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焦點(diǎn)消息!風(fēng)暴眼丨比特幣暴跌20%,40萬人爆倉60億元,發(fā)生了什么?

“千萬不要熬夜,熬夜不光傷身體,還傷錢包?!?1月9日早上,有幣圈投資者這樣感嘆到。

對于大部分剛從睡夢中醒來的打工人來說,昨夜風(fēng)平浪靜;但對于幣圈人而言,昨夜的加密貨幣市場可謂是“腥風(fēng)血雨”。


(資料圖片)

昨夜,加密貨幣市場在短暫上漲后幾乎全線暴跌——市值最大的比特幣和以太坊跌幅都接近20%;FTT 更是直接崩盤,一小時(shí)內(nèi)跌幅超過30%,24小時(shí)內(nèi)跌超70%……

大跌之下,不少加密投資者的財(cái)富急劇縮水。而那些昨晚熬夜加杠桿做合約的加密投資者,賬戶里的資產(chǎn)更是在瞬間灰飛煙滅。

據(jù)coinglass數(shù)據(jù),截止11月9日11時(shí),過去24小時(shí)內(nèi)全網(wǎng)共有41.48萬人爆倉,爆倉總金額為9.04億美元,約合人民幣65億元。其中最大的一筆爆倉金額為670.44萬美元。

昨夜幣圈發(fā)生了什么?BTC、FTT等加密貨幣為何突然暴跌?鳳凰網(wǎng)《風(fēng)暴眼》了解到,昨夜幣圈“腥風(fēng)血雨”的背后,是兩大加密貨幣巨頭幣安和FTX之間“戰(zhàn)火”的持續(xù)發(fā)酵。

幣圈大跌背后,發(fā)生了什么?

幣安創(chuàng)始人趙長鵬(CZ)的一條推特,開啟了昨夜加密貨幣市場跌宕起伏的行情。

11月9日凌晨,趙長鵬突然在社交平臺宣布,擬收購競爭對手FTX。他在推文中表示:“今天下午(美國當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月8日),F(xiàn)TX因流動性出現(xiàn)嚴(yán)重緊縮向我們尋求幫助。為了保護(hù)用戶,我們簽署了一份不具約束力的意向書,幣安打算完全收購(FTX)。我們將在未來幾天對這件事進(jìn)行完整的調(diào)查。”

“有很多內(nèi)容要涵蓋,并且需要一些時(shí)間。這是一個(gè)高度動態(tài)的情況,我們正在實(shí)時(shí)對其進(jìn)行評估。幣安有權(quán)隨時(shí)退出交易。隨著事態(tài)的發(fā)展,我們預(yù)計(jì)未來幾天FTT的價(jià)格將大幅波動。”趙長鵬補(bǔ)充說。

與此同時(shí),F(xiàn)TX創(chuàng)始人Sam Bankman-Fried(SBF)也在社交媒體上稱:“事情已經(jīng)圓滿結(jié)束,F(xiàn)TX的第一個(gè)投資者,同時(shí)也是最后一個(gè)(均為 Binance)。我們已經(jīng)與幣安達(dá)成了戰(zhàn)略交易協(xié)議(正等待進(jìn)行盡職調(diào)查)?!?/p>

這也意味著,世界上最大的兩個(gè)加密貨幣交易所之間持續(xù)數(shù)日的“戰(zhàn)爭”,即將塵埃落定。

市場也對這一利好消息做出了反映,BNB 一度上漲至 398 美元,1 小時(shí)最高漲幅超 20%;FTT 從 14.5 美元一度反彈至 21.2 美元,最高漲幅 46%;BTC、ETH 也回到了 20000、1500 等關(guān)口上方。

然而,就在一切朝著理想的方向發(fā)展時(shí),一則“收購或因反壟斷受阻”的傳言,使得行情急轉(zhuǎn)直下。

阿姆斯特丹大學(xué)專門研究區(qū)塊鏈和反壟斷問題的副教授 Thibault Schrepel 在 CZ 的推文下寫道:“以后在發(fā)推之前請先檢查這是否符合反壟斷法,如果這條推文出現(xiàn)在即將到來的反壟斷訴訟中,我不會感到驚訝?!?/p>

Thibault 解釋稱,在美國,《謝爾曼法》等反壟斷法禁止直接競爭者采取行動保護(hù)彼此,而 CZ 卻在推文中提到“在 FTX 面臨嚴(yán)重的流動性緊縮并尋求幫助后,他已介入保護(hù)用戶”,這意味著存在非法協(xié)議,美國法律或?qū)⑦m用于這一事件,因?yàn)樵摻灰讜绊懻麄€(gè)公司,包括其美國業(yè)務(wù)。

