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掙脫健康險紅海競爭之苦 爭奪非標(biāo)體保險市場
越來越多險企為長期被拒之門外的亞健康群體“開門”。繼陽光財險、光大永明人壽、水滴保險接連上線“非標(biāo)體”保險產(chǎn)品后，日前，明亞保險經(jīng)紀(jì)聯(lián)合橫琴人壽、慕尼黑再保險推出了面向“非標(biāo)體”的養(yǎng)老年金險產(chǎn)品。
業(yè)內(nèi)人士表示，當(dāng)前健康險產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、市場主體數(shù)量龐大、費率和渠道之爭日趨激烈。保險公司亟待尋求新的增長點，而部分機構(gòu)將非標(biāo)體健康險市場視作了破局利器。
爭奪“非標(biāo)體”保險市場
何為“非標(biāo)體”?非標(biāo)體又稱為“非標(biāo)準(zhǔn)體”或“次標(biāo)體”，指風(fēng)險程度高于標(biāo)準(zhǔn)體，需要提高費率或以附加條件來承保的人群。
長期以來，由于核保技術(shù)尚不成熟、承保風(fēng)險高等原因，少有險企涉足“非標(biāo)體”保險產(chǎn)品，這類人群投保時只能被拒之門外，沒有辦法獲得相應(yīng)保障。但這種情況在近兩年出現(xiàn)了改觀。
明愛金生只是險企搶灘“非標(biāo)體”保險的縮影，年內(nèi)已有多家險企涌入了“非標(biāo)體”保險賽道。6月，光大永明人壽推出了達(dá)爾文易核版2021;此前，水滴保險推出了水滴守護(hù)愛重大疾病保險，陽光財險推出了愛健康———慢病版百萬醫(yī)療險。
為何“非標(biāo)體”保險產(chǎn)品扎堆上線?這與監(jiān)管政策推送不無關(guān)系。銀保監(jiān)會下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步豐富人身保險產(chǎn)品供給的指導(dǎo)意見》便明確提出，險企要提高投保年齡，對有既往癥和慢性病的老年人群給予合理保障。
此外，“非標(biāo)體”健康險市場蘊藏著較大潛力。數(shù)據(jù)顯示，2020中國人健康大數(shù)據(jù)分析報告顯示：中國高血壓人口有2.7億人、糖尿病患者達(dá)到9240萬人、高血脂的有1億多人、超重或者肥胖癥7000萬至2億人……
資深保險經(jīng)紀(jì)人嚴(yán)小北在接受采訪時表示，目前標(biāo)準(zhǔn)體保險產(chǎn)品“內(nèi)卷”嚴(yán)重，而“非標(biāo)體”保險產(chǎn)品的市場空間很大，對于險企來說也是沒有涉足過的一塊大蛋糕，資本逐利，就可以理解險企的布局。
中國社會科學(xué)院保險與經(jīng)濟發(fā)展研究中心副主任王向楠則指出，隨著壽命延長、體檢和健康管理行為普遍化，“非標(biāo)體”在人群中占比逐漸提高，市場越發(fā)不能忽視;同時，針對“標(biāo)準(zhǔn)體”的相關(guān)壽險、健康險產(chǎn)品已發(fā)展到一定程度，市場供給較充分，市場競爭推動創(chuàng)新意識強的險企積極推出“非標(biāo)體”產(chǎn)品;保險業(yè)自身積累和合作數(shù)據(jù)不斷增加、醫(yī)療健康領(lǐng)域團隊和合作方日益成型，支持了相關(guān)產(chǎn)品設(shè)計的科學(xué)性。
需擊退風(fēng)險高、核保難“攔路虎”
目前，我國亞健康人群和慢性病患者基數(shù)大，“非標(biāo)體”保險產(chǎn)品有著廣闊的市場需求，但也面臨著定價難、核保難的問題。
嚴(yán)小北指出，產(chǎn)品需求因人而異，不同年齡階段，不同財務(wù)實力的消費者想法不同。推廣的難點更多在于定價，險企需要在客戶能夠接受的定價區(qū)間和險企本身的利潤之間找到一個平衡點。
核保問題也在一定程度上制約著“非標(biāo)體”保險的發(fā)展。嚴(yán)小北表示，核保更多的需要數(shù)據(jù)的積累，個體的差異化對于核保也是一個挑戰(zhàn)，需要更多時間才能明晰。
“目前險企承保‘非標(biāo)體’保險也存在一定風(fēng)險，主要包括：數(shù)據(jù)不足、自身投保人與大樣本偏差、疾病發(fā)展趨勢分析偏差造成的定價偏低風(fēng)險;疾病程度把控不精準(zhǔn)造成的核保核賠風(fēng)險;被保險人健康服務(wù)需要和實際開支低于預(yù)期的市場風(fēng)險。目前‘非標(biāo)體’領(lǐng)域缺乏數(shù)據(jù)積累，定價也是空白，未來大數(shù)據(jù)發(fā)展或可填補這一空白。”王向楠如是表示。
雖然“非標(biāo)體”保險仍面臨著一定困難，但發(fā)展“非標(biāo)體”保險已經(jīng)是大勢所趨。
王向楠指出，加快發(fā)展“非標(biāo)體”保險市場是我國健康保險保持較快發(fā)展和人身保險下一步發(fā)展必需的。“非標(biāo)體”人群的風(fēng)險和行為的差異大，不過仍有不少國際甚至國內(nèi)的成功經(jīng)驗可參考。
有業(yè)內(nèi)人士撰文建議，監(jiān)管機構(gòu)應(yīng)當(dāng)鼓勵非標(biāo)體健康險的產(chǎn)品開發(fā)。同時，保險公司應(yīng)當(dāng)積極探索非標(biāo)體健康險市場，對非標(biāo)體健康險業(yè)務(wù)保持一定的寬容度。盡管在產(chǎn)品開發(fā)初期需要有短期的容錯率，但是長遠(yuǎn)來看非標(biāo)體健康險作為特定人群定制產(chǎn)品有著巨大的需求空間，通過差異化競爭可以提高利潤，進(jìn)而提升公司競爭力。
作為一線銷售人員，嚴(yán)小白表示，其非常愿意看到險企在“非標(biāo)體”產(chǎn)品方面多投入，最好可以實現(xiàn)險企和消費者雙贏，真正讓國人可以不因疾病返貧，延長財務(wù)生命。(記者陳婷婷實習(xí)記者李秀梅)
