bào)1792.666點(diǎn)。
全球主要市場(chǎng)行情一覽
美國(guó)股市以上漲結(jié)束了動(dòng)蕩的一周，即使過(guò)去幾天通脹數(shù)據(jù)火爆，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾仍重申暫不考慮更大加息幅度，這對(duì)市場(chǎng)多少有點(diǎn)幫助。對(duì)于擔(dān)心貨幣政策收緊可能令經(jīng)濟(jì)陷入衰退的市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，鮑威爾的講話最終緩和了緊張情緒，并引發(fā)了風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的反彈。
在從紀(jì)錄高點(diǎn)下跌近20%并瀕臨熊市之后，標(biāo)普500指數(shù)周五普漲，不過(guò)就周表現(xiàn)，該指數(shù)連續(xù)第六次按周下跌，創(chuàng)2011年6月以來(lái)最長(zhǎng)連跌紀(jì)錄;納斯達(dá)克100指數(shù)表現(xiàn)出色，蘋果公司、微軟和亞馬遜等大盤股上漲。
盡管周五市場(chǎng)強(qiáng)勁上漲，但許多交易員仍不確定美股在18周內(nèi)市值蒸發(fā)10萬(wàn)億美元后已見底。他們表示，投資者應(yīng)該準(zhǔn)備迎接波動(dòng)，因?yàn)槊缆?lián)儲(chǔ)能不能在不引發(fā)硬著陸的情況下遏制住通脹可能取決于不在聯(lián)儲(chǔ)控制范圍內(nèi)的因素。
馬斯克收購(gòu)?fù)铺氐挠?jì)劃引發(fā)了市場(chǎng)動(dòng)蕩，他先是宣稱收購(gòu)交易“暫緩”，隨后又堅(jiān)稱“仍然致力于”該交易，使得推特股價(jià)大幅震蕩。特斯拉股價(jià)躍升。
瑞銀全球財(cái)富管理首席投資官M(fèi)arkHaefele表示，許多投機(jī)泡沫已經(jīng)消除，因此，我們建議不要倉(cāng)促撤離。我們的核心假設(shè)情境是未來(lái)12個(gè)月將躲過(guò)經(jīng)濟(jì)衰退。然而，投資者應(yīng)該繼續(xù)為高波動(dòng)率做好準(zhǔn)備。
貴金屬與原油
金價(jià)周五下跌，現(xiàn)貨黃金一度跌逾1%，刷新2月4日以來(lái)低點(diǎn)至1798.98美元/盎司，周線連續(xù)第四周下跌，本周累跌3.8%，創(chuàng)去年6月以來(lái)最大周跌幅。美元走勢(shì)強(qiáng)勁，以及美聯(lián)儲(chǔ)即將采取更激進(jìn)的利率行動(dòng)，令人們對(duì)黃金的興趣減弱。
現(xiàn)貨白銀上揚(yáng)逾2%，報(bào)每盎司21.10美元，但本周累計(jì)下跌5.58%，為1月末以來(lái)最大周線跌幅。
HighRidgeFutures金屬交易部董事DavidMeger表示，黃金受到打擊，因美聯(lián)儲(chǔ)一直致力于快速升息，此外，美元走勢(shì)極為強(qiáng)勁。展望未來(lái)，市場(chǎng)將密切關(guān)注通脹數(shù)據(jù)。
駐悉尼黃金交易商GuardianGoldAustralia的業(yè)務(wù)拓展經(jīng)理JohnFeeney表示，推動(dòng)黃金下跌的主要因素是市場(chǎng)波動(dòng)把投資者推向了美元，金價(jià)看起來(lái)有點(diǎn)超賣，每盎司1800美元附近可能會(huì)有實(shí)際支撐。
美油尾盤大漲3.8%，報(bào)110.16美元/桶，美國(guó)汽油價(jià)格飆升至歷史新高，投資者擔(dān)心如果歐盟禁運(yùn)俄羅斯石油，供應(yīng)將收緊。