與此同時(shí),美國商品期貨交易委員會(CFTC)發(fā)言人 Steven Adamske 也表示,CFTC 正在關(guān)注 FTX 事件動態(tài),但目前任何監(jiān)管問題都未明確。

“收購”成了不確定事件,市場再次恐慌。BTC 一度跌破 17000 美元,ETH 也一度跌破 1300 美元。由于在收購公告中親口承認(rèn) FTX 存在流動性緊縮情況,F(xiàn)TT 更是直接崩盤,最低一度跌至 2.5 美元,24小時(shí)內(nèi)跌幅超過70%。

加密巨頭,公開“對戰(zhàn)”

事實(shí)上,在雙方公布“收購”的消息之前,幣安和FTX之間的“戰(zhàn)火”已經(jīng)持續(xù)數(shù)日。

整個(gè)事件最早的起因可以追溯至11月2日,加密貨幣新聞網(wǎng)站CoinDesk披露了一份關(guān)于量化加密貨幣基金公司Alameda Research的報(bào)告,暗指Alamada將陷入破產(chǎn)危機(jī),F(xiàn)TX將陷入流動性危機(jī)。

報(bào)告里稱,在Alameda的資產(chǎn)負(fù)債表中,F(xiàn)TT為其最大單一資產(chǎn),約持有1.4億枚,與FTT相關(guān)資產(chǎn)為58億美元,占其凈資產(chǎn)的 88%,同時(shí)1.4億枚占FTT兩億枚流通量的70%。

鳳凰網(wǎng)《風(fēng)暴眼》了解到,Alameda Research 和 FTX 之間聯(lián)系非常緊密,兩者的的創(chuàng)始人都是SBF。Alameda是FTX最早期也是最重要的做市商,向FTX提供了大量流動性。

盡管SBF在今年5月就宣布退出Alameda基金的管理,表示要專注于FTX發(fā)展,但市場普遍認(rèn)為Alameda和FTX的業(yè)務(wù)勾連仍在繼續(xù)。

CoinDesk的報(bào)道,使得業(yè)內(nèi)對Alameda和FTX的資金關(guān)系以及財(cái)務(wù)狀況開始有所懷疑,并擔(dān)憂FTX可能出現(xiàn)的流動性危機(jī)是否成為幣圈的“雷曼危機(jī)”。

但鑒于SBF雄厚的資產(chǎn)實(shí)力,市場也僅僅是增加了對FTX和alameda的討論,并未現(xiàn)大的恐慌和震蕩。而幣安和趙長鵬此時(shí)也還只是一個(gè)圍觀者的角色。

直到11月5日,幣安(Binance)的聯(lián)合創(chuàng)始人何一在推特上表示:幣安不給無抵押貸款,不參與交易,不瞎買公司,不瞎花錢贊助,20%FTX的股權(quán)已經(jīng)賣出,抬頭做人,低頭做事。

隨后,Alameda Research聯(lián)席CEO Caroline Ellison在推特上回應(yīng)稱,CoinDesk披露的資產(chǎn)負(fù)債表僅為公司資產(chǎn)的一部分,另有超過100億美金的資產(chǎn)沒有反映,并稱已經(jīng)歸還了大部分的貸款。

但沒想到,11月6日趙長鵬也親自下場,并祭出大招——拋售FTT。趙長鵬在推特上發(fā)文:擔(dān)心FTT會發(fā)生Luna那樣瞬間崩潰的狀況,未來幾個(gè)月內(nèi)將拋售賬面上所有的FTT,此前轉(zhuǎn)入幣安賬戶的2300萬枚FTT僅為退出FTX股權(quán)后獲得的一部分。

受此影響,F(xiàn)TT 短線快速下行,一度跌至 21.4 美元。不過在當(dāng)時(shí),包括 BTC 和 ETH 在內(nèi)的其他主流加密貨幣并未受到太大影響。

Alameda坐不住了,立刻表示愿意花22美元/幣的價(jià)格購買幣安所有要拋售的FTT,但對于FTX是否真的能拿出5.8億美元回購代幣,不少人都表示懷疑。至此,F(xiàn)TX和幣安的大戰(zhàn)已經(jīng)步入了白熱化狀態(tài)。

但Alameda 的“托底”并未能打消投資者對于FTX的擔(dān)憂。隨著市場對 FTX 整體流動性擔(dān)憂的加劇,大量用戶開始瘋狂地從 FTX 提現(xiàn)。而面對突然到來的擠兌,很快就出現(xiàn)了 FTX 提款延緩等不良信號,這似乎佐證了市場對于該交易所流動性存在缺口的質(zhì)疑。

