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全球信息:CIC灼識(shí)咨詢張昳睿：燒錢火拼故事結(jié)束，公路貨運(yùn)數(shù)字化創(chuàng)新變現(xiàn)模式
過去10年公路貨運(yùn)領(lǐng)域“燒錢火拼”的故事將結(jié)束，整體數(shù)字化滲透率快速提升，行業(yè)服務(wù)模式改變，帶來變現(xiàn)模式的升級(jí)。
(相關(guān)資料圖)
7月26日，在由上海報(bào)業(yè)集團(tuán)｜藍(lán)鯨財(cái)經(jīng)主辦、CIC灼識(shí)咨詢協(xié)辦、中國信息協(xié)會(huì)智慧物流分會(huì)為指導(dǎo)單位，【藍(lán)鯨?新財(cái)智】“創(chuàng)新-未來”之【數(shù)字化變革】沙龍直播峰會(huì)上，CIC灼識(shí)咨詢咨詢經(jīng)理張昳睿表示，中國公路貨運(yùn)中整車運(yùn)輸市場(chǎng)約為4萬億元，行業(yè)集中度低，數(shù)字化水平遠(yuǎn)落后。隨著數(shù)字化滲透率的快速提升，行業(yè)變現(xiàn)模式升級(jí)。
數(shù)字化催生壯大新模式
灼識(shí)咨詢《公路網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)藍(lán)皮書》顯示，中國公路貨運(yùn)市場(chǎng)約7萬億元的規(guī)模，包括快遞、零擔(dān)和整車三種運(yùn)輸方式。在數(shù)字化浪潮下，行業(yè)產(chǎn)生了諸多新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式，賦予傳統(tǒng)鏈路上各類生產(chǎn)要素、生產(chǎn)力和生產(chǎn)關(guān)系新的內(nèi)涵和活力。
我國公路貨運(yùn)行業(yè)中各類具備不同商業(yè)模式的數(shù)字化平臺(tái)共有四種，包括車貨匹配平臺(tái) 、網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái) 、數(shù)字承運(yùn)人和其他技術(shù)服務(wù)商。
車貨匹配平臺(tái)為貨主和司機(jī)雙方提供一個(gè)可自由交易的平臺(tái)，幫助雙方及時(shí)尋找到合適的資源，提高貨運(yùn)匹配的效率，有效緩解供需兩端信息不對(duì)稱，找車找貨效率低下等問題
網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)專注于解決公路貨運(yùn)的稅務(wù)鏈條斷裂以及管車難的問題，實(shí)現(xiàn)多方信息、數(shù)據(jù)、資源的統(tǒng)一管理。
數(shù)字承運(yùn)人通過自營的模式為上游客戶提供優(yōu)質(zhì)、標(biāo)準(zhǔn)化的干線貨運(yùn)服務(wù)，保障運(yùn)輸服務(wù)質(zhì)量的穩(wěn)定性。
其他技術(shù)服務(wù)商通過提供各類數(shù)字化解決方案，如IoT等，提升整體公路貨運(yùn)流程的信息、數(shù)據(jù)、資源可視化和智能化水平。
其中，車貨匹配平臺(tái)和網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)發(fā)展較快。前者總體交易額于2021年突破3,900億元人民幣，在公路貨運(yùn)整車運(yùn)輸市場(chǎng)中的滲透率接近10%。預(yù)計(jì)未來5年將以30.6%的年復(fù)合增長率，于2026年增長至約15,000億元，同時(shí)滲透率快速提升至33%，整體行業(yè)前景廣闊。
以線上運(yùn)費(fèi)交易額計(jì)，2021年中國網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)整體市場(chǎng)規(guī)模超過4,300億元人民幣，在公路貨運(yùn)整車運(yùn)輸市場(chǎng)中的滲透率接近11%。預(yù)計(jì)2026年整體規(guī)模超7500億元，期間年復(fù)合增長率約12%。
燒錢模式爭(zhēng)奪市場(chǎng)
張昳睿表示，中國整車運(yùn)輸市場(chǎng)約占公路貨運(yùn)60%的市場(chǎng)規(guī)模，是公路貨運(yùn)重要的運(yùn)輸方式，但這一領(lǐng)域多以個(gè)體司機(jī)為主，行業(yè)集中度低，數(shù)字化水平落后于其他賽道。
有差距就代表有市場(chǎng)。
過去十年內(nèi)，我國公路貨運(yùn)領(lǐng)域持續(xù)上演“燒錢火拼”的故事，各大貨運(yùn)平臺(tái)巨頭依靠大量補(bǔ)貼、推廣搶占用戶，快速打開市場(chǎng)，公路貨運(yùn)整體數(shù)字化滲透率得以快速提升。
在公路貨運(yùn)干線領(lǐng)域，滿幫集團(tuán)在2021年正式于美國上市之前，從2013年開始累計(jì)已獲得數(shù)百億人民幣的融資。在內(nèi)外雙力的推動(dòng)下，滿幫平臺(tái)用戶規(guī)模行業(yè)領(lǐng)先，2021年于滿幫平臺(tái)成交訂單的司機(jī)總數(shù)約占國內(nèi)中重型卡車司機(jī)的約25%。
在公路貨運(yùn)同城領(lǐng)域，貨拉拉從2015年至今已累計(jì)進(jìn)行8輪融資，融資總金額超170億人民幣，估值達(dá)百億美元。2020年中秋節(jié)期間，貨拉拉共計(jì)補(bǔ)貼司機(jī)與貨主兩端用戶1億元人民幣，以刺激平臺(tái)單量，最終該時(shí)段總訂單量同比去年增82%。
