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多款重磅IP產(chǎn)品陸續(xù)開測 完美世界增長雙飛輪加速啟動

2022年,對于國內(nèi)游戲廠商來說是艱難的一年,全行業(yè)銷售額同比下降10.33%。據(jù)統(tǒng)計(jì),A股62%的游戲公司業(yè)績虧損,形勢嚴(yán)峻。然而,2022年底游戲版號審批的“提質(zhì)增量”措施以及宏觀消費(fèi)回暖的趨勢,讓投資者對2023年的游戲市場充滿謹(jǐn)慎樂觀的態(tài)度。

回顧游戲板塊歷史,版號緩發(fā)和恢復(fù)成為游戲行業(yè)規(guī)模增減的重要風(fēng)向標(biāo)。2018年版號常態(tài)化后,行業(yè)迎來連續(xù)兩年的高速發(fā)展,而經(jīng)歷過低谷后的2023年也被認(rèn)為是游戲行業(yè)高速前進(jìn)的新拐點(diǎn)。資本市場也給出了自己的答案,年初至今已有十余家券商給予游戲行業(yè)“增持”評級,游戲板塊也成為經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇年的重要成員。

完美世界(002624.SZ)作為2022財(cái)年僅有的三家業(yè)績預(yù)增A股游戲上市公司之一,備受投資者關(guān)注。游戲業(yè)務(wù)自2018年開始的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型,完美世界游戲(以下簡寫為完美)已逐漸完善傳統(tǒng)優(yōu)勢品類和創(chuàng)新潮流品類穩(wěn)固的雙賽道布局,為年來業(yè)績增長增添了新動力。陸續(xù)上線的新品類游戲高毛利率表現(xiàn),以及超95%的自研產(chǎn)品占比,也讓人對其后續(xù)更多新品上市后的業(yè)績表現(xiàn)充滿期待。

2023年一季度,完美高居業(yè)內(nèi)第一的新游動態(tài),也預(yù)示著其下一波產(chǎn)品爆發(fā)期即將來臨。這家從端游時代發(fā)展至今的國內(nèi)游戲業(yè)活化石,如今也因新產(chǎn)品和新賽道的突破而成為行業(yè)創(chuàng)新先鋒,找到一條穩(wěn)健且適配自己的路徑去頭部陣營攻城略地。

一季度潮流新品全面發(fā)力 新游動態(tài)業(yè)內(nèi)第一

當(dāng)《女神異聞錄:夜幕魅影》3月首測的消息正式公布時,完美已經(jīng)毫無懸念地成為2023年一季度新品動作頻率最高的公司。有五款新游在當(dāng)季開啟測試,新游測試/上線數(shù)量穩(wěn)居行業(yè)第一。根據(jù)已披露動態(tài)的產(chǎn)品情況,完美在產(chǎn)品數(shù)量上甚至已超越游戲龍頭騰訊并和網(wǎng)易比肩,而在A股陣營中,同樣是獨(dú)一檔的存在。

更為重要的是,在所有測試的新產(chǎn)品類型來看,完全打破了完美曾給人留下的專注武俠、仙俠MMO類型游戲的老印象。一季度曝光的新品矩陣?yán)?,完美世界呈現(xiàn)的有二次元、動作,卡牌,廂庭,沙盒等類型,極為豐富。

除了正在測試的《女神異聞錄:夜幕魅影》之外,春節(jié)前的1月份,完美已經(jīng)推出了《一拳超人:世界》和《代號:MA》兩款游戲進(jìn)行首次測試。同樣在3月,據(jù)了解,《代號:魔》也于3月23日進(jìn)行了小范圍的測試,而《天龍八部2:飛龍戰(zhàn)天》則已經(jīng)完成了國內(nèi)付費(fèi)測試,根據(jù)官宣信息,該作將于4月14日正式公測。

完美世界游戲2023年IP大作

IP屬濃烈,五款游戲中,有四款是IP作品。《天龍八部2:飛龍戰(zhàn)天》是金庸先生旗下重量級文學(xué)IP改編的武俠類題材MMORPG,《代號:魔》是完美經(jīng)典旗艦產(chǎn)品的迭代新作,延續(xù)了完美在過往優(yōu)勢品類的持續(xù)產(chǎn)出?!兑蝗耍菏澜纭贰洞枺篗A》及《女神異聞錄:夜幕魅影》則作為有世界范圍影響力的IP,承載著完美革新的野望。后三款游戲分別走動作類、卡牌類、回合制的游戲類型,題材和游戲玩法截然不同于完美傳統(tǒng)的作品,但創(chuàng)新的背后,不乏完美作為老牌廠商多年積攢的技術(shù)力支持。

