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拜登政府新規(guī)來了，一批牛股集體大跌！北向資金逆勢(shì)凈買入68億元 今日精選
萬萬沒想到，上證指數(shù)剛剛站上3300點(diǎn)大關(guān)，市場(chǎng)午后就跳水了。
在調(diào)整一周左右時(shí)間后，今天早盤上證指數(shù)再度上攻，上午收盤站上3300點(diǎn)大關(guān)。但是下午風(fēng)云突變，三大指數(shù)突然跳水，創(chuàng)業(yè)板指跌幅擴(kuò)大至2%，半導(dǎo)體、航天裝備等板塊跌幅居前。
(資料圖片)
關(guān)于下跌原因，目前市場(chǎng)上有著幾個(gè)猜測(cè)：
一：今天拉升的主要大盤藍(lán)籌股，比如貴州茅臺(tái)，中國電信等，市場(chǎng)有虹吸效應(yīng)，拉升一個(gè)板塊就要撤離其它個(gè)股，引發(fā)資金撤離；
二：大盤在3310點(diǎn)附近壓力較大，大盤需要反復(fù)盤整才能向上突破；
三：臨近周末，科技股漲幅較大，市場(chǎng)資金撤離避險(xiǎn)；
四：明天是期指交割，空單借機(jī)砸盤
01
拜登政府新規(guī)來了，一批牛股重挫
據(jù)中國日?qǐng)?bào)消息，美國白宮周三發(fā)布新規(guī)稱，現(xiàn)在所有享受聯(lián)邦政府資助興建的電動(dòng)汽車充電站必須在美國制造，且從明年7月開始，至少55%的充電站零部件成本必須來自美國。
拜登政府希望，到2030年，美國道路上至少有50萬個(gè)電動(dòng)汽車充電樁，并讓電動(dòng)汽車在新車銷售中至少占50%。白宮稱，現(xiàn)在包括特斯拉、通用汽車、福特等公司已承諾建造和運(yùn)營全美充電網(wǎng)絡(luò)。
在此消息影響下，高壓快充、充電樁等個(gè)股逆市大跌。一批牛股集體重挫，道通科技跌近15%，朗進(jìn)科技跌超18%，盛弘股份、通合科技、永貴電器、科林電氣等個(gè)股跌超5%。
充電樁概念是今年表現(xiàn)最牛板塊之一，年內(nèi)漲幅超過28%，高居概念板塊漲幅榜前十。個(gè)股方面，通合科技年內(nèi)漲幅超過112%。
雪球用戶@吐金獸表示：“美國充電樁政策限制的確是利空，主要利空的是給美國企業(yè)做代工的公司企業(yè)，其中55%的限制擺明了是卡住充電模塊的脖子。道通科技預(yù)計(jì)年內(nèi)在美國建廠，由于有北美的大商超的品牌渠道背書，有先發(fā)的設(shè)廠和渠道優(yōu)勢(shì)，可能成為國內(nèi)少數(shù)能夠享受美國市場(chǎng)紅利的企業(yè)。
天風(fēng)證券披露炬華科技目前美標(biāo)充電樁主要以 OEM 為主，因此受到的影響有限，但是美國市場(chǎng)空間較小，競爭激烈和巨頭ABB 西門子 chargepoint等企業(yè)競爭，更有動(dòng)力拓展歐洲市場(chǎng)，因?yàn)檫€未放量因此對(duì)業(yè)績影響也有限。以上是對(duì)企業(yè)的影響解讀?！?/p>
雪球用戶@一談策略認(rèn)為：短期拜登政策出臺(tái)其實(shí)強(qiáng)化了充電樁出口的邏輯，幾家海外真正有進(jìn)展的樁企均可規(guī)避法案要求，且從出口端看，道通科技在產(chǎn)品認(rèn)證及海外渠道布局端優(yōu)勢(shì)是極大的。
中信證券研報(bào)指出，新能源汽車銷量和保有量快速增長帶來了充電樁市場(chǎng)的強(qiáng)勁需求。目前來看全球范圍包括中國、美國和歐洲市場(chǎng)的車樁比例都偏低，加快充電樁的建設(shè)成為迫切的需求，同時(shí)疊加技術(shù)進(jìn)步和政策鼓勵(lì)，充電樁市場(chǎng)有望迎來新的發(fā)展期。
02
老白干酒創(chuàng)歷史新高，茅臺(tái)酒價(jià)全線飆漲
白酒股今日接過領(lǐng)漲大旗，老白干酒漲6%繼續(xù)創(chuàng)出歷史新高，帶動(dòng)酒鬼酒、迎駕貢酒、伊力特、舍得酒業(yè)等快速跟漲，順鑫農(nóng)業(yè)、迎駕貢酒、伊力特漲幅居前，貴州茅臺(tái)升逾2%。
據(jù)“不二醬”消息，今日茅臺(tái)酒行情價(jià)全線大漲。飛天方面，全系列又有20元/瓶的漲幅；生肖方面，鼠年、豬年小漲20元/瓶；兔年、虎年、狗年、雞年迎來50元/瓶的大漲；其他系列中，香溢五洲、彩釉珍品再次大漲50~60元/瓶。
