8月22日亞市早盤,美元指數(shù)交投于108.08附近;美元指數(shù)上周五創(chuàng)下五周新高,并錄得2020年4月以來(lái)的最大單周漲幅,投資者針對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)加息以對(duì)抗通脹的可能性調(diào)整持倉(cāng);金價(jià)連續(xù)第五個(gè)交易日下跌,創(chuàng)下去年11月以來(lái)持續(xù)最長(zhǎng)的一輪跌勢(shì),油價(jià)上周下跌,受累于美元走強(qiáng)和擔(dān)憂經(jīng)濟(jì)放緩將削弱原油需求;本周重點(diǎn)關(guān)注杰克遜霍爾全球央行年會(huì)。
北京時(shí)間周一(8月22日)亞市早盤,美元指數(shù)交投于108.08附近;美元指數(shù)上周五創(chuàng)下五周新高,并錄得2020年4月以來(lái)的最大單周漲幅,投資者針對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)加息以對(duì)抗通脹的可能性調(diào)整持倉(cāng);金價(jià)連續(xù)第五個(gè)交易日下跌,創(chuàng)下去年11月以來(lái)持續(xù)最長(zhǎng)的一輪跌勢(shì),油價(jià)上周下跌,受累于美元走強(qiáng)和擔(dān)憂經(jīng)濟(jì)放緩將削弱原油需求;本周重點(diǎn)關(guān)注杰克遜霍爾全球央行年會(huì)。
商品收盤方面,布倫特原油期貨上漲0.13美元,收?qǐng)?bào)每桶96.72美元。美國(guó)原油期貨上漲0.27美元,收?qǐng)?bào)每桶90.77美元。美國(guó)期金結(jié)算價(jià)下跌0.5%,報(bào)每盎司1762.9美元。
美股收盤情況,道瓊斯工業(yè)指數(shù)下跌0.86%,至33706.74點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)下跌1.29%,至4228.48點(diǎn);納斯達(dá)克指數(shù)下跌2.01%,至12705.22點(diǎn)。
周一前瞻
7:30新西蘭聯(lián)儲(chǔ)副主席霍克斯比發(fā)表講話;18:00 英國(guó)8月CBI工業(yè)訂單差值。
市場(chǎng)要聞
美國(guó)在敘利亞非法駐軍使用137輛油罐車再次盜運(yùn)敘石油
據(jù)敘利亞通訊社消息,當(dāng)?shù)貢r(shí)間21日凌晨,在美國(guó)支持的反對(duì)派武裝“敘利亞民主軍”的協(xié)助下,美在敘利亞非法駐軍使用137輛油罐車,滿載從敘利亞?wèn)|北部油田盜取的石油,通過(guò)馬哈茂迪非法過(guò)境點(diǎn)運(yùn)往美軍在伊拉克的基地。當(dāng)?shù)叵⑷耸糠Q,此次油罐車隊(duì)分兩次轉(zhuǎn)運(yùn)出境,第一次為122輛油罐車,第二次為15輛。近期,美國(guó)非法駐軍盜竊并轉(zhuǎn)運(yùn)敘利亞石油的行為更為頻繁。8月以來(lái),美軍累計(jì)使用約600輛次油罐車,至少7次盜運(yùn)敘石油。敘政府曾多次譴責(zé)美國(guó)“海盜”行為,并表示美國(guó)的偷竊行徑十分可恥,造成敘利亞境內(nèi)嚴(yán)重能源短缺,加劇敘人道主義災(zāi)難。(央視新聞)
英國(guó)人的能源賬明年可能達(dá)到6000英鎊
根據(jù)一項(xiàng)預(yù)測(cè),英國(guó)人為天然氣和電力支付的價(jià)格將在已經(jīng)創(chuàng)紀(jì)錄的水平上飆升三倍以上,這將使數(shù)百萬(wàn)家庭感到擔(dān)憂。從明年4月起,普通家庭的能源賬單上限可能會(huì)飆升至每年6000英鎊(約合人民幣48375元)。根據(jù)咨詢公司Auxilione預(yù)測(cè),英國(guó)民眾未來(lái)8個(gè)月內(nèi)面對(duì)的能源賬單價(jià)格上限將逐漸增加超過(guò)4000英鎊,預(yù)計(jì)10月份上限將達(dá)到3576英鎊,明年1月份進(jìn)一步升至4799英鎊,在明年4月達(dá)到6089英鎊。新的預(yù)測(cè)與上次相比,1月份、明年4月分別增加96英鎊和233英鎊。目前,普通英國(guó)家庭的上限為1971英鎊?;谥芪宓奶烊粴鈨r(jià)格預(yù)測(cè),對(duì)英國(guó)各地的家庭來(lái)說(shuō)是另一個(gè)重大打擊,并將給政府帶來(lái)額外的壓力來(lái)采取行動(dòng)。預(yù)計(jì)今年冬天約有4500萬(wàn)人將陷入能源貧困。由于人們?cè)噲D在能源賬單上節(jié)省,數(shù)百萬(wàn)家庭可能會(huì)面臨寒冷。
前7月新增發(fā)電裝機(jī)容量相當(dāng)于近4個(gè)三峽電站
