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“大熊”肆虐股神也難擋 伯克希爾Q3再虧近27億美元
當(dāng)?shù)貢r(shí)間周六早晨，伯克希爾哈撒韋披露了最新的第三季度財(cái)報(bào)。在二季度巨虧437.6億美元后，公司三季度再虧近27億美元，背后原因均是其投資組合的虧損。
【資料圖】
財(cái)報(bào)還顯示，盡管外界對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂加劇，但該公司當(dāng)季經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)，而 且公司繼續(xù)以溫和的速度回購(gòu)股票。
根據(jù)這份財(cái)報(bào)，該公司當(dāng)季營(yíng)收769.34億美元，同比增長(zhǎng)9%；第三季度歸屬于股東的凈虧損為26.9億美元，上年同期凈收益103.4億美元；第三季度每股A類普通股虧損1832美元，去年同期盈利6882美元；B類普通股Q3每股虧損1.22美元。
此外，伯克希爾哈撒韋第三季度的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)為77.61億美元，較上年同期增長(zhǎng)20%。經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)包括伯克希爾旗下保險(xiǎn)、鐵路和公用事業(yè)等旗下眾多業(yè)務(wù)的利潤(rùn)。
三季度伯克希爾在投資和衍生品方面的虧損高達(dá)104.5億美元，上季度530.38億美元。三季度美股市場(chǎng)表現(xiàn)依舊疲弱，伯克希爾持有的大部分股票錄得虧損。
美國(guó)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則委員會(huì)(FASB)已修改了公認(rèn)會(huì)計(jì)原則(GAAP)，要求上市公司在季報(bào)和年報(bào)中考慮其股票投資的短期波動(dòng)。這意味著伯克希爾哈撒韋所投資股票的價(jià)格波動(dòng)，將反映在公司的業(yè)績(jī)報(bào)告中，即使只是未實(shí)現(xiàn)的帳面收益或帳面虧損。
實(shí)體業(yè)務(wù)健康增長(zhǎng)
除了投資股票/衍生品外，伯克希爾的大多數(shù)業(yè)務(wù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)密切相關(guān)。三季度公司旗下鐵路、能源和公用事業(yè)等營(yíng)收均取得增長(zhǎng)，但公司的承保業(yè)務(wù)呈現(xiàn)虧損擴(kuò)大狀態(tài)。
該公司在報(bào)告中指出，新冠疫情在不同程度上繼續(xù)影響著其運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)。供應(yīng)鏈的嚴(yán)重中斷和成本上升自2021年開始出現(xiàn)，已持續(xù)到2022年。
此外，2022年地緣政治沖突的發(fā)展導(dǎo)致供應(yīng)鏈中斷，導(dǎo)致世界許多地區(qū)的商品、商品和服務(wù)成本上升。在美國(guó)和其他國(guó)家，政府正在實(shí)施旨在減緩物價(jià)上漲的措施。該公司警告稱，這些事件對(duì)經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)期影響目前還無(wú)法合理估計(jì)。
溫和回購(gòu)
在投資者較為關(guān)心的現(xiàn)金水平和回購(gòu)計(jì)劃方面，伯克希爾三季度在股票回購(gòu)上花費(fèi)了10.5億美元，與二季度的步調(diào)基本一致，使得今年前九個(gè)月整體回購(gòu)金額達(dá)到52.5億美元。而其現(xiàn)金水平則略微上升至約1,090億美元，與6月底的1,054億美元略有上升。
作為長(zhǎng)線投資者，伯克希爾的重倉(cāng)股在三季度基本沒(méi)有變化。截至2022年9月30日，以下五家公司占伯克希爾股本證券總投資的約73%：持有價(jià)值205億美元的美國(guó)運(yùn)通、244億美元的雪佛龍股票、312億美元的美國(guó)銀行股票、1265億美元的蘋果股票和224億美元的可口可樂(lè)股票。
在這五只股票中，只有美國(guó)銀行的表現(xiàn)在過(guò)去一年比標(biāo)普500指數(shù)20%的跌幅更糟，其下跌了25%。與此同時(shí)，由于俄烏沖突給能源供應(yīng)帶來(lái)壓力，導(dǎo)致石油價(jià)格飆升，雪佛龍（CVX.US）在過(guò)去一年里上漲了64%，為投資組合帶來(lái)一些好消息。
整體而言三季度，伯克希爾的股票組合總的帳面浮盈達(dá)1639億美元，其中消費(fèi)品為1166億美元，相信蘋果占了其中的大部分。