美國(guó)加油站汽油和柴油價(jià)格周五分別升至每加侖4.43美元和5.56美元的紀(jì)錄高位，上周汽油庫(kù)存連續(xù)第六周下降;這推動(dòng)汽油裂解價(jià)升至自2020年4月創(chuàng)紀(jì)錄以來(lái)的最高水平，當(dāng)時(shí)美國(guó)原油期貨收于負(fù)值區(qū)間。在美國(guó)夏季駕車高峰季即將到來(lái)之際，美國(guó)燃油庫(kù)存下降意味著消費(fèi)者面臨的局勢(shì)難以好轉(zhuǎn)。美國(guó)汽油期貨目前比原油價(jià)格高出每桶55美元，為多年來(lái)最大價(jià)差。
瑞穗能源期貨執(zhí)行董事RobertYawger表示，美國(guó)汽油庫(kù)存自3月以來(lái)一直沒(méi)有增加，他指出，在美國(guó)從陣亡將士紀(jì)念日假期周末開始進(jìn)入駕車出行季后，汽油需求將攀升。
RystadEnergy分析師LouiseDickson稱，如果歐盟全面實(shí)施石油禁運(yùn)，可能令俄羅斯石油產(chǎn)量減少約300萬(wàn)桶/日，這將徹底擾亂并最終改變?nèi)蛸Q(mào)易流，引發(fā)市場(chǎng)恐慌和價(jià)格極端波動(dòng)。
外匯
周五美元兌大多數(shù)G-10貨幣下跌，歐元上漲，因周四大跌的金融市場(chǎng)普遍反彈。隨著大宗商品價(jià)格上漲，挪威克朗和澳元等資源相關(guān)貨幣漲幅最大。與此同時(shí)，由于避險(xiǎn)資產(chǎn)需求降溫，日元兌美元走弱。
美元指數(shù)下跌0.25%至104.48，但仍接近兩年高點(diǎn)，并有望連續(xù)第六周上漲，因?yàn)槊涝匀皇艿矫绹?guó)國(guó)債收益率和避險(xiǎn)需求的廣泛支持?；鶞?zhǔn)10年期美國(guó)國(guó)債收益率躍升7.4個(gè)基點(diǎn)，至2.92%;美國(guó)股市上漲。
美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾重申沒(méi)有積極考慮加息75個(gè)基點(diǎn)，緩解了市場(chǎng)對(duì)緊縮貨幣政策會(huì)損害美國(guó)經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂。
摩根大通的MeeraChandan周五在報(bào)告中寫道，過(guò)去一個(gè)月的宏觀狀況變得更加有利于美元看漲。經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩已經(jīng)擴(kuò)散，即便美國(guó)也無(wú)法幸免，歐元區(qū)更容易受到?jīng)_擊。
歐元兌美元漲0.28%至1.0407，在周四重挫后站穩(wěn)腳跟;周四跌至逾五年低點(diǎn)，且是2020年3月以來(lái)最大單日跌幅;該貨幣對(duì)周五早些時(shí)候一度下跌0.3%。
越來(lái)越多的投資者預(yù)計(jì)，如果全球經(jīng)濟(jì)和地緣政治風(fēng)險(xiǎn)繼續(xù)升溫，從而引發(fā)更多的避險(xiǎn)情緒，歐元兌美元將在未來(lái)幾個(gè)月跌破平價(jià)。
美國(guó)銀行的AdarshSinha周五在一份報(bào)告中寫道，高昂的能源價(jià)格支持了美元兌歐元和日元等主要進(jìn)口方的貨幣，這種狀態(tài)可能至少持續(xù)到第四季度——這與烏克蘭危機(jī)以及歐盟可能制裁從俄羅斯的能源進(jìn)口密不可分，這將對(duì)歐元構(gòu)成重大壓力。
美元兌日元漲0.74%至129.25;周四一度下跌1.9%，為11月以來(lái)最大跌幅;歐元兌日元漲0.9%;日元周四創(chuàng)近六個(gè)月最大漲幅，但隨著美國(guó)國(guó)債收益率和美股上漲，日元回落;
美元兌日元受到日本投資者和進(jìn)口商需求以及股市走高的支撐，NBCFinancialMarketsAsia駐香港董事DavidLu表示，預(yù)計(jì)美元兌日元將回到升勢(shì)，因?yàn)樨?span id="p8bcvqzyi6y0" class="keyword">幣政策分化。
