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全球今日報丨2月公募基金密集調(diào)研，“香餑餑”出爐
2月份以來，隨著A股市場行情逐漸復(fù)蘇回暖，公募基金密集開展調(diào)研。其中，4家基金公司調(diào)研超百次，立訊精密、湯姆貓和蘇文電能等公司獲較多基金公司調(diào)研。
據(jù)Wind數(shù)據(jù)，截至2月27日，2月份以來公募基金掀起一波“調(diào)研熱”。與1月份的調(diào)研以消費和半導體板塊為主明顯不同，從獲公募基金調(diào)研次數(shù)最多的前十家公司來看，2月份的調(diào)研中，高端制造業(yè)板塊占比最多。其中，儲能、汽車、新能源、逆變器等業(yè)務(wù)居多。多位百億基金經(jīng)理親赴一線參加調(diào)研，主要涉及消費電子和儲能行業(yè)。
(相關(guān)資料圖)
公募基金掀起“調(diào)研熱”
2月份以來，公募基金公司“馬不停蹄”開展調(diào)研，與1月份不同的是，高端制造業(yè)板塊公司獲調(diào)研位居前列。
根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2月27日，2月份以來嘉實基金、華夏基金、博時基金和富國基金調(diào)研次數(shù)均超過百次，分別為128次、117次、107次和102次。另外，銀華基金、廣發(fā)基金和南方基金調(diào)研也較為勤奮，總次數(shù)均接近百次。
具體來看，前四家調(diào)研超百次的基金公司主要關(guān)注中熔電氣、匯川技術(shù)、普聯(lián)軟件、湯姆貓、維峰電子和同飛股份等公司，調(diào)研主要關(guān)注新能源汽車熔斷器、儲能、ChatGPT等業(yè)務(wù)，多家公司被提問有關(guān)儲能業(yè)務(wù)問題。
例如，匯川技術(shù)在調(diào)研時被提問關(guān)于“能源管理業(yè)務(wù)主要提供哪些產(chǎn)品”，該公司表示，目前的業(yè)務(wù)主要是儲能，聚焦發(fā)電側(cè)、網(wǎng)側(cè)和配電側(cè)的應(yīng)用，提供的產(chǎn)品包括PCS儲能逆變器和升壓一體機等。此外，同飛股份也被詢問“在儲能溫控領(lǐng)域的布局情況”。
維峰電子在回答調(diào)研提問時表示，在新能源汽車方面，快速補充新能源汽車高頻高速系列連接器產(chǎn)品，積極擁抱智能駕駛技術(shù)對新能源汽車連接器產(chǎn)生的巨大增量需求。新能源（風光儲）方面，積極擴充生產(chǎn)產(chǎn)能及自動化水平以及儲能細分領(lǐng)域的技術(shù)發(fā)展趨勢。
從上市公司獲得公募基金調(diào)研的數(shù)量來看，立訊精密、湯姆貓和蘇文電能分別被90家、84家和76家基金公司調(diào)研，位居“前三”。
具體來看，立訊精密在調(diào)研時主要被問及“汽車板塊未來是否會成為公司主要的業(yè)績增長點”“汽車與消費電子在客戶格局層面上不一樣，公司如何規(guī)劃”等問題；湯姆貓作為ChatGPT密切關(guān)聯(lián)公司頗受關(guān)注，該公司股價近期大幅攀升，調(diào)研時也被問及“接入ChatGPT的相關(guān)產(chǎn)品推出后，公司在算力和模型如何規(guī)劃”等問題；蘇文電能依然被關(guān)注與儲能相關(guān)業(yè)務(wù)。
多位百億基金經(jīng)理赴一線
2月份以來的公募基金“調(diào)研熱”中，一些涉及消費電子和儲能行業(yè)的公司成為“香餑餑”，吸引了多位百億基金經(jīng)理赴一線參加調(diào)研。
據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，興證全球基金任相棟和廣發(fā)基金吳遠怡均現(xiàn)身對中熔電氣的調(diào)研，兩位基金經(jīng)理的基金管理規(guī)模都接近150億元；易方達基金300億規(guī)模的基金經(jīng)理祁禾參加立訊精密的調(diào)研；富國基金百億基金經(jīng)理曹文俊也積極調(diào)研石基信息。
中熔電氣是國內(nèi)電力熔斷器行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，國內(nèi)新能源汽車用熔斷器市占率第一。該公司在調(diào)研時被提問“公司在海外市場是否已取得了重大突破”“熔斷器產(chǎn)品的行業(yè)壁壘具體體現(xiàn)在哪些方面”等問題。另外，石基信息主要從事酒店信息管理系統(tǒng)軟件的開發(fā)與銷售、系統(tǒng)集成、技術(shù)支持與服務(wù)業(yè)務(wù)，是目前國內(nèi)最主要的酒店信息管理系統(tǒng)全面解決方案提供商之一，被提問關(guān)于“目前市場上競爭對手的酒店云產(chǎn)品情況如何”。
華林證券資管部董事總經(jīng)理賈志表示，開年市場回暖，公募慣常尋找投資主線， ChatGPT、儲能等方向在近期獲得了資金青睞，能否成為投資方向，機構(gòu)投資者會有自己的判斷。公募作為中長期投資的踐行者，關(guān)注的投資機會周期較長，投資者在參考時需要格外注意。
建泓時代投資總監(jiān)趙媛媛表示，一季度核心原材料規(guī)模和碳酸鋰的價格下行改善了中下游的盈利狀況，刺激了光伏和儲能裝機積極性。可重點關(guān)注光伏上游設(shè)備及部分輔材，儲能相關(guān)變流器、電池管理系統(tǒng)，以及鈣鈦礦、液流等技術(shù)創(chuàng)新分支。中長期看，硅料今年供應(yīng)充裕且維持中低價位，光伏裝機將持續(xù)景氣。儲能尤其是大儲的盈利將在新能源發(fā)電端擴容、峰谷電價進一步市場化、碳酸鋰降價等因素推動下取得實質(zhì)性改善。