記者從國(guó)家能源局獲悉:今年前7月,全國(guó)新增發(fā)電裝機(jī)容量8443萬(wàn)千瓦,比上年同期多投產(chǎn)1618萬(wàn)千瓦。其中,風(fēng)電和太陽(yáng)能(000591)發(fā)電新增裝機(jī)容量同比增加,水電、火電和核電新增裝機(jī)同比減少。8443萬(wàn)千瓦相當(dāng)于近4個(gè)三峽電站的總裝機(jī)容量。至7月底,全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量約24.6億千瓦,同比增長(zhǎng)8%。其中,風(fēng)電裝機(jī)容量約3.4億千瓦,同比增長(zhǎng)17.2%;太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約3.4億千瓦,同比增長(zhǎng)26.7%。從電力投資完成情況看,前7月,全國(guó)主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資2600億元,同比增長(zhǎng)16.8%;其中,太陽(yáng)能發(fā)電完成投資773億元,同比增長(zhǎng)304%。電網(wǎng)工程完成投資2239億元,同比增長(zhǎng)10.4%。(新華社)
美媒:美國(guó)少數(shù)族裔感染猴痘比例遠(yuǎn)超官方數(shù)據(jù)
美國(guó)猴痘疫情讓非洲裔和拉美裔受到嚴(yán)重沖擊。近日,美國(guó)疾控中心公布的樣本數(shù)據(jù)稱,在全美猴痘確診病例中,拉美裔占33%、非洲裔占28%。對(duì)此,美國(guó)《政治報(bào)》網(wǎng)站發(fā)文質(zhì)疑稱,美疾控中心的樣本數(shù)據(jù)量和涵蓋范圍都有限,完全低估了美國(guó)少數(shù)族裔在此次猴痘疫情中受影響程度。(央視新聞)
我國(guó)牽頭制定首個(gè)新型電力系統(tǒng)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)體系
在20日召開的2022國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化大會(huì)上,國(guó)際電工委員會(huì)提出,由中國(guó)牽頭制定全球首個(gè)新型電力系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)框架體系,加快建設(shè)新型電力系統(tǒng),推動(dòng)能源清潔低碳轉(zhuǎn)型。新型電力系統(tǒng),有別于目前我國(guó)以煤電為主要電源的電力系統(tǒng),是以風(fēng)、光、核、生物質(zhì)能等新能源為主體,多種能源相互補(bǔ)充,支撐全社會(huì)高度電氣化的電力系統(tǒng),是推動(dòng)能源清潔低碳轉(zhuǎn)型、支撐“雙碳”目標(biāo)落地的重要樞紐平臺(tái)。(央視新聞)
英國(guó)倫敦市長(zhǎng)警告今冬英國(guó)民生將面臨巨大挑戰(zhàn)
由于美西方國(guó)家對(duì)俄制裁的反噬效應(yīng),歐洲國(guó)家的食品價(jià)格和能源價(jià)格居高不下。當(dāng)?shù)貢r(shí)間20日,英國(guó)倫敦市長(zhǎng)薩迪克·汗在社交媒體上稱,目前英國(guó)物價(jià)上漲的趨勢(shì)并沒(méi)有放緩的跡象,如果英國(guó)政府不加以干預(yù)的話,數(shù)以百萬(wàn)計(jì)的英國(guó)人今年冬天將面臨缺少供暖、吃不起飯的窘境。有能源咨詢公司的預(yù)測(cè)顯示,英國(guó)家庭到今年10月的能源支出可能上漲80%,平均每個(gè)家庭的年均能源支出將達(dá)到3600英鎊(約合29000元人民幣)。(央視新聞)
希臘退出歐盟強(qiáng)化監(jiān)督機(jī)制 預(yù)計(jì)2059年償還75%貸款
希臘總理基里亞科斯·米佐塔基斯當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月20日發(fā)布聲明稱,2022年8月20日是“歷史性的一天”,經(jīng)過(guò)2010-2018年連續(xù)三次救助后,希臘將退出歐盟的強(qiáng)化監(jiān)督機(jī)制,幾乎可以根據(jù)歐洲財(cái)政規(guī)則自由設(shè)計(jì)自身的財(cái)政政策。聲明稱,希臘目前仍處于監(jiān)督之下,監(jiān)督將持續(xù)到希臘償還75%的貸款,根據(jù)目前的計(jì)劃,這將在2059年發(fā)生。有關(guān)機(jī)構(gòu)將每6個(gè)月而非每季度對(duì)希臘經(jīng)濟(jì)開展一次評(píng)估一次。
全球市場(chǎng)行情一覽
