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美元跌創(chuàng)近兩周新低至102.65 金價(jià)看漲信號(hào)顯著增強(qiáng)
周五(5月20日)亞市盤初，現(xiàn)貨黃金震蕩微漲，目前交投于1844美元附近，隔夜美國(guó)疲弱的就業(yè)數(shù)據(jù)加劇了人們對(duì)經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂，美債收益率下滑，美元跌創(chuàng)近兩周新低至102.65，幫助金價(jià)回升至200日均線1839上方，最高漲至1850附近，短線金價(jià)看漲信號(hào)顯著增強(qiáng)。油價(jià)周四在震蕩交投中上漲，從連續(xù)兩天的跌勢(shì)中反彈，受助于美元疲軟，以及預(yù)期亞洲可能放松封控措施將提振需求。
商品收盤方面，7月布倫特原油期貨結(jié)算價(jià)報(bào)每桶112.04美元，上漲2.93美元，漲幅2.7%。6月美國(guó)原油期貨上漲2.62美元，結(jié)算價(jià)報(bào)每桶112.21美元，漲幅2.4%。美國(guó)黃金期貨上漲1.4%，至1841.30美元。
美股收盤方面，標(biāo)普500指數(shù)下跌0.58%，收于3900.79點(diǎn)。納斯達(dá)克指數(shù)跌0.26%，至11388.50點(diǎn);道瓊斯工業(yè)指數(shù)跌0.75%，至31253.13點(diǎn)。
周五前瞻
全球市場(chǎng)主要行情一覽
美國(guó)華爾街股市周四在震蕩交投中收低，思科(CiscoSystem)在給出黯淡的財(cái)測(cè)后大跌，投資者對(duì)通脹和不斷上升的利率感到擔(dān)憂。
思科大跌13.7%，此前這家網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商下調(diào)了2022年收入增長(zhǎng)預(yù)期，受累于其退出俄羅斯，以及亞洲新冠封控導(dǎo)致零部件短缺。
蘋果和芯片制造商博通(Broadcom)分別下跌2.5%和4.3%，給標(biāo)普500指數(shù)造成拖累。
“現(xiàn)實(shí)情況是，通脹正在升溫，利率正在攀升，”U.S.BankWealthManagement首席股票策略師TerrySandven表示，“在通脹開始放緩之前，我們將面臨更大的波動(dòng)性，在我們看來，這種情況將在夏季的大部分時(shí)間里持續(xù)。”
推特攀升1.2%，此前新聞報(bào)道稱，公司高管告訴員工，馬斯克440億美元的收購(gòu)交易正在按預(yù)期推進(jìn)，他們不會(huì)重新談判價(jià)格。
標(biāo)普必需消費(fèi)品股下跌2%，觸及去年12月以來最低，零售企業(yè)首當(dāng)其沖地面臨價(jià)格上漲對(duì)美國(guó)消費(fèi)者購(gòu)買力的打擊。
科爾百貨(Kohl's)KSS.N成為最新一家受到通脹創(chuàng)40年高位打擊的零售商，該百貨商店連鎖店下調(diào)了全年利潤(rùn)預(yù)測(cè)。
不過，科爾股價(jià)在前一交易日大跌11%后反彈逾4%，受累于塔吉特TGT.N的慘淡業(yè)績(jī)。
標(biāo)普500指數(shù)較1月3日創(chuàng)下的紀(jì)錄收盤高位下跌了約18%，投資者根據(jù)強(qiáng)勁的通脹、烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)引發(fā)的地緣政治不確定性以及美聯(lián)儲(chǔ)加息導(dǎo)致的金融狀況收緊進(jìn)行調(diào)整。
