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【新視野】蘋果供應(yīng)鏈十年浮沉：洋班主任和它的中國學(xué)生們
距離iPhone 14系列發(fā)布還有兩個月，蘋果（AAPL.NASDAQ）的供應(yīng)鏈已進入高速運轉(zhuǎn)。
據(jù)富士康iDPBG事業(yè)群消息，自7月18日起，富士康鄭州廠區(qū)新入職者返費最高達10000元，“錯過這周，再等一年”。
供應(yīng)商積極備戰(zhàn)，只為配合好蘋果的新品發(fā)布，一如過去10年那樣。
(相關(guān)資料圖)
“新產(chǎn)品在每年9月發(fā)布，大概4、5月就會迎來一個小高峰，6、7月是一個大高峰，峰值最高點還是9月發(fā)布前為鋪貨做準備的時候，節(jié)奏非常快?！睘樘O果提供包材的供應(yīng)商主管劉曉藝（化名）介紹。
為蘋果供貨是門好生意嗎？10年前，答案顯而易見，iPhone、iPad、iMac等明星產(chǎn)品巨大的出貨量，給供應(yīng)商帶來了可觀的經(jīng)濟收入。但近兩年，供應(yīng)商們似乎不再那么肯定。
蘋果對產(chǎn)品要求嚴苛聞名業(yè)內(nèi)。據(jù)劉曉藝描述，蘋果對良率要求尤其高，采用大數(shù)據(jù)監(jiān)控，包括各個設(shè)備上實時的溫度、氣壓，要跟每一個產(chǎn)品綁定，大數(shù)據(jù)會跟蹤產(chǎn)品為什么會發(fā)生不良。
有蘋果供應(yīng)商人士告訴時代周報記者，給蘋果干活就得時刻繃緊神經(jīng)，一旦放松下來，就有掉隊風(fēng)險。
眼下，蘋果的訂單依然龐大且穩(wěn)定，供應(yīng)商卻開始出現(xiàn)“增收不增利”“股價震蕩”等表現(xiàn)。
高壓之下，一個頗為矛盾的現(xiàn)象出現(xiàn)：一方面，中國供應(yīng)商想擺脫大客戶依賴癥，嘗試在新能源汽車、AR/VR、光伏等領(lǐng)域?qū)ふ业诙鲩L曲線；另一方面，中國供應(yīng)商又樂于跟蘋果做生意，在整個供應(yīng)鏈中的數(shù)量占比呈增長態(tài)勢。
蘋果披露的2020年主要供應(yīng)商名單顯示，前200名供應(yīng)商里，中國廠商共有96家，占比近半。要知道，在2012年蘋果首次公布的供應(yīng)商名單中，有156家公司入選，其中只有8家中國公司上榜。
商業(yè)世界不談感情，只看利益，看似矛盾的表象之下，蘋果與供應(yīng)商長期保持著相互依存、互利共贏的合作關(guān)系。
當競爭變得殘酷，下一個10年，這種合作關(guān)系還會持續(xù)嗎？可能每家供應(yīng)商的回答都有所不同。
圖源：圖蟲創(chuàng)意
蘋果生意難做
在手機行業(yè)，一直流傳著“蘋果吃肉，供應(yīng)商喝湯”的說法。
“跟著蘋果這樣的企業(yè)做事，永遠沒有什么輕松的時刻，當你感覺輕松時，說明你已經(jīng)掉隊了?！痹诓少徍凸?yīng)鏈管理領(lǐng)域有20余年工作經(jīng)歷的劉寶紅向時代周報記者感嘆，早年間，喬布斯在臺上發(fā)布新品，大獲成功天下驚，聚光燈不停閃爍之際，觀眾席就有供應(yīng)商的老總在失聲痛哭。
由此可見，供應(yīng)商們吐槽蘋果生意難做，是多年高壓下的肺腑之言。最新的掉隊事件，就發(fā)生在去年。
2021年3月，歐菲光通過公告確認，收到境外特定客戶通知，特定客戶計劃終止與公司及其子公司的采購關(guān)系，該特定客戶即為蘋果。
劉寶紅曾幫幾家蘋果供應(yīng)鏈企業(yè)培訓(xùn)過員工，在他的觀察中，過去10年，中國的蘋果供應(yīng)商規(guī)模體量越來越大，但部分企業(yè)組織、流程、信息系統(tǒng)的能力，趕不上業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。