美元兌加元跌1.05%至1.2906，為4月20日以來(lái)最大跌幅，因油價(jià)徘徊在每桶110美元附近，在美國(guó)股市開盤后，一波投機(jī)性買盤以及周末前多頭減倉(cāng)令加元上漲。澳元兌美元漲1.25%至0.6939，本周跌幅縮小至1.88%;
市場(chǎng)要聞
【美國(guó)克利夫蘭聯(lián)儲(chǔ)主席梅斯特：我傾向于支持FOMC在未來(lái)兩次貨幣政策會(huì)議上分別加息50個(gè)基點(diǎn)。美聯(lián)儲(chǔ)可以加快、或者放慢緊縮速度，具體取決于通脹形勢(shì)的演變。金融條件已經(jīng)相當(dāng)程度上趨緊。通脹風(fēng)險(xiǎn)仍然強(qiáng)烈地偏上行。我仍然認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)未來(lái)應(yīng)當(dāng)考慮賣出所持抵押貸款支持證券(MBS)。美聯(lián)儲(chǔ)將在化解通脹問(wèn)題時(shí)恪守“采取一切必要行動(dòng)”的承諾。美聯(lián)儲(chǔ)必須調(diào)和那些金融穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn)。必須監(jiān)控市場(chǎng)，在縮減資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)期將尤其如此。市場(chǎng)一直在應(yīng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)撤走貨幣政策支持】
【據(jù)英國(guó)金融時(shí)報(bào)：歐盟高級(jí)官員稱，歐盟決心說(shuō)服匈牙利支持對(duì)俄羅斯的石油制裁】
【歐洲央行管委兼德國(guó)央行行長(zhǎng)Nagel：歐洲央行可能會(huì)在7月份加息，央行在加息時(shí)必須考慮金融穩(wěn)定性】
【歐盟官員稱伊核談判已重新啟動(dòng)】歐盟外交與安全政策高級(jí)代表博雷利13日表示，歐盟協(xié)調(diào)員、歐盟對(duì)外行動(dòng)署副秘書長(zhǎng)莫拉已經(jīng)結(jié)束對(duì)伊朗的訪問(wèn)，莫拉此行成果好于預(yù)期，此前陷入停滯的伊朗核問(wèn)題全面協(xié)議相關(guān)方談判已經(jīng)重新啟動(dòng)。博雷利在德國(guó)舉行的七國(guó)集團(tuán)外長(zhǎng)會(huì)議期間的記者會(huì)上表示，伊核談判此前遇到了阻礙，但現(xiàn)在這些阻礙已被清除，這意味著伊核談判有可能達(dá)成最終協(xié)議。博雷利說(shuō)，由于伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊(duì)等方面的分歧，伊核談判陷入停滯已達(dá)兩個(gè)月。歐盟認(rèn)為不能再這樣繼續(xù)下去，而伊朗方面對(duì)此的回應(yīng)“足夠積極”。
【各路資金積極調(diào)倉(cāng)布局，A股市場(chǎng)有望企穩(wěn)反彈】經(jīng)歷了前期的震蕩回調(diào)后，5月份以來(lái)A股市場(chǎng)逐步企穩(wěn)。在此期間，大單資金、兩融資金等輾轉(zhuǎn)騰挪，忙著調(diào)倉(cāng)換股，對(duì)A股進(jìn)行積極布局。數(shù)據(jù)顯示，5月份以來(lái)，截至5月13日，有1582只個(gè)股期間呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢(shì)，占A股總數(shù)的32.91%，期間合計(jì)凈流入額為295.83億元。業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，目前的A股市場(chǎng)，“政策底”不斷夯實(shí)，短期“市場(chǎng)底”已基本形成，未來(lái)行情有望向中期反彈演變。
