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快訊:打新機(jī)會又來了!上市首日平均漲幅超30%

“打新族”注意了!

今日(11月28日)共3只可轉(zhuǎn)債發(fā)行,新化轉(zhuǎn)債、共同轉(zhuǎn)債、宏圖轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模分別為6.5億元、3.8億元、10.09億元。

此外,周二可轉(zhuǎn)債市場將迎來1只銀行可轉(zhuǎn)債——齊魯轉(zhuǎn)債,發(fā)行規(guī)模達(dá)80億元。


(資料圖)

數(shù)據(jù)顯示,今年以來,可轉(zhuǎn)債上市首日平均漲幅超30%,無一“破發(fā)”。

今日3只新券發(fā)行

Wind數(shù)據(jù)顯示,11月28日,將有3只新券——新化轉(zhuǎn)債、共同轉(zhuǎn)債、宏圖轉(zhuǎn)債網(wǎng)上申購。

新化轉(zhuǎn)債是新化股份發(fā)行的一只可轉(zhuǎn)債,規(guī)模為6.5億元,所屬行業(yè)為精細(xì)化工,所屬產(chǎn)業(yè)鏈為脂肪胺,募集資金擬用于投資“寧夏新化化工有限公司合成香料產(chǎn)品基地項目(一期)”。

東北證券研究報告指出,新化轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模一般,流動性一般,評級尚可,債底保護(hù)性尚可,預(yù)計上市首日轉(zhuǎn)股溢價率水平22%-26%,對應(yīng)價格124元-128元。

共同轉(zhuǎn)債是共同藥業(yè)發(fā)行的3.8億元可轉(zhuǎn)債,所屬行業(yè)為制藥,扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金將用于生產(chǎn)建設(shè)項目及補(bǔ)充流動資金。

市場人士表示,共同藥業(yè)是一家專業(yè)從事甾體藥物原料的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的高新技術(shù)企業(yè),在甾體藥物起始物料領(lǐng)域,公司是國內(nèi)最大的供應(yīng)商之一,預(yù)計共同轉(zhuǎn)債上市首日價格在135元附近。

宏圖轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模10.09億元,由航天宏圖發(fā)行,所屬行業(yè)為軟件,所屬產(chǎn)業(yè)鏈為定位和導(dǎo)航系統(tǒng),扣除發(fā)行費(fèi)用后,募集到的資金將用于交互式全息智慧地球產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型項目和補(bǔ)充流動資金。

東北證券研究報告指出,宏圖轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模偏高,流動性尚可,評級偏弱,債底保護(hù)性較差,預(yù)計首日上市轉(zhuǎn)股溢價率水平32%-37%,對應(yīng)首日上市目標(biāo)價123元-128元。

再現(xiàn)銀行轉(zhuǎn)債發(fā)行

除上述3只可轉(zhuǎn)債外,周二(11月29日)可轉(zhuǎn)債市場將迎來一只新的銀行轉(zhuǎn)債——齊魯轉(zhuǎn)債,發(fā)行規(guī)模達(dá)80億元,為近兩個季度以來發(fā)行規(guī)模最大的可轉(zhuǎn)債。

齊魯銀行稱,此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集的資金,扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于支持自身未來各項業(yè)務(wù)發(fā)展,在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股后按照相關(guān)監(jiān)管要求用于補(bǔ)充公司核心一級資本。

由于此次發(fā)行規(guī)模巨大,齊魯轉(zhuǎn)債此次中簽率有望創(chuàng)出近期新高。有投資者表示,假定原股東優(yōu)先認(rèn)購70%-90%,如果投資者滿額申購,中一簽概率為6.7%-20%,約8戶中一簽。

東北證券研究報告表示,齊魯轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模較高,流動性較好,評級較好,債底保護(hù)性較好,預(yù)計齊魯轉(zhuǎn)債上市首日純債溢價率水平5%-10%,對應(yīng)首日上市目標(biāo)價100元-105元。

今年以來,除即將發(fā)行的齊魯轉(zhuǎn)債外,發(fā)行的銀行可轉(zhuǎn)債還包括成銀轉(zhuǎn)債、重銀轉(zhuǎn)債、常銀轉(zhuǎn)債,發(fā)行規(guī)模分別為80億元、130億元、60億元。

轉(zhuǎn)債市場或企穩(wěn)

今年以來,新上市可轉(zhuǎn)債上市首日表現(xiàn)較為優(yōu)異。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至11月27日,今年以來共有130只可轉(zhuǎn)債上市,上市首日平均漲幅30.13%,無一“破發(fā)”,漲幅最高的永吉轉(zhuǎn)債上漲276.16%,漲幅最小的友發(fā)轉(zhuǎn)債上市首日也有4.07%的漲幅。

截至11月27日,今年以來共發(fā)行132只可轉(zhuǎn)債,發(fā)行規(guī)??傆?004.94億元。滬深兩市存續(xù)可轉(zhuǎn)債共470只,可轉(zhuǎn)債余額為8090.37億元,可轉(zhuǎn)債市場規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。

二級市場上,上周中證轉(zhuǎn)債指數(shù)漲0.60%?!翱赊D(zhuǎn)債市場企穩(wěn),轉(zhuǎn)股溢價率有所回升?!惫獯笞C券首席固收分析師張旭表示。

來源:Wind

擇券方面,張旭建議,當(dāng)前應(yīng)規(guī)避前期估值較高的熱點(diǎn)板塊,以機(jī)構(gòu)參與度低的行業(yè)或具備獨(dú)立邏輯的個股對應(yīng)的可轉(zhuǎn)債為主,可采用低價券防守,關(guān)注價格偏低且轉(zhuǎn)股溢價率處于合理水平的新券和次新券。

關(guān)鍵詞: 東北證券 研究報告
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