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觀焦點(diǎn)：攪動7000億車險市場！寶馬、比亞迪紛紛“涉險”，這一市場未來怎么走？
經(jīng)歷了兩年綜改轉(zhuǎn)型的車險市場，正在迎來強(qiáng)大的入局者。
(資料圖)
近日，國家市場監(jiān)管總局發(fā)布企業(yè)名稱申報登記公告，“寶馬（中國）保險經(jīng)紀(jì)有限公司”赫然名列其中。寶馬也成為了今年第三家籌劃進(jìn)軍保險業(yè)的車企。
車企“涉險”并不新鮮。早在2011年，廣汽集團(tuán)等大型企業(yè)發(fā)起成立眾誠汽車保險，成為國內(nèi)首家由汽車制造商牽頭的專業(yè)汽車保險公司。2012年，一汽集團(tuán)成立鑫安汽車保險。2015年，上汽集團(tuán)成立上海汽車集團(tuán)保險銷售有限公司。
但新能源車企加速了主機(jī)廠“涉險”的步伐。小鵬汽車、特斯拉，以及蔚來、比亞迪通過設(shè)立中介公司的方式，已經(jīng)或正在開展保險業(yè)布局。
財險市場正在面臨怎樣變局？券商中國記者近日采訪了相關(guān)主機(jī)廠旗下機(jī)構(gòu)、以及財險行業(yè)資深人士。多位業(yè)內(nèi)人士分析，主機(jī)廠商紛紛 “涉險”，并不只是短期利益分配問題，更預(yù)示著車險市場變革將至。
汽車產(chǎn)業(yè)升級的必然趨勢
上海汽車集團(tuán)保險銷售有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃總監(jiān)李英祺認(rèn)為，大力發(fā)展新能源是國家戰(zhàn)略，隨著新能源車的快速發(fā)展，一定程度上加速了汽車產(chǎn)業(yè)變革的步伐。實(shí)際上，從汽車行業(yè)本身發(fā)展階段來說，也已經(jīng)到了從跑馬圈地轉(zhuǎn)向精耕細(xì)作的階段。
“在第一階段，實(shí)現(xiàn)居民用車的快速滲透是主機(jī)廠商的主要目標(biāo)，這時市場競爭拼的是廠商生產(chǎn)制造能力和渠道分銷能力?！崩钣㈧髡f，現(xiàn)在汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)發(fā)展到了第二個階段，即隨著汽車銷量整體放緩，行業(yè)開始進(jìn)入差異化發(fā)展階段。這一階段，車企開展注重存量客戶留存轉(zhuǎn)化，專業(yè)化運(yùn)營和更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)成為關(guān)注重點(diǎn)。
他認(rèn)為，車企以前的合作模式是合作商模式，現(xiàn)在有更多動力與客戶產(chǎn)生聯(lián)系。車企正在構(gòu)建汽車生態(tài)、完善一站式服務(wù)方面展開探索，除了造車、賣車，還會關(guān)注客戶的綜合服務(wù)需求，金融保險則是其中一環(huán)。
基礎(chǔ)平臺技術(shù)已經(jīng)就緒。隨著近年來互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在各行業(yè)的廣泛應(yīng)用，我國互聯(lián)網(wǎng)科技發(fā)展已領(lǐng)先其他國家，各類互聯(lián)網(wǎng)平臺和技術(shù)深入到百姓日常生活中，為汽車營銷模式變革提供了重要的平臺基礎(chǔ)。
新能源車企在這方面的探索尤其深入，通過全鏈條介入生產(chǎn)、銷售及修理等多個環(huán)節(jié)，新能源車企與消費(fèi)者建立了更加直接的聯(lián)系。同時，通過造車時植入軟件，不僅更易將新能源車前、中、后端翔實(shí)數(shù)據(jù)留存下來，也可以根據(jù)市場需求設(shè)計更多符合消費(fèi)者意愿的產(chǎn)品，以及附加服務(wù)。
“對于新能源車企來說，更加關(guān)注是通過數(shù)據(jù)、運(yùn)營來為客戶提供全生命周期的服務(wù)，增加客戶與品牌的互動和黏性，以此提升車企美譽(yù)度和感受度?！崩钣㈧鞅硎?，未來車企會更重視保險對于品牌的價值，更多的以品牌名義給客戶提供從車險出單到續(xù)保服務(wù)，再到理賠報案等全流程的保險相關(guān)服務(wù)體驗(yàn)。
上海市建緯律師事務(wù)所高級顧問王民也認(rèn)為，隨著汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展升級，對于大型車企來說，如何能夠整合資源為本業(yè)服務(wù)是重中之重。車企通過設(shè)立經(jīng)紀(jì)公司，不僅可以增強(qiáng)客戶黏性，增加中間收入，同時還可以將保險嵌入到企業(yè)的客戶服務(wù)全流程中，建立起更加符合自身需要的生態(tài)體系。
“這也是國際慣例，不少世界五百強(qiáng)企業(yè)都有自己的保險經(jīng)紀(jì)公司，甚至有自己的自保公司?！蓖趺裾f。
同時，車企設(shè)立自己的保險經(jīng)紀(jì)公司，也符合車企對于自身風(fēng)險管理的需要。國外不少大型企業(yè)都有專門的風(fēng)險管理部門，甚至設(shè)立了單獨(dú)的保險部門和崗位。
