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快播：邁瑞醫(yī)療、牧原股份、陽光電源 機(jī)構(gòu)投資者扎堆調(diào)研千億龍頭
10月最后一個(gè)交易周，A股主要指數(shù)齊跌，滬指險(xiǎn)守2900點(diǎn)。機(jī)構(gòu)調(diào)研熱度未受大盤影響，加之三季報(bào)披露接近尾聲，機(jī)構(gòu)調(diào)研公司數(shù)量顯著回升，截至證券時(shí)報(bào)·e公司記者發(fā)稿，周內(nèi)已有超過270家A股公司接待調(diào)研并披露了活動(dòng)記錄。
【資料圖】
與此同時(shí)，扎堆調(diào)研現(xiàn)象回歸，周內(nèi)至少有60家公司接待百家以上機(jī)構(gòu)，邁瑞醫(yī)療、海康威視、牧原股份、陽光電源、天齊鋰業(yè)等在內(nèi)的多家千億市值龍頭迎來龐大調(diào)研團(tuán)。
從調(diào)研內(nèi)容看，機(jī)構(gòu)持續(xù)聚焦業(yè)績主線，超九成獲調(diào)研股剛剛于周內(nèi)發(fā)布三季報(bào)，其中近六成公司前三季度業(yè)績同比增長。
上周獲調(diào)研股中，有32家公司今年前三季度凈利潤同比增長超過100%。其中，鋰礦龍頭天齊鋰業(yè)增幅最大，該公司前三季度大賺159.82億元，同比增逾29倍。發(fā)布三季報(bào)次日（10月28日），摩根士丹利、花旗、瑞信等機(jī)構(gòu)投資者和個(gè)人投資者合計(jì)約282人調(diào)研了天齊鋰業(yè)。
天齊鋰業(yè)接待調(diào)研時(shí)表示，鋰行業(yè)上下游垂直一體化的聯(lián)動(dòng)趨勢(shì)越來越明顯，產(chǎn)業(yè)鏈呈 現(xiàn)下游往上游發(fā)展、上游向下游發(fā)展的行業(yè)趨勢(shì)。作為鋰行業(yè)上游端的新能源材料企業(yè)，未來公司將繼續(xù)高度關(guān)注與行業(yè)中下游企業(yè)的戰(zhàn)略合作機(jī)會(huì)，繼續(xù)戰(zhàn)略布局新能源價(jià)值鏈上的新能源材料等領(lǐng)域。
龍頭企業(yè)作為行業(yè)風(fēng)向標(biāo)，是產(chǎn)業(yè)景氣度的重要窗口，因此，在披露完最新業(yè)績后，除了前述天齊鋰業(yè)，邁瑞醫(yī)療、?？低?、牧原股份、陽光電源、匯川技術(shù)、溫氏股份等多家行業(yè)龍頭公司“門庭若市”，成為機(jī)構(gòu)青睞對(duì)象。同時(shí)，這些公司也為投資者理解當(dāng)前行業(yè)現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢(shì)提供了一線視角。
從個(gè)股調(diào)研熱度看，陽光電源是披露接待投資者人數(shù)最多的公司。公告顯示，陽光電源于10月26日盤后發(fā)布三季報(bào)，當(dāng)日晚間，海通國際、海通證券、野村證券等在內(nèi)的一千多位投資者電話調(diào)研了該公司。
展望儲(chǔ)能市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿Γ柟怆娫丛谡{(diào)研中表示，美國大儲(chǔ)及全球儲(chǔ)能行業(yè)的增速非常快。去年全 球儲(chǔ)能裝機(jī) 20GWh，今年預(yù)估 50 GWh。明年儲(chǔ)能市場(chǎng)保守估計(jì)增長 50%，樂觀估計(jì)增長100%~150%，市場(chǎng)對(duì)儲(chǔ)能明年的增速預(yù)估誤差范圍比較大，比較確定的是美國的大儲(chǔ)增長會(huì)非?？?，戶儲(chǔ)市場(chǎng)增長非?？欤境醪焦浪銡W洲的戶儲(chǔ)市場(chǎng)是100%以上的增速。
此外，上周醫(yī)藥生物行業(yè)接待調(diào)研公司數(shù)量最多，達(dá)到43家。其中，醫(yī)療器械龍頭邁瑞醫(yī)療于10月28日一次性披露了10月11日至28日的調(diào)研記錄，期間392家機(jī)構(gòu)651名人員參會(huì)。
此前9月份，國家衛(wèi)健委發(fā)布了關(guān)于使用財(cái)政貼息貸款購置醫(yī)療設(shè)備相關(guān)建議的通知，其中涵蓋了六大購置主體和具體設(shè)備配備清單。邁瑞醫(yī)療對(duì)此分析，根據(jù)目前已經(jīng)上報(bào)并批準(zhǔn)的貸款項(xiàng)目清單顯示，預(yù)計(jì)全國范圍將帶來約2000億元的醫(yī)療設(shè)備貸款需求，預(yù)計(jì)和公司產(chǎn)品相關(guān)的貸款需求將達(dá)到200億元。
“從此次實(shí)際上報(bào)的貸款需求來看，大部分的設(shè)備采購量為原有預(yù)算內(nèi)還未執(zhí)行的采購需求，并無大量的新增采購需求。而醫(yī)院在采購設(shè)備的時(shí)候也會(huì)兼顧考慮實(shí)際需求量和經(jīng)濟(jì)效益比等其他因素，因此也不會(huì)廣泛存在透支未來采購需求的情況。但公司對(duì)于完成今年和明年的業(yè)績目標(biāo)有了更強(qiáng)的信心?！边~瑞醫(yī)療稱。
另據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)，截至目前，邁瑞醫(yī)療年內(nèi)接待機(jī)構(gòu)總量已達(dá)到5464家次，是獲最多機(jī)構(gòu)“翻牌”的A股公司。
今年調(diào)研熱度僅次于邁瑞醫(yī)療的是匯川技術(shù)，該公司上周也迎接了龐大調(diào)研團(tuán)，10月27日盤后匯川技術(shù)召開業(yè)績說明會(huì)，公司未披露具體參會(huì)機(jī)構(gòu)的名單，僅介紹“總體參會(huì)人員約650人”。調(diào)研內(nèi)容主要為三季度業(yè)務(wù)回顧及對(duì)2022年全年經(jīng)營目標(biāo)的展望等。
就通用自動(dòng)化目前所處的周期位置，匯川技術(shù)表示，從公司自身角度，通用自動(dòng)化相關(guān)行業(yè)目前有復(fù)蘇跡象，通用自動(dòng)化業(yè)務(wù)的訂單增速較好，且公司預(yù)計(jì)2022年第四季度比第三季度好。有些行業(yè)例如泛3C、光伏、風(fēng)電、汽車、空調(diào)制冷、半導(dǎo)體較好，空壓機(jī)、注塑機(jī)、機(jī)床有復(fù)蘇的跡象，所以整體上處于底部往上走。
