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【天天快播報】恒大上半年實現(xiàn)銷售金額122.6億元，希望年內(nèi)公布具體重組方案
7月29日，本月最后一個交易日的深夜，中國恒大（3333.HK）給出了一份“境外債務重組”相關的公告，市場期待的境外債務初步重組方案并未如期而至。
(資料圖片僅供參考)
中國恒大在公告中給出的理由是，“集團地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務所涉地區(qū)廣泛，中國境內(nèi)相關地區(qū)的房地產(chǎn)市場仍在調(diào)整中，并綜合考慮集團的資產(chǎn)負債規(guī)模，預計集團的業(yè)務需要較長時間才能恢復有序經(jīng)營，從而使所有利益相關者的資產(chǎn)價值得到恢復?！?/strong>
中國恒大行政總裁、執(zhí)行董事肖恩在接受21世紀經(jīng)濟報道采訪時則表示，“與國際上同等規(guī)模的企業(yè)在推進重組時遇到的情況比較類似，前期我們也耗費了不少時間，希望大家能夠客觀看待集團重組的復雜性和難度?！?/strong>
公告還顯示，中國恒大一直與多位持有公司（含子公司）發(fā)行的美元優(yōu)先票據(jù)的債權(quán)人及有關顧問進行具建設性的溝通，促進制定境外債務重組方案；并與債權(quán)人及有關顧問密切合作、定期溝通，正在對集團核心業(yè)務開展必要、 有序的盡職調(diào)查工作，探討潛在可行的境外債務重組方案，盡職調(diào)查的資訊將作為制定境外債務重組方案的重要依據(jù)。鑒于集團的規(guī)模和復雜性以及集團所處的行業(yè)現(xiàn)狀，盡職調(diào)查工作仍在推進中。
該公司表示，預計集團盡職調(diào)查工作將在近期基本完成，屆時將與有關債權(quán)人及其顧問溝通境外債務重組方案框架和建議，并希望在2022年內(nèi)盡快公布具體重組方案并取得積極進展。
公布3條債務重組方案初步原則
雖未給出境外債務重組初步方案，但恒大在公告中給出了幾條重組的初步原則：
一是尊重國際重組原則，即設計上將會充分考慮不同組別債權(quán)人的合法權(quán)益，遵循所有相關法律和國際慣例。
二是公平對待所有債權(quán)人的現(xiàn)有權(quán)利和債權(quán)，不偏袒任何個別債權(quán)人。
三是將依法酌情安排資產(chǎn)包作為境外債務重組的保障措施。資產(chǎn)包中的資產(chǎn)可能包括但不限于公司直接或間接持有的境外子公司的股權(quán)(例如恒大汽車及恒大物業(yè))，及集團的境外債務債權(quán)人可依據(jù)適用的法律法規(guī)追索的資產(chǎn)。
中國恒大補充道，為確保公平性，每組債務的資產(chǎn)包的相應構(gòu)成將基于境外債務的法律結(jié)構(gòu)，即有關資產(chǎn)包的安排將充分考慮公司的資產(chǎn)和負債層級、現(xiàn)金流分析、公司間貸款結(jié)構(gòu)以及各類債權(quán)的合同和法律優(yōu)先順序，以及公司股東的任何支持。
另外，中國恒大表示，擬議重組涵蓋的境外債務包括公司發(fā)行的美元優(yōu)先票據(jù)；景程有限公司發(fā)行及天基控股有限公司提供擔保、恒大地產(chǎn)集團有限公司提供維好及股權(quán)收購承諾的美元優(yōu)先票據(jù)(該兩家公司均為中國恒大的附屬公司)；公司及境外子公司的境外其他債務(含公司所承擔的擔保及回購義務等或有債務，例如：房車寶集團相關的股權(quán)回購義務等)。
“雖然上述債權(quán)類型存在差異，但鑒于公司債務結(jié)構(gòu)的復雜性，希望境外債務重組方案能涵蓋盡可能多的債權(quán)人訴求。在適用的情況下，預計重組方案可能包括一個公平合理的程式來確定債權(quán)人的債權(quán)金額。”中國恒大在公告中表示。
“不會犧牲境內(nèi)債權(quán)人利益”
需要恒大境內(nèi)債權(quán)人注意的是，恒大在前述第三點原則中提到，將依法酌情安排資產(chǎn)包作為境外債務重組的保障措施，如恒大汽車、恒大物業(yè)等資產(chǎn)。
此舉是否將損害境內(nèi)債權(quán)人的權(quán)益？
據(jù)21世紀經(jīng)濟報道，肖恩對此回應稱，上述方式不會影響境內(nèi)債權(quán)人的合法權(quán)益，“推出債務重組方案的目的是化解風險、爭取共益，會基于債務本身進行分析和資產(chǎn)匹配，未來可能用于重組的境內(nèi)資產(chǎn)，都將是經(jīng)過多方論證、境外債權(quán)人可依據(jù)適用法律追索的資產(chǎn)?！?/strong>
據(jù)肖恩介紹，目前恒大境外債的總規(guī)模約為227億美元，公司絕大部分業(yè)務都在境內(nèi)，公司債務完成重組的重要前提之一就是公司能夠持續(xù)經(jīng)營。
“我們不會以犧牲境內(nèi)債權(quán)人利益為代價，而是會力求恢復和保持企業(yè)的經(jīng)營造血能力。這樣才能最大化公司境內(nèi)外資產(chǎn)價值，依法、依規(guī)、公平地統(tǒng)籌解決公司全盤債務問題，逐步化解風險。”肖恩在接受采訪時如是說。
另外，中國恒大還在公告中披露了上半年銷售數(shù)據(jù)，實現(xiàn)合約銷售金額122.6億元，合約銷售面積119.3萬平方米。
此外，該公司稱，“截至目前集團已售未交樓項目中96%已部分或全部復工，實際施工人數(shù)達到集團正常施工要求的86%。自2021年7月1日以來，公司已累計竣工交付物業(yè)23.2萬套，建筑面積2419萬平方米。”