在游戲行業(yè)內(nèi),這三款完美創(chuàng)新向的新游都受到極大的關(guān)注,認(rèn)為它們具備創(chuàng)造較佳業(yè)績的可能。改編自日本現(xiàn)象級動漫作品《一拳超人》的《一拳超人:世界》,是該IP首款動作手游。在1月的首測中呈現(xiàn)出的對原作人物場景深度細(xì)致還原,以及較高自由探索度的沉浸式箱庭世界,都讓人對后續(xù)內(nèi)容披露充滿期待。

《代號:MA》是二次元鼻祖《百萬亞瑟王》系列的傳承之作。它擁有華麗的美術(shù)品質(zhì),主打多人共戰(zhàn)策略卡牌玩法,具有深度的策略和優(yōu)化的玩法,有很大的突破空間。人們關(guān)注的是,它是否能夠完美地對這個老IP進(jìn)行高還原度的創(chuàng)新,讓這個IP煥發(fā)新生。

Taptap、B站新游預(yù)約榜

令人驚喜的是,《女神異聞錄:夜幕魅影》自3月17日首次曝光并各臺開啟預(yù)約后,在taptap、B站雙臺登錄新游預(yù)約榜第一的位置,廣受玩家期待。據(jù)了解,該作源自知名日式JRPG主機(jī)游戲《女神異聞錄5》的IP授權(quán),是女神異聞錄IP系列的首款手游。根據(jù)目前的資料,手游改編將忠于原作世界觀的前提下,用全新的故事角色,基于P5式的“回合制戰(zhàn)斗+角色扮演”復(fù)刻“白晝穿行校園都市,黑夜?jié)撊氲钐酶男?rdquo;的雙核玩法。據(jù)了解,版權(quán)方也將深度參與手游改編,主創(chuàng)副島成記將親手操刀主人公的角色設(shè)計(jì)。據(jù)透露,雙方將聯(lián)合研發(fā),攜手把該作推向全球市場。

經(jīng)典+潮流雙賽道同時迎來拐點(diǎn) 完美世界有望迎來業(yè)績雙向增長

值得稱道的是,2023年第一季度,完美的創(chuàng)新產(chǎn)品曝光數(shù)量占比已經(jīng)過半。五款新品中有三款屬于潮流品類。對于完美而言,這標(biāo)志著經(jīng)過數(shù)年的戰(zhàn)略結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型,雙賽道產(chǎn)品同時發(fā)力的開端。如果時間放寬至整個2023年,那么這一年很可能是完美潮流品類首次與經(jīng)典品類并駕齊驅(qū)的一年。

除了前述的一些產(chǎn)品,完美還有許多正在接測試或儲備中備受期待的產(chǎn)品。經(jīng)典品類包括有望成為完美首個虛幻引擎5端游大作的《誅仙世界》、經(jīng)典IP迭代的多端大作《代號:新世界》以及端游《perfect new world》、《誅仙2》手游等。潮流新品方面,則包括《代號Lucking》、原創(chuàng)IP模擬經(jīng)營項(xiàng)目、靈籠IP多人開放世界新作以及原創(chuàng)IP開放世界項(xiàng)目等眾多在研新品。

完美世界游戲產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化

新的產(chǎn)品類別的涌現(xiàn),將有助于完美繼《幻塔》之后再度擴(kuò)充全新的年輕用戶池,從而把握未來游戲行業(yè)變化趨勢為公司開辟新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。傳統(tǒng)產(chǎn)品+核心優(yōu)質(zhì)用戶,潮流產(chǎn)品+年輕化純增量用戶的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),正是年以來完美戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵目標(biāo)。

