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基金凈值一個月漲近30%！蔡嵩松押注信創(chuàng)板塊業(yè)績飛起
10月份結(jié)束，今年以來的基金業(yè)績排名出現(xiàn)了變化。
原油QDII基金10月凈值創(chuàng)新高，再度領(lǐng)跑全市場。
信創(chuàng)、醫(yī)藥等主題基金受益于板塊的爆發(fā)，業(yè)績持續(xù)“回血”。蔡嵩松管理的諾安創(chuàng)新驅(qū)動C一個月凈值漲近30%。
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主動權(quán)益型基金中，黃海管理的三只基金今年來保持領(lǐng)先優(yōu)勢。長期來看，主動權(quán)益型基金賺錢效應(yīng)依舊可觀，超200只基金三年業(yè)績翻倍。
蔡嵩松基金10月業(yè)績“起飛”
剛剛過去的10月，信創(chuàng)和醫(yī)療賽道迎來久違的反彈。Wind數(shù)據(jù)顯示，十月份，申萬一級計算機(jī)行業(yè)指數(shù)上漲16.04%，醫(yī)藥生物行業(yè)指數(shù)上漲5.7%。
在此背景下，重倉信創(chuàng)、醫(yī)療板塊的基金在沉寂許久后，業(yè)績節(jié)節(jié)反彈，10月份交出一份亮眼的業(yè)績單。
Wind數(shù)據(jù)顯示，十月份，191只（A、C份額未合并）主動權(quán)益型基金基金凈值漲超10%，49只漲超15%，8只凈值漲超20%。這其中多為重倉信創(chuàng)、醫(yī)藥板塊的基金。
十月主動權(quán)益基金業(yè)績前二十
蔡嵩松管理的諾安創(chuàng)新驅(qū)動C以28.84%的凈值增長率，領(lǐng)跑全市場基金。該基金曾在今年多個月份業(yè)績“墊底”。10月10日后，基金業(yè)績開啟反彈模式，多日凈值漲超5%。
基金三季報顯示，諾安創(chuàng)新驅(qū)動C在三季度加大了對信創(chuàng)板塊的配置。蔡嵩松在季報中表示，從計算機(jī)行業(yè)本身來看，過去幾年對比新能源、半導(dǎo)體等成長賽道一直是負(fù)收益，目前的估值都處于歷史估值中樞的中下部。今年的數(shù)字經(jīng)濟(jì)是行業(yè)的最強(qiáng)催化，這是全行業(yè)信息化含量的提升，是計算機(jī)行業(yè)總量提升的邏輯。從細(xì)分板塊來看，東數(shù)西算、數(shù)字人民幣、網(wǎng)絡(luò)安全、行業(yè)信創(chuàng)等，都是可以自上而下把握的機(jī)會。行業(yè)估值較低，產(chǎn)業(yè)基本面出現(xiàn)拐點(diǎn)，就是基金最大的投資邏輯。
單就10月31日來看，諾安創(chuàng)新驅(qū)動C最新前十大重倉股全線飄紅，其中，信安世紀(jì)股價漲幅達(dá)16.68%，京北方、衛(wèi)士通漲停，中國軟件漲近8%。但結(jié)合基金今年以來的業(yè)績來看，諾安創(chuàng)新驅(qū)動C實(shí)現(xiàn)凈值“翻紅”還有較長的路要走，截至10月31日，基金凈值跌幅達(dá)29.84%。
此外，十月份，紅土創(chuàng)新醫(yī)療保健凈值漲幅達(dá)27.61%，創(chuàng)金合信軟件產(chǎn)業(yè)A凈值漲超23%，招商瑞利、中歐電子信息產(chǎn)業(yè)A等基金凈值漲超20%。
近三年超200只主動基金業(yè)績翻倍
Wind數(shù)據(jù)顯示，今年以來，就主動權(quán)益型基金而言，黃海管理的萬家宏觀擇時多策略業(yè)績持續(xù)領(lǐng)跑。此外，在主動權(quán)益型基金半年業(yè)績榜上，今年成立的新基金強(qiáng)勢占據(jù)榜單前列絕大多數(shù)席位。
今年前十月主動權(quán)益基金業(yè)績前二十
截至10月31日，雖然近一個月賺錢效應(yīng)有所減弱，但萬家基金黃海管理的3只“萬家”開頭的基金仍領(lǐng)跑全市場主動權(quán)益基金。今年以來，萬家宏觀擇時多策略、萬家新利、萬家精選A收益率分別為48.48%、42.44%、34.35%。9月底時，萬家宏觀擇時多策略今年以來凈值曾一度漲超68%。
觀察今年以來黃海多只基金的持倉，均以煤炭股、地產(chǎn)股為主，黃海在三季報中表示，三季度持倉結(jié)構(gòu)上略有調(diào)整，適度增加了油氣行業(yè)的權(quán)重，同時降低了地產(chǎn)的權(quán)重，增加了消費(fèi)、金融、建筑等其他行業(yè)的配置，后者股價的超跌帶來了較好的布局機(jī)會。
受市場階段反彈行情的提振，由于沒有過往歷史業(yè)績，不少今年剛剛成立的新基金沖進(jìn)半年業(yè)績榜前列。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至10月31日，10只基金（A、C份額未合并）開年以來凈值漲超20%，其中，今年成立的新基金有6只。這6只基金中，鑫元長三角區(qū)域主題A今年以來凈值增長率為22.96%、泰達(dá)宏利景氣智選18個月持有A凈值增長率為21.2%。
拉長時間來看，主動權(quán)益型基金整體業(yè)績表現(xiàn)依舊亮眼。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至10月31日，208只（A、C份額未合并）基金近三年凈值增長率超100%，9只基金凈值增長率超200%。其中，農(nóng)銀匯理新能源主題A凈值增長率達(dá)255.49%。以近五年業(yè)績來看，即使經(jīng)歷過市場多次回調(diào)，仍有235只基金凈值增長率超100%，13只基金凈值增長率超200%。
原油QDII基金再度領(lǐng)跑全市場
從全市場基金來看，原油主題QDII基金經(jīng)過三季度業(yè)績調(diào)整后，10月以來凈值再創(chuàng)新高，交出了今年以來最為出色的業(yè)績。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至10月31日，在全市場基金中，今年業(yè)績排在前十（A、C份額未合并）的均為原油QDII基金，其中，廣發(fā)道瓊斯美國石油A人民幣凈值增長率為83.31%，領(lǐng)跑全市場。華寶標(biāo)普油氣A人民幣凈值增長率達(dá)74.91%。
今年前十月全市場業(yè)績前二十基金
廣發(fā)道瓊斯美國石油A人民幣基金經(jīng)理葉帥在基金三季報中表示，三季度以來，市場對全球經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂導(dǎo)致原油需求預(yù)期下滑。美聯(lián)儲激進(jìn)加息打壓風(fēng)險資產(chǎn)，布倫特國際原油期貨價格下跌,但石油公司股價在二級市場上的表現(xiàn)卻很亮眼，三季度道瓊斯美國石油開發(fā)與生產(chǎn)指數(shù)上漲了超7%。指數(shù)表現(xiàn)較好主要由全球能源短缺加劇所致，俄烏沖突持續(xù)，疊加全球在向新能源轉(zhuǎn)型的過程中減少了對傳統(tǒng)能源的投資，導(dǎo)致了能源結(jié)構(gòu)性短缺，從而推動了美國道瓊斯石油指數(shù)所代表的傳統(tǒng)能源公司股價的上漲。
