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【報(bào)資訊】鄔傳雁卸任泓德基金副總經(jīng)理兼基金經(jīng)理，近兩年遭遇逆風(fēng)
2月21日，泓德基金發(fā)布公告稱，鄔傳雁因“工作安排”卸任泓德遠(yuǎn)見回報(bào)等6只基金的基金經(jīng)理，同時(shí)離任公司副總經(jīng)理一職。相關(guān)產(chǎn)品將由基金經(jīng)理王克玉、秦毅和于浩成接管。
在卸任所有產(chǎn)品并離任副總經(jīng)理后，下一步，鄔傳雁的去向引人關(guān)注。
鄔傳雁卸任在管所有產(chǎn)品并離任副總
(資料圖)
2月21日，泓德基金發(fā)布公告稱，鄔傳雁因“工作安排”卸任泓德遠(yuǎn)見回報(bào)等全部在管6只基金的基金經(jīng)理，同時(shí)離任公司副總經(jīng)理一職。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前鄔傳雁在管公募基金共計(jì)6只，在管基金總規(guī)模達(dá)到201.43億元。鄔傳雁是泓德基金的招牌基金經(jīng)理，在加入泓德基金前，其在保險(xiǎn)資管的從業(yè)經(jīng)歷長達(dá)14年。在2019年至2020年的基金牛市中，鄔傳雁迅速走紅，2020年在管規(guī)模一度達(dá)到492億元，是全市場管理規(guī)模較大、長期業(yè)績優(yōu)秀的基金經(jīng)理。
以其管理時(shí)間最長的一只基金泓德遠(yuǎn)見回報(bào)混合為例，2021年中報(bào)顯示，該基金共有持有人49.35萬人，而2019年6月底，該基金持有人僅有2.59萬人。從業(yè)績來看，截至2月20日，該基金成立以來回報(bào)為164.22%，年化收益為13.83%。
近兩年遭遇逆風(fēng)
2021年8月30日，一張截圖在網(wǎng)絡(luò)流傳，鄔傳雁在微信上質(zhì)問公司管理層：“剛得知公司關(guān)閉了我在泓德卓遠(yuǎn)的交易決策權(quán)限，我很震驚！”鄔傳雁在微信中發(fā)問：“卓遠(yuǎn)增聘基金經(jīng)理，不需要和原有的基金經(jīng)理討論嗎？共管還是換人，持有人沒有知情權(quán)嗎？若是共管，為什么是我被拿掉了交易權(quán)限？這樣瞞天過海，置持有人利益于何地？”
此外，2021年8月5日，鄔傳雁還是“基金管理人投資決策委員會(huì)”的成員，且排名在總經(jīng)理王德曉之后，但到了2021年8月27日，該名單中再無鄔傳雁。而后，泓德基金召開緊急會(huì)議并道歉，稱是溝通不當(dāng)導(dǎo)致。鄔傳雁也親自上直播安撫投資者，表示已經(jīng)拿回泓德卓遠(yuǎn)的投資交易決策權(quán)限，并且未來產(chǎn)品管理也將以他為主。在公司的內(nèi)部溝通方面，鄔傳雁表示誤會(huì)已經(jīng)解開，他表示對(duì)是否進(jìn)入“投決會(huì)”并不在意，至于會(huì)不會(huì)離開公司，他稱會(huì)把持有人利益放在個(gè)人利益和公司利益前面。
泓德卓遠(yuǎn)成立于2020年12月22日，此時(shí)正值市場情緒的高點(diǎn)，募集首日狂賣140億元，是備受矚目的明星基金。截至2月20日，泓德卓遠(yuǎn)成立以來回報(bào)為-32.49%，在業(yè)績最差時(shí)，凈值一度跌破0.6。
自2021年以來，市場風(fēng)格對(duì)鄔傳雁不太友好，鄔傳雁關(guān)注企業(yè)的長期價(jià)值，對(duì)于優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)集中投資、長期持有、換手率極低，重視企業(yè)的無形資產(chǎn)。
在泓德遠(yuǎn)見回報(bào)四季報(bào)中，他重申長期投資的理念：對(duì)少數(shù)上市公司的研究，是我們?cè)谀芰Ψ秶鷥?nèi)能夠做到的大概率分析判斷的事情。我們聚焦于此，去反復(fù)求證其數(shù)據(jù)和事實(shí)的可靠性，去推演邏輯和結(jié)論的合理性，去跟蹤和理解其中的變化，在這些工作之后，我們希望找到的是符合長期價(jià)值規(guī)律、能夠從市場的短期干擾中走出來的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。
泓德基金成立于2015年，是國內(nèi)首家個(gè)人系公募基金公司，成立后主要發(fā)力權(quán)益產(chǎn)品，總經(jīng)理王德曉先后在華泰資管、陽光資管和陽光保險(xiǎn)擔(dān)任高管，主導(dǎo)投資工作。
王克玉、秦毅與于浩成接管
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至去年四季度，泓德基金資管規(guī)模為669.74億元，相較兩年前的1167.75億元的高點(diǎn)回落近半，在155家機(jī)構(gòu)中排在第66位。
近兩年，泓德基金接連提拔投研出身的王克玉、秦毅為副總經(jīng)理，意在壯大投研團(tuán)隊(duì)。
鄔傳雁離職后，根據(jù)公告，泓德基金對(duì)6只相關(guān)產(chǎn)品的接任基金經(jīng)理具體安排是：泓德豐澤混合、泓德豐潤三年混合、泓德致遠(yuǎn)混合將由公司副總經(jīng)理和權(quán)益投資部總監(jiān)王克玉接管；泓德遠(yuǎn)見回報(bào)混合、泓德臻遠(yuǎn)回報(bào)混合將由公司副總經(jīng)理和研究部總監(jiān)秦毅接管；泓德卓遠(yuǎn)混合將由于浩成繼續(xù)管理。
公開簡歷顯示，王克玉目前擔(dān)任泓德基金副總經(jīng)理、權(quán)益投資部總監(jiān)，擁有20年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，12年公募基金經(jīng)理投資經(jīng)驗(yàn)。王克玉歷任泓德基金投研總監(jiān)、長盛基金基金經(jīng)理及權(quán)益投資部副總監(jiān)、國都證券分析師、天相投資分析師、元大京華證券研究員等。
秦毅目前擔(dān)任泓德基金副總經(jīng)理、研究部總監(jiān)，也擁有著10年資管行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，超5年公募基金經(jīng)理投資經(jīng)驗(yàn)，歷任泓德基金特定客戶資產(chǎn)投資部投資經(jīng)理、陽光資產(chǎn)研究部研究員等。秦毅所管理的泓德泓華混合基金，自2018年12月27日任職以來截至2023年2月14日，累計(jì)回報(bào)220.41%，年化回報(bào)32.48%。
于浩成現(xiàn)任泓德基金基金經(jīng)理、行業(yè)研究員，他擔(dān)任公募基金經(jīng)理逾4年，歷任中歐基金基金經(jīng)理、行業(yè)研究員，在汽車、機(jī)械、新能源等行業(yè)領(lǐng)域有著豐富的研究經(jīng)驗(yàn)，擅長先進(jìn)制造業(yè)投資。