根據(jù)一個(gè)廣泛使用的定義，如果收盤水平比1月的紀(jì)錄高位低20%或更多，將確認(rèn)標(biāo)普500指數(shù)自創(chuàng)下上述高位以來一直處于熊市。
高盛策略師預(yù)計(jì)，美國(guó)經(jīng)濟(jì)在未來兩年進(jìn)入衰退的可能性為35%，富國(guó)銀行投資研究所預(yù)計(jì)，2022年底和2023年初，美國(guó)經(jīng)濟(jì)將出現(xiàn)輕微衰退。
截至收盤，標(biāo)普500指數(shù)下跌0.58%，收于3900.79點(diǎn)。納斯達(dá)克指數(shù)跌0.26%，至11388.50點(diǎn);道瓊斯工業(yè)指數(shù)跌0.75%，至31253.13點(diǎn)。
周四股市表現(xiàn)好壞不一，此前標(biāo)普500指數(shù)周三下跌逾4%，創(chuàng)下自2020年6月以來的最大單日跌幅。
芝加哥期權(quán)交易所(CBOE)波動(dòng)性指數(shù)周四跌至29.5點(diǎn)，盤中稍早觸及5月12日以來最高。
加拿大鵝股價(jià)上漲近10%，此前該公司預(yù)計(jì)其年度收益將保持樂觀，因其昂貴的派克羽絨大衣和羽絨夾克需求強(qiáng)勁。
貴金屬
金價(jià)周四上漲超過1.5%，現(xiàn)貨黃金最高觸及1849.11美元/盎司，收?qǐng)?bào)1841.76美元/盎司，美國(guó)疲弱的就業(yè)數(shù)據(jù)加劇了人們對(duì)經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂，美元和美債收益率下滑，增強(qiáng)了黃金的避險(xiǎn)吸引力。而美國(guó)黃金期貨上漲1.4%，至1841.30美元。
周一早些時(shí)候，金價(jià)跌至近四個(gè)月低點(diǎn)，自從美元從20年高點(diǎn)回落，金價(jià)上漲了約3%。
“美元正在下跌，收益率明顯走低，這對(duì)黃金是個(gè)好消息，”OANDA資深分析師EdwardMoya表示。
美元下跌1%，令海外買家購(gòu)買黃金的成本更低。美債收益率跌至三周低點(diǎn)。
盡管美國(guó)續(xù)領(lǐng)失業(yè)金人數(shù)5月初處于1969年以來最低水平，但上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)意外上升。
全球股市進(jìn)一步下滑，因經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的新跡象促使投資者拋售股票，轉(zhuǎn)投避險(xiǎn)資產(chǎn)，進(jìn)一步提振避險(xiǎn)金屬的吸引力。
原油
油價(jià)周四在震蕩交投中上漲，從連續(xù)兩天的跌勢(shì)中反彈，受助于美元疲軟，以及預(yù)期亞洲可能放松封控措施將提振需求。兩大指標(biāo)原油繼續(xù)劇烈波動(dòng)，在幾個(gè)小時(shí)內(nèi)均上漲近5美元/桶，收復(fù)了本周稍早的失地。
“市場(chǎng)波動(dòng)極大，”LipowOilAssociates總裁AndrewLipow表示，“市場(chǎng)每小時(shí)都在對(duì)各種各樣的消息做出反應(yīng)，油市波幅與日俱增。”
7月布倫特原油期貨結(jié)算價(jià)報(bào)每桶112.04美元，上漲2.93美元，漲幅2.7%。6月美國(guó)原油期貨上漲2.62美元，結(jié)算價(jià)報(bào)每桶112.21美元，漲幅2.4%。
投資者正密切關(guān)注上海的解封計(jì)劃，這可能推動(dòng)中國(guó)石油需求反彈。上海實(shí)際新增新冠陽性創(chuàng)兩個(gè)月新低，社會(huì)面已連續(xù)五日零新增。