在蘋果供應(yīng)鏈公司工作超過15年的李源（化名）告訴時代周報記者，蘋果對供應(yīng)鏈的重塑，對不少企業(yè)沖擊巨大，尤其那些將蘋果視為單一大客戶的企業(yè)，因沒有跟上節(jié)拍而失敗的案例比比皆是。
圖源：Pixabay
藍寶石屏幕供應(yīng)商GT Advanced Technologies（下稱“GTAT”）便是如此。2013年10月，蘋果與GTAT達成合作協(xié)議，約定由GTAT為其供應(yīng)藍寶石材料，并分四期支付5.78億美元預(yù)付款。
據(jù)報道，合作期間，蘋果一直在改變藍寶石的產(chǎn)品規(guī)格，甚至嚴苛地縮減生產(chǎn)成本，但GTAT需要在規(guī)定時間內(nèi)生產(chǎn)出大量高良品率的藍寶石屏幕。最終，GTAT因不堪重負而關(guān)停廠房。
同樣的劇情，還發(fā)生在觸控屏幕生產(chǎn)商勝華科技身上。勝華科技曾是全球第2大觸控面板廠，也是iPhone 4最大的觸控屏供應(yīng)商，但在研發(fā)iPhone 5時，蘋果開始采用新型內(nèi)嵌式觸控屏幕技術(shù)（In-cell）。
勝華科技沒有跟進該技術(shù)，還在重資產(chǎn)投資擴建生產(chǎn)線，因而背上沉重債務(wù)負擔，在整個觸控顯示屏行業(yè)產(chǎn)能過剩嚴重時，率先倒下。
“蘋果非常關(guān)注產(chǎn)品的良率，如果新技術(shù)是由蘋果提出，它會扶持你，一直用訂單喂著你，直到你把這個技術(shù)做成熟，他就會考慮導(dǎo)入一個競爭對手來平衡你?！崩钤凑f道。
觸控屏幕制造商宸鴻曾是iPhone與iPad生產(chǎn)屏幕，后來蘋果推行多供應(yīng)商策略，將訂單分散到夏普、東芝、LG、三星等供應(yīng)商。
“一家為供應(yīng)主力廠商，另外一到兩家隨時替補，蘋果永遠會為自己準備好一個水平不差的Plan B?！币幻謾C行業(yè)分析師向時代周報記者表示。
與此同時，蘋果會與供應(yīng)鏈相關(guān)廠商簽訂排他性的技術(shù)和產(chǎn)品協(xié)議。如iPhone的觸摸屏，蘋果在供應(yīng)商建廠時投入巨資，買斷產(chǎn)能6到36個月，阻止競爭對手及時買到同樣高技術(shù)的觸摸屏。等觸摸屏成為大眾商品，競爭對手可以購買，蘋果又利用早已談好的合同，拿到供應(yīng)商的優(yōu)惠價。
供應(yīng)商不想“叛逃”
常年高壓下，供應(yīng)商難免對蘋果有所埋怨。近兩年，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)擺脫蘋果依賴癥的聲音漸大，今年以來，更有媒體指出，中國蘋果產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)出現(xiàn)“叛逃”跡象。
事實果真如此嗎？蘋果供應(yīng)商名單中中國企業(yè)的數(shù)量，或許可以較為直觀地回答這一問題。
圖源：Pixabay
時代周報記者梳理發(fā)現(xiàn)，2016-2020年（不包括2019年）蘋果公布的前200名核心供應(yīng)商，中國企業(yè)分別為73家、85家、86家、96家。
“如果以時間為橫軸，以中國廠商所占比例及行業(yè)的含金量為縱軸來看，過去10年里，早期只有少數(shù)以富士康為代表的FATP（最后試驗裝配和包裝）成為蘋果的一級供應(yīng)商，以及以臺系企業(yè)為代表的二級供應(yīng)商?！崩钤椿貞浄Q。
2012年，蘋果首次公開的156家主要供應(yīng)商名單，安潔科技、環(huán)旭電子、比亞迪、瑞聲科技、昆山長運、天津力神、藍思科技、蘇州面板電子8家中國企業(yè)上榜。