2021年4月，交通運(yùn)輸新業(yè)態(tài)協(xié)同監(jiān)管部際聯(lián)席會(huì)議辦公室對(duì)滿幫和貨拉拉進(jìn)行了約談。約談滿幫、貨拉拉存在著定價(jià)機(jī)制不合理、運(yùn)營規(guī)則不公平、生產(chǎn)經(jīng)營不規(guī)范、主體責(zé)任不落實(shí)等突出問題，平臺(tái)部分經(jīng)營行為涉嫌侵害貨車司機(jī)合法權(quán)益，廣大貨車司機(jī)對(duì)此反映強(qiáng)烈。
近日，因?yàn)樾薷姆?wù)協(xié)議和交易規(guī)則，未公開征求意見，深圳依時(shí)貨拉拉科技有限公司被深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局福田監(jiān)管局罰款40萬元。消息傳出，有網(wǎng)友表示：罰少了，應(yīng)該罰4個(gè)億。
燒錢模式必將帶來加速吸金。
2021年，貨拉拉將以前的初級(jí)、高級(jí)、超級(jí)會(huì)員，變成了現(xiàn)在的白銀、黃金、鉆石會(huì)員，收費(fèi)也有很大的提升，三檔會(huì)員費(fèi)分別為69元、139元、209元（每7天為一個(gè)計(jì)費(fèi)周期），平臺(tái)每單收取的信息費(fèi)比例也根據(jù)會(huì)員等級(jí)的不同而有所區(qū)別，會(huì)員等級(jí)越高，抽成費(fèi)比例就越低。
車主們發(fā)現(xiàn)，花錢買到的不是接單量，而是接單權(quán)。不購買會(huì)員，是不可能被派單的。
2022年2月，因?yàn)樾薷姆?wù)協(xié)議和交易規(guī)則，未公開征求意見，貨拉拉被深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局福田監(jiān)管局罰款40萬元。
破解供需錯(cuò)配痛點(diǎn)
多年來，公路貨運(yùn)存在諸多痛點(diǎn)，數(shù)字化催生的新模式為破解痛點(diǎn)而來。
從貨主角度看，我國整車運(yùn)輸行業(yè)中80%需求是計(jì)劃性，20%是臨時(shí)性。計(jì)劃性需求雖然也交由合作物流企業(yè)，但企業(yè)也會(huì)通過中間方再找司機(jī)。臨時(shí)性需求也是由物流公司通過黃牛、中間方再找臨時(shí)找司機(jī)接單，所以從司機(jī)的角度看，僅有20%的需求是計(jì)劃性，80%的需求是臨時(shí)性的。
這形成了供需錯(cuò)配，進(jìn)而導(dǎo)致了貨主端認(rèn)為：運(yùn)價(jià)高、價(jià)格不透明、質(zhì)量不齊、管車難、稅務(wù)鏈條斷裂的情況。司機(jī)端存在收入低且不穩(wěn)定的情況，加之司機(jī)多為個(gè)體，權(quán)益難保障，在運(yùn)輸過程中運(yùn)營成本高，造成了經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。
形成供需錯(cuò)配的根本原因在于信息的不對(duì)稱。數(shù)字化轉(zhuǎn)型解決的就是信息對(duì)稱，實(shí)現(xiàn)行業(yè)的降本增效。
車后增值服務(wù)借助平臺(tái)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益為車后服務(wù)需求方提供多元、價(jià)格合理、優(yōu)質(zhì)的車后服務(wù)。
據(jù)了解，公路貨車后服務(wù)涵蓋橫跨貨車整體生命周期的各類服務(wù)，如保險(xiǎn)、ETC、油品、維修保養(yǎng)等，是道路運(yùn)輸生態(tài)系統(tǒng)的重要組成部分。2021年中國公路貨運(yùn)車后服務(wù)市場(chǎng)交易額接近4萬億元人民幣，整體規(guī)模龐大。
以滿幫平臺(tái)為例，其利用大數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)，支持加油站智能推薦、成本最優(yōu)加油路線規(guī)劃、熱點(diǎn)加油站錯(cuò)峰加油機(jī)制設(shè)定等車后增值服務(wù)，并與國內(nèi)知名民營油站合作讓利用戶，每年最高可以為司機(jī)節(jié)省油費(fèi)5萬元?jiǎng)傂缘V卡駕駛員工資。
智能調(diào)度可及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地對(duì)車輛和人員運(yùn)力等進(jìn)行合理安排和調(diào)度，促進(jìn)車源和貨源精準(zhǔn)匹配、運(yùn)輸線路最佳優(yōu)化，提升運(yùn)輸效率。通過AI算法智能調(diào)度系統(tǒng)將運(yùn)單與運(yùn)力進(jìn)行最優(yōu)匹配，最大程度提升車輛運(yùn)行效率。
以9.6米廂車為例，福佑平臺(tái)智能調(diào)度系統(tǒng)讓車輛月行駛公里數(shù)從7000-9000提升至11000甚至更高。
張昳睿認(rèn)為，隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)的不斷迭代與成熟，公路貨運(yùn)的數(shù)智化轉(zhuǎn)型步伐有望加快。我國公路貨運(yùn)市場(chǎng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型帶來行業(yè)降本增效，車后增值服務(wù)、智能調(diào)度、智能及無人駕駛等解決方案已成為有力抓手。