王民認(rèn)為，通過自設(shè)經(jīng)紀(jì)公司，在保險產(chǎn)品的開發(fā)和設(shè)計上可以擁有更多話語權(quán)。例如，車企掌握著汽車方面的重要數(shù)據(jù)，如果能夠在數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上，通過保險公司定制、開發(fā)產(chǎn)品，會比單向地向保險公司購買現(xiàn)有產(chǎn)品更符合風(fēng)險管理需求。尤其隨著新能源汽車的快速發(fā)展和自動駕駛技術(shù)的出現(xiàn)，都對風(fēng)險管理工具和手段提出了更多挑戰(zhàn)。
保險公司需重塑核心價值
保險公司會不會從車險產(chǎn)品的提供者變成配角，即出單公司？至少在短期內(nèi)，保險公司在風(fēng)險管理方面的專業(yè)能力仍然具有核心競爭力。
李英祺認(rèn)為，保險公司的核心價值依然存在?，F(xiàn)在大多數(shù)車企仍然采用中介公司的模式進(jìn)入保險行業(yè)，其中除了牌照更易獲得之外，也有成本等因素的考量。保險公司的專業(yè)化能力短時間不會被替代，在數(shù)據(jù)分析能力、前端定價能力、理賠服務(wù)能力等方面，保險公司更專業(yè)。
不過，未來保險公司和車企的合作模式會發(fā)生重要變化，保險公司需要進(jìn)一步優(yōu)化定位，不僅賣保險，更要關(guān)注車企需求，同時搭建更加完善的客戶運(yùn)營、數(shù)據(jù)分析和服務(wù)能力，從產(chǎn)品供應(yīng)商變成服務(wù)運(yùn)營商，將產(chǎn)品能力轉(zhuǎn)為服務(wù)能力。
旭輅科技創(chuàng)始人張作元曾在大中型保險經(jīng)紀(jì)公司從業(yè)多年，在他看來，車企“涉險”預(yù)示著財險市場變革將至?！皞€人認(rèn)為今后的3-5年，是車險營銷新模式的確立過程，我們會看到主機(jī)廠會作為車險的發(fā)起方，占據(jù)一定的主導(dǎo)地位。”張作元說。
在他的預(yù)想里，未來車險銷售模式可能有翻天覆地的變化，今后買新車時可能會有個附帶的OFFER。或許今后車險本身也會大變樣，除了法定的一些險種（保險責(zé)任）外，其它的很有可能從車險條款里消失，從而以非車險的面目出現(xiàn)，例如責(zé)任險。
張作元同時認(rèn)為，車企紛紛“涉險”，雖然離不開戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型考量，但也反映了保險公司與主機(jī)廠存在深刻博弈。博弈主要原因是利益（綜合成本），集中反映在前端的中介費(fèi)用和后端的理賠定損。
具體而言，主機(jī)廠是保費(fèi)的輸出方和新客戶的來源方，占據(jù)了一定的優(yōu)勢地位。前端而言，主機(jī)廠直接輸出保費(fèi)（新保+續(xù)保）當(dāng)然希望獲得更高的、穩(wěn)定的中介費(fèi)用，來獲得直接利益。保險公司則需要考慮市場份額、渠道平衡、銷售成本、合規(guī)等諸多因素。
從后端來說，以往保險公司的推送修是主機(jī)廠售后的主要業(yè)務(wù)和利潤來源，保險公司輸送的維修體量和定損價格標(biāo)準(zhǔn)則直接關(guān)系到主機(jī)廠售后的生存。隨著新能源車的高速發(fā)展，主機(jī)廠在配件、維修上話語權(quán)太強(qiáng)，特別是電池這塊，傳統(tǒng)模式矛盾日益突出。
因此，張作元對于這種發(fā)展趨勢仍有疑慮?！翱傮w而言我認(rèn)為這是一個趨勢，但長遠(yuǎn)來說對車主是利還是弊還有待考證。車企自建專屬的保險通道，理論上是可以更專業(yè)、更高效率的服務(wù)車主的，但如果僅僅是看中保險中介費(fèi)用、進(jìn)一步掌握理賠時對保險公司的話語權(quán)，那反而會侵害車主利益?！?/strong>
多位行業(yè)的人士的一致看法是，保險行業(yè)價值難以取代，但實(shí)現(xiàn)價值的路徑可能發(fā)生變化。對于保險公司來說，角逐車險是一場不進(jìn)則退的命運(yùn)攸關(guān)之戰(zhàn)。
一位擁有多年財險公司高級管理經(jīng)驗(yàn)的行業(yè)資深人士分析，未來，車險提供商可能主要有三類：一是大型保險公司，其擁有品牌、服務(wù)優(yōu)勢，可以為巨大的車險存量市場和未涉足保險行業(yè)的車企提供服務(wù)；二是主機(jī)廠作為車險的發(fā)起方占據(jù)一定主導(dǎo)地位，保險公司也許會更多充當(dāng)配角（出單公司）；三是專注于細(xì)分車險領(lǐng)域的特色保險公司。
當(dāng)然，正如巴菲特在伯克希爾·哈撒韋公司年度股東大會上評價特斯拉進(jìn)軍保險業(yè)務(wù)時說，汽車公司開展保險業(yè)務(wù)的難度不亞于保險公司去做汽車。車企進(jìn)軍保險行業(yè)，不會都是一帆風(fēng)順。
但是從發(fā)展趨勢來看，保險公司在車險領(lǐng)域的話語權(quán)勢必會受到更多挑戰(zhàn)。保險公司需要勤練內(nèi)功，在精細(xì)化管理和特色經(jīng)營方面下功夫，建立核心競爭力，以應(yīng)對可能到來的行業(yè)巨變。