此后，國內(nèi)企業(yè)陸續(xù)加入蘋果供應(yīng)商行列，它們不只是成為原有供應(yīng)商的替代者，在品控和研發(fā)等方面也具備優(yōu)勢，慢慢從相對低端的組裝、五金件加工，進階到技術(shù)含量更高的傳感器、模組等部分，甚至開始與蘋果聯(lián)合開發(fā)產(chǎn)品。
“技術(shù)大致分為兩類，一種是創(chuàng)新技術(shù)，一種是復(fù)制技術(shù)。從0~1，這是研發(fā)做的事情，從1~100，這是工藝做的事情，在這兩點上，蘋果都比較領(lǐng)先，對供應(yīng)商的要求也高?！崩钤聪驎r代周報記者解釋。
“比如，現(xiàn)在iPhone 14還沒上市，但所有的供應(yīng)商都已經(jīng)在圍繞iPhone 15走怎樣的技術(shù)路線，用什么樣的生產(chǎn)工藝，展開新一輪的調(diào)研和可行性分析。”李源舉例說道。
重管理、輕淘汰策略
供應(yīng)商們何以一面吐槽蘋果，一面又不愿真正離開？
李源用“班主任”和“學(xué)生”來比喻蘋果和供應(yīng)商的關(guān)系：“蘋果就像一個不講情面的高中班主任，當他發(fā)現(xiàn)某幾個學(xué)生掉隊了，會有點恨鐵不成鋼，把掉隊學(xué)生的座位往后排，但不會貿(mào)然把學(xué)生踢出班級?！?/p>
蘋果清楚供應(yīng)鏈的重要。1996年蘋果前任CEO邁克爾·斯平德勒因為包括供應(yīng)鏈在內(nèi)的相關(guān)問題被撤職時，媒體對他的評價是：“蘋果擁有一款大受歡迎的產(chǎn)品，但是卻無法將其交付給顧客，還有什么比這更糟的？”
次年，史蒂夫·喬布斯回歸蘋果，找來在IBM和康柏都干過的供應(yīng)鏈專家蒂姆·庫克進行大刀闊斧地改革。很多人將蘋果的成功，歸功于史蒂夫.喬布斯的技術(shù)愿景和設(shè)計天賦，但沒有強大的供應(yīng)鏈做保障，一切可能只是幻影。
圖源：Pixabay
劉寶紅告訴時代周報記者，蘋果對供應(yīng)商采取“重選擇、重管理、輕淘汰”策略，有專門的團隊對供應(yīng)商進行全方位評估，一家企業(yè)要想進入蘋果供應(yīng)商名單，并不容易，一旦進入，蘋果也不會輕易將其踢出名單。
熟悉蘋果供應(yīng)鏈的人士介紹稱，蘋果負責(zé)采購和供應(yīng)鏈的員工非常低調(diào)和辛苦，每個月動輒有一半時間在路上，住在上海、深圳或成都，盯著供應(yīng)商，把一個個細節(jié)做好、做扎實，因為魔鬼出在細節(jié)中。
以蘋果的聲學(xué)器件供應(yīng)商瑞聲科技（02018.HK）為例，峰瑞資本創(chuàng)始合伙人李豐曾在一次分享中提到，瑞聲科技的蘋果產(chǎn)線上，所有的控制軟件、電腦以及ERP系統(tǒng)全都來自蘋果，相關(guān)產(chǎn)線的負責(zé)人會收到來自蘋果的遠程郵件，指出某一條生產(chǎn)線的某一個地方有點問題，然后由蘋果打開權(quán)限，生產(chǎn)線負責(zé)人才能去現(xiàn)場查看。
在富士康，蘋果更是投入2000多名工程師，有的負責(zé)提供技術(shù)支持；有的負責(zé)溝通協(xié)作；還有的負責(zé)管理企業(yè)，幾乎覆蓋企業(yè)所有運行節(jié)點。
“蘋果在利潤的追逐上不是涸澤而漁，對于供應(yīng)鏈的壓榨也不到敲骨吸髓的地步?！闭劦綖樘O果供貨，李源用“幸運”一詞來形容。
對于那些需要超前于市場研發(fā)的零部件，在供應(yīng)鏈人士看來，要求雖高，但能夠讓企業(yè)以領(lǐng)先市場的優(yōu)勢實現(xiàn)技術(shù)發(fā)展，同時，蘋果對單一品類大量采購，供貨穩(wěn)定且技術(shù)超前，無疑是一個優(yōu)質(zhì)客戶。
