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每日速讀!多份北交所IPO方案出爐！這些過會公司下調(diào)發(fā)行底價，最高降幅近四成
多家公司在加快北交所上市進展時快速公布了IPO方案，發(fā)行底價也隨之亮相。多家公司發(fā)行底價高于市價，有個股在二級市場上出現(xiàn)大漲。
(資料圖片)
值得一提的是，多家已經(jīng)成功“闖關(guān)”北交所的公司，在過會前后調(diào)整了公開發(fā)行方案，普遍為下調(diào)發(fā)行底價。其中安達科技下調(diào)發(fā)行底價幅度將近四成。
多家擬上市公司發(fā)行方案亮相
正在推進北交所上市的多家公司，快速披露了經(jīng)董事會審議通過的北交所公開發(fā)行方案。
接受上市輔導(dǎo)不到4個月的大飛龍，計劃向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過3511.06萬股（未考慮超額配售選擇權(quán)），或不超過 4037.72 萬股（含行使超額配售選擇權(quán)）。
這次公開發(fā)行股票的發(fā)行底價為 13.7 元/股。大飛龍?zhí)崾痉Q，最終發(fā)行價格將與主承銷商在發(fā)行時綜合考慮市場情況、公司成長性等因素以及詢價結(jié)果（如詢價）并參考發(fā)行前一定期間的交易價格協(xié)商確定。
惠同新材也披露了北交所公開發(fā)行方案，距離啟動上市輔導(dǎo)剛好4個月。公司計劃發(fā)行股票數(shù)量不超過2170萬股，采用超額配售選擇權(quán)時，此次公司發(fā)行股票的總數(shù)量不超過2495.50萬股。
公司這次發(fā)行底價不低于7.60元/股。值得一提的是，惠同新材此次發(fā)行底價高于二級市場股價。該股近日股價出現(xiàn)震蕩行情，12月5日一度上漲觸及8元，不過此后幾天震蕩走弱，12月9日最新收盤價報7.2元，略低于發(fā)行底價。
天罡股份計劃向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過1600萬股（未考慮超額配售選擇權(quán)的情況下），或不超過 1840萬股（全額行使本次股票發(fā)行的超額配售選擇權(quán)的情況下）；發(fā)行底價為18.78元/股，預(yù)計總募資超過3億元。
在發(fā)行底價亮相后，天罡股份于12月9日出現(xiàn)拉升大漲，當(dāng)天漲幅近32%，收盤報17.77元，但仍低于其擬定的發(fā)行底價。
（天罡股份今年2月9日以來股價走勢圖）
天罡股份接受北交所上市輔導(dǎo)也不足4個月。在籌劃北交所上市前，天罡股份曾有滬深I(lǐng)PO計劃。公司曾于2019年底加入IPO排隊沖刺科創(chuàng)板上市，不過此后在2020年5月主動撤回了上市申請。
這些公司調(diào)整發(fā)行方案
或受近期上市新股頻現(xiàn)破發(fā)影響，多家已經(jīng)成功“闖關(guān)”北交所的公司，在上會前后宣布調(diào)整公開發(fā)行方案。
保麗潔稱，根據(jù)證券市場的情況和維護股價穩(wěn)定的需要，公司計劃調(diào)整此次發(fā)行上市具體方案中的發(fā)行底價，調(diào)整前發(fā)行底價為13.00元/股，調(diào)整后發(fā)行底價為10.01元/股。公司這次下調(diào)發(fā)行底價幅度為23%。
保麗潔已于11月23日成功過會，在宣布調(diào)整發(fā)行底價的同日，公司的注冊申請于12月9日獲得證監(jiān)會的批復(fù)同意。
