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全中國1/4的鋰，怎么突然停產(chǎn)了？_環(huán)球微動態(tài)
最近中國的新能源鋰電行業(yè)出現(xiàn)了一則大新聞。
江西宜春，這座被稱為“亞洲鋰都”的城市，突然宣布對鋰電、新能源行業(yè)展開大規(guī)模的停業(yè)整頓，要嚴厲打擊鋰電產(chǎn)業(yè)違法犯罪的行為。
(資料圖片僅供參考)
不光是當?shù)卣D，中央也向宜春派出了工作組，包括自然資源部、工信部和公安部等各部門都驚動了。
有報道稱，宜春當?shù)劁嚨V選礦行業(yè)已經(jīng)全體停產(chǎn)整頓。
這件事不僅驚動了高層，而且已經(jīng)引起了一些國外媒體的關(guān)注。
他們擔心宜春這一場整頓風暴可能影響全球鋰產(chǎn)品價格。因為宜春地下礦藏豐富，儲藏著全球最大的鋰云母礦，可利用的氧化鋰儲量260萬噸，占全國的37.6%，理論上可以裝備上億輛電動車。
鋰礦生產(chǎn)主要分選礦、提取和加工三個環(huán)節(jié)。選礦是最前端的環(huán)節(jié)。如果沒有前端選礦，下游的冶煉加工也是沒米下鍋。
2021年，宜春全市碳酸鋰產(chǎn)量8.1萬噸，超過全國的1/4。
如果宜春停產(chǎn)整頓1個月，可能影響當月全球13%左右的鋰資源供應(yīng)。
眾所周知，新能源汽車賣爆了。碳酸鋰作為生產(chǎn)動力電池的原材料，價格瘋漲，從過去七八千元/噸的價格，到去年底漲到了50~60萬元人民幣。
雖然今年年初，碳酸鋰價格回落到40~45萬元左右，但這沒有擋住宜春當?shù)厣涎莞鞣N瘋狂的石頭名場面：
去年冬天開始，在一些村莊里，男女老少扛起鋤頭，一些打工青年提前返鄉(xiāng)，大家一起挖石頭。
各種飼料袋里裝滿了石頭，等著論斤售賣。
圖片來源：財經(jīng)十一人
有的隔壁村親戚初一來拜年，發(fā)現(xiàn)家里找不到人。
大家都跑去挖“鋰云母礦石”了。
宜春新坊鎮(zhèn)的鋰長石，一噸能賣13000塊；花橋鄉(xiāng)的鋰瓷石，一噸3000塊左右。
有的村民挖上一天，能掙五六百，甚至上千元。
而當?shù)?021年人均月可支配收入還不到1600元。
所以當?shù)厝说奈⑿排笥讶?、抖音和微博上隨處可見找鋰和賣鋰的信息。
有一家加工廠買鋰礦石，發(fā)現(xiàn)這個石頭的品位遠低于合同規(guī)定，比方說原本100斤石頭里應(yīng)該能提取出1斤鋰，結(jié)果只提煉出零點幾斤鋰。
加工廠把賣石頭的人給告了，結(jié)果牽出了一條繩上的7只螞蚱——因為這批貨被倒賣了6次。
曾經(jīng)宜春還有很多企業(yè)是加工陶瓷產(chǎn)品的。
陶瓷行情好的時候，陶瓷廠提取長石粉做陶瓷，鋰就扔掉了，采礦企業(yè)甚至得雇人把鋰渣運到山里再丟掉，有一些鋰渣甚至拿來混著其他石頭鋪路。
但是三十年河東河西，現(xiàn)在人們開始到處挖尋當年丟棄的鋰渣。
蕭條的陶瓷業(yè)，長石粉堆在倉庫里，無人問津。一些陶瓷廠開始轉(zhuǎn)型成了鋰廠。
因為生產(chǎn)陶瓷的核心設(shè)備叫高溫爐，經(jīng)過低成本改造就可以焙燒鋰云母，然后制成鹵水，蒸發(fā)以后就能得到氧化鋰，再經(jīng)過化學反應(yīng)得到碳酸鋰。
圖片來源：財經(jīng)十一人
攝影：劉丁 鄭可書
過去幾個月來，有時候一個小山頭上能聚集百來人同時“作業(yè)”。
在挖礦的時候，原本大家各挖各的，結(jié)果很多人卻吵了起來：
有的人說山上的地是自己的，別人不許挖；
有人說地上的樹是你的，地底下資源是國家的，大家都有份。
但其實，挖礦不是“撿廢品”。根據(jù)我國刑法，如果沒取得采礦許可證就擅自挖礦，涉嫌“非法采礦罪”。
就像你不能隨便伐木是一樣的。
而且鋰在開采和冶煉過程中，存在鉭、鉈等金屬元素，如果處理不當，可能會造成水污染。
宜春當?shù)乇O(jiān)管部門從大年初七就開始出動，打擊非法盜采、運輸、買賣礦產(chǎn)行為，村干部派發(fā)傳單，勸返挖礦村民，村口設(shè)置監(jiān)控，輪流看守，村外設(shè)置關(guān)卡，排查可疑車輛。
