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午評：A股窄幅震蕩滬指漲0.33% 房地產板塊反彈，鈣鈦礦概念活躍
早盤A股三大股指小幅高開后窄幅震蕩走勢，創(chuàng)業(yè)板指盤中翻綠，房地產板塊走好，帶動家電、家居板塊走好，電力、汽車、保險等板塊也處于上漲狀態(tài)；旅游、酒店餐飲、農林牧漁、航空、半導體等板塊下跌。
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具體指數(shù)：截止早盤收盤，滬指報3249點，漲0.33%，深證指數(shù)報11944點，漲0.27%，創(chuàng)業(yè)板指報2542點，微跌0.06%，兩市早盤共計成交近5000億元；北向資金方面，滬股通早盤凈流出10.68億，深股通早盤凈流出20.86億。
鈣鈦礦概念走勢活躍，沃格光電等漲停，奧聯(lián)電子再創(chuàng)新高
鈣鈦礦概念7日盤中走勢活躍，奧聯(lián)電子股價盤中再創(chuàng)歷史新高；此外，拓日新能、沃格光電漲停，大族激光、寶馨科技等也大漲。
奧聯(lián)電子此前公告，公司全資子公司海南奧聯(lián)投資有限公司近期與自然人胥明軍共同出資設立“南京奧聯(lián)光能科技有限公司”并簽署《投資合作協(xié)議》，協(xié)議約定奧聯(lián)光能主要從事鈣鈦礦太陽能電池及其制備裝備的研發(fā)、生產、制備、銷售等。
奧聯(lián)電子表示，公司本次投資，旨在利用雙方優(yōu)勢資源快速建立、完備鈣鈦礦太陽能電池制備技術體系和制備能力，完備鈣鈦礦太陽能電池工藝裝備研制體系和規(guī)?；a能力，提升在鈣鈦礦光伏領域的行業(yè)競爭力，符合國家新能源產業(yè)發(fā)展相關政策，符合公司“創(chuàng)新型新能源產業(yè)龍頭企業(yè)”的戰(zhàn)略目標。后續(xù)規(guī)劃成立鈣鈦礦研究院并聯(lián)合國內鈣鈦礦技術研發(fā)領先的知名教授、專家團隊，打造材料配方、工藝裝備、組件生產三位一體的平臺體系，計劃2023年50MW鈣鈦礦中試線投產，2024年600MW鈣鈦礦裝備和120MW鈣鈦礦電池組件生產線投產，力爭5年內形成8GW鈣鈦礦裝備和2GW鈣鈦礦電池組件生產能力，實現(xiàn)鈣鈦礦電池研發(fā)、裝備研制和裝備制造規(guī)模、鈣鈦礦電池效率處于行業(yè)領先水平。
機構表示，鈣鈦礦產業(yè)鏈近幾年技術突破較快受到資本追捧，產業(yè)化進展提速，2025年后如果GW級產線落地、且壽命和效率能夠接近多晶硅組件水平，則鈣鈦礦有望成為新的主流技術被廣泛應用。
中信建投證券指出，展望2023年，隨著鈣鈦礦電池實驗室、試驗線、量產線效率的不斷提升，且鈣鈦礦組件穩(wěn)定性得到權威機構的認證，行業(yè)迎來加速發(fā)展機遇。與此同時，鈣鈦礦行業(yè)領先玩家有望于2023年啟動GW級別鈣鈦礦設備招標，對設備行業(yè)形成較強的催化。技術革新，設備先行，重點推薦鈣鈦礦設備供應商。鈣鈦礦設備主要包括鍍膜設備、激光設備、層壓設備等，其中鍍膜設備具有較高的競爭壁壘，如何實現(xiàn)大面積的均勻鍍膜是難度較高的技術關鍵點，建議關注鍍膜設備供應商京山輕機、捷佳偉創(chuàng)、邁為股份、奧來德、奧聯(lián)電子等；相比于不同的鍍膜方案選擇，激光設備的應用具有較高的確定性，推薦和下游廠商配合緊密的激光設備供應商大族激光、德龍激光、杰普特、邁為股份、帝爾激光等；封裝設備供應商推薦京山輕機。
【A股走勢分析】
東吳證券認為，目前市場繼續(xù)保持調整狀態(tài)，調整支撐可關注前期跳漲時大盤3195-3197一線留下的缺口位置，若市場觸碰該支撐后回升或在此之上運行則技術形態(tài)上看本輪調整仍為良性調整。操作上看投資者可對前期盈利標的止盈，留出部分現(xiàn)金倉位等待市場調整到位后再進行后續(xù)的交易動作。
中原證券指出，2023年開年以來，經濟正進入穩(wěn)步復蘇期，特別是春節(jié)期間的各項數(shù)據(jù)顯示，消費復蘇態(tài)勢良好。1月全球市場普遍上漲，特別是科技類公司反彈力度更大。對中國經濟強勁復蘇的預期大增和美聯(lián)儲加息周期步入尾聲，對科技股的風險偏好上升。隨著經濟企穩(wěn)復蘇，市場信心將進一步增強，有望推動市場繼續(xù)走強。未來股指總體預計將維持震蕩格局，同時仍需密切關注政策面、資金面以及外部因素的變化情況。
國盛證券指出，消費估值修復充分，部分成長行業(yè)有望接力。宏觀層面：1) 宏觀景氣指數(shù)：目前總體觀點為經濟企穩(wěn)、貨幣松、信用緊、去庫存。2) 宏觀情景分析：預計滬深300盈利增速有望企穩(wěn)回升， PPI在未來幾個月開始探底企穩(wěn)，庫存周期處于被動去階段。中觀層面：食品飲料、家電和醫(yī)藥等消費行業(yè)目前估值修復充分，并且當下?lián)頂D度偏高，可能面臨一定調整壓力；部分成長板塊當下具備一定吸引力，比如國防軍工、電力設備與新能源，有望接力。此外，大金融板塊可以關注，具備一定絕對收益配置價值。
中金公司預計，1月信貸投放規(guī)?？赡苓_到4.8萬億元，創(chuàng)單月歷史新高，或明顯高于市場預期。盡管信貸需求復蘇可能并非一帆風順，“強政策”和“弱需求”的博弈可能仍將演繹，預計2023年年中能夠見到信貸需求實質拐點。建議關注以下信號來判斷信貸需求實質性拐點，從而動態(tài)調整對社融和信貸的預期：1）房地產市場銷售和拿地情況；2）基建項目是否繼續(xù)加碼；3）居民消費需求恢復情況；4）民企投資需求，等等。