11 月 8 日 11:00 左右,持續(xù)堆積、發(fā)酵的恐慌情緒最終迎來了爆發(fā),F(xiàn)TT 在跌破 22 美元關(guān)口之后快速跳水,一度跌至 15 美元附近。

這一次,大盤也開始轉(zhuǎn)向弱勢,BTC 跌破 20000 美元關(guān)口,ETH 跌破 1500 美元關(guān)口,更多山寨幣也都出現(xiàn)了兩位數(shù)的跌幅,SOL、BIT 等與 FTX 存在牽涉的項(xiàng)目跌幅更是超過了 20%,以 FTT 為主要抵押資產(chǎn)之一的穩(wěn)定幣 MIM 也出現(xiàn)了脫錨跡象。

11月9日凌晨,隨著趙長鵬和SBF同時(shí)公布“幣安收購FTX”的消息,市場對于FTX流動性危機(jī)的擔(dān)憂打消,加密貨幣市場迎來短暫的上漲行情。但不久便被“反壟斷”的傳聞打破,加密貨幣市場開始全線暴跌。

“華人首富”打敗“幣圈央媽”

盡管幣安對FTX的收購可能還面臨變數(shù),但在這場“華人首富”和“幣圈央媽”的對決中,趙長鵬無疑取得了最終的勝利。

事實(shí)上,在11月6日公開“撕破臉之前,幣安和FTX之間的“權(quán)力的游戲”早已開始。

2017年,趙長鵬創(chuàng)建了幣安,并憑借現(xiàn)貨交易迅速站穩(wěn)腳跟,成為數(shù)一數(shù)二的頭部加密貨幣交易所。截至目前,幣安已經(jīng)成為全球最大的加密貨幣交易所。

去年年底,趙長鵬也憑借941億美元(約合6348億元人民幣)身家榮登華人首富,同時(shí)也躋身世界十大富豪,揚(yáng)名全球。

相較于幣安,F(xiàn)TX屬于加密貨幣賽道的新玩家。FTX的創(chuàng)始人SBF(全名Sam Bankman-Fried) 可以說是幣圈無人不知、無人不曉的人物。有人將他和以太坊創(chuàng)始人Vitalik,幣安創(chuàng)始人趙長鵬CZ,波場創(chuàng)始人孫宇晨(Justin Sun)合稱為幣圈“四大天王”。

不過,SBF最為著名的還是“幣圈央媽”的稱號。今年夏天,在幣圈遭遇Terra(LUNA)與UST 史詩級崩盤后,SBF出資收購了數(shù)家陷入危機(jī)的加密貨幣交易所,一度被賦予了“幣圈央媽”的稱號。

2017年,SBF從著名對沖基金Jane Street辭職投身幣圈,最早做的是日本和美國比特幣套利交易。隨后創(chuàng)立了上文中提到的量化加密貨幣基金Alameda Research,專注于加密資產(chǎn)做市和初創(chuàng)加密資產(chǎn)公司風(fēng)險(xiǎn)投資。

2019年5月,SBF創(chuàng)立了加密貨幣交易所FTX,幣安是其最早的投資者之一。2019年12月20日,幣安宣布對FTX進(jìn)行戰(zhàn)略投資,使后者的估值在短短時(shí)間內(nèi)達(dá)到了10億美元。除此之外,幣安還長期持有FTT,以幫助FTX生態(tài)的持續(xù)發(fā)展。

由此,F(xiàn)TX獲得了巨額投資,在SBF的帶領(lǐng)下得以迅速發(fā)展壯大,而幣安則希望借此在衍生品交易市場占據(jù)一席之地。兩者可以說是雙贏的態(tài)勢,雙方也度過了一段“蜜月期”。

不過,F(xiàn)TX的成長速度實(shí)在驚人,很快便躋身全球前五大加密貨幣交易所之列,這也引起了幣安的警覺——如果放任FTX發(fā)展下去,自己的地位可能受到威脅。

隨后在2021年7月FTX的B輪融資(估值漲至180億美元)期間,幣安宣布從中撤資。到了2022年,F(xiàn)TX已經(jīng)成為交易量排名第二的加密貨幣交易所。盡管幣安的交易量仍是FTX的10倍,但FTX的潛力也不容小覷。

事實(shí)上,F(xiàn)TX也逐漸有了挑戰(zhàn)幣安的“野心”。據(jù)媒體報(bào)道,SBF希望借助“政治力量”,通過“監(jiān)管”的的手段來打壓幣安在美國的發(fā)展。據(jù)悉,目前SBF是整個(gè)美國政治運(yùn)動的最大捐助者之一,已經(jīng)為美國民主黨競選捐款達(dá)到3920萬美元,排名第5。