左手自研右手利潤 A股市場的自研自發(fā)龍頭

游戲行業(yè)中,網(wǎng)易游戲在產(chǎn)品品質(zhì)和吸金能力綜合層面有著穩(wěn)固的競爭優(yōu)勢,無論是傳統(tǒng)優(yōu)勢品類《夢幻西游》系列還是二次元大作《陰陽師》系列,包括不斷開拓創(chuàng)新玩法的《第五人格》《蛋仔派對》都成功收獲了用戶口碑和產(chǎn)品利潤,而核心是網(wǎng)易游戲?qū)Ξa(chǎn)品品質(zhì)的極度追求和極高的自研占比。而在A股市場中,目前有著同樣基因和競爭趨勢的恰好就是完美。

根據(jù)已披露的信息來看,完美長年來專注自主研發(fā),其自研產(chǎn)品占比高達(dá)95%。目前的產(chǎn)品儲備中,同樣有著極高的自研占比。一季度有動作的五款產(chǎn)品中除《天龍八部2:飛龍戰(zhàn)天》之外,均為自研產(chǎn)品。而《誅仙世界》端游更被認(rèn)為是完美端游自研基因的重要傳承。自主研發(fā)代表著極高的產(chǎn)品利潤,而發(fā)行方面年來完美也更加注重用戶口碑建設(shè)和營銷結(jié)構(gòu)優(yōu)化,為完美的利潤空間提供重要增量。

發(fā)行層面,一季度新品測試獲得了良好的反饋,而已經(jīng)于2021年底上線的創(chuàng)新產(chǎn)品《幻塔》在市場表現(xiàn)上的成功,使得人們對完美未來的前景寄予更高的期望。自2021年底上線以來,《幻塔》在2022年的中國市場表現(xiàn)非常穩(wěn)定,成為完美最重要的業(yè)績增長來源。2022年8月,《幻塔》在海外上線,在自主發(fā)行和部分區(qū)域授權(quán)的全球化發(fā)行結(jié)構(gòu)下,取得了極為亮眼的成績,《幻塔》也成為2022年8月,中國游戲出海產(chǎn)品的收入增速冠軍。

數(shù)據(jù)來源:Sensor Tower

《幻塔》的全球化成功實(shí)現(xiàn)了完美世界內(nèi)容供給端產(chǎn)品質(zhì)量的進(jìn)一步提升,為未來全球化精品產(chǎn)品自研自發(fā)創(chuàng)造先發(fā)條件。同時,在當(dāng)前買量成本居高不下的市場環(huán)境中,優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品內(nèi)容給完美帶來了極高的利潤空間。據(jù)券商的測算,2022年三季度,《幻塔》出海進(jìn)一步帶動公司毛利率提升至73.55%。

《幻塔》不僅是完美的第一款開放世界二次元產(chǎn)品,而且在游戲玩法方面有許多創(chuàng)新之處,為完美在二次元市場上積累了不錯的口碑,也有望為其他新產(chǎn)品帶來反哺效應(yīng)。此外,《幻塔》還收獲了業(yè)內(nèi)高度評價。在2022年2月由中國音像與數(shù)字出版協(xié)會指導(dǎo)、中國游戲產(chǎn)業(yè)研究院主辦的第二屆中國游戲創(chuàng)新大賽上,完美幻塔工作室榮獲最佳創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)獎項(xiàng)。

從2023年的新品來看,由于頂級IP巨作占比很高,自帶較高的流量,完美很可能復(fù)刻《幻塔》的營銷策略經(jīng)驗(yàn),從而在提高毛利率上下功夫。同時,完美非常有希望借助于以上產(chǎn)品,進(jìn)一步拓寬《幻塔》曾帶來的超1000萬純新增的創(chuàng)新賽道用戶池。

此外,一拳超人、百萬亞瑟王和女神異聞錄這些在亞洲和全球都具有極高影響力的IP,已授權(quán)給完美,除中國大陸市場外,這些新產(chǎn)品還有望幫助完美重啟海外市場,開拓新的業(yè)績增長點(diǎn)。

可以說,這些新產(chǎn)品將最終驗(yàn)證完美的結(jié)構(gòu)化轉(zhuǎn)型成色如何。

對完美而言,2023年第一季度是創(chuàng)新賽道實(shí)現(xiàn)突破進(jìn)展關(guān)鍵時期,雖然目前繁花已經(jīng)盛開,但秋天是否會有豐收,還需拭目以待。

免責(zé)聲明:市場有風(fēng)險(xiǎn),選擇需謹(jǐn)慎!此文僅供參考,不作買賣依據(jù)。

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