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7月14日，天齊鋰業(yè)(002466.SZ)發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，其上半年歸母凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為96億至116億元，同比增長(zhǎng)110倍至134倍。

對(duì)于業(yè)績(jī)的大幅增長(zhǎng)，天齊鋰業(yè)在公告中稱，主要受益于全球新能源汽車景氣度提升，鋰離子電池廠商加速產(chǎn)能擴(kuò)張，下游正極材料訂單回暖等多個(gè)積極因素的影響，報(bào)告期公司主要鋰產(chǎn)品的銷量和銷售均價(jià)較上年同期均明顯增長(zhǎng)。

(資料圖片)

不過，業(yè)績(jī)利好消息，并未帶動(dòng)股價(jià)回暖。截至7月14日收盤，天齊鋰業(yè)股價(jià)報(bào)125.55元/股，下跌2.37%，總市值為2061億元。

“鋰礦股等在近期出現(xiàn)較大幅度回調(diào)，主要是前期漲幅太大，估值太高，資金出于盈利需求進(jìn)行調(diào)倉(cāng)。而鋰礦股的業(yè)績(jī)?cè)谥耙呀?jīng)兌現(xiàn)在估值上，所以當(dāng)前股價(jià)較難漲起來?！睂?duì)此，有基金研究員向時(shí)代財(cái)經(jīng)表示，目前鋰資源還是很稀缺，需要等到年底或明年上半年才緩解，所以鋰礦企業(yè)的利潤(rùn)率還會(huì)維持。

鋰礦企業(yè)業(yè)績(jī)大增

在鋰資源供應(yīng)日趨緊張背后，鋰鹽已經(jīng)漲至數(shù)十萬元每噸。在業(yè)界看來，對(duì)于掌握原材料的上游資源商而言，手中的鋰礦堪比“印鈔機(jī)”般的存在，而借此，相關(guān)企業(yè)也紛紛上演“翻身戲碼”，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)的超預(yù)期增長(zhǎng)。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前A股13家鋰礦概念股中，有11家已經(jīng)披露2022年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告，均較去年同期大增。從歸母凈利潤(rùn)同比增速上限看，已公布數(shù)據(jù)的公司同比增速均在340%以上，其中天齊鋰業(yè)、融捷股份、西藏礦業(yè)、天華超凈位居前四，增速分別達(dá)134倍、48倍、11倍、10倍左右。

從上半年企業(yè)歸母凈利潤(rùn)上限看，11家概念企業(yè)上半年歸母凈利潤(rùn)上限均在5億以上，8家企業(yè)歸母凈利潤(rùn)在20億以上。

值得一提的是，前述13家概念企業(yè)中，包括融捷股份、鹽湖股份、江特電機(jī)、藏格礦業(yè)都曾被ST，一度面臨退市危機(jī)，而天齊鋰業(yè)也曾于2019年、2020年累計(jì)虧損超60億元。

之所以如此，主要原因?yàn)?018年后，中國(guó)鋰鹽市場(chǎng)價(jià)格呈現(xiàn)過山車行情，鋰鹽價(jià)格處于下滑通道。據(jù)媒體2019年末報(bào)道，彼時(shí)國(guó)內(nèi)鋰鹽庫(kù)存水平極高，即使大幅降價(jià)也難以售出。但2020年下半年開始，隨著新能源浪潮加速席卷，上游鋰鹽材料價(jià)格結(jié)束此前跌跌不休的行情。數(shù)據(jù)顯示，2020年6月份，電池級(jí)碳酸鋰僅4萬元/噸，2020年末其價(jià)格漲至7萬元/噸，今年4月份其價(jià)格一度漲至51萬元/噸。

據(jù)梳理，大部分鋰礦概念企業(yè)在2021年實(shí)現(xiàn)了同比2020年數(shù)倍甚至數(shù)十倍的的增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，雅化集團(tuán)、天華超凈、中礦資源、盛新鋰能、融捷股份、江特電機(jī)、西藏礦業(yè)、天齊鋰業(yè)今年第一季度凈利潤(rùn)已超過去年全年。

國(guó)內(nèi)鋰鹽價(jià)格仍將高位運(yùn)行？

不過，價(jià)格不斷上漲的上游鋰資源價(jià)格似乎已摸到天花板。

7月13日，澳大利亞鋰礦商皮爾巴拉礦業(yè)（以下簡(jiǎn)稱皮礦）完成鋰精礦拍賣，最終拍賣價(jià)為6188美元/噸，較上輪降幅為2.6%，這也是近期皮礦拍賣首次出現(xiàn)下跌情況。據(jù)悉，從去年7月29日至今年7月13日，皮礦共完成七輪鋰精礦拍賣，拍賣價(jià)從1250美元/噸上漲至6188美元/噸。

與此同時(shí)，隨著上游資源的價(jià)格暴漲，全球鋰精礦長(zhǎng)協(xié)價(jià)格也逐漸向皮礦拍賣家看齊。華西證券研報(bào)指出，2021年四季度和今年一季度，全球鋰精礦長(zhǎng)協(xié)價(jià)格分別為1600-1800美元/噸和2500-3000美元/噸。今年二季度，鋰精礦長(zhǎng)協(xié)價(jià)格已達(dá)到5000美元/噸，幾乎環(huán)比翻倍增長(zhǎng)，與Pilbara鋰精礦歷次拍賣幅度基本保持一致。

本次皮礦拍賣價(jià)微跌，是否是鋰資源價(jià)格見頂?shù)男盘?hào)？對(duì)此，有業(yè)內(nèi)人士向時(shí)代財(cái)經(jīng)表示，這說明目前鋰資源價(jià)格已經(jīng)逼近行業(yè)中下游的承受極限，行業(yè)內(nèi)部對(duì)鋰價(jià)格已經(jīng)產(chǎn)生一定分歧，但這并不意味著價(jià)格見頂。某礦商人士則認(rèn)為，皮礦的拍賣噱頭意味更重，其礦石量太小，不具備太大參考價(jià)值，鋰資源價(jià)格核心還需看供需關(guān)系。

根據(jù)隆眾資訊預(yù)計(jì)，本次皮礦拍賣價(jià)運(yùn)到國(guó)內(nèi)制成電池級(jí)碳酸鋰成本約為44萬元，發(fā)貨時(shí)間在8月25日-9月25日，產(chǎn)出的碳酸鋰在市面上流通預(yù)計(jì)在12月甚至更晚。這也意味著，今年內(nèi)，國(guó)內(nèi)碳酸鋰等鋰鹽價(jià)格或仍將高位運(yùn)行。

根據(jù)生意社數(shù)據(jù)，7月13日，國(guó)內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格穩(wěn)定在47.5萬元/噸左右。近期市場(chǎng)碳酸鋰成交以長(zhǎng)單為主，供應(yīng)方面穩(wěn)中有升，下游也多見剛需采購(gòu)，囤貨氛圍不加，碳酸鋰價(jià)格處于平穩(wěn)運(yùn)行當(dāng)中。

華西證券研報(bào)指出，如果市場(chǎng)希望看到更高的鋰精礦拍賣價(jià)格，在當(dāng)下那一定是鋰鹽現(xiàn)貨價(jià)格先漲，鋰鹽加工廠才愿意出更高的原材料成本。判斷在2022年Q3～2023年Q1，下游需求旺盛，疊加備貨熱情高漲，鋰鹽價(jià)格較大概率重新開啟上漲趨勢(shì)，而鋰精礦價(jià)格也將維持上漲勢(shì)頭。