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隔天變臉，500億光伏大牛股禾邁股份盤中突然重挫15%，又是“茅臺(tái)魔咒”惹的禍？

(資料圖)

股市有諺：“超不過(guò)的股王茅臺(tái)，熬不過(guò)的茅臺(tái)魔咒”。

01

“茅臺(tái)魔咒”發(fā)威？第二高價(jià)股狂跌15%

今天盤中微型逆變器龍頭禾邁股份突然暴跌，截至發(fā)稿，跌近15%，最新市值570億元，禾邁股份是目前市場(chǎng)上股價(jià)僅次于茅臺(tái)的第二只千元股。

而所謂的“茅臺(tái)魔咒”，意思是當(dāng)有個(gè)股股價(jià)接近貴州茅臺(tái)，試圖撼動(dòng)“股王”地位時(shí)，那么短期內(nèi)其必然遭遇回調(diào)。

禾邁股份昨日盤后披露半年報(bào)，上半年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.14億元，同比增長(zhǎng)61.55%；歸母凈利潤(rùn)2.02億元，同比增長(zhǎng)156.50%。2022年上半年，公司微型逆變器及監(jiān)控設(shè)備業(yè)務(wù)發(fā)展勢(shì)頭良好，產(chǎn)品收入同比增長(zhǎng)135.66%，從而實(shí)現(xiàn)公司利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)。

此前，Wood Mackenzie發(fā)布的《全球光伏逆變器與組件級(jí)電力電子設(shè)備市場(chǎng)展望2021》顯示，2020年在全球微型逆變器市場(chǎng)中，禾邁股份位居第三。

東方證券表示，自海外企業(yè)Enphase于2009年首次實(shí)現(xiàn)單體微型逆變器大批量商業(yè)化運(yùn)用之后，國(guó)內(nèi)企業(yè)在單體微型逆變器的基礎(chǔ)上不斷更新迭代，推出多體微型逆變器及三相微型逆變器。多體逆變器不僅可以攤薄成本，而且可以適用于中小功率的工商業(yè)場(chǎng)景，應(yīng)用市場(chǎng)更廣闊，后續(xù)有望迎來(lái)更多滲透空間。

02

5700億電商龍頭朋友圈沸騰

今天兩市漲幅最大的概念板塊竟然是拼多多概念，板塊漲幅超4%，受二季度財(cái)報(bào)超預(yù)期催化，中概股拼多多隔夜?jié)q超14%，最新市值835億美元，折合人民幣約5778億元。

A股開盤后，拼多多概念股爆發(fā)，值得買封20cm漲停板，壹網(wǎng)壹創(chuàng)、天音控股、引力傳媒、宣亞國(guó)際、*ST跨境等紛紛大漲。

8月29日，拼多多發(fā)布了2022年第二季度財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)顯示，公司二季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收314.4億元，同比增長(zhǎng)36%，市場(chǎng)預(yù)期236.45億元，去年同期230.46億元。在美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下，營(yíng)銷費(fèi)用為113.434億元，占收入的比例降至36%。

同時(shí)，公司進(jìn)一步加碼研發(fā)，本季度研發(fā)費(fèi)用同比增長(zhǎng)12%。按美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)為86.972億元，歸屬于普通股股東的凈利潤(rùn)為88.963億元。618期間，平臺(tái)手機(jī)、家電、美妝和日化等制造業(yè)品牌均實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。

不過(guò)，對(duì)于二季度的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，拼多多董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官陳磊在業(yè)績(jī)會(huì)上表示，二季度的投資因外在因素而被動(dòng)減少，部分推廣活動(dòng)和農(nóng)業(yè)項(xiàng)目延期，“盡管這可能會(huì)讓季度業(yè)績(jī)變得更好看，但平臺(tái)的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力可能會(huì)因此受到影響，尤其是考慮到目前的行業(yè)格局變化”。

03

新東方在線又火了，暴漲26%！

值得一提的是，新東方在線今天逆勢(shì)暴漲，盤中漲超26%。

新東方在線近日公布2022財(cái)年業(yè)績(jī)，截至5月31日直播電商營(yíng)收為2460萬(wàn)元，但并未包括東方甄選爆火后階段。新東方在線執(zhí)行董事兼CFO尹強(qiáng)在出席2022財(cái)年業(yè)績(jī)電話會(huì)議時(shí)表示，東方甄選近三個(gè)月GMV應(yīng)該在20億元左右，利潤(rùn)率要比純做直播帶貨或者M(jìn)CN公司高很多。

可口可樂為什么厲害，就因?yàn)槠放茝?qiáng)大，就算把現(xiàn)在所有的渠道全部關(guān)掉，把所有工廠車間的機(jī)器砸爛，它也還能東山再起。

所以，堅(jiān)定做高性價(jià)比的爆款自營(yíng)產(chǎn)品，讓“東方甄選”成為健康美麗生活、優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品、送禮首選的代名詞，是新東方最重要的使命。自營(yíng)產(chǎn)品極大豐富，物流更加順暢之后，東方甄選銷售額的天花板，還很高很高。

不過(guò)球友@天涯zhange則表示：現(xiàn)在追漲的，已經(jīng)是風(fēng)險(xiǎn)大于機(jī)會(huì)了 ！

04

金牛獎(jiǎng)基金出爐，要不要跟著買？

8月29日，由《 中國(guó)證券報(bào) 》主辦的2022中國(guó)基金業(yè)發(fā)展論壇暨第19屆中國(guó)基金業(yè)金牛獎(jiǎng)?lì)C獎(jiǎng)典禮在上海揭幕。

金牛獎(jiǎng)出爐，參考價(jià)值如何？

如七年期開放式股票型持續(xù)優(yōu)勝金?；?，安信價(jià)值精選和建信改革紅利的基金經(jīng)理分別是陳一峰和陶燦，都很有名 。

陳一峰管理這個(gè)產(chǎn)品8年多，每一年都能穩(wěn)定跑贏滬深300指數(shù)和同類 ，可以說(shuō)是超級(jí)滬深300指數(shù)增強(qiáng)，我愿稱之為最強(qiáng)質(zhì)量?jī)r(jià)值風(fēng)格基金經(jīng)理，而且規(guī)模不大，27億而已，而陳一峰本人總管理規(guī)模也剛剛突破百億。

陶燦又叫火山哥，如果你看過(guò)他的視頻和直播，會(huì)喜歡上他的笑容，永遠(yuǎn)一副樂呵的樣子，建信?改革紅利他也整整管理了8年多，特點(diǎn)是偏成長(zhǎng)，跌的時(shí)候比大盤多，漲的時(shí)候也比大盤漲得多，2019~2021這三年火山哥的業(yè)績(jī)持續(xù)爆發(fā)， 非常強(qiáng)勢(shì)。

總結(jié)一下，感覺金牛獎(jiǎng)的評(píng)獎(jiǎng)是越來(lái)越偏向于均衡型產(chǎn)品了，對(duì)賽道型產(chǎn)品和回撤特別大的產(chǎn)品不是很感興趣，尤其本次基本上沒看到什么行業(yè)主題產(chǎn)品上榜。上榜的產(chǎn)品都有說(shuō)服力，沒什么槽點(diǎn)，這點(diǎn)非常贊。

這份榜單挺好的，但其實(shí)也沒有帶給我們特別多的驚喜，大部分基金經(jīng)理都是我們熟知的，當(dāng)然有一些我們不熟悉且規(guī)模小的產(chǎn)品可能是值得后續(xù)關(guān)注的。