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“傍上”蘋(píng)果攢起兩千多億市值的立訊精密近來(lái)動(dòng)作頻頻。在市場(chǎng)傳出公司可能接手歌爾股份丟失的蘋(píng)果耳機(jī)訂單消息后，立訊精密發(fā)布自上市以來(lái)規(guī)模最大的股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。此外，公司已于近期收購(gòu)了蘋(píng)果上海最大代工廠昌碩科技位于上海浦東康橋工業(yè)區(qū)的部分廠房。

對(duì)于果鏈企業(yè)而言，大規(guī)模訂單提供快速成長(zhǎng)的機(jī)會(huì)，但“境外某大客戶(hù)”但凡有個(gè)風(fēng)吹草動(dòng)，便是一場(chǎng)颶風(fēng)。減輕“蘋(píng)果依賴(lài)癥”、尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)，幾乎已成為本能。業(yè)內(nèi)人士指出，果鏈企業(yè)從電子元器件固有優(yōu)勢(shì)出發(fā)，進(jìn)軍汽車(chē)電子已是行業(yè)共識(shí)。手機(jī)增長(zhǎng)空間已到瓶頸，不能在車(chē)端發(fā)力的公司估值只能流于普通制造業(yè)公司。

(資料圖)

據(jù)財(cái)聯(lián)社不完全梳理，立訊精密、領(lǐng)益智造、長(zhǎng)盈精密、欣旺達(dá)、歐菲光、藍(lán)思科技等資深果鏈廠商都在想方設(shè)法搭上新能源這趟車(chē)。

其中，今年2月，在老對(duì)手富士康風(fēng)風(fēng)火火宣布即將交付旗下純電動(dòng)汽車(chē)之際，立訊精密宣布與奇瑞新能源擬共同組建合資公司，被視為立訊的跨界創(chuàng)舉。董事長(zhǎng)王來(lái)春表示，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的業(yè)績(jī)落地時(shí)間比消費(fèi)電子時(shí)間要長(zhǎng)很多，立訊要做強(qiáng)做大汽車(chē)產(chǎn)業(yè)Tier1（車(chē)廠一級(jí)供應(yīng)商）的板塊。此外，去年因?yàn)楸弧疤叱觥惫湺粺嶙h的歐菲光，攝像頭模組上半年?duì)I業(yè)收入同比下降40.72%，但在智能汽車(chē)業(yè)務(wù)上，營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)78.22%。

玄妙現(xiàn)象：與蘋(píng)果“背對(duì)背擁抱”

分析人士指出，盡管新能源汽車(chē)業(yè)務(wù)目前對(duì)果鏈企業(yè)的營(yíng)收貢獻(xiàn)有限，大部分在10%以?xún)?nèi)，不過(guò)很顯然，這個(gè)龐大的增量市場(chǎng)，已經(jīng)成了果鏈企業(yè)新的甜蜜點(diǎn)。

果鏈企業(yè)致力于尋找業(yè)務(wù)增量，規(guī)避潛在風(fēng)險(xiǎn)，與此同時(shí)，蘋(píng)果也在尋求供應(yīng)鏈替代的可能性。但矛盾的是，以立訊精密為例，看似大刀闊斧耗資百億進(jìn)軍智能汽車(chē)領(lǐng)域，實(shí)際上蘋(píng)果所占營(yíng)收的比例卻越來(lái)越高，2021年甚至達(dá)到了74.09%，看不出“去蘋(píng)果化”的趨勢(shì)。二者看似背身離去，卻又越走越近，促成了“背對(duì)背擁抱”。

布局汽車(chē) 意在蘋(píng)果？

果鏈企業(yè)涌向新能源汽車(chē)真的是為了“擺脫”蘋(píng)果嗎？分析人士認(rèn)為，另一個(gè)更有勝算的路徑可能是：為蘋(píng)果汽車(chē)做準(zhǔn)備。新能源汽車(chē)的風(fēng)口下，蘋(píng)果時(shí)不時(shí)傳出Apple Car的消息，渴望與蘋(píng)果加深合作以分得更大一杯羹亦是果鏈企業(yè)本能。

根據(jù)知名蘋(píng)果分析師郭明錤的預(yù)測(cè)，蘋(píng)果造車(chē)的路徑可能是：依賴(lài)現(xiàn)有汽車(chē)制造商的資源，將把零部件制造和組裝外包給傳統(tǒng)汽車(chē)制造商，而蘋(píng)果自身則會(huì)專(zhuān)注于自動(dòng)駕駛、電池技術(shù)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)等方面。

有觀點(diǎn)認(rèn)為除了趕風(fēng)口，果鏈企業(yè)轉(zhuǎn)型汽車(chē)零部件亦是為承接老客戶(hù)新需求。在蘋(píng)果汽車(chē)業(yè)務(wù)還未正式推出之前，率先打好基礎(chǔ)，提前為蘋(píng)果造車(chē)供應(yīng)鏈寫(xiě)簡(jiǎn)歷。如果能夠進(jìn)入Apple Car供應(yīng)鏈，大量的訂單、高額的利潤(rùn)、各方面實(shí)力的增強(qiáng)，資本市場(chǎng)的高估值等優(yōu)勢(shì)顯而易見(jiàn)。另一方面，有了蘋(píng)果的金字招牌，能夠?qū)拥礁嘤唵?，從而擺脫對(duì)蘋(píng)果訂單的單一依賴(lài)。

中國(guó)果鏈涌向新能源車(chē) 難逃宿命魔咒？

分析人士認(rèn)為，果鏈企業(yè)存在的一個(gè)潛在問(wèn)題是，長(zhǎng)期依賴(lài)蘋(píng)果，每年需要花費(fèi)大量資金進(jìn)行資本開(kāi)支改造生產(chǎn)線和設(shè)備，其自由現(xiàn)金流水平一直較差，而設(shè)備折舊卻節(jié)節(jié)攀升，毛利率水平低導(dǎo)致自有資金儲(chǔ)備并不充足。

值得注意的是，新能源汽車(chē)給了果鏈企業(yè)新的競(jìng)爭(zhēng)賽道，但中國(guó)果鏈涌向新能源車(chē)難逃宿命魔咒——汽車(chē)行業(yè)重資產(chǎn)，由此帶來(lái)的庫(kù)存、運(yùn)營(yíng)成本依然有可能被轉(zhuǎn)嫁到不具備話語(yǔ)權(quán)的果鏈企業(yè)身上。新一輪的大浪淘沙后，當(dāng)市場(chǎng)格局再次穩(wěn)定，如果沒(méi)有過(guò)硬的核心技術(shù)，焦慮與過(guò)山車(chē)式的經(jīng)營(yíng)，將輪回般回到果鏈企業(yè)中。

此外，有觀點(diǎn)稱(chēng)果鏈企業(yè)目前吃到的，依然是新能源汽車(chē)的增長(zhǎng)紅利。等到增長(zhǎng)紅利消失的那一天，未能突圍的果鏈企業(yè)仍會(huì)面臨困境。