備受市場(chǎng)關(guān)注的首單市場(chǎng)化機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)的保租房REITs發(fā)售結(jié)果揭曉!根據(jù)華夏基金最新公告,華夏基金華潤(rùn)有巢REIT(場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱:華潤(rùn)有巢,基金代碼:508077)網(wǎng)下投資者有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例為0.47%,刷新公募REITs網(wǎng)下發(fā)售配售比例紀(jì)錄;其公眾發(fā)售配售比例為0.31%,此次發(fā)行累計(jì)吸金1200.45億元(比例配售前),成為近期資本市場(chǎng)的“香餑餑”。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)予華夏基金華潤(rùn)有巢REIT發(fā)售的基金份額總額為5億份,其中初始戰(zhàn)略配售基金份額數(shù)量為3億份。根據(jù)華夏基金公告戰(zhàn)略投資者皆已根據(jù)戰(zhàn)略配售協(xié)議,按照網(wǎng)下詢價(jià)確定的認(rèn)購(gòu)價(jià)格(2.417元/份)認(rèn)購(gòu)其承諾的基金份額并全額繳納認(rèn)購(gòu)款,認(rèn)購(gòu)規(guī)模為7.251億元。
在網(wǎng)下詢價(jià)階段,華夏基金華潤(rùn)有巢REIT受到資金追捧,共收到107家網(wǎng)下投資者管理的432個(gè)配售對(duì)象的詢價(jià)報(bào)價(jià)信息,擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量總和為298.53億份,為初始網(wǎng)下發(fā)售份額數(shù)量(1.4億份)的213.24倍。而且網(wǎng)下投資者中,參與的機(jī)構(gòu)眾多,券商、保險(xiǎn)、信托、私募等各類投資者云集,足見專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者對(duì)華夏基金華潤(rùn)有巢REIT投資價(jià)值的認(rèn)可。根據(jù)公告,網(wǎng)下投資者管理的有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象均全額繳納認(rèn)購(gòu)款,最終網(wǎng)下投資者有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)比例為0.47%。按照基金發(fā)售價(jià)格計(jì)算,網(wǎng)下發(fā)售比例配售前的募集規(guī)模約為721.55億元。
華夏基金華潤(rùn)有巢REIT的公眾發(fā)售部分也是獲得踴躍認(rèn)購(gòu)。公告顯示,公眾投資者的有效認(rèn)購(gòu)基金份額數(shù)量為195.14億份,為公眾發(fā)售初始基金份額數(shù)量(0.6億份)的325.23倍,公眾投資者有效認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)實(shí)際確認(rèn)比例為0.31%。按照發(fā)售價(jià)格計(jì)算,基金公眾發(fā)售部分比例配售前募集規(guī)模約為471.65億元。
據(jù)此計(jì)算,華夏基金華潤(rùn)有巢REIT此次發(fā)售比例配售前的募集規(guī)模達(dá)1200.45億元(含戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)售和公眾發(fā)售)。
華夏基金華潤(rùn)有巢REIT獲得投資者金熱捧,離不開投資者對(duì)其投資價(jià)值的認(rèn)可。項(xiàng)目底層資產(chǎn)是由華潤(rùn)置地旗下有巢住房租賃開發(fā)經(jīng)營(yíng)的兩處保障性租賃住房項(xiàng)目——有巢泗涇項(xiàng)目和有巢東部經(jīng)開區(qū)項(xiàng)目,是上海松江區(qū)“001號(hào)”、“002號(hào)”保租房項(xiàng)目,也是上海市推進(jìn)保障性租賃住房發(fā)展的重要示范項(xiàng)目。原始權(quán)益人有巢住房租賃是中國(guó)長(zhǎng)租公寓專業(yè)的投資開發(fā)商。項(xiàng)目ABS管理人中信證券是中國(guó)首家A+H股上市證券公司,布局REITs十余年,儲(chǔ)備了大量基礎(chǔ)設(shè)施及不動(dòng)產(chǎn)投資領(lǐng)域的專業(yè)人員,在REITs領(lǐng)域擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)。基金管理人華夏基金目前已經(jīng)成功發(fā)行4單公募REITs,在管公募REITs規(guī)模超百億元,在管公募REITs數(shù)量和規(guī)模均位居市場(chǎng)前列。
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