美國(guó)股市上周五走低,在大盤股的帶動(dòng)下普遍下挫,因美國(guó)國(guó)債收益率上升;標(biāo)普500指數(shù)在連續(xù)四周上漲后上周下跌。
亞馬遜、蘋果、微軟都收跌,給標(biāo)普500指數(shù)和納斯達(dá)克指數(shù)造成最大拖累。利率上升對(duì)科技股和成長(zhǎng)股來(lái)說(shuō)往往是不利的,這些股票的估值在很大程度上依賴于未來(lái)的現(xiàn)金流。美國(guó)國(guó)債收益率上升,指標(biāo)10年期國(guó)債逼近3%,此前德國(guó)報(bào)告月度生產(chǎn)者物價(jià)增幅創(chuàng)紀(jì)錄新高。投資者一直在權(quán)衡美聯(lián)儲(chǔ)需要多激進(jìn)地加息以對(duì)抗通脹。
里奇蒙聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行主席巴爾金(Thomas Barkin)上周五表示,在需要決定在9月20-21日的政策會(huì)議上進(jìn)行多大幅度加息之前,美聯(lián)儲(chǔ)官員還有“很多時(shí)間”。Spartan Capital Securities首席市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Peter Cardillo說(shuō):“全球利率上升和央行官員的鷹派言論在上周五的清淡交投中被當(dāng)作借口,壓低股市。”
三大股指周線均下跌。標(biāo)普500指數(shù)下跌約1.2%。納指下跌2.6%,此前四周均為上漲。道指下跌約0.2%。在經(jīng)歷了自1970年以來(lái)最糟糕的上半年表現(xiàn)之后,標(biāo)普500指數(shù)已從6月中觸及的低位反彈了約16%,受助于強(qiáng)于預(yù)期的企業(yè)業(yè)績(jī)以及美聯(lián)儲(chǔ)加息之際經(jīng)濟(jì)能夠避免衰退的希望。專注于期權(quán)的金融洞察公司SpotGamma的創(chuàng)始人Brent Kochuba表示,期權(quán)頭寸到期之際,上周五一批月度期權(quán)到期應(yīng)該放大了股市近期的波動(dòng)。
一眾美聯(lián)儲(chǔ)官員上周四表示,美聯(lián)儲(chǔ)需要繼續(xù)提高借貸成本以控制處于數(shù)十年高位的通脹,不過(guò)他們?cè)诩酉⑺俣群徒K端利率方面存在分歧。自3月以來(lái),美聯(lián)儲(chǔ)已將指標(biāo)隔夜利率上調(diào)225個(gè)基點(diǎn),以對(duì)抗40年來(lái)最高的通脹。美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾本周將在于懷俄明州杰克森霍爾舉行的年度全球央行行長(zhǎng)會(huì)議上就經(jīng)濟(jì)前景發(fā)表講話,這可能是本周的關(guān)注焦點(diǎn)。
貴金屬
金價(jià)上周五連續(xù)第五個(gè)交易日下跌,創(chuàng)下去年11月以來(lái)持續(xù)最長(zhǎng)的一輪跌勢(shì),在美元走強(qiáng)和美國(guó)迎來(lái)更多加息之際,黃金的吸引力有所減弱。
Kitco Metals高級(jí)分析師Jim Wyckoff表示,“壓迫黃金和白銀市場(chǎng)的主要因素是美元反彈,黃金和美元是相互競(jìng)爭(zhēng)的避險(xiǎn)資產(chǎn),美國(guó)利率上升暗示美元會(huì)走強(qiáng),這將增加黃金的進(jìn)一步下行空間。”美元指數(shù)急升,且周線勢(shì)將上漲。美元走強(qiáng)使得黃金對(duì)海外買家的吸引力下降。
一眾美聯(lián)儲(chǔ)官員上周四表示,美聯(lián)儲(chǔ)需要繼續(xù)提高借貸成本以控制高通脹,不過(guò)他們?nèi)栽谟懻摷酉⒌乃俣群蛻?yīng)該加到多高;現(xiàn)貨銀下跌2.2%,至每盎司19.09美元, 瑞銀分析師表示,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩和美聯(lián)儲(chǔ)持續(xù)收緊政策都對(duì)白銀不利。
原油
油價(jià)上周五持穩(wěn),但上周下跌,受累于美元走強(qiáng)和擔(dān)憂經(jīng)濟(jì)放緩將削弱原油需求。里奇蒙聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行主席巴爾金(Thomas Barkin)表示,美聯(lián)儲(chǔ)將在加息路徑及其對(duì)經(jīng)濟(jì)影響的不確定性之間取得平衡,之后油價(jià)在震蕩交投中短暫跳漲。但隨著投資者對(duì)即將到來(lái)的加息的擔(dān)憂重現(xiàn),原油縮小漲幅。美元走強(qiáng)創(chuàng)下五周新高,這也限制了原油漲幅,因?yàn)樗故蛯?duì)其他貨幣的買家來(lái)說(shuō)更加昂貴。