圖片來源：財經(jīng)十一人
在輪番整治下，村民上山采石頭的情況已經(jīng)越來越少了。
但是過去一年當中，在當?shù)乜夸嚿庹袚u撞騙的人也不在少數(shù)。
有的人誠心來買鋰礦石，支付了100萬貨款，對方拉著他喝酒，喝完說不賣了，貨被人訂走了。最后退給你99.8萬元貨款，說餐費2000要扣掉。
他們就這樣，謊稱自己“有門路”，然后從每個買家騙走2000元。
還有人說自己是領(lǐng)導家屬，有渠道，結(jié)果打款以后就失聯(lián)。
有的騙子在高品位的鋰礦石里混進去雜碎的石頭，以次充好，貨主來不及驗貨就只能整車拉走。
還有的宜春人遠渡重洋，跑到尼日利亞去進口鋰礦石，因為那里鋰礦石品位更高，但是在當?shù)乇唤俚?、被抓的也大有人在?/p>
一個熟悉當?shù)禺a(chǎn)業(yè)鏈的人說，這次中央工作組調(diào)查主要聚焦三點：
一是當?shù)鼐用癫挥嫮h(huán)保代價，亂挖亂采，破壞植被；
二是有炒家倒買倒賣擾亂市場；
三是資金扎堆投入，轉(zhuǎn)產(chǎn)云母提鋰。
發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)是好事，但見錢眼開、無序發(fā)展一定不會長久。
事實上，宜春市想利用鋰礦資源，吸引一整條鋰電新能源產(chǎn)業(yè)鏈入駐。
截至去年底當?shù)匾延?02家相關(guān)企業(yè)，包括寧德時代、贛鋒鋰業(yè)等一眾頭部企業(yè)的下屬企業(yè)，使得宜春在這方面實現(xiàn)營收1117億元，同比增長150%，利潤總額244億元，同比增長386%。
但是宜春不宜對這樣的前景過于樂觀。
因為全世界規(guī)模最大、成本最低的提鋰方式，其實是鹽湖提鋰，成本約2萬元/噸。
而鋰云母是幾種主要提鋰方式中成本最高的一種。
它的品位本身比較低，多數(shù)礦品位（氧化鋰含量）在0.35%~0.5%之間，要提煉成高品位的鋰產(chǎn)品要付出的就更多。
把鋰云母加工成碳酸鋰，每噸綜合成本在6~8萬元/噸，如果鋰云母精礦價格較高，那么有可能超過10萬元/噸，相當于鹽湖提鋰的3~5倍。
現(xiàn)在碳酸鋰的價格在每噸45萬元左右，但如果出現(xiàn)暴跌，最先扛不住的就是宜春當?shù)氐奶徜嚻髽I(yè)。
只有退潮的時候，你才知道誰在裸泳。
碳酸鋰價格受影響因素很多，比如電動車補貼什么時候取消，各地燃油車企業(yè)降價促銷力度如何，都在實時影響電動車行業(yè)對碳酸鋰的需求。
如果碳酸鋰價格出現(xiàn)顯著下跌，那么宜春當?shù)氐暮芏嗵徜図椖慷加忻媾R虧損的風險。
這樣危險的操作讓我想起當年，也就是2007~2008年，中國光伏產(chǎn)業(yè)第一次大爆發(fā)的時候，多晶硅材料的價格。
2000年～2012年多晶硅產(chǎn)品價格走勢
圖片來源：王世江《當代多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展概論》
多晶硅就是光伏行業(yè)的“碳酸鋰”。
可以發(fā)電的光伏板，把它拆開，里面藍色的叫電池片（雖然它不能蓄電），電池片是由灰色的硅片經(jīng)過十幾道工序制成的，而硅片是用硅棒切割出來的，硅棒是用多晶硅料在高溫中拉制出來的。
當時中國人最擅長的是下游的光伏板和電池片環(huán)節(jié)，上游主要依賴進口，即便這樣中國人也能掙到大錢，所以一哄而上。
結(jié)果在國際市場上，原本20~30美元就能買到1公斤的多晶硅，其價格被炒到了接近500美元。
因為多晶硅料出爐的時候是一種“倒U型”的棒子，所以當時甚至有一種說法，“一根棒價值一輛奧迪車”。
所以當時國內(nèi)很多企業(yè)紛紛上馬多晶硅項目，他們高價采購進口設(shè)備，聘用外國產(chǎn)線設(shè)計公司，甚至不惜將設(shè)備零部件空運過來，就是為了早一天開工“印鈔”。
這樣建廠，成本自然高企，折合每公斤多晶硅生產(chǎn)成本高達60美元。
在多晶硅價格漲到四五百美元的時候，這樣的成本當然是“可接受的”。
但即便如此，由于多晶硅工廠項目建設(shè)需要18~24個月，依然無法滿足國內(nèi)下游旺盛的需求。