美元走弱也提振油市。
不過，原油漲幅有限，由于需求路徑不確定，兩大指標(biāo)原油陷于區(qū)間內(nèi)。投資者擔(dān)心通脹上升和央行采取更激進(jìn)的行動(dòng)，一直在減少對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較高資產(chǎn)的敞口。
歐盟可能即將禁止進(jìn)口俄羅斯石油，這一直在支撐油價(jià)。本月，歐盟提出了新的針對(duì)俄羅斯入侵烏克蘭的一攬子制裁措施，莫斯科方面稱這是一次“特別軍事行動(dòng)”。
外匯
美元周四全線下跌，盤中創(chuàng)近兩周新低至102.65，收?qǐng)?bào)102.87，跌幅約1%，延續(xù)了從20年高位回落的趨勢(shì)，在大多數(shù)主要貨幣今年因美元升值而大受打擊，吸引了買家入場(chǎng)。
在全球金融市場(chǎng)波動(dòng)性上升之際，美元兌日元和瑞郎大幅下跌，這兩種貨幣在市場(chǎng)壓力或風(fēng)險(xiǎn)時(shí)期往往會(huì)吸引投資者。美元兌日元盤中創(chuàng)近三周新低至127.02，美元兌瑞郎盤中創(chuàng)近三周新低至0.9696。
不過，澳元、紐元等風(fēng)險(xiǎn)較高貨幣表現(xiàn)較好，這些貨幣今年迄今的嚴(yán)重跌幅吸引了一些買家。
加拿大豐業(yè)銀行首席匯市策略師ShaunOsborne表示：“投資者可能已經(jīng)受夠了美元，他們正尋求分散風(fēng)險(xiǎn)——尤其是在美元因美債收益率上升而獲得的更廣泛支撐似乎已經(jīng)達(dá)到極限的情況下。”
值得一提的是，算上周四，過去五年中，美元指數(shù)僅有六次出現(xiàn)1%或更大的單日跌幅。
美元上周創(chuàng)下近20年高位，因美聯(lián)儲(chǔ)立場(chǎng)鷹派，以及對(duì)全球經(jīng)濟(jì)狀況的擔(dān)憂日益加劇，均帶來提振。美元指數(shù)今年以來已上漲7.5%。
不過，分析師警告稱，不要過度解讀美元的回落。
Monex歐洲外匯分析主管SimonHarvey表示：“是的，跨資產(chǎn)領(lǐng)域處于避險(xiǎn)狀態(tài)，美元周四普遍走低，但這是否意味著美元的避險(xiǎn)地位正開始減弱?很可能不是。”
瑞郎和歐元受到支撐，瑞士央行行長(zhǎng)喬丹周三暗示，如果通脹壓力持續(xù)，瑞士央行準(zhǔn)備采取行動(dòng)。
歐元兌美元刷新近兩周高點(diǎn)至1.0606，收?qǐng)?bào)1.0580，漲幅約1.14%，投資者消化了歐洲央行近期大幅收緊貨幣政策的可能性。
英鎊兌美元上漲1.02%，但仍未遠(yuǎn)離上周觸及的兩年低位，英國(guó)通脹急升和黯淡的增長(zhǎng)前景限制了漲幅。
國(guó)際要聞
美國(guó)擬向?yàn)蹩颂m輸送先進(jìn)反艦導(dǎo)彈，以對(duì)抗俄羅斯封鎖航道
官員表示，白宮正在努力將先進(jìn)的反艦導(dǎo)彈交到烏克蘭戰(zhàn)士手中，以協(xié)助烏克蘭擊敗俄羅斯的海上封鎖，而外界擔(dān)憂輸送更強(qiáng)大、能夠擊沉俄羅斯軍艦的武器將激化這場(chǎng)沖突?，F(xiàn)任和前任美國(guó)官員以及國(guó)會(huì)消息人士都指出，向?yàn)蹩颂m輸送射程更遠(yuǎn)、威力更強(qiáng)大武器存在諸多障礙。但三名美國(guó)官員和兩名國(guó)會(huì)消息人士表示，正在積極考慮將兩款威力強(qiáng)大的反艦導(dǎo)彈--波音生產(chǎn)的魚叉導(dǎo)彈(Harpoon)以及Kongsberg和雷神生產(chǎn)的海軍打擊導(dǎo)彈(NSM)--直接運(yùn)往烏克蘭，或通過擁有該導(dǎo)彈的歐洲盟友轉(zhuǎn)送。
