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北向資金2022大盤點：全年凈買入900億 哪些行業(yè)和個股香了？
在國內外局勢變幻、美元加息、疫情沖擊等多重因素的影響下，2022年北向資金依舊實現(xiàn)對A股的凈買入，全年凈買入約900億元。
900億凈買入額創(chuàng)2017年來低位
(資料圖)
按月度維度來看，北向資金在今年的3月、7月、9月、10月出現(xiàn)凈賣出，額度分別為450.83億元、210.69億元、112.31億元、573.00億元。除了這四個月外，其余其余月度均實現(xiàn)凈買入。其中6月更是出現(xiàn)了全年單月的最高凈買入729.60億元。
值得注意的是，2022年北向資金的流入規(guī)模遠低于往年。據(jù)統(tǒng)計，北向資金2022年累計凈流入A股900.20億元，這一數(shù)字不僅較2021年4321.69億元的凈流入量顯著下滑，也是2017年以來北向資金年度凈流入額的歷史低位。
此前歷史上，只有2014-2016年這最初三年，北向資金的凈買入額度低于900億。
對于2023年A股的外資情況，多數(shù)機構預測，2022年擾動外資增持A股的負面因素將在2023年得到逐步改善。
中信證券策略團隊在年度展望中表示，外資是2023年A股的主要增量資金來源之一。其預計，隨著2023年人民幣緩慢升值，外資凈流入規(guī)模有望恢復至千億級別以上。高盛首席中國股票策略師劉勁津預計，2023年北向資金凈流入規(guī)模將回到正常水平，即300億美元左右。
銀行、光伏、醫(yī)療器械成今年區(qū)間增持前三
從北向資金對行業(yè)的偏好來看，2022年銀行、光伏、醫(yī)療器械、能源金屬、電網(wǎng)設備等行業(yè)股票凈買入金額較多，且增持額度均超過百億元。
就凈買入最高的銀行板塊后市，南京證券認為：
現(xiàn)階段來看疫情、地產(chǎn)修復進程或仍存在波折，但復蘇方向已然明確，宏觀經(jīng)濟改善預期仍將持續(xù)成為未來一段時間市場交易的主線，判斷銀行板塊估值修復行情仍將持續(xù)。伴隨著后續(xù)擴內需、穩(wěn)投資政策的出臺，強預期將逐漸兌現(xiàn)并推動弱現(xiàn)實改善，銀行板塊估值有望進一步修復。
建議投資者重點關注兩條主線：一是受益于疫后復蘇的優(yōu)質股份行，包括招商銀行、平安銀行、興業(yè)銀行；二是業(yè)績仍有望保持高增長的優(yōu)質區(qū)域行，包括南京銀行、杭州銀行、寧波銀行、常熟銀行等。
而凈賣出方面，電池位居榜首，消費電子和醫(yī)療服務板塊緊隨其后。
股王茅臺仍一股獨大 匯川技術成香餑餑
個股維度來看，在北向資金2022年的十大重倉股中，貴州茅臺、美的集團、寧德時代的持有市值居前三。其中貴州茅臺仍以1464.44億的市值霸榜。匯川技術今年北向資金持股市值提升81.11億元，成為北向資金十大重倉股中的第九名。
對于匯川技術，華福證券發(fā)表研報認為：
公司為國內工控龍頭，內生外延多領域領先。截止到2022年上半年，公司通用伺服系統(tǒng)國內市占21.6%,市占第一；低壓變頻器市占14.8%，市占第三；小型PLC市占10.7%，排名第二；新能源車電控產(chǎn)品國內市占9.3%排名第三。
目前，國內工業(yè)機器人密度仍有上升空間，預計公司在此趨勢下，憑借一體化整機解決方案和本土化優(yōu)勢獲得更高市場份額。此外，電梯業(yè)務提供穩(wěn)定增量，新能源車電機電控貢獻新增量。預計公司2022-24年歸母凈利將達42.7/57.7/71.3億元，三年同增19%/35%/24%。
此外還值得關注的是，寧德時代被北向資金減倉比例最多，減倉股數(shù)達到2811.75萬股；而隆基綠能雖然被北向資金增持4.36億股，增持比例達67.94%，但由于該股年度跌幅達27%，故而北向資金的持股市值仍然減少了97.87億元。