此前,有政治力量幫助也被視為FTX以及SBF的重要亮點(diǎn)之一。不過,也有人認(rèn)為SBF的政治捐贈和對幣安以及其他競爭對手的打壓毫無關(guān)系。

但不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,幣安此次選擇與FTX開戰(zhàn),源頭正是不久前SBF推動的加密監(jiān)管法案,其中有針對幣安的打壓。實(shí)際上,趙長鵬曾在推特上也“指責(zé)”SBF試圖借助政治力量來打壓競爭對手的行為。

11月7日,他在推特上表示:“清算FTT只是后期退出的風(fēng)險(xiǎn)管理,也是吸取了此前LUNA的教訓(xùn)。Binance以前支持過,但離婚后不會假裝相愛。我們不反對任何人,但不會支持那些在背后游說反對其他行業(yè)參與者的人?!?/p>

在11月2日FTX被曝出可能出現(xiàn)流動性危機(jī)后,幣安也敏銳地抓住了這次徹底擊倒對手的機(jī)會。從毫無預(yù)料的突然拋售FTT到施加輿論壓力,再到最后宣布收購FTX,整個(gè)過程不過一周時(shí)間,可謂“快、準(zhǔn)、狠”。

隨著FTT價(jià)格的暴跌以及FTX交易所的擠兌危機(jī),連續(xù)兩年登上福布斯全球富豪榜的SBF,凈資產(chǎn)也大幅縮水。彭博終端在11月8日更新了SBF凈資產(chǎn)的估計(jì),從前一天的160億美元降至9.91億美元,1天內(nèi)下跌93%。

誰也沒想到幾個(gè)月前還屢屢出手救助其它企業(yè)、被稱為“幣圈央媽”的SBF,在趙長鵬面前竟然如此不堪一擊。而此前還是幣圈第二大交易所的FTX,不僅突然身陷流動性危機(jī)、搖搖欲墜,還迅速被主要競爭對手收購。這個(gè)結(jié)局,恐怕誰也沒有預(yù)料到。

加密市場的“風(fēng)暴”過去了嗎?

盡管幣安和FTX都已經(jīng)宣布了收購的消息,但加密貨幣市場的“風(fēng)暴”似乎仍未過去。

11月9日,比特幣、以太坊等主流加密貨幣繼續(xù)下跌。比特幣在短暫上漲后又重新跌破18000美元,以太坊更是跌破1200美元關(guān)口。

BitMEX 創(chuàng)始人 Arthur Hayes 的表示:“FTX 就是加密貨幣世界的雷曼,目前市場還未見底,比特幣 17500 美元的價(jià)格尚有風(fēng)險(xiǎn)。”

不過,雖然整個(gè)加密市場因?yàn)镕TX的流動性危機(jī)損失慘重,但該事件似乎也并非全都是負(fù)面影響。FTX的遭遇使得各大加密貨幣交易所開始自我反思,并主動披露自身資產(chǎn)儲備情況。

趙長鵬發(fā)推表示,從此次FTX事件中可以得到兩個(gè)教訓(xùn):1.不要使用自己創(chuàng)建的代幣作為抵押品。2.如果你經(jīng)營加密貨幣業(yè)務(wù),請不要借貸。不要有效地使用資本。要保證大量的儲備金。幣安從未使用BNB作為抵押品,也從未承擔(dān)過債務(wù)。

此外,趙長鵬還表示,加密交易所不應(yīng)該像銀行一樣實(shí)行部分儲備金制度,所有加密交易所應(yīng)公開儲備金證明。而幣安很快就會開始做儲備金證明,保持充分的透明度。

隨后 OKX 交易所也公布計(jì)劃在未來 30 天內(nèi)發(fā)布儲備金證明;另一加密貨幣交易所Bitget也稱將公布儲備金證明。

不過,對于加密貨幣市場的“否定”聲音也仍然存在。有不少“反對”加密貨幣的人士表示:“FTX事件更加說明了加密市場的虛偽性和脆弱性?!?/p>

《黑天鵝》作者Taleb今早發(fā)推嘲諷了整個(gè)事件,表示“加密資產(chǎn)圈里不存在什么流動性危機(jī)——流動性危機(jī)只發(fā)生在那些具有穩(wěn)固內(nèi)在價(jià)值的金融資產(chǎn)上,而這只不過是一場危機(jī)罷了。”

而幣安對FTX的收購最終能否順利進(jìn)行,目前看來似乎也未能完全確定。據(jù)Bitcoin Magazine報(bào)道,美國商品期貨交易委員會(CFTC)發(fā)言人Steven Adamske表示,正在關(guān)注這一情況,但“目前任何監(jiān)管問題都不清楚”。

如果幣安對FTX的收購最終流產(chǎn),那么加密市場無疑將再次迎來一次“雷曼危機(jī)”。

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