石油交易咨詢公司Ritterbusch and Associates的Jim Ritterbusch在一份報(bào)告中說(shuō):“盡管原油和成品油在單個(gè)交易日能擺脫強(qiáng)勢(shì)美元的影響,但美元的長(zhǎng)期強(qiáng)勢(shì)將對(duì)油價(jià)的可持續(xù)上漲構(gòu)成重大阻力。”
作為石油供應(yīng)緊張狀況緩解的一個(gè)跡象,自7月底以來(lái),近月和次月布倫特原油期貨合約價(jià)差縮小了約5美元,至不到1美元。美國(guó)原油的上述價(jià)差已從7月底的升水近2美元縮減至0.39美元。石油輸出國(guó)組織(OPEC)新任秘書長(zhǎng)蓋斯告訴路透,他對(duì)2023年的石油需求感到樂(lè)觀。 蓋斯在9月5日的會(huì)議前表示,OPEC非常希望確保俄羅斯繼續(xù)成為OPEC+的一部分。
根據(jù)貝克休斯的數(shù)據(jù),上周美國(guó)活躍石油鉆機(jī)數(shù)量保持在601個(gè),因?yàn)槟茉垂韭龑a(chǎn)量提高到疫情前的水平,9月份的頁(yè)巖油產(chǎn)量預(yù)計(jì)將創(chuàng)下2020年3月以來(lái)的最高水平。作活躍鉆機(jī)數(shù)量是未來(lái)供應(yīng)的一個(gè)早期指標(biāo)。
外匯
美元指數(shù)上周五創(chuàng)下五周新高,并錄得2020年4月以來(lái)的最大單周漲幅,因?yàn)?span id="p8bcvqzyi6y0" class="keyword">投資者針對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)加息以對(duì)抗通脹的可能性調(diào)整持倉(cāng)。一連串的美聯(lián)儲(chǔ)官員上周四表示,美聯(lián)儲(chǔ)需要繼續(xù)提高借貸成本,以抑制位于幾十年高位的通脹,盡管他們?nèi)栽诰蜕⑺俣群头冗M(jìn)行討論。
CIBC Capital Markets北美外匯策略主管Bipan Rai說(shuō),他們?nèi)匀挥凶约旱墓ぷ饕?,我不認(rèn)為市場(chǎng)在7月的FOMC會(huì)議后真的是這樣定位的,他指的是美聯(lián)儲(chǔ)的聯(lián)邦公開市場(chǎng)委員會(huì)會(huì)議,“這其實(shí)都是為了讓通脹回到目標(biāo)。”
美元指數(shù)上漲0.61%,至108.13,為7月15日以來(lái)最高,而歐元下跌0.54%,至1.0033美元,為7月15日以來(lái)最低。
美元兌日元上漲0.73%至136.87,為7月27日以來(lái)最強(qiáng)。英鎊下跌1.03%,至1.1813美元,創(chuàng)下2020年9月以來(lái)最大周跌幅。與其他大型經(jīng)濟(jì)體的央行相比,美聯(lián)儲(chǔ)被認(rèn)為有更大的加息空間,因?yàn)槠渌?jīng)濟(jì)體更加脆弱。
美國(guó)銀行分析師Michalis Rousakis在周五的一份報(bào)告中說(shuō):“要想讓美元大幅走弱,美聯(lián)儲(chǔ)必須更加關(guān)注經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)而不是通脹,而我們還沒(méi)有到那一步。”同時(shí),我們預(yù)計(jì)(歐洲央行)將在明年停止加息,因?yàn)閾?dān)心增長(zhǎng)和/或利差,歐元還受到貿(mào)易條件大大惡化的影響。”
在俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司表示,從俄羅斯經(jīng)由波羅的海海底向歐洲供應(yīng)天然氣的北溪一號(hào)管道將于8月31日至9月2日關(guān)閉進(jìn)行維修后,歐元也受到了沖擊。
聯(lián)邦基金利率期貨交易員目前消化美聯(lián)儲(chǔ)9月加息50個(gè)基點(diǎn)的可能性為55%,加息75個(gè)基點(diǎn)的可能性為45%。里奇蒙聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行總裁巴爾金(Thomas Barkin)上周五表示,在需要決定在9月20-21日的政策會(huì)議上進(jìn)行多大幅度加息之前,美聯(lián)儲(chǔ)官員還有“很多時(shí)間”。 美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾將在8月25-27日的杰克森霍爾年度研討會(huì)上向市場(chǎng)介紹他的最新觀點(diǎn)。