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新基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)分化，月漲跌相距逾20%
10月底以來，A股和港股都迎來反彈。在市場(chǎng)普遍回暖之際，不少新基金把握時(shí)機(jī)，踩準(zhǔn)建倉(cāng)節(jié)奏，取得亮眼業(yè)績(jī)。
不過，有人歡喜有人憂。四季度成立的新基金中，收益已經(jīng)出現(xiàn)明顯分化，有的一個(gè)多月時(shí)間漲超8%，而有的基金成立不足一個(gè)月，卻跌去近14%。
(資料圖片僅供參考)
次新基金謹(jǐn)慎建倉(cāng)平穩(wěn)過渡
最近一個(gè)月，市場(chǎng)表現(xiàn)亮眼，不少新基金借助這輪反彈行情快速建倉(cāng)，凈值漲勢(shì)明顯。
伴隨著港股和A股市場(chǎng)反彈，不少新基金快速進(jìn)場(chǎng)，獲得不錯(cuò)的收益表現(xiàn)。截至12月27日，10月28日成立的上投摩根香港精選港股通C基金收益為11.85%。消費(fèi)藍(lán)籌崛起之際，劉彥春管理的景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)C成立于11月17日，至今凈值上漲8.62%。
之前備受關(guān)注的百億基金泉果旭源三年持有期，在10月18日成立后運(yùn)作平穩(wěn)，順利度過了建倉(cāng)初期壓力，基金凈值小幅波動(dòng)，12月23日單位凈值為0.9872。
近期，泉果基金發(fā)表2023年權(quán)益市場(chǎng)觀點(diǎn)，表示中長(zhǎng)期看好兩條主線：一是在全球范圍內(nèi)具備競(jìng)爭(zhēng)力的高端制造業(yè)，技術(shù)進(jìn)步帶來需求提升，行業(yè)滲透率提高帶來新的成長(zhǎng)機(jī)遇。其中包括新能源，光伏，風(fēng)電等產(chǎn)業(yè)鏈，以及以航空發(fā)動(dòng)機(jī)、半導(dǎo)體為代表的國(guó)產(chǎn)替代、補(bǔ)短板方向。二是過往被抑制的需求得到恢復(fù)帶來的困境反轉(zhuǎn)型投資機(jī)會(huì)，包括日常消費(fèi)，出行相關(guān)，醫(yī)療需求等等。
廣發(fā)新能源精選月內(nèi)跌近14%
有的基金借助市場(chǎng)東風(fēng)快速反彈，但也有基金成立不到一個(gè)月跌近14%。就投資主題來看，表現(xiàn)靠后的新基金多為新能源、光伏領(lǐng)域主題基金。
記者注意到，由明星基金經(jīng)理鄭澄然掛帥的廣發(fā)新能源精選成立于11月29日，不過，一個(gè)月不到，該基金凈值已經(jīng)跌近14%。同樣是他管理的另一只廣發(fā)成長(zhǎng)新動(dòng)能成立于11月25日的新基金，也在一個(gè)月后下跌11.81%。
一般而言，在建倉(cāng)期，基金經(jīng)理不會(huì)一上來就把倉(cāng)位打滿，因此基金的凈值的波動(dòng)幅度也會(huì)較小。而上述基金在建倉(cāng)初期急劇下跌，表明基金經(jīng)理對(duì)于市場(chǎng)太過于樂觀，操作集中且激進(jìn)。
成立于11月29日的廣發(fā)新能源精選，數(shù)據(jù)顯示其截至12月23日的單位凈值為0.8616元。這也就意味著，該基金在成立后迅速建倉(cāng)買股票，在短時(shí)間內(nèi)將倉(cāng)位打到上限，導(dǎo)致基金在不到一個(gè)月時(shí)間，就跌近14%。
目前該基金還未披露持倉(cāng)，不過從基金經(jīng)理過往重倉(cāng)股和近期市場(chǎng)板塊走勢(shì)來看，大致投資于光伏、新能源領(lǐng)域。而這些板塊已經(jīng)調(diào)整一月有余，近期才迎來反彈。
