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近期，A股鈉離子電池概念股持續(xù)火熱。9月26日，山東章鼓漲停，傳藝科技也觸及漲停板，寧德時(shí)代、鵬輝能源、鼎盛新材等公司跟漲。其中，傳藝科技的股價(jià)在3個(gè)半月的時(shí)間漲幅已經(jīng)超過了370%。

(相關(guān)資料圖)

鈉離子電池的大火，和即將到來的“量產(chǎn)元年”有關(guān)。據(jù)寧德時(shí)代9月14日回復(fù)投資者提問稱，公司正致力推進(jìn)鈉離子電池在2023年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。而傳藝科技和中科海鈉均預(yù)計(jì)將在2023年實(shí)現(xiàn)鈉離子電池量產(chǎn)。

為何資本市場(chǎng)會(huì)看好鈉離子電池？它的量產(chǎn)又是否會(huì)動(dòng)搖鋰電池的地位呢？

鈉電池大戰(zhàn)“鋰大爺”

市場(chǎng)對(duì)鈉離子電池的期待，很大程度上是因?yàn)樗诶碚撋系某杀緝?yōu)勢(shì)。近年來，隨著新能源汽車的熱銷，在動(dòng)力電池技術(shù)路線上“獨(dú)霸天下”的鋰離子電池也隨之需求大增。

據(jù)工業(yè)和信息化部數(shù)據(jù)，2021年全國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量324GWh，同比增長(zhǎng)106%。國(guó)聯(lián)證券預(yù)測(cè)，到2025年國(guó)內(nèi)鋰電池需求量將達(dá)到1052.5GWh，是2021年的3倍以上。

下游需求的激增，也助推了上游原材料價(jià)格的激增，近年來，“鋰大爺”、“鈷奶奶”和“妖鎳”等外號(hào)的出現(xiàn)，就是上游原材料價(jià)格暴漲的體現(xiàn)之一。

就拿在正極材料中價(jià)格占比較高的碳酸鋰來說，據(jù)Wind數(shù)據(jù)，2020年9月30日，電池級(jí)碳酸鋰現(xiàn)貨價(jià)格是4萬元/噸。但兩年之后的今天，這一價(jià)格已經(jīng)飆升至50.45萬元/噸，漲幅超11.6倍。

下游企業(yè)的成本壓力驟增，帶動(dòng)了市場(chǎng)對(duì)理論成本更低的鈉離子電池的期待。據(jù)了解，雖然同為“搖椅電池”，但除了隔膜之外，鈉離子電池在正極材料、負(fù)極材料、電解液等方面的材料選擇上都和鋰離子電池不同，從而形成了成本的差異。

根據(jù)中科海納官網(wǎng)披露的數(shù)據(jù)，如果鈉離子電池選用NaCuFeMnO（正極）/軟碳（負(fù)極）體系，鋰離子電池選用磷酸鐵鋰（正極）/石墨（負(fù)極）體系，鈉離子電池材料成本可降低30%-40%。

中歐協(xié)會(huì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車秘書長(zhǎng)林示接受記者采訪時(shí)表示，鈉離子電池的開采成本和使用成本都比較低。其次，鈉離子電池的安全性要比三元鋰電池高，因?yàn)樗鼪]有“過放電”特性，使用過程中不會(huì)出現(xiàn)安全隱患。

從另一個(gè)角度來看，理論成本之所以低，也是因?yàn)殁c離子儲(chǔ)量比較豐富，常見形態(tài)就是鹽。在我國(guó)鋰資源大量依賴進(jìn)口的情況下，發(fā)展鈉離子電池對(duì)“資源安全”來說也有一定意義。

北京特億陽(yáng)光新能源科技有限公司總裁祁海珅接受記者采訪時(shí)表示，我國(guó)的鋰資源相對(duì)匱乏，大約70%需要進(jìn)口，未來的鈉離子電池是對(duì)鋰離子電池的支撐和保障。

現(xiàn)階段，鈉電池并不便宜

不過，鈉離子電池成本優(yōu)勢(shì)目前還只體現(xiàn)在理論上?，F(xiàn)階段，和已經(jīng)發(fā)展成熟，靠規(guī)模化生產(chǎn)降低了大量成本的鋰電池相比，鈉離子電池實(shí)際上并不具備成本的優(yōu)勢(shì)。

祁海珅表示，目前階段的鈉離子電池生產(chǎn)成本還是比較高的，產(chǎn)業(yè)化、大規(guī)模生產(chǎn)時(shí)間點(diǎn)還沒有到來。待小批量推廣后，未來兩三年可以逐步釋放出一定的產(chǎn)能，性價(jià)比也會(huì)突顯。

鈉離子電池的成本，或許會(huì)隨著技術(shù)的成熟和生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大化而降低。但它相比鋰離子電池而言的成本優(yōu)勢(shì)，卻并不一定能在短期內(nèi)得到凸顯。

真鋰研究首席分析師墨柯就表示，鈉離子電池能量密度偏低，要想在某些市場(chǎng)取代鋰離子電池，就需要價(jià)格更便宜。理論上能做到，但實(shí)際上也不太容易做到。

“因?yàn)殇囯x子電池的技術(shù)也會(huì)進(jìn)步，成本也會(huì)下降，而且目前碳酸鋰價(jià)格處于高位，一旦進(jìn)入下降通道，意味著磷酸鐵鋰電池價(jià)格會(huì)快速走低。鈉離子電池要從無到有、從有到價(jià)格更低，這個(gè)進(jìn)程必須快于磷酸鐵鋰電池的價(jià)格下降速度，才能在未來某個(gè)時(shí)間點(diǎn)取得性價(jià)比優(yōu)勢(shì)。”墨柯說。

