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深陷破產(chǎn)傳聞的百年投行瑞信 正加大出售或縮減關(guān)鍵業(yè)務(wù)資產(chǎn)力度
深陷破產(chǎn)傳聞的百年投行瑞士信貸(簡稱“瑞信”)，正加大出售或縮減關(guān)鍵業(yè)務(wù)資產(chǎn)的力度。
據(jù)華爾街日報10月7日報道，知情人士透露，瑞信最近幾天加大出售或縮減關(guān)鍵業(yè)務(wù)資產(chǎn)的力度，這是旨在重塑該銀行的重組計劃的一部分。
據(jù)悉，大約10名競標者為該銀行的證券化產(chǎn)品集團提出報價。瑞信7月將這個旗下利潤最豐厚的業(yè)務(wù)之一掛牌出售，稱其希望找到一名外部投資者以節(jié)約資本。
部分知情人士稱，出價者包括Sixth Street Partners，后者在今年早些時候聘請了瑞信的一名高級財務(wù)顧問，以打造出一塊類似的業(yè)務(wù)。其他出價者包括私募股權(quán)公司Centerbridge Partners和Apollo Global Management。
作為瑞士第二大銀行，瑞信一直以來以財富管理、投行、資產(chǎn)管理方面的優(yōu)勢在全球競爭，但這家百年投行近期負面纏身，正在用各種方式積極自救。
據(jù)路透報道，知情人士表示，瑞信正在與現(xiàn)有投資者和新投資者進行非正式對話，討論如何為數(shù)十億美元的新投資增加資本金。知情人士還說，該行尚未啟動正式的新股發(fā)行程序。
彭博的報道顯示，另一個選擇是引入一位投資者，為縮減后的投資銀行部門提供融資，提供交易建議，并幫助企業(yè)籌集股票和債券。
據(jù)《華爾街日報》此前報道，瑞信正在退出二十多個非核心財富市場。據(jù)知情人士透露，一些剩余業(yè)務(wù)以及長期衍生品投資組合將進入一個戰(zhàn)略處置部門，業(yè)內(nèi)一些人將該部門稱為“壞賬銀行”(bad bank)”。
在盤活存量資產(chǎn)方面，瑞信也在積極采取行動。
10月6日，瑞信被證實正在考慮出售其位于蘇黎世金融區(qū)中心位置的酒店Mandarin Oriental Savoy Zurich。瑞信發(fā)言人Simone Meier表示，作為全球房地產(chǎn)戰(zhàn)略的一部分，瑞信定期評估其地產(chǎn)投資組合，在評估中，瑞信決定出售該酒店。市場消息稱，該酒店資產(chǎn)價值約4億瑞士法郎(約合28.76億元人民幣)。
不僅如此，當?shù)貢r間10月7日，瑞信宣布，將回購最高約30億瑞士法郎的OpCo高級債務(wù)證券。
具體來說，瑞信就8種以歐元或英鎊計價的高級債務(wù)證券提出現(xiàn)金要約收購，總價不超過10億歐元。同時，瑞信還宣布，對12種美元計價的高級債券進行單獨的現(xiàn)金要約收購，總價不超過20億美元。這些要約將分別于2022年11月3日和2022年11月10日到期。
在關(guān)于回購債務(wù)證券的聲明中，瑞信表示：“這些交易是我們管理整體負債構(gòu)成和優(yōu)化利息支出的積極表現(xiàn)，能夠利用市場條件以有吸引力的價格回購債務(wù)。”
在這些行動中，進展最快的是涉及證券化產(chǎn)品集團的交易。
據(jù)一些知情人士透露，對瑞信的最初出價包括支付象征性的金額，以承擔其大約750億美元的總信貸敞口，或者根據(jù)其收入和經(jīng)驗豐富的員工支付溢價。其中一名知情人士說，一些競標者提出購買所有資產(chǎn)和全部團隊，而另一些人則提出購買部分資產(chǎn)。
按照此前給出的聲明，瑞信將在10月27日公布第三季度業(yè)績時，更新全面戰(zhàn)略審查的進展。這家“百年老店”何去何從，本次戰(zhàn)略改革至關(guān)重要。
好消息是，瑞士政府或?qū)⒊鍪帧?/p>
據(jù)報道，瑞士政府欲為有系統(tǒng)重要性的銀行提供公共流動性支持，委任財政部在明年年中以前制定相關(guān)細則。當?shù)貢r間10月5日，瑞士央行管理委員會成員Andrea Maechler表示，瑞士央行正在密切關(guān)注瑞信的情況。另外，負責確保瑞士金融市場功能有效運轉(zhuǎn)的瑞士金融市場監(jiān)督管理局(FINMA)也表示，正在密切監(jiān)控瑞信是否穩(wěn)定運轉(zhuǎn)。
截至10月7日收盤，瑞信美股報收4.85美元，漲13.05%，較3.7美元的近期低點持續(xù)回升。
