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今年二季度，美股三大指數(shù)均兩位數(shù)大幅累跌、連跌兩個季度，其中納指跌超20%，創(chuàng)2008年以來最差單季表現(xiàn)，標(biāo)普和道指跌超10%，創(chuàng)2020年一季度以來最大季度跌幅。而高瓴資本當(dāng)季繼續(xù)看好中國資產(chǎn)，不但進(jìn)一步增持部分重倉中概股，還建倉買入了兩家中概電商巨頭阿里巴巴和拼多多。

美東時間15日周一，高瓴資本旗下專攻二級投資的基金管理機(jī)構(gòu)HHLR Advisors公布遞交美國證監(jiān)會的13F文件，顯示繼續(xù)加大了對中國資產(chǎn)的集中配置、重倉投資，對9只中概股進(jìn)行了增持、新進(jìn)買入等加倉操作。

【資料圖】

十大重倉股 中概股占7席 五大增持個股中四只中概

1二季度，HHLR十大重倉股為：百濟(jì)神州（BGNE）、京東（JD）、云軟件巨頭賽富時（Salesforce、代碼CRM）、“美版美團(tuán)”DoorDash（DASH）、騰訊為大股東的“東南亞小騰訊”Sea Ltd（SE）、唯品會（VIPS）、傳奇生物（LEGN）、阿里巴巴（BABA）、貝殼找房（BEKE）、大全新能源（DQ），其中有7只是中概股。

相比一季度，二季度百濟(jì)神州和京東的持倉排名保持不變，Sea的排名從第九位升至第五位，唯品會的排名升一位至第六，賽富時從第四升至第三，作為新進(jìn)個股的阿里巴巴建倉就躋身第八位，貝殼找房和大全新能源都是新晉前十的中概股，而傳奇生物從第五位降至第七，一季度排在第六的瑞士運(yùn)動鞋品牌On 昂跑的母公司On Holding（ONON）和排在第十的億滋國際（MDLZ）均未能再入前十。

整體看，在HHLR二季度全部美股持倉中，中概股合計(jì)持有市值近30億美元，市值占比達(dá)到了64%，同時HHLR在二季度共對9只中概股進(jìn)行了增持、新進(jìn)買入等加倉操作，繼續(xù)表明了HHLR投資團(tuán)隊(duì)對中國資產(chǎn)的看好。其中，唯品會今年一季度就已大幅增持147%，并在當(dāng)季首次躋身十大重倉股。貝殼一季度進(jìn)入持股名單是因一級市場投資的普通股轉(zhuǎn)為二級市場ADS。

在HHLR二季度增持最多的個股中，前五位有四只都是中概股，分別是阿里巴巴、大全新能源、貝殼和拼多多，唯一一只非中概股還是騰訊支持的Sea。

另外，HHLR在二季度對愛奇藝、On Holding、滿幫等股票進(jìn)行了減持。其中唯品會是一季度十大重倉股中唯一的新面孔。據(jù)了解，這三家公司是高瓴在一級市場進(jìn)行的投資，屬于基金 正常減持退出。

多家機(jī)構(gòu)“抄底”阿里、拼多多

去年四季度HHLR就大幅減持92%的所持拼多多股票，今年一季度徹底清倉，而在二季度，HHLR又再度建倉阿里巴巴和拼多多，分別買進(jìn)189萬股和139萬股。阿里和拼多多分別是HHLR二季度增持股份數(shù)第一和第五位的個股。

值得注意的是，阿里巴巴也得到了景林、貝萊德等投資機(jī)構(gòu)的青睞，最新數(shù)據(jù)顯示，二季度景林資產(chǎn)增持阿里巴巴93.6萬股，截至二季度末，持股數(shù)量達(dá)124.3萬股，持股市值為1.4億美元，成為第六大重倉股；貝萊德則在二季度買入5.77萬股阿里巴巴ADR，加倉幅度為1%。同期，景林也對拼多多進(jìn)行加倉，買入了24萬股。

二季度，阿里巴巴和拼多多的股價(jià)都進(jìn)一步呈現(xiàn)下跌趨勢，阿里巴巴二季度最低股價(jià)為78美元、較2021年四季度末股價(jià)已經(jīng)跌去34%，拼多多二季度最低股價(jià)為31美元、較2021年四季度末的股價(jià)已經(jīng)跌去46%。市場人士認(rèn)為，包括HHLR在內(nèi)的投資機(jī)構(gòu)在二季度買入阿里巴巴和拼多多，或許是在低位“抄底”。

科技和新能源依舊是重倉方向 清倉理想但大全新能源晉升十大重倉股

二季度，科技和新能源依舊是HHLR的重點(diǎn)投資方向。

科技投資方向上，在繼續(xù)重倉持有賽富時、SEA、DoorDash和Coupang的情況下，HHLR還買入了亞馬遜、微軟等科技公司。

新能源方向上，HHLR雖然清倉了二季度股價(jià)漲幅高達(dá)48%的理想汽車美股，但同時又新進(jìn)買入了特斯拉和晶科能源控股，同時加倉大全新能源，大全新能源也進(jìn)入了HHLR的十大重倉股，依舊延續(xù)了HHLR對新能源的長期投資邏輯。

二季度，HHLR大舉買入晶科能源控股114萬股，公開資料顯示，晶科能源控股是擁有垂直一體化產(chǎn)業(yè)鏈的光伏制造商，業(yè)務(wù)涵蓋了優(yōu)質(zhì)的硅錠、硅片、電池片生產(chǎn)以及高效單多晶光伏組件制造。