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當前速看：鋰礦“歐佩克”漸行漸近，中國應(yīng)該警惕什么？
我國目前是全球重要的鋰礦需求方，“鋰佩克”的推進，意味著我國未來在對這三個國家鋰資源的收購上，可能會面臨交易成本的提高。相關(guān)方面可密切關(guān)注其進展，同時積極關(guān)注美歐等國家和企業(yè)在這一區(qū)域的活動態(tài)勢，并制定相應(yīng)對策，以應(yīng)對不確定性。
▲當?shù)貢r間2022年10月24日，智利阿塔卡馬大區(qū)，當?shù)厣衬囊粋€鋰礦，有含有碳酸鋰的鹽水池。圖/IC photo
近期，阿根廷外交部消息人士向西班牙埃菲通訊社透露，阿根廷、玻利維亞和智利三國正致力于推進建立類似石油輸出國組織的“鋰佩克”，以在鋰價格波動的情況下達成“價格協(xié)議”。
【資料圖】
歐佩克是石油產(chǎn)油國的卡特爾聯(lián)盟，負責(zé)制定石油產(chǎn)量水平，以影響每桶石油的價格。出于同樣想法，“鋰佩克”希望就鋰礦的價格和協(xié)調(diào)生產(chǎn)達成一致，并為產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和相關(guān)技術(shù)制定準則?！颁嚺蹇恕眳⑴c方為的是在不確定的市場中，以類似聯(lián)盟的方式尋求政策協(xié)調(diào)和利益最大化。
“鋰佩克”進程加速
2011年“鋰佩克”就被提出。由于當時玻利維亞和智利兩國領(lǐng)導(dǎo)人的分歧較大，兩國關(guān)系緊張，這一提議被擱置。
隨著智利左翼聯(lián)盟候選人加夫列爾·博里奇2021年12月當選新任總統(tǒng)，情況發(fā)生了改變。如今，南美鋰三角的三個國家均為左翼執(zhí)政，特別是目前鋰資源開發(fā)程度最高的智利，博里奇對鋰資源開發(fā)尤為重視，主張強化國家調(diào)控、提高礦企特許權(quán)使用費、推動建立國營鋰業(yè)公司等。
由于存在共識，共同打資源牌符合各方利益，“鋰佩克”進程由此加速。
近十年左右，受鋰電板塊持續(xù)高景氣影響，全球鋰資源出現(xiàn)供不應(yīng)求的現(xiàn)象。
與礦石提鋰相比，南美州的鹽湖提鋰的特點是生產(chǎn)成本低，但生產(chǎn)周期長，產(chǎn)能保障較差。不過，考慮到鹽湖提鋰技術(shù)的日漸成熟、鹽湖本身巨大的資源儲量以及鋰礦石的供應(yīng)瓶頸，未來鹽湖鋰資源或成為供應(yīng)主體。
供給方面，在2021年全球鋰資源供給結(jié)構(gòu)中，西澳大利亞份額最高占43%、智利占26%、中國占26%，其他國家合計占5%，南美鋰三角與西澳礦山共同主導(dǎo)全球鋰資源供給。
阿根廷、玻利維亞和智利三國的鋰資源儲量總和占世界的65%，鋰礦產(chǎn)量總和則占全球總產(chǎn)量的近30%。
南美洲儲量較大的鹽湖主要有玻利維亞的烏尤尼鹽湖、智利的阿塔卡瑪鹽湖和阿根廷的翁布勒姆埃爾托鹽湖。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局的報告，2021年，全球已探明的鋰資源為8900萬噸，而“鋰佩克”三國就占了56%，其中玻利維亞2100萬噸、阿根廷1900萬噸、智利980萬噸。
“鋰佩克”面臨較大挑戰(zhàn)
在疫情持續(xù)以及俄烏沖突帶來全球發(fā)展不確定的背景下，各國都力圖構(gòu)建自主可控產(chǎn)業(yè)鏈。而鋰礦資源的重要性隨著汽車能源轉(zhuǎn)型和電池技術(shù)革新而日益凸顯。
“鋰佩克”顯然具有一定的資源民族主義色彩，但在現(xiàn)有的全球化路徑下，發(fā)展中國家如果擁有某種天然資源，一般會進行理性的設(shè)計以實現(xiàn)國家利益最大化。
在商業(yè)層面，“鋰佩克”可能會一定程度上遵循歐佩克的邏輯，但阿根廷、智利以及玻利維亞都是區(qū)域性國家，影響力有限，在全球博弈中，很難保證不會被某些大國或強勢跨國公司進行利誘游說而產(chǎn)生政治分化。
如果這三國難以實現(xiàn)團結(jié)，那更大可能會因為利益而產(chǎn)生內(nèi)訌甚至在價格上產(chǎn)生“逐底競爭”。
因此，“鋰佩克”要打造出歐佩克的影響力，難度比較大。因為歐佩克所控制的油氣是全球生產(chǎn)剛需，而對鋰礦的需求主要由少量工業(yè)國產(chǎn)生，在需求端上有較大的差異。此外，歐佩克運營時間久遠，路徑成熟，而“鋰佩克”還需要面對諸多的利益協(xié)調(diào)和國內(nèi)政黨路線的影響，變數(shù)較大。
▲當?shù)貢r間2022年10月6日，美國內(nèi)華達州，在銀峰鹽湖，一名工人站在Albemarle鋰生產(chǎn)基地外。圖/IC photo
中國是全球重要的鋰礦需求方
鋰的重要性在凸顯。全球汽車產(chǎn)業(yè)需要巨量的鋰礦資源，該資源的分量已僅次于石油和天然氣在工業(yè)中的地位。
新能源汽車是戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，我國已將發(fā)展新能源汽車作為國家戰(zhàn)略，發(fā)展新能源汽車是中國從汽車大國邁向汽車強國的必經(jīng)之路?！缎履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》指出，深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅持電動化、網(wǎng)聯(lián)化、智能化發(fā)展方向，推動我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展，加快建設(shè)汽車強國。
這一切均需要獲取鋰礦這一戰(zhàn)略性資源作為生產(chǎn)電池的核心材料。
今年5月，贛鋒鋰業(yè)在其位于阿根廷的Mariana鹽湖項目開工儀式上宣布，將投資約6億美元建設(shè)年產(chǎn)兩萬噸氯化鋰生產(chǎn)基地。7月，贛鋒鋰業(yè)董事會同意全資子公司贛鋒國際或其全資子公司收購Lithea公司不超過100%股份。
據(jù)了解，Lithea公司旗下的主要資產(chǎn)PPG項目是位于阿根廷薩爾塔省的鋰鹽湖項目。目前包括贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)等巨頭紛紛押注收購或持股南美這三國鋰鹽湖企業(yè)，以實現(xiàn)對供應(yīng)源的保障。
我國目前是全球重要的鋰礦需求方，“鋰佩克”的推進，意味著我國未來在對這三個國家鋰資源的收購上，可能會面臨交易成本的提高。相關(guān)方面可密切關(guān)注其進展，同時積極關(guān)注美歐等國家和企業(yè)在這一區(qū)域的活動態(tài)勢，并制定相應(yīng)對策，以應(yīng)對不確定性。
撰稿/王英良【山東大學(xué)（威海）全球勝任力研究院兼職研究員 】
