隨著流動性充裕的時代一去不復(fù)返,全球風(fēng)險資產(chǎn)集體跳水,加密貨幣投資者“瑟瑟發(fā)抖”。
5月中旬,穩(wěn)定幣UST和其姊妹代幣Luna所遭遇的“死亡踩踏”更是讓投資者心有余悸。
這段時間以來,投資者最擔(dān)心的就是交易對手會突然發(fā)布公告:很抱歉,我們現(xiàn)在無法退還您的資金。他們更為關(guān)注的是“幣圈雷曼危機”的發(fā)酵——銀行擠兌、Margin Call、對沖基金崩盤……
(資料圖片)
然而,對于投資了UST和Luna的炒幣者而言,他們?nèi)耘f陷在崩潰里,血本無歸。
在這則鼎鼎有名的“幣圈慘案”的背后,是一個“起朱樓、宴賓客、樓塌了”的悲慘故事。
01
帝國崩塌,炒幣者血本無歸
“天才瘋子”Do Kwon是區(qū)塊鏈平臺Terra的聯(lián)合創(chuàng)始人,他被譽為“韓國馬斯克”。
他曾經(jīng)利用狂熱的Twitter追隨者建立了一個加密貨幣帝國——Terra,然后他以一己之力摧毀了它。
Terra是UST和Luna背后的區(qū)塊鏈網(wǎng)絡(luò)。UST是一種所謂的穩(wěn)定幣,旨在將其價值維持在1美元,如今該代幣的價值卻不到一美分。
更糟糕的是,UST的崩潰又進一步引發(fā)了其姊妹代幣Luna的暴跌,Luna是一種支持UST與美元掛鉤的加密貨幣,曾經(jīng)一度價值100多美元,如今也幾乎歸零。
在建立“Terra帝國”的過程中,Do Kwon經(jīng)常以韓國支付應(yīng)用程序Chai使用其穩(wěn)定幣為例,將Terra與競爭對手的加密項目區(qū)分開來。
Chai為數(shù)百萬用戶提供服務(wù),因此Do Kwon的追隨者認為,使用Terra穩(wěn)定幣進行交易的用戶基礎(chǔ)也會比較穩(wěn)定,并且可以在市場波動期間充當(dāng)穩(wěn)定力量。
近年來,Do Kwon一再夸大Terra與Chai之間的聯(lián)系,然而事實上,Chai自從2021年開始就不再使用Terra的區(qū)塊鏈技術(shù)或數(shù)字資產(chǎn)來處理支付或存儲資產(chǎn)。
有知情人士表示,到了項目后期,Terra的團隊成員也逐漸對Do Kwon負責(zé)的方向感到不安,認為他的做法是不可持續(xù)的。
值得注意的是,與USDC等主要穩(wěn)定幣不同,Terra穩(wěn)定幣沒有真實美元或投資支持,而是使用金融工程來維持價格穩(wěn)定。
Do Kwon認為,這樣的設(shè)計讓政府更難控制交易。他稱:“去中心化的經(jīng)濟需要去中心化的資金”。
如今,隨著Do Kwon的帝國崩塌,不僅中小投資者和機構(gòu)血本無歸,不少“幣圈大佬”也損失慘重。有媒體直言,該事件產(chǎn)生的余波,不亞于“雷曼兄弟”倒閉。
02
Do Kwon“自食其果”
自從UST和Luna相繼歸零以來,Do Kwon不僅面臨被韓國投資者起訴,官方的刑事調(diào)查,人身安全也成為問題。
有人對Do Kwon提出投訴,指控他欺詐和非法募資。對此,首爾南區(qū)檢察院發(fā)言人表示正在調(diào)查Luna和UST案。
此外,還有身份不明的人闖入了Do Kwon和他配偶居住的公寓,其配偶已向警方要求緊急提供個人保護。
年僅30歲的Do Kwon對此表示:
最近發(fā)生的事件讓我深受打擊,希望所有受到影響的家庭都能照顧好自己和他們所愛的人。
他還稱自己在這次連續(xù)崩盤中幾乎失去了所有的凈資產(chǎn)。
我的身家已近乎清零,但這并不困擾我,我一直過著相當(dāng)節(jié)儉的生活。
03
Do Kwon還能東山再起嗎?
值得一提的是,如今這位韓國企業(yè)家正在試圖卷土重來。
新的Terra區(qū)塊鏈于今年5月下旬推出,此前大多數(shù)Luna持有者以股東式投票方式批準(zhǔn)了這一舉措。
幾乎一文不值的舊版“Luna 1”被更名為“Luna Classic”,UST和Luna Classic的持有者因此重新獲得了一枚名為“Luna 2”的新代幣。
Do Kwon對此表示,失敗和欺詐之間是存在差異的,他對新Terra充滿信心。
而加密研究公司Quantum Economics的創(chuàng)始人Mati Greenspan則毫不客氣地嘲諷道:
我不明白為什么有人在看到Luna 1如此劇烈地崩盤之后,還會想要投資Luna 2!
04
誰是下一場“滑鐵盧”主角?
“凜冬將至”,用來形容今年的加密貨幣市場可能再好不過。
今年以來,不僅數(shù)字資產(chǎn)價格暴跌,虛擬貨幣行業(yè)也大幅裁員以“度過寒冬”。
美國最大加密貨幣交易平臺Coinbase于6月14日宣布在全球裁員18%或1100人,全職雇員減少至5000人;BlockFi、加密貨幣交易平臺Crypto.com、Gemini、總部位于阿根廷的交易所Buenbit也都宣布了大規(guī)模裁員計劃。其中,Buenbit在5月份解雇了45%的員工。
此外,幣圈流動性危機繼續(xù)蔓延,凍結(jié)提款的平臺越來越多。
從“銀行危機”(Celsius凍結(jié)提款),隨后蔓延到對沖基金(三箭資本Margin Call),加密貨幣“券商”Voyager Digital也未能幸免,現(xiàn)在舞臺的部分燈光又分給了加密貨幣交易所CoinFlex。
媒體稱,CoinFlex表示由于上周“極端市場狀況”和“涉及交易對手的持續(xù)不確定性”,公司已暫停其平臺上所有提款交易,預(yù)計提款時間為6月30日。
可以說,整個加密貨幣市場都出現(xiàn)了連鎖反應(yīng),誰都有可能成為下一場“滑鐵盧”大戲的主角。