誰陪蘋果再走10年
“產(chǎn)品、研發(fā)是拉車的牛，供應(yīng)鏈是后面的那輛車，供應(yīng)鏈任何時候都是輔助性工具，離開它不行，但是光靠它也不行。”一名產(chǎn)業(yè)鏈觀察人士總結(jié)稱。
在李源眼中，過去10年，蘋果并未對供應(yīng)商瘋狂壓榨，那下個10年呢？當?shù)缆纷兊媚酀?，牛也開始喘著粗氣，駕車人又會作何選擇？
Canalys發(fā)布的新數(shù)據(jù)顯示，2022年二季度全球智能手機出貨量同比下降 9%，手機出貨量已經(jīng)連續(xù)兩個季度下滑。
在國內(nèi)，手機換機周期從18個月攀升至30個月，“年輕人為什么不愛換手機了”話題一度引起人們熱議。
面對市場下行壓力，蘋果憑創(chuàng)新突圍的辦法逐漸難以奏效，近幾代的iPhone新品常被網(wǎng)友調(diào)侃“擠牙膏式創(chuàng)新”“舊的即新的”。為此，蘋果開始通過降價、促銷等方式來拉動銷售。
上半年，電商平臺上，蘋果京東官方自營店顯示，降價后，iPhone 13 mini到手價為4599元起、iPhone 13到手價為5399元起；拼多多百億補貼后，128G的iPhone 13到手價僅為4999元，比官網(wǎng)零售價整整降價1000元。
近日，一名國內(nèi)手機廠商相關(guān)負責(zé)人向時代周報記者表示，無論從軟件還是硬件領(lǐng)域，手機行業(yè)的創(chuàng)新均已遭遇瓶頸，短期內(nèi)難再有顛覆式創(chuàng)新。這也是近年蘋果開始橫向拓展，推出穿戴設(shè)備、家居產(chǎn)品等的原因。
產(chǎn)業(yè)鏈觀察人士向時代周報記者表達了他的憂慮：未來10年，當喬布斯的余暉慢慢散去，產(chǎn)品端的創(chuàng)新優(yōu)勢消失殆盡，行業(yè)進入嚴峻的價格戰(zhàn)，蘋果卓越的供應(yīng)鏈管理體系會不會反過來成為擠壓供應(yīng)商的利器？
在這方面，供應(yīng)商利潤縮減已經(jīng)露出端倪。財報數(shù)據(jù)顯示，2021年藍思科技（300433.SZ）實現(xiàn)營收452. 68億元，同比增長22.55%，凈利潤只有20.70億元，同比減少57.72%；立訊精密（002475.SZ）2021年實現(xiàn)營收1539.46億元，同比增長66.43%；但凈利潤同比下降2.14%至70.71億元。
今年6月，仁寶電腦（2324.TW）內(nèi)部人士也向時代周報記者證實，已退出部分Apple Watch、iPad代工業(yè)務(wù)。業(yè)內(nèi)人士認為，仁寶放棄蘋果代工，與利潤不佳有關(guān)。
面對市場壓力，蘋果自身也開始“節(jié)衣縮食”。有報道稱，蘋果計劃明年在一些部門放緩招聘和支出增長，以應(yīng)對潛在的經(jīng)濟下滑。
如此環(huán)境下，中國供應(yīng)商們不得不為下一個10年做準備，于是便有了富士康、立訊精密下場造車；歌爾股份加碼AR/VR；藍思科技進軍光伏，長盈精密布局動力電池結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)等。
在劉寶紅看來，行業(yè)中的競爭對手迎頭追趕，蘋果供應(yīng)鏈的成本壓力的確比原來要高，特別是iPad產(chǎn)品，但這并不意味著，喬布斯產(chǎn)品創(chuàng)新的余輝已經(jīng)散盡。蘋果還是一家創(chuàng)新型企業(yè)，只是技術(shù)上的差距已經(jīng)越來越小。
在此背景下，中國供應(yīng)商正積極尋找第二增長曲線，畢竟誰也不能保證還能陪蘋果走過10年。
