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千億市值硅料龍頭賺嗨了！

大全能源發(fā)布三季報(bào)，第三季度凈利潤(rùn)55.6億元，同比增長(zhǎng)140.45%，環(huán)比增長(zhǎng)6.66%，創(chuàng)造單季度凈利潤(rùn)歷史新高；前三季度凈利潤(rùn)150.85億元，同比增長(zhǎng)237.23%。

公司同日公告，擬以24.99億元向全資子公司內(nèi)蒙古大全新材料進(jìn)行增資，用于內(nèi)蒙古大全新材料在30萬(wàn)噸/年高純工業(yè)硅項(xiàng)目和20萬(wàn)噸/年有機(jī)硅項(xiàng)目的投資建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。

(資料圖片)

目前來(lái)看，光伏行業(yè)仍然“擁硅為王”，硅料價(jià)格年內(nèi)持續(xù)上漲，已創(chuàng)下十年新高。處于硅料下游的企業(yè)，紛紛簽訂長(zhǎng)單。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，從今年2月至今，已有至少8家上市公司簽下13份長(zhǎng)單合同，最大金額超1300億。其中，大全能源10月以來(lái)公告三筆大額訂單，據(jù)該公司預(yù)計(jì)，三筆大額訂單采購(gòu)額合計(jì)近2000億元。

硅料龍頭前三季凈利潤(rùn)同比增超2倍

10月27日晚，大全能源發(fā)布三季報(bào)，第三季度營(yíng)收83.37億元，同比增長(zhǎng)119.81%；凈利潤(rùn)55.6億元，同比增長(zhǎng)140.45%；前三季度營(yíng)收246.77億元，同比增長(zhǎng)197.15%；凈利潤(rùn)150.85億元，同比增長(zhǎng)237.23%。

關(guān)于營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)的大幅增長(zhǎng)，大全能源表示，報(bào)告期內(nèi)硅料市場(chǎng)供應(yīng)緊缺帶動(dòng)硅料價(jià)格持續(xù)上漲，三期B階段項(xiàng)目于2022 年初達(dá)產(chǎn)，產(chǎn)能釋放帶來(lái)銷量的大幅增加，銷售毛利增加。

同日，公司還公告，擬以24.99億元向全資子公司內(nèi)蒙古大全新材料進(jìn)行增資，用于內(nèi)蒙古大全新材料在30萬(wàn)噸/年高純工業(yè)硅項(xiàng)目和20萬(wàn)噸/年有機(jī)硅項(xiàng)目的投資建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。

大全能源稱，本次增資后，內(nèi)蒙古大全新材料注冊(cè)資本由100萬(wàn)元人民幣增加至25億元人民幣，仍為公司的全資子公司。本次增資有利于公司盡快推進(jìn)在包頭市30萬(wàn)噸/年高純工業(yè)硅項(xiàng)目和20萬(wàn)噸/年有機(jī)硅項(xiàng)目的投資建設(shè)，一方面將擴(kuò)充高純工業(yè)硅和有機(jī)硅的生產(chǎn)能力，進(jìn)一步鞏固和擴(kuò)大公司高純工業(yè)硅和有機(jī)硅業(yè)務(wù)的市場(chǎng)份額；另一方面有利于進(jìn)一步優(yōu)化公司主營(yíng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的多元化，提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和盈利能力。

股價(jià)方面，截至10月27日，大全能源報(bào)收52.39元/股，總市值為1120億元。

光伏行業(yè)“擁硅為王”

事實(shí)上，大全能源業(yè)績(jī)的高增長(zhǎng)可以預(yù)見(jiàn)。

近年來(lái)，在“雙碳”目標(biāo)引領(lǐng)和全球清潔能源加速應(yīng)用背景下，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)保持強(qiáng)勁發(fā)展勢(shì)頭。隨著光伏產(chǎn)能的快速擴(kuò)張，產(chǎn)業(yè)鏈供給瓶頸加速向上游切換，今年以來(lái)，硅料價(jià)格持續(xù)上漲，已創(chuàng)下十年新高，多晶硅致密料均價(jià)近期維持在30萬(wàn)元/噸的高位。

這帶來(lái)了硅料企業(yè)的業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)，另一龍頭通威股份三季報(bào)同樣喜人，前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1020.84億元，同比上漲118.6%；歸母凈利潤(rùn)217.3億元，同比上漲265.54%。其中，第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入417.45億元，同比上漲107.3%；歸母凈利潤(rùn)95.07億元，同比上漲219.12%。