和創(chuàng)科技在過會次日緊急調(diào)整公開發(fā)行方案，調(diào)整前發(fā)行底價不低于21.36元/股，調(diào)整后發(fā)行底價不低于16.00元/股，公開發(fā)行股票數(shù)量不變。公司募資因此縮減，PaaS 核心能力升級項目使用募資不變；擬用于工程項目管理 SaaS 產(chǎn)品升級項目的募資由1.52億元下調(diào)為1.46億元；本地化服務(wù)體系建設(shè)項目原計劃使用募資1.39億元，調(diào)整后該項目不使用募集資金。
注冊申請已獲批的舜宇精工，同樣宣布調(diào)整北交所公開發(fā)行方案，發(fā)行數(shù)量及發(fā)行底價分別下調(diào)。調(diào)整前公司計劃發(fā)行股票不超過1616.52萬股（未考慮超額配售選擇權(quán)的情況下），或不超過1859萬股（全額行使此次股票發(fā)行的超額配售選擇權(quán)的情況下）；調(diào)整后計劃發(fā)行股票不超過1200萬股（未考慮超額配售選擇權(quán)的情況下），或不超過 1380萬股（全額行使本次股票發(fā)行的超額配售選擇權(quán)的情況下）。
舜宇精工這次發(fā)行底價由13.88元/股調(diào)整為12.22元/股，下調(diào)幅度約12%。
近日過會的歐福蛋業(yè)也在過會后下調(diào)發(fā)行底價，由3.0元/股調(diào)整為2.5元/股，下調(diào)幅度為17%。12月9日過會的安達科技，則在上會前夕調(diào)整了發(fā)行底價，由25.88元/股調(diào)整為15.57元/股，下調(diào)幅度近四成。
根據(jù)此前披露，安達科技計劃發(fā)行股票不超過5553.4萬股（不含超額配售選擇權(quán)），若全額行使超額配售選擇權(quán)，公司擬公開發(fā)行股票不超過6386.41萬股，由此計算下調(diào)發(fā)行底價后，公司計劃募資不超9.94億元。
穩(wěn)價方案受關(guān)注
目前處于審核問詢階段的巨能股份，已經(jīng)宣布調(diào)整發(fā)行底價，由11.43元/股下調(diào)為8.5元/股。在調(diào)整發(fā)行底價的同時，公司也調(diào)整了穩(wěn)定股價方案啟動的條件。
此前公司穩(wěn)價措施啟動條件為：自公司股票正式在北交所上市之日起至三年內(nèi)，非因不可抗力之因素導(dǎo)致公司連續(xù)20個交易日股票收盤價均低于上一年度末經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)。
調(diào)整后公司啟動穩(wěn)定股價措施的條件分為兩部分，新增了“自公司股票正式在北交所上市之日起第一個月內(nèi)，連續(xù) 10個交易日收盤價均低于本次發(fā)行價格”的條件，啟動條件“門檻”明顯放低。
安達科技在調(diào)整發(fā)行底價的同時，也調(diào)整了穩(wěn)定股價預(yù)案的啟動條件，新增了“自公司股票正式在北交所上市之日起3個月內(nèi)，公司股票出現(xiàn)連續(xù)20個交易日的收盤價均低于本次發(fā)行價格”的條件，啟動條件“門檻”同樣明顯放低。
惠同新材首次披露的穩(wěn)價措施啟動條件已經(jīng)向安達科技“看齊”：自公司股票正式在北交所上市之日起一個月內(nèi)，若公司股票出現(xiàn)連續(xù)20個交易日的收盤價均低于本次發(fā)行價格，公司將啟動股價穩(wěn)定預(yù)案。
11月上市的多只新股，已經(jīng)觸發(fā)穩(wěn)定股價措施的啟動條件。新威凌稱，公司股票于11月24日在北交所上市，自11月 25日起至12月8日止，公司股票連續(xù)10個交易日的收盤價低于發(fā)行價格，已觸發(fā)穩(wěn)定股價措施啟動條件，12月8日為觸發(fā)日。此外，恒太照明、力佳科技、遠航精密也已經(jīng)觸發(fā)穩(wěn)價措施啟動條件。
