您的位置：首頁 >綜合 > 財(cái)經(jīng)要聞 >
每日看點(diǎn)！大動作！500強(qiáng)公司擬入主市值不到20億的小房企匯通能源
原標(biāo)題：大動作！500強(qiáng)公司擬入主
【資料圖】
9月25日中國基金報(bào)報(bào)道，資產(chǎn)300億的玻纖大佬實(shí)控企業(yè)擬入主市值不到20億的小房企匯通能源，后者隨之在復(fù)牌后拉出六個(gè)漲停板，開板后還繼續(xù)上漲，不到一個(gè)月股價(jià)翻倍。如今，又一家小市值公司要迎來實(shí)力股東，還同步注入資產(chǎn)。
10月21日晚，市值18億的山東華鵬公告，股東張德華與山東?？瓶毓珊炇鸸煞蒉D(zhuǎn)讓協(xié)議，擬將所持的7785萬股股份轉(zhuǎn)讓給后者，占公司總股本的24.33%，轉(zhuǎn)讓價(jià)款5.52億元，溢價(jià)率約25%。此舉將導(dǎo)致山東華鵬控股股東和實(shí)際控制人發(fā)生變化。
?？朴蓢蟾闹贫鴣?，旗下產(chǎn)業(yè)眾多，涉及石化能源、特種化學(xué)品、新能源材料、醫(yī)藥等。2022年9月，?？瓶毓梢?01億元的營業(yè)收入位列2022中國企業(yè)500強(qiáng)榜單第327位。
與股份轉(zhuǎn)讓同步，山東華鵬擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買?？瓶毓善煜潞瞻罨?00%股權(quán)，交易完成后公司將剝離現(xiàn)有業(yè)務(wù)，主營業(yè)務(wù)也將發(fā)生重大變化。公司股票將于10月24日（下周一）復(fù)牌。
對價(jià)5.52億溢價(jià)率25.48%
根據(jù)公告，2022年10月21日，公司股東張德華與山東?？瓶毓捎邢薰竞炇鹆恕豆煞蒉D(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬將其持有的山東華鵬7785萬股股份（占上市公司總股本的24.33%）轉(zhuǎn)讓予海科控股。
本次權(quán)益變動前，張德華持有山東華鵬8085萬股股份，占上市公司股本總額的比例為25.27%。其中，張德華于2019年11月13日與舜和資本管理有限公司（以下簡稱“舜和資本”）簽署了《關(guān)于山東華鵬玻璃股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，并出具了《關(guān)于放棄表決權(quán)事宜的承諾函》。
根據(jù)相關(guān)文件，張德華所持有的上述股份中，已放棄表決權(quán)的股份為6399萬股，占上市公司總股本比例為20%，張德華持有上市公司表決權(quán)比例為5.27%，與其一致行動人張剛合計(jì)持有上市公司表決權(quán)比例為6.62%；舜和資本持有上市公司16.48%股份，為上市公司控股股東，上市公司實(shí)際控制人為山東省人民政府。
?？瓶毓膳c張德華簽署股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議的同時(shí)，10月21日舜和資本出具《關(guān)于恢復(fù)表決權(quán)的同意函》，同意自上述標(biāo)的股份過戶至?？瓶毓擅轮掌?，恢復(fù)放棄表決權(quán)股份對應(yīng)的表決權(quán)。這樣，上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓實(shí)施完畢后，上市公司控股股東變更為?？瓶毓?，實(shí)際控制人變更為楊曉宏。
公告顯示，此次股份轉(zhuǎn)讓價(jià)款合計(jì)5.52億元，每股轉(zhuǎn)讓價(jià)格7.09元，與停牌前價(jià)格5.65元相比溢價(jià)25.48%。
同步注入資產(chǎn)及剝離原有業(yè)務(wù)
半年報(bào)顯示，截至2022年6月末，山東華鵬資產(chǎn)負(fù)債率較高，合并報(bào)表與母公司單體報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債率分別為69.4%與68.07%。另一方面，公司盈利能力較差，2019年至2022年1-6月歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤分別為-10226.38萬元、-8972.95萬元、-36098.50萬元與-11135.13萬元。
