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科創(chuàng)板首批25家公司上市 91只科創(chuàng)基金收益超1400億元
2019年7月22日，科創(chuàng)板首批25家公司上市。同花順數(shù)據(jù)顯示，目前獲批并已經(jīng)成立的科創(chuàng)板基金共有91只，總規(guī)模超過1400億元。收益率方面，以上科創(chuàng)基金成立以來的平均收益率(僅統(tǒng)計A份額，非年化)為21.02%，有48只產(chǎn)品成立至今的收益率為正。其中，南方科技創(chuàng)新混合A、易方達(dá)科技創(chuàng)新混合、華夏科技創(chuàng)新混合A、匯添富科技創(chuàng)新混合A等9只科創(chuàng)基金成立以來的收益率超過100%。
若按照最新財報的持股情況看，前十大重倉股中含有科創(chuàng)板股票的科創(chuàng)基金共有42只，有25只成立至今收益為正。其中，華夏科技創(chuàng)新混合A與大成科創(chuàng)主題3年封閉混合成立以來的收益率分別為122.15%與120.49%;博時科創(chuàng)主題靈活配置混合A與紅土科技創(chuàng)新3年封閉混合收益率超90%。成立以來下跌的科創(chuàng)基金均為指數(shù)基金;有7只成立以來虧損超20%，其中5只基金跟蹤標(biāo)的為科創(chuàng)板50指數(shù)。
總體來看，早期成立的科創(chuàng)基金業(yè)績更好。在收益超50%的10只科創(chuàng)基金中，有5只成立于2019年，4只成立于2020年上半年。這與當(dāng)時的市場環(huán)境有關(guān)，彼時科創(chuàng)板主題是市場熱點之一，相關(guān)基金認(rèn)購十分火爆，絕大部分募資上限10億元的科創(chuàng)基金都吸引到了逾百億的申購資金，還一度出現(xiàn)了3.6%這一極低的配售比例。2020年也是科創(chuàng)板基金的發(fā)行大年，當(dāng)年共有29只基金成立，隨后發(fā)行數(shù)量與募資規(guī)模逐漸下滑。今年上半年成立的科創(chuàng)板基金只有6只。
華夏科技創(chuàng)新混合基金經(jīng)理周克平表示，“以長遠(yuǎn)一點的眼光來看待，中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級的結(jié)構(gòu)性力量依然生機勃勃，科創(chuàng)板本身便是最好的代表。”
隨著開市3周年時間的到來，最早一批3年封閉運作的科創(chuàng)板基金封閉運作期滿，陸續(xù)由封閉型基金轉(zhuǎn)為上市開放型基金。目前有5只基金完成了“封轉(zhuǎn)開”，不僅基金名稱、管理運作方式和申贖規(guī)則有變化，部分產(chǎn)品投資方向、投資策略、投資類型等也出現(xiàn)了變化。根據(jù)過往經(jīng)驗，封閉期較長的基金在開放后的申贖表現(xiàn)，主要取決于其封閉期的業(yè)績，即若封閉期內(nèi)產(chǎn)品業(yè)績較好，部分持有人或考慮退出來鎖定收益，而新的基金投資人則可能積極申購。(記者 詹鈺葉)