G7承諾提供184億美元幫助烏克蘭渡過此劫，拜登支持芬瑞加入北約
七國(guó)集團(tuán)(G7)同意向?yàn)蹩颂m提供184億美元，以幫助該國(guó)支付賬單。烏克蘭總理什梅加爾表示，這筆資金將加速烏克蘭對(duì)俄羅斯的勝利，其重要性與“你們提供的武器”一樣。西方還作出了進(jìn)一步的武器援助承諾。美國(guó)國(guó)務(wù)卿布林肯表示，他已批準(zhǔn)向?yàn)蹩颂m額外提供1億美元的武器、設(shè)備和物資。美國(guó)總統(tǒng)拜登表示支持瑞典和芬蘭在俄羅斯入侵烏克蘭后申請(qǐng)加入北約。
美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)觸及四個(gè)月高位，但續(xù)領(lǐng)失業(yè)金人數(shù)續(xù)降
美國(guó)上周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)意外增加2.1萬人，經(jīng)季節(jié)調(diào)整后為21.8萬人，為1月以來最高，可能暗示在金融環(huán)境趨緊之際，對(duì)工人的需求有所降溫。截至5月7日當(dāng)周，續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)減少2.5萬人，至131.7萬人。這是自1969年12月以來的最低水平。盡管初請(qǐng)失業(yè)金上升，但續(xù)領(lǐng)失業(yè)救濟(jì)金人數(shù)仍呈下降趨勢(shì)。
巴克萊和高盛看衰美股，稱后市將面臨更多痛苦
①巴克萊預(yù)計(jì)，在美股主要股指周三創(chuàng)下兩年來最大單日跌幅后，后市還將面臨更多的痛苦。
②巴克萊銀行策略師在周四發(fā)表的報(bào)告中稱，美國(guó)企業(yè)的利潤(rùn)率及其遠(yuǎn)期收益因各種因素而受到壓力，這些因素包括亞洲嚴(yán)厲的防疫封控、烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)以及美聯(lián)儲(chǔ)的鷹派立場(chǎng)。
③“鑒于標(biāo)普500指數(shù)近期有不少利空因素，我們認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)仍穩(wěn)穩(wěn)偏向下檔，”他們?cè)谘芯繄?bào)告中表示。
④巴克萊表示，MetaPlatforms、蘋果、亞馬遜、Netflix(網(wǎng)飛)及Alphabet，在當(dāng)前財(cái)報(bào)季公布的業(yè)績(jī)平淡無奇，是拖累標(biāo)普指數(shù)的一大原因。疲軟的業(yè)績(jī)是七年來對(duì)大盤指數(shù)的最大負(fù)面拖累。
歐洲央行會(huì)議紀(jì)要：一些委員希望貨幣政策行動(dòng)沒有無故延遲
①歐洲央行4月13-14日會(huì)議紀(jì)要顯示：“一些成員認(rèn)為，要在沒有無故延遲的情況下采取行動(dòng)，從而彰顯管委會(huì)實(shí)現(xiàn)中期物價(jià)穩(wěn)定的決心。”
②這些委員認(rèn)為，寬松的貨幣政策立場(chǎng)“不再符合通脹前景，過去對(duì)總體和基本通脹的預(yù)測(cè)錯(cuò)誤加劇了這些擔(dān)憂。然而，其他成員則認(rèn)為，過于激進(jìn)地調(diào)整貨幣政策立場(chǎng)可能會(huì)適得其反”，因?yàn)檎邿o法解決物價(jià)上漲的直接原因