展望未來(lái)硅料價(jià)格走勢(shì)，中信證券認(rèn)為，展望2022年第四季度，盡管硅料可能迎來(lái)階段性擴(kuò)產(chǎn)小高峰，但隨著光伏進(jìn)入裝機(jī)旺季，以及國(guó)內(nèi)地面電站潛在的開(kāi)工潮，硅料實(shí)際供需或仍然相對(duì)緊張，預(yù)期硅料價(jià)格降幅相對(duì)有限。目前來(lái)看，硅料仍將是光伏主產(chǎn)業(yè)鏈中供應(yīng)最緊張、產(chǎn)能彈性最小的環(huán)節(jié)。

不過(guò)，還有部分機(jī)構(gòu)認(rèn)為硅料價(jià)格即將迎來(lái)拐點(diǎn)。國(guó)聯(lián)證券研報(bào)表示，據(jù)PVInfolink預(yù)測(cè)，2022-2023年，硅料產(chǎn)能將從293GW上升至663GW，增長(zhǎng)幅度達(dá)126.3%，而硅片、電池片、組件產(chǎn)能增速遠(yuǎn)小于硅料產(chǎn)能的釋放速度。當(dāng)前硅料價(jià)格處于高位橫盤狀態(tài)，隨著硅料環(huán)節(jié)新產(chǎn)能的持續(xù)釋放，硅料價(jià)格有望在四季度松動(dòng)。

長(zhǎng)單簽訂創(chuàng)紀(jì)錄

就目前來(lái)看，處于硅料下游的企業(yè)，仍然對(duì)硅料供應(yīng)充滿“焦慮”。因此，長(zhǎng)單的簽訂就顯得愈發(fā)必要。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，從今年2月至今，已有至少8家上市公司簽下13份長(zhǎng)單合同，涉及約273萬(wàn)噸多晶硅，預(yù)計(jì)采購(gòu)金額超過(guò)6000億元，其中，最大一單預(yù)計(jì)采購(gòu)金額達(dá)1300億元。

具體來(lái)看，10月25日，大全能源公告作為供應(yīng)方簽訂了一筆43.2萬(wàn)噸原生多晶硅的采購(gòu)合同，預(yù)計(jì)采購(gòu)金額約為1309億元，這是大全能源10月以來(lái)公告的第三筆大額訂單，據(jù)大全能源預(yù)計(jì)，三筆大額訂單采購(gòu)額合計(jì)近2000億元。

關(guān)于這筆43.2萬(wàn)噸原生多晶硅訂單的采購(gòu)方，市場(chǎng)推測(cè)為硅片龍頭TCL中環(huán)。同日，TCL中環(huán)也發(fā)布采購(gòu)公告，披露的采購(gòu)信息，合同時(shí)間、采購(gòu)材料和采購(gòu)數(shù)量均與大全能源披露信息相同。對(duì)此，大全能源和TCL中環(huán)都表示，不便透露交易方信息。不過(guò)，此事中最引人關(guān)注的是，雙方對(duì)43.2萬(wàn)噸原生多晶硅的預(yù)估價(jià)格差距超一倍，TCL中環(huán)預(yù)計(jì)采購(gòu)金額約為630.72億元。

對(duì)于測(cè)算金額的分歧，大全能源證券部方面在回復(fù)媒體時(shí)表示，此前都是默認(rèn)以行業(yè)現(xiàn)價(jià)來(lái)預(yù)估采購(gòu)金額。本次采購(gòu)合同的時(shí)間周期較長(zhǎng)，長(zhǎng)達(dá)六年時(shí)間，期間存在較多因素使得硅料價(jià)格發(fā)生變化，這也意味著硅料價(jià)格會(huì)存在非常大的不確定性。所以從這個(gè)角度來(lái)看，我們認(rèn)為以現(xiàn)價(jià)來(lái)預(yù)估未來(lái)合同的額度可能會(huì)更為妥當(dāng)。實(shí)際上我們還是采用月度定價(jià)的方式，長(zhǎng)單中鎖量不鎖價(jià)。

TCL中環(huán)證券部方面則表示，簽訂的合同沒(méi)有固定價(jià)格，按月進(jìn)行計(jì)價(jià)，沒(méi)有鎖定價(jià)格。采用估算的方式，是考慮到未來(lái)硅料價(jià)格會(huì)下降，這便需要一個(gè)合理的價(jià)格區(qū)間。

另有業(yè)內(nèi)人士表示，硅料/硅片長(zhǎng)單采購(gòu)一般都是“鎖量不鎖價(jià)，按月交付”，通常在合同里是不表述金額的。而這次的交易雙方都是上市公司，屬于重大交易合同，為了顯示交易規(guī)模，除了數(shù)量，通常會(huì)給一個(gè)參考金額。兩者的預(yù)測(cè)其實(shí)是基于兩個(gè)角度：一個(gè)基于現(xiàn)在，一個(gè)基于未來(lái)。目前來(lái)看，光伏行業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，硅料價(jià)格不會(huì)長(zhǎng)期處于當(dāng)前高位。