為此，公司自身也認(rèn)為“原有業(yè)務(wù)未來發(fā)展前景不明確，正積極尋求業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型”。而海科控股一邊入主，一邊就同步開始注入資產(chǎn)。
根據(jù)同日發(fā)布的《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》，山東華鵬擬向?？瓶毓砂l(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的赫邦化工100%股權(quán)并配套募集資金，相關(guān)交易的股份、現(xiàn)金支付比例和支付數(shù)量尚未最終確定。需要注意的是，本次股份轉(zhuǎn)讓與上市公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)相互獨(dú)立、不互為前提。
赫邦化工主營業(yè)務(wù)為燒堿、環(huán)氧氯丙烷與鹽酸羥胺等化學(xué)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。2021年全年赫邦化工實(shí)現(xiàn)營收12.42億元，凈利潤1.46億元；2022年前三季度，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入11.56億元，凈利潤1.5億元。
與此同時(shí)，10月21日山東華鵬與山東發(fā)展投資控股集團(tuán)簽署了《關(guān)于山東華鵬玻璃股份有限公司之資產(chǎn)出售的意向性協(xié)議》，公司擬整體出售資產(chǎn)，范圍是：在公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金并募集配套資金的方式購買?？瓶毓沙钟械暮瞻罨?00%股權(quán)的交易事項(xiàng)獲得中國證監(jiān)會批準(zhǔn)時(shí)，屆時(shí)公司持有的剩余全部資產(chǎn)、負(fù)債及權(quán)利。
這樣，完成赫邦化工的置入、現(xiàn)有業(yè)務(wù)的對外處置后，上市公司將實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型，主營業(yè)務(wù)將變更為燒堿、環(huán)氧氯丙烷與鹽酸羥胺等化學(xué)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。公司稱，未來圍繞“氯堿-環(huán)氧氯丙烷-環(huán)氧樹脂”綠色循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈，繼續(xù)做大、做強(qiáng)、做精；并充分發(fā)揮現(xiàn)有資源優(yōu)勢，面向新能源、新材料方向布局發(fā)展。
?？茷橹袊髽I(yè)500強(qiáng)
根據(jù)公司官網(wǎng)介紹，海科集團(tuán)成立于1988年，前身來源于山東東營石油化工廠，2000年前后開始改制。現(xiàn)已發(fā)展成集石化能源、新能源材料、特種化學(xué)品、消費(fèi)與醫(yī)藥化學(xué)、互聯(lián)網(wǎng)物流、國際貿(mào)易等多位一體的綜合性企業(yè)集團(tuán)。集團(tuán)下屬公司分布在東營、上海、江蘇、安徽、香港、韓國和新加坡等國家和地區(qū)。集團(tuán)總資產(chǎn)230億元，擁有員工4100余人。
公司榮膺達(dá)沃斯論壇“全球成長型公司”，是“國家高新技術(shù)企業(yè)”、“中國企業(yè)500強(qiáng)”、“中國制造業(yè)500強(qiáng)”。2022年9月6日，中國企業(yè)聯(lián)合會、中國企業(yè)家協(xié)會發(fā)布“2022中國企業(yè)500強(qiáng)”，?？瓶毓梢?01億元的營業(yè)收入列第327位。
?？茖?shí)際控制人則為楊曉宏，1965年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷，EMBA，高級工程師。1988年至今，楊曉宏歷任東營區(qū)化工廠技術(shù)員、車間主任，山東東營石油化工廠生產(chǎn)科科長、副廠長、廠長，?？苹ざ麻L；2018年12月至今，任海科新源、潤晶科技董事，現(xiàn)任?？瓶毓啥麻L。
目前?？破煜逻€沒有上市公司，只有一家企業(yè)?？菩略唇衲?月已在創(chuàng)業(yè)板過會，但目前遲遲沒有注冊及掛牌。如果此次交易順利的話，山東華鵬有望成為?？破煜碌氖准疑鲜泄?。公司股票將于10月24日（下周一）復(fù)牌。