③會(huì)議紀(jì)要稱，“總的來說，委員們普遍認(rèn)為，應(yīng)當(dāng)繼續(xù)逐步將貨幣政策立場(chǎng)正?；?，同時(shí)按照中期通脹前景進(jìn)行調(diào)整，這一過程管委會(huì)已于去年12月會(huì)議時(shí)啟動(dòng)
IMF總裁稱需準(zhǔn)備好迎接更多通脹沖擊
①國(guó)際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃周四表示，全球財(cái)金領(lǐng)導(dǎo)人可能需要適應(yīng)與多輪通脹壓力作斗爭(zhēng)。
②格奧爾基耶娃在德國(guó)舉行的七國(guó)集團(tuán)(G7)財(cái)長(zhǎng)和央行總裁會(huì)議間隙對(duì)路透表示，由于俄羅斯在烏克蘭的戰(zhàn)爭(zhēng)對(duì)能源和食品價(jià)格造成的壓力越來越大，亞洲疫情封控重創(chuàng)制造業(yè)，以及需要重新安排供應(yīng)鏈以使其更具韌性，各國(guó)央行越來越難在不造成衰退的情況下降低通脹。
③她表示：“我認(rèn)為，我們需要開始接受這一點(diǎn)，即這可能不是最后一輪沖擊。”她指出，在去年底奧密克戎變種導(dǎo)致疫情持續(xù)反撲之后，她便不再將通脹視為“短暫的”一次性沖擊。
④她表示，來自美國(guó)的強(qiáng)勁需求、供應(yīng)鏈干擾和烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)的影響都表明通脹將更加持久。她補(bǔ)充稱，新冠疫情尚未結(jié)束，可能還會(huì)有另一場(chǎng)危機(jī)。
⑤格奧爾基耶娃稱，各國(guó)將其供應(yīng)鏈從最高效率轉(zhuǎn)變?yōu)楦唔g性的努力，將增加一些成本，因?yàn)閷?huì)出現(xiàn)一些冗余
堪薩斯城聯(lián)儲(chǔ)主席：市場(chǎng)動(dòng)蕩不會(huì)改變美聯(lián)儲(chǔ)的緊縮計(jì)劃
①堪薩斯城聯(lián)儲(chǔ)主席喬治表示，“股市一周來的動(dòng)蕩表現(xiàn)”在意料之中，一定程度上反映了貨幣政策緊縮的影響。她對(duì)加息50個(gè)基點(diǎn)的支持態(tài)度沒有改變。
②“我認(rèn)為我們正在尋求的是通過市場(chǎng)預(yù)期來傳遞我們的政策，緊縮政策是預(yù)料之內(nèi)的，”喬治周四在接受采訪時(shí)表示。“這是金融環(huán)境收緊的途徑之一。”
③美聯(lián)儲(chǔ)本月早些時(shí)候加息50個(gè)基點(diǎn)，主席鮑威爾暗示，美聯(lián)儲(chǔ)在6月和7月的會(huì)議上將采取類似規(guī)模的行動(dòng)，聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)的鷹派和鴿派官員都對(duì)這個(gè)計(jì)劃表示擁護(hù)。
④“現(xiàn)在通脹率過高，我們需要進(jìn)行一系列的利率調(diào)整來降低通脹，”她說。“我們確實(shí)看到金融環(huán)境開始收緊，所以我認(rèn)為這是我們必須仔細(xì)觀察的事情。很難確知需要收緊多少。”
⑤喬治過去被視為鷹派委員，但最近她變得更像是一個(gè)中間派。作為2022年有投票權(quán)的委員，她認(rèn)為加息幅度沒有必要超過之前所暗示的水平。
⑥“我覺得50基點(diǎn)是個(gè)讓人安心的水平，”喬治說。“縮表計(jì)劃將有助于收緊政策。“我們應(yīng)該謹(jǐn)慎行動(dòng)，確保加息影響反映在經(jīng)濟(jì)之中，然后觀察情況如何發(fā)展，這將是我真正關(guān)注的焦點(diǎn)。”
⑦她表示，“對(duì)我來說，更重要的是我們會(huì)在什么時(shí)候看到通脹持穩(wěn)然后減速，這將告訴我們需要采取哪些貨幣政策措施。”