一些人就動起了腦筋，他們?nèi)グ雽w廠傾倒廢料的垃圾場里面“淘金”，在半導體廠區(qū)附近掘地三尺，把路面挖開，把多年前摻著石頭沙子來鋪路的廢棄硅料撿出來。
甚至如何“洗硅”，當時都在中國形成了一個壯觀的產(chǎn)業(yè)。
有的光伏企業(yè)招工幾千人，只為了讓女工戴上口罩、手套，把不同來源、純度的廢硅片進行手工分揀、分類。
這些回收料經(jīng)過處理以后，轉(zhuǎn)手就可以高價賣給光伏企業(yè)去做新產(chǎn)品。
就像今天在宜春的土里刨鋰礦渣渣的農(nóng)民們一樣。
結(jié)果熱火朝天的光伏行業(yè)很快趕上了金融危機，歐美國家大幅下調(diào)光伏電價補貼，市場急劇萎縮，多晶硅價格暴跌，幾年后甚至跌到了不到20美元/公斤的歷史底價。
很多企業(yè)，要么工廠還沒建好，要么剛開始調(diào)試投產(chǎn)，幾乎是賣一斤虧一斤，很多企業(yè)又只能割肉退出了這個領(lǐng)域。
看到這里很多人或許會感嘆：新能源虛妄的泡沫和陰暗面可真是異曲同工。
但是今天我想說的第二層意思，恰恰跟這個相反。
當所有人一致看好一個行業(yè)的前景時，有泡沫是必然的，有人瘋狂也是必然的。
但是不代表同樣的瘋狂只會重復上演。
如果你了解中國光伏產(chǎn)業(yè)的話，你可能知道，自從2020年中國提出碳中和目標之后，多晶硅價格經(jīng)歷了新一輪上漲。
從當時5~6萬元/噸的價格漲到2022年31萬元/噸的高點。
但我們再也聽不到關(guān)于民間刨開馬路找廢硅片的故事了。
根本原因是中國光伏產(chǎn)品轉(zhuǎn)換效率提升了，也就是100份太陽光照下來，其中有多少份能量能轉(zhuǎn)換為電能，這個比例越來越高。
轉(zhuǎn)換效率提升，就得用上純度更高的硅片來制作，普通的廢硅片已經(jīng)不能滿足我們的產(chǎn)業(yè)需求了。
更重要的是，中國人靠自己基本解決了多晶硅大批量供應(yīng)的問題。
這十幾年的時間，中國多晶硅工廠的產(chǎn)線幾乎都是由國內(nèi)企業(yè)操刀設(shè)計，由國內(nèi)廠家提供設(shè)備，由國內(nèi)石英砂礦提供原材料，成本全世界最低，規(guī)模全世界最大，純度僅次于半導體行業(yè)電子級多晶硅的水平，甚至有的已經(jīng)可以達到半導體行業(yè)需求的純度水平。
即便是2022年前后，大量跨界企業(yè)涌入光伏多晶硅領(lǐng)域，他們也可以迅速找到國內(nèi)的設(shè)計院幫助他們來實現(xiàn)降本增效。
而且相比于之前多晶硅行業(yè)出現(xiàn)過的一些高污染、高耗能的情況，今天中國多晶硅生產(chǎn)過程已經(jīng)變得綠色環(huán)保，清潔高效，能耗水平也大大降低。
多晶硅產(chǎn)線末端的很多副產(chǎn)品都變廢為寶，成了其他產(chǎn)業(yè)的原料。
比如我們家用網(wǎng)絡(luò)，可能要用到光纖。
有一些企業(yè)將多晶硅副產(chǎn)物四氯化硅經(jīng)過分離提純以后進行深加工處理，成為光纖預制棒原料，實現(xiàn)了進口替代。
中國每年可用上萬噸四氯化硅生產(chǎn)光纖，使得光纖的價格從每公里1500元變成了15元——比面條還便宜。
這些都是在過去一二十年的中國光伏多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展實踐當中一點點摸索出來的。
反觀碳酸鋰原料這個行業(yè)，在2020年后才迎來了第一波繁榮。
中國人怎么實現(xiàn)更大規(guī)模、更低成本、更高本土化率的碳酸鋰供應(yīng)，這場考驗才剛剛開始。
雖然跟豐富的硅礦產(chǎn)比起來，我們不是鋰礦產(chǎn)豐富的國家，但是電動車上游產(chǎn)業(yè)還是有很多課題要向歷經(jīng)周期洗禮的光伏“老大哥”來學習、借鑒。
我們不希望人們因為宜春鋰礦行業(yè)有亂象就把它一棍子打死，就像當年一些人對待光伏那樣。
任何新興產(chǎn)業(yè)就像一個成長的兒童一樣，要給他試錯的空間。
但最終，只有當他找到正確的路，堅持走下去，才能成長為國家的棟梁。