自春節(jié)以來，茅臺(tái)酒行情價(jià)全線紅，瘋狂上漲。飛天系列上漲；生肖系列中虎年、牛年、鼠年等上漲；十五年、精品、彩釉珍品、香溢五洲均漲超百元。其中，香溢五洲更是從3030元/瓶暴漲到3280元/瓶；彩釉珍品從4310元/瓶漲到4450元/瓶。
據(jù)券商中國報(bào)道，近期茅臺(tái)酒價(jià)的確上漲許多。一些品種更是一天一個(gè)價(jià)格，12斤裝的漲幅更大，主要有三個(gè)原因：
一是最近市場(chǎng)有一個(gè)傳聞，就是原來二兩裝的可能要停產(chǎn)，換成二兩半裝。
二是茅臺(tái)價(jià)格的波動(dòng)歸根結(jié)底是供不應(yīng)求，價(jià)格水漲船高的背后是現(xiàn)在人們對(duì)茅臺(tái)的需求大增。今年春節(jié)疫情消退，社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)復(fù)蘇，特別是年初之際，商業(yè)往來和婚樂喜宴，送禮的需求大漲，白酒市場(chǎng)火熱起來。
三是茅臺(tái)的金融屬性逐漸起作用。從金融數(shù)據(jù)來看，M1和M2都超出市場(chǎng)預(yù)期，這意味著市場(chǎng)上的資金越來越多，在這種情況之下，投資者可能開始預(yù)期通脹壓力，所以有人選擇囤積茅臺(tái)來對(duì)抗通脹。
03
萬億巨頭創(chuàng)歷史新高，這個(gè)板塊有望復(fù)蘇
繼昨日大漲后，今天中國電信低開高走。截至發(fā)稿前，中國電信報(bào)5.8元，漲10.06%，封單超過130萬手。另外兩大通信巨頭同步大漲，中國聯(lián)通漲5.94%，中國移動(dòng)漲4.64%。中國移動(dòng)最新市值已經(jīng)超過1.1萬億元。
從工信部發(fā)布的《2022 年通信業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》看，電信行業(yè)經(jīng)營情況持續(xù)向好，新興業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛，2022 年電信行業(yè)收入1.58 萬億元，同比增長8%，其中，固網(wǎng)接入收入同比增長7.1%，移動(dòng)數(shù)據(jù)流量收入同比增長0.3%，新興業(yè)務(wù)同比增長達(dá)32.4%（尤其是云計(jì)算、大數(shù)據(jù)同比分別增長118.2%、58%）。
近來科技股可謂風(fēng)頭正勁。今天除了電信運(yùn)營，互聯(lián)網(wǎng)、軟件服務(wù)等科技板塊同樣走勢(shì)強(qiáng)勁。個(gè)股方面，中科軟等個(gè)股漲停，浪潮信息再創(chuàng)新高。
另外，網(wǎng)游概念集體走強(qiáng)，云游戲板塊放量高開高走，大漲近4%，創(chuàng)1年來新高，半日成交超昨日全天成交，朗瑪信息20%漲停，湯姆貓、凱撒文化等亦漲?；驖q超10%；騰訊概念、元宇宙等相關(guān)板塊均漲幅居前。
自Steam更新“地區(qū)定價(jià)建議”后，近期大量游戲低價(jià)區(qū)定價(jià)上漲，如《冰汽時(shí)代》國區(qū)原價(jià)從99元上漲為108元，《這是我的戰(zhàn)爭》國區(qū)原價(jià)從68元上漲為76元，《賞金奇兵3》國區(qū)原價(jià)從99元上漲為136元，《去月球》國區(qū)原價(jià)從36元上漲為39元，《王國：新大陸》國區(qū)原價(jià)從48元上漲為58元。
除此之外，還有很多游戲雖然國區(qū)售價(jià)沒變，但是其它地區(qū)的售價(jià)有所提高，如《北境之地》、《賽博朋克2077》、《戰(zhàn)爭機(jī)器5》等都提高了阿根廷區(qū)、土耳其區(qū)的定價(jià)。
而隨著游戲版號(hào)恢復(fù)發(fā)放，共有超600款國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲獲得版號(hào)，疊加近期漲價(jià)風(fēng)潮，游戲行業(yè)復(fù)蘇勢(shì)不可擋，多家券商機(jī)構(gòu)在研報(bào)中表示，國內(nèi)游戲娛樂行業(yè)有望在2023年觸底反彈。
