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中銀基金倒著走 規(guī)模下跌至4047億元排名跌至第22位
近年公募行業(yè)飛快擴張，規(guī)模創(chuàng)下新高，而中銀基金的發(fā)展卻基本上“倒著走”：公司規(guī)模從2018年三季度末的4518億元，下跌至目前的4047億元，排名從第8位跌至第22位;非貨幣資產(chǎn)規(guī)模從當(dāng)時的第5位下滑至目前的第19位。
公開資料顯示，中銀基金是老牌銀行系基金公司，背靠中國銀行和貝萊德兩大品牌。據(jù)同花順數(shù)據(jù)，中銀基金最新規(guī)模為4046.62億元，目前在180余家公募基金中排名第22。主動投資能力歷來被視為基金公司的核心競爭力，而從中銀基金管理的產(chǎn)品看，公司“重固收、輕權(quán)益”。
目前，中銀基金有6只貨幣型基金，規(guī)模為1336.61億元;債券型基金有62只，規(guī)模為2216.39億元;13只股票型基金規(guī)模為50.7億元，59只混合型基金的規(guī)模為434.33億元;此外，公司還有4只QDII基金、8只FOF基金、2只商品型基金。
公司權(quán)益類產(chǎn)品(僅統(tǒng)計A份額)年內(nèi)業(yè)績不佳，多數(shù)產(chǎn)品年內(nèi)收益為負。中銀產(chǎn)業(yè)精選混合今年以來凈值下跌了36.36%，中銀醫(yī)療保健混合A、中銀內(nèi)核驅(qū)動股票A等多只權(quán)益基金年內(nèi)凈值跌幅超過20%。
在公司擅長的“固收+”領(lǐng)域，部分產(chǎn)品業(yè)績也不太理想。偏債混合型基金中銀景元回報混合今年以來凈值下跌了5.79%，而同期業(yè)績基準(zhǔn)只下跌了4.75%;中長期純債中銀智享債券年內(nèi)下跌了5.12%，而同期業(yè)績基準(zhǔn)增長了1.41%。中銀順寧回報6個月持有期混合A、中銀順澤回報一年持有期混合A、中銀景泰回報混合、中銀雙利債券A等多只債基年內(nèi)收益率跑輸同期業(yè)績基準(zhǔn)。
中銀基金還面臨迷你基金扎堆的問題。6月至8月期間，中銀睿豐回報混合、中銀中證800ETF、中銀睿豐回報先后發(fā)布清算報告，原因均為規(guī)模過小。據(jù)同花順數(shù)據(jù)，目前中銀基金旗下有14只基金的規(guī)模不足5000萬元，其中中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)、中銀慧澤平衡3個月持有混合發(fā)起(FOF)、國企ETF、中銀中證800ETF發(fā)起式聯(lián)接A、中銀慧澤穩(wěn)健3個月持有混合發(fā)起(FOF)、中銀優(yōu)秀企業(yè)混合的規(guī)模均不足2000萬元。(記者 詹鈺葉)
