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歐盟公布《凈零工業(yè)法案》提案，真的利空中國光伏企業(yè)嗎 快播
3月16日，作為綠色協(xié)議工業(yè)計(jì)劃的一部分，歐盟委員會官網(wǎng)正式公布《凈零工業(yè)法案》（Net Zero Industry Act）提案，旨在確保歐盟在全球綠色工業(yè)技術(shù)方面處于領(lǐng)先地位。
《凈零工業(yè)法案》提案提出，到2030年，歐盟計(jì)劃每年至少10%的關(guān)鍵原材料供應(yīng)、40%的關(guān)鍵原材料加工、15%的關(guān)鍵原材料回收來自歐盟本土。
此外，上述提案設(shè)定，來自單一第三方國家的戰(zhàn)略原材料年消費(fèi)量不應(yīng)超過65%，高于65%的國家的相關(guān)產(chǎn)品將在投標(biāo)評定中被降級，且該產(chǎn)品的采購商將更難獲得政府補(bǔ)貼。
(相關(guān)資料圖)
值得注意的是，3月16日A股光伏板塊曾上演集體大跳水，有分析認(rèn)為是受到即將公布的《凈零工業(yè)法案》提案的利空影響。
截至昨日收盤，同花順光伏概念板塊下挫2.54%，報3155.66。其中德業(yè)股份（605117.SH）、晶澳科技（002459.SZ）10cm跌停，愛旭股份（600732.SH）下跌7.91%、東方日升（300118.SZ）下跌7.67%，晶科能源（688223.SH）下跌6.8%，陽光電源（300274.SZ）跌6.19%，TCL中環(huán)（002129.SZ）、隆基綠能（601012.SH）、天合光能（688599.SH）、昱能科技（688348.SH）等多股跌超5%。
而在3月17日，截至第一財經(jīng)記者發(fā)稿，同花順光伏概念板塊微漲0.16%，報3160.20。
歐洲市場一直依賴從中國進(jìn)口光伏產(chǎn)品。從2022年的數(shù)據(jù)來看，歐洲市場對中國光伏產(chǎn)品的高度依賴性不降反升。
市場信息公司Infolink Consulting數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國光伏企業(yè)共計(jì)出口154.8GW的光伏組件，較2021年增長74%。
這之中，超過一半的光伏組件運(yùn)往了歐洲市場。2022年，中國向歐洲出口光伏組件86.6GW，同比2021年的出口量（40.9 GW）增加了112%，歐洲已成為中國光伏組件產(chǎn)品最大的出口地。
第一財經(jīng)記者今天采訪了多家A股上市的頭部光伏企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人，得到幾乎一致的回應(yīng)，因?yàn)檫€在政策早期，公司目前就是保持關(guān)注，積極應(yīng)對。
“從企業(yè)的角度來看，因?yàn)槟壳岸际钦叱跗陔A段，還沒有什么實(shí)質(zhì)性的應(yīng)對動作?！币患褹股上市光伏企業(yè)高管今天在接受第一財經(jīng)記者采訪時表示。
“目前市場對于這個法案對中國相關(guān)光伏企業(yè)的影響有些過度解讀了?！痹摴夥髽I(yè)高管認(rèn)為，首先《凈零工業(yè)法案》對標(biāo)的主要是美國的《通脹削減法案》（IRA），大的背景都是希望制造業(yè)回流（歐美），但是一般來說，歐盟層面的法案在未來1~2年，甚至考慮到歐委會換屆等因素，可能較長的一段時間不會落地。另外，法案中65%的限制對于在海外有產(chǎn)能的中國光伏企業(yè)，包括在東南亞有產(chǎn)能的企業(yè)可能會有一定的利好。
“歐盟出臺這個政策根本目的不是為了限制中國，而是對標(biāo)美國的《通脹削減法案》（IRA）。如果歐盟不這么做，他們本土企業(yè)的建廠、包括制造的產(chǎn)能都‘跑’去其他國家了，所以出臺政策的根本目的可以理解為保住本土制造不被‘搶’走。”一位光伏業(yè)內(nèi)資深人士告訴第一財經(jīng)記者。
談及對中國光伏企業(yè)的影響，上述光伏資深業(yè)內(nèi)人士向第一財經(jīng)表示，這個法案對于中國相關(guān)光伏企業(yè)的影響至少沒有盤面上反應(yīng)那么大，兩三年內(nèi)應(yīng)該不會對中國企業(yè)造成實(shí)質(zhì)性影響?！霸谀壳暗那闆r下，歐盟需要發(fā)展光伏風(fēng)電等清潔能源，也需要中國的光伏產(chǎn)品?！?/p>
他認(rèn)為，《凈零工業(yè)法案》目前還處于草案階段，還沒有形成一個明確的立法，等走完立法的流程至少還要再等一年。在這期間，歐盟內(nèi)部還需對法案內(nèi)容進(jìn)行探討。比如，法國希望把核電納入，而其他歐盟國家認(rèn)為僅光伏、風(fēng)電屬于綠色電力，所以歐盟內(nèi)部目前對法案的內(nèi)容還是存在著爭議。此外，從法案最終落地，到歐盟把光伏產(chǎn)能培育起來，個人認(rèn)為至少還需要三年左右的時間。
“對于中國光伏企業(yè)來說，他們可以選擇去歐洲去建廠。按照美國《通脹削減法案》（IRA）的情況，（美國）不會對母公司的注冊地進(jìn)行溯源調(diào)查。也就是說，相關(guān)企業(yè)如果在歐洲或者東南亞有工廠（產(chǎn)能），也是可以規(guī)避《凈零工業(yè)法案》內(nèi)關(guān)于某一國家的產(chǎn)品在歐洲市場份額不得超過65%的限制內(nèi)容?！鄙鲜龉夥Y深業(yè)內(nèi)人士補(bǔ)充道。
