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12家銀行披露業(yè)績快報(bào) 張家港行上半年凈利增速近30%
銀行業(yè)績進(jìn)入密集披露期。日前，張家港行(002839)發(fā)布了2022年半年報(bào)，成為首家披露半年報(bào)的上市銀行。
與此同時(shí)還有12家銀行披露了業(yè)績快報(bào)。據(jù)披露數(shù)據(jù)，13家銀行在今年上半年迎來了開門紅，營收凈利均保持正增長。其中，有8家銀行凈利潤同比增速更是超過20%。
在業(yè)內(nèi)人士看來，部分中小銀行盈利狀況有望成為行業(yè)經(jīng)營風(fēng)向標(biāo)，預(yù)示部分大中型銀行經(jīng)營也將有不錯(cuò)表現(xiàn)。有分析稱，在“穩(wěn)增長政策+疫后修復(fù)”的背景下，銀行板塊將持續(xù)向“撥備釋放、業(yè)績高增、估值修復(fù)”的長期主線回歸，尤其擁有區(qū)位優(yōu)勢的城農(nóng)商行在當(dāng)前環(huán)境下會(huì)持續(xù)受益。
張家港行凈利增速近30%
相比營收增速，今年上半年，張家港行的凈利潤增速更為亮眼。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年該行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入23.53億元，同比增長5.74%;凈利潤7.62億元，同比增長27.76%。從營收構(gòu)成來看，非息收入同比增速下滑對該行營收增長造成一定拖累，但利息凈收入同比增速回升，上半年同比增速達(dá)6.51%，較一季度提升了0.85個(gè)百分點(diǎn)，這主要得益于該行積極的信貸投放。
“貸款增速維持較高水平，‘兩小’(組建了兩個(gè)普惠專營機(jī)構(gòu)——‘小微金融事業(yè)部’和‘小企業(yè)部’)戰(zhàn)略扎實(shí)推進(jìn)。”民生證券銀行業(yè)分析師余金鑫評(píng)價(jià)稱。截至上半年末，該行貸款總額為1092.47億元，突破千億關(guān)口，較年初增長94.3億元，增幅9.45%。
從投放結(jié)構(gòu)來看，對公貸款貢獻(xiàn)核心增量，個(gè)貸中消費(fèi)貸、信用卡亦實(shí)現(xiàn)較好增長;與此同時(shí)，小微領(lǐng)域，“兩小雙輪競速機(jī)制”深入推進(jìn)，截至半年末，該行小微企業(yè)貸款余額占各項(xiàng)貸款比例達(dá)66.5%，較年初再提升0.7個(gè)百分點(diǎn)。
與此同時(shí)，小企業(yè)部普惠小微企業(yè)貸款突破200億元、1萬戶，進(jìn)一步釋放出“兩小”競速動(dòng)能。截至6月末，張家港行“兩小”貸款余額及戶數(shù)分別較年初增加45.66億元、0.88萬戶，普惠金融成為助推全行業(yè)務(wù)發(fā)展的強(qiáng)大引擎。
在貸款規(guī)模增長的同時(shí)，該行的存款規(guī)模同步邁上新臺(tái)階。截至報(bào)告期末，該行存款總額為1332.24億元，較年初增長120.94億元，增幅9.98%。這進(jìn)一步帶動(dòng)該行負(fù)債結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，上半年張家港行存款平均余額占計(jì)息負(fù)債比例提升至84%。“低息存款占比的提升有利于優(yōu)化公司負(fù)債結(jié)構(gòu)，減輕負(fù)債成本壓力，提升盈利水平。”天風(fēng)證券(601162)銀行業(yè)首席分析師郭其偉稱。
另在資產(chǎn)質(zhì)量方面，該行資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)提升，截至6月末，不良貸款率為0.90%，較年初下降0.05個(gè)百分點(diǎn);撥備覆蓋率在已披露上半年業(yè)績快報(bào)的上市銀行中也居于較高水平，達(dá)533.31%，較期初提高57.96個(gè)百分點(diǎn)，這也反哺利潤空間再拓寬。
12家銀行營收凈利實(shí)現(xiàn)正增長
除了張家港行外，第一財(cái)經(jīng)記者根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至8月11日，還有12家銀行公布了業(yè)績快報(bào)，大多為城商行和農(nóng)商行。根據(jù)報(bào)告，12家銀行的營收和凈利均在今年上半年實(shí)現(xiàn)了正增長。
作為與經(jīng)濟(jì)周期強(qiáng)關(guān)聯(lián)的板塊，受疫情反復(fù)影響，銀行業(yè)在今年第二季度面臨的經(jīng)營壓力相對較大;但拉長期限來看，上半年銀行經(jīng)營業(yè)績整體較為穩(wěn)健。具體而言，在已披露數(shù)據(jù)的銀行中，江陰銀行(002807)、齊魯銀行和常熟銀行(601128)的營收同比增速相對較高，分別為25.96%、19.08%和18.86%。
凈利潤方面，杭州銀行(600926)、江蘇銀行(600919)和無錫銀行(600908)暫列前三，凈利潤同比增速分別為31.52%、31.2%和30.27%。對于凈利潤的高增長，杭州銀行稱，主要由于公司營業(yè)收入的增長及成本的良好控制。
截至8月11日，浦發(fā)銀行(600000)是唯一一家公布業(yè)績快報(bào)的股份行，其營收和凈利潤增速略遜于城商行和農(nóng)商行。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，該行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入986.44億元，較上年同期增長12.79億元，增幅1.31%，歸屬于上市公司股東的凈利潤301.74億元，較上年同期增長3.36億元，增幅1.13%。
“從已披露數(shù)據(jù)的銀行來看，業(yè)績均呈現(xiàn)出較強(qiáng)韌性。”北京某券商機(jī)構(gòu)銀行業(yè)分析師對記者稱，一方面，銀行加大信貸投放力度，保持資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步增長;另一方面，控制負(fù)債端成本，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升經(jīng)營效率，進(jìn)一步支撐業(yè)績增長。
在業(yè)績向好的同時(shí)，銀行的資產(chǎn)質(zhì)量同步改善。數(shù)據(jù)顯示，13家銀行的不良貸款率較去年同期均呈現(xiàn)下降趨勢，其中，多數(shù)銀行的撥備覆蓋率也有回升。撥備覆蓋率增幅最大的是江陰銀行，達(dá)到496.08%，同比上升165.46個(gè)百分點(diǎn)。另除齊魯銀行、紫金銀行(601860)、浦發(fā)銀行外，其余十家銀行的撥備覆蓋率均超過300%。
這也反映了銀行業(yè)的整體趨勢。經(jīng)過連續(xù)多年的出清，銀行潛在不良貸款已經(jīng)有所減少，再加上近幾年銀行調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)，持續(xù)壓降高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)貸款比重，銀行資產(chǎn)質(zhì)量壓力減輕。
隨著銀行業(yè)績數(shù)據(jù)的密集披露，市場對上市銀行半年報(bào)行情頗為期待。光大銀行(601818)分析師周茂華此前表示，部分中小銀行盈利狀況有望成為行業(yè)經(jīng)營風(fēng)向標(biāo)，預(yù)示部分大中型銀行經(jīng)營也將有不錯(cuò)表現(xiàn)。
“一方面反映部分大中型銀行經(jīng)營效率提升;另一方面，大中型銀行資產(chǎn)穩(wěn)步擴(kuò)張與負(fù)債成本穩(wěn)定。”周茂華稱，預(yù)計(jì)上市銀行盈利將保持較高增速，資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)健。
