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關(guān)注：國美零售債轉(zhuǎn)股：4億港元換10%股權(quán)，黃光裕持股將降至19.33%
為償還集團債務，節(jié)約現(xiàn)金資源，國美零售開啟債務資本化。
1月2日晚間，國美零售控股有限公司（國美零售，0493.HK）發(fā)布公告稱，2022年12月30日，國美零售與寰亞國際資本有限公司（以下簡稱“債權(quán)人”）訂立協(xié)議，公司結(jié)欠債權(quán)人未付廣告費約4.16億港元，公司將按發(fā)行價向債權(quán)人發(fā)行資本化股份，以清償結(jié)欠債權(quán)人的債務。
【資料圖】
公告介紹，寰亞國際資本有限公司，為一家于香港注冊成立的公司，主要從事投資控股業(yè)務，債權(quán)人由袁志鏗擁有。
國美由黃光裕于1987年創(chuàng)立，已發(fā)展成為集零售、互聯(lián)網(wǎng)、金融、研發(fā)制造、地產(chǎn)、投資等業(yè)務板塊于一體的綜合性產(chǎn)品加服務的提供商。國美零售控股有限公司為國美集團旗下上市公司，于2004年7月在港交所上市。
協(xié)議中指出，債權(quán)人同意認購及本公司同意向債權(quán)人發(fā)行合共40.63億股新股份，每股股份發(fā)行價為0.1023港元。比2022年12月30日收市價0.11港元/股折讓約7%，比截至最后交易日前最后五個交易日（包括該日）的每股股份平均收市價0.125港元/股折讓約18.16%。資本化股份相當于本公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約11.37%及本公司經(jīng)發(fā)行資本化股份擴大的已發(fā)行股本約10.21%。
公告稱，由于將發(fā)行資本化股份以清償結(jié)欠債權(quán)人的未償還債務，因此發(fā)行將不會產(chǎn)生現(xiàn)金收益。發(fā)行資本化股份須待聯(lián)交所上市委員會批準資本化股份上市及買賣后方可作實。倘債務資本化的條件未能于2023年1月31日或之前（或各訂約方可能協(xié)定的較晚日期）達成，則協(xié)議及其下所有權(quán)利及義務將告終止及終結(jié)。
待債務資本化完成后，控股股東黃光裕及其一致行動方持有國美零售的股份從原有的21.53%降至19.33%，其他公眾股東持股比例從78.47%降至70.46%，債權(quán)人持股比例從0%增至10.21%，將成為國美零售之主要股東及關(guān)聯(lián)人士。
公告截圖
值得注意的是，去年以來大股東黃光裕夫婦有多次減持，僅去年12月就減持了8次。在去年12月22日最后一次減持后，黃光裕夫婦持有國美零售股份為205.84億股，持股60.98%。而截至港交所最新數(shù)據(jù)顯示，去年12月23日黃光裕夫婦持有國美零售股份為77.14億股，持股比例為21.6%，意味著年內(nèi)減持已超百億股。
對于此次債務資本化，公告稱，由于本集團存在流動資金問題，本公司認為債務資本化將使本集團能夠清償結(jié)欠債權(quán)人的未償還債務，并讓本集團節(jié)省其現(xiàn)金資源作其他用途。
為緩解運營壓力，去年12月黃光裕已向國美集團貸款輸血四次，共計6.3億港元。由公司控股股東黃光裕全資擁有的公司Shinning Crown向國美零售提供免息及無抵押貸款。此前公告稱，貸款初始期限為六個月，可由訂約雙方于屆滿前以書面形式延長，貸款所得款項將由本集團用作一般營運資金。
國美零售還于2022年12月29日晚公告透露，國美零售附屬公司國美電器近日收到法院破產(chǎn)清算申請，申請人為公司供應商，主張追討貨款470.6萬元，但這些債權(quán)債務并未有生效法律文書予以確認。此外，申請人與國美電器之間均沒有直接的業(yè)務往來，國美電器不存在欠付申請人貨款的情況，國美電器依法對該呈請?zhí)岢霎愖h。
去年國美集團旗下多個公司、平臺風波不斷。去年4月起，國美集團旗下公司開啟多輪裁員及變相降薪，國美去年8月回應稱因經(jīng)營困難而擬將實施減員計劃。去年9月底，因企業(yè)轉(zhuǎn)型進程受阻現(xiàn)金流承壓明顯，員工反映國美欠薪，包括半年績效和獎金也未發(fā)放，彼時集團回應薪酬調(diào)整系應急舉措，經(jīng)營好轉(zhuǎn)后補足。去年11月初，國美要求集團員工簽署有關(guān)工資延遲發(fā)放的承諾函。去年12月初，員工開啟討薪維權(quán)，多次前往北京鵬潤大廈辦公室，期望與國美集團領(lǐng)導進行談判，但當時尚未有明確的資金補償方案。此前一位被裁的員工告訴澎湃新聞記者，已于去年12月初收到了補發(fā)的10月工資，去年12月中旬收到了去年9月的補發(fā)工資，而去年11月的工資以及裁員補償公司稱將于今年3月底給。
