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天天觀焦點(diǎn)：做空巴菲特！伯克希爾進(jìn)入“最佳做空想法”名單 “股神”出手狂買400億
“股神”巴菲特剛剛減持了比亞迪，自己家的公司也被看空了。
(相關(guān)資料圖)
近日，紐約投行KBW（Keefe, Bruyette & Woods）股票分析師Meyer Shields在一份研究報告中表示，受回購減少、美國消費(fèi)疲軟等因素影響，伯克希爾·哈撒韋的股價可能下跌，做空其股票可能獲得回報。
因此，Meyer Shields將伯克希爾股票加入了“KBW 2022年剩余時間內(nèi)的最佳空頭想法名單”（KBW"s list of top short ideas for the remainder of 2022）。
看空伯克希爾
Meyer Shields在報告中指出，其看空伯克希爾·哈撒韋的一大原因在于該公司回購股票金額大幅減少。今年第一季度，伯克希爾·哈撒韋在股票回購上僅花費(fèi)32億美元，第二季度花費(fèi)10億美元。相比之下，公司在2020年和2021年共投入520億美元進(jìn)行回購。
“伯克希爾·哈撒韋未來或?qū)⒗^續(xù)維持較低的回購水平?！盡eyer Shields在報告中表示，由于投資者未將這一點(diǎn)完全納入預(yù)期，該公司股票可能會因此下跌。
報告稱，伯克希爾·哈撒韋大約80%的營業(yè)收入來自與消費(fèi)者緊密相關(guān)的行業(yè)：其擁有包括保險公司、鐵路、公用事業(yè)、制造商和零售商在內(nèi)的多家子公司。因此，Meyer Shields警告稱，通脹、利率上升等因素或?qū)?dǎo)致消費(fèi)者支出下降，并嚴(yán)重影響伯克希爾·哈撒韋的營業(yè)收入。
綜合以上原因，Meyer Shields將伯克希爾·哈撒韋的股票添加到了“KBW 2022年剩余時間內(nèi)的最佳空頭想法名單”中（KBW"s list of top short ideas for the remainder of 2022）。不過，Meyer Shields最后強(qiáng)調(diào)，從長遠(yuǎn)來看，仍然看好該公司。
投資組合二季度大幅虧損
從其財報來看，伯克希爾·哈撒韋的經(jīng)營狀況依然堅挺，二季度營業(yè)利潤出現(xiàn)大幅增長。不過，在美股市場大幅震蕩的背景下，“股神”的投資組合仍未能幸免，在二季度出現(xiàn)大幅虧損。
報告顯示，二季度，伯克希爾·哈撒韋的投資和衍生品虧損達(dá)530.38億美元，導(dǎo)致公司歸屬股東凈虧損高達(dá)437.55億美元，相較于去年同期280.94億美元的凈利潤大幅下滑。
圖片來源：伯克希爾·哈撒韋二季報
減持比亞迪 增持西方石油
巴菲特近期減持比亞迪的舉動，引起市場熱議。8月30日，港交所網(wǎng)站顯示，伯克希爾·哈撒韋于8月24日出售了133萬股比亞迪股份，平均價格為277.1港元/股。一周后，伯克希爾·哈撒韋再度減持171.6萬股。減持后，伯克希爾·哈撒韋目前持有比亞迪港股2.07億股。
有市場分析人士認(rèn)為，巴菲特此番減持比亞迪，或是因?yàn)樗J(rèn)為目前比亞迪股價已經(jīng)對未來高增長預(yù)期作出了反映，擔(dān)憂公司后續(xù)難保持超預(yù)期增長態(tài)勢。
與此同時，巴菲特繼續(xù)增持“心頭好”西方石油，持股比例已超過四分之一。9月9日，根據(jù)西方石油最新披露的信息顯示，伯克希爾·哈撒韋對西方石油公司的持股比例為26.8%，高于8月8日曾披露的20.2%的持股水平。相當(dāng)于一個月時間，巴菲特斥資超56億美元（接近400億人民幣）買入西方石油。
今年以來，巴菲特已經(jīng)多次出手增持西方石油公司股份。而在能源價格飛漲之下，西方石油公司股價也一路走高，一度創(chuàng)下近10年以來的股價新高，達(dá)76.96美元，年內(nèi)累計漲幅超127%。公司最新股價為65.61美元，總市值超611億美元。