正如前文所提到的，市場(chǎng)對(duì)鈉離子電池的期待，很大程度上取決于它在理論上的成本優(yōu)勢(shì)。而成本優(yōu)勢(shì)都是在對(duì)比中產(chǎn)生的，目前鋰離子電池的關(guān)鍵原材料碳酸鋰價(jià)格高企，放大了鈉離子電池的優(yōu)勢(shì)。

不過，碳酸鋰的價(jià)格具有周期性，有上漲自然有回落。據(jù)Wind數(shù)據(jù)，在2018年1月初到2020年10月初，碳酸鋰價(jià)格就曾經(jīng)歷大幅下滑，從16.4萬元/噸回落到4萬元/噸，跌幅超75%。

鈉離子電池能否趕在碳酸鋰價(jià)格回落之前充足發(fā)揮價(jià)格優(yōu)勢(shì)贏得市場(chǎng)？這將是一場(chǎng)“和時(shí)間的賽跑”。

換個(gè)角度思考，鈉離子電池“量產(chǎn)元年”的到來，是否會(huì)影響到目前的碳酸鋰價(jià)格？林示認(rèn)為不會(huì)。他表示，寧德時(shí)代宣布致力于推動(dòng)鈉離子電池在2023年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。從產(chǎn)業(yè)化到量產(chǎn)，再到裝機(jī)，依然需要一到兩年的時(shí)間，所以說至少在2024年之前，鋰礦的價(jià)格依然會(huì)相對(duì)穩(wěn)定，因?yàn)檎麄€(gè)電動(dòng)汽車的銷量增長(zhǎng)非常迅速，對(duì)鋰的需求量依然很大，短期內(nèi)很難改變鋰礦供需失衡的問題。

“補(bǔ)充”而非“替代”

目前，鈉離子電池領(lǐng)域的主要玩家生產(chǎn)進(jìn)度如何？

據(jù)梳理，寧德時(shí)代2021年發(fā)布了第一代鈉離子電池，計(jì)劃于2023年形成鈉離子電池的產(chǎn)業(yè)鏈；傳藝科技即將進(jìn)行中試線投產(chǎn)，預(yù)計(jì)一期2GWh的鈉離子電池項(xiàng)目將于2023年投建；華陽(yáng)股份和中科海納計(jì)劃建立電池PACK廠，2023年擴(kuò)產(chǎn)至10GWh鈉離子電池正、負(fù)極材料生產(chǎn)線；容百科技規(guī)劃在2023年實(shí)現(xiàn)鈉電池正極材料每個(gè)月千噸級(jí)出貨；振華新材鈉離子電池正極材料預(yù)計(jì)在2022年第四季度進(jìn)入小批量試用階段；多氟多的六氟磷酸鈉已商業(yè)化量產(chǎn)，鈉電池的量產(chǎn)仍在實(shí)驗(yàn)室階段。

那么，如果鈉離子電池能夠贏得“賽跑”，發(fā)揮其成本優(yōu)勢(shì)，又是否會(huì)對(duì)現(xiàn)有的鋰電池的整體地位產(chǎn)生沖擊呢？

許多業(yè)內(nèi)專家都認(rèn)為，鈉離子電池對(duì)目前的鋰電池只能起到一個(gè)“補(bǔ)充”作用，而無法形成“替代”，兩者的主要使用場(chǎng)景有所區(qū)別。

林示表示，鈉離子電池有著較為明顯的缺點(diǎn)，其一是能量密度很低，同樣重量的電池情況下，鈉離子電池只有三元鋰電池續(xù)航里程的60%多，其二是壽命短，意味著后續(xù)換電池的成本較高。

據(jù)財(cái)通證券數(shù)據(jù)，鈉離子電池能量密度一般在100-150Wh/kg，而鋰離子電池可以達(dá)到150-250Wh/kg。在循環(huán)次數(shù)上，鈉離子電池一般是1000-3000次，而鋰離子電池則普遍在3000次以上。

“所以說無論是鈉離子電池還是鋰電池，誰也不可能取代誰。鈉離子電池今后可能會(huì)用在價(jià)格比較低廉的產(chǎn)品上。”林示說。

祁海珅認(rèn)為，鈉電池可以廣泛應(yīng)用在通信基站、低速電動(dòng)車、電動(dòng)自行車、電力儲(chǔ)能、太陽(yáng)能路燈等對(duì)能量密度需求相對(duì)不高的領(lǐng)域，這一技術(shù)路線將會(huì)是鋰電池技術(shù)路線很好的補(bǔ)充。

也就是說，在新能源汽車等要求能量密度和續(xù)航里程的領(lǐng)域，鈉離子電池的出現(xiàn)難以撼動(dòng)鋰離子電池的地位。但在儲(chǔ)能電池、小動(dòng)力車、電動(dòng)二輪車等領(lǐng)域，鈉離子電池有逐漸普及的可能。

事實(shí)上，鈉離子電池未來的市場(chǎng)空間主要在儲(chǔ)能領(lǐng)域。據(jù)財(cái)通證券研報(bào)，儲(chǔ)能領(lǐng)域?qū)︹c離子電池的需求規(guī)模將從2021年的零GWh增長(zhǎng)到2025年的48.74GWh。在2025年，超過66%的鈉離子電池將用于儲(chǔ)能領(lǐng)域。

上述研報(bào)顯示，2025年鈉離子電池市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到398億元，2022-2025年年復(fù)合增速超300%，市場(chǎng)需求直接從21年的零GWh增長(zhǎng)到25年的73.5GWh。