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昔日最火賽道大降溫，兩大酒業(yè)龍頭仍是偏股基金心頭好
今年以來，數(shù)字經(jīng)濟相關(guān)賽道在多方政策和機構(gòu)資金助力下，開啟了一輪強勢上漲行情。另一方面，新能源、大消費、醫(yī)療等賽道黯然失色。
(相關(guān)資料圖)
經(jīng)過去年的調(diào)整之后，以數(shù)字經(jīng)濟為代表的科技行業(yè)成為2023年A股市場最亮的星。證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，截至3月17日收盤，通信、計算機、傳媒3個行業(yè)指數(shù)年內(nèi)漲幅排名前三，分別上漲26.9%、26.71%、18.14%。商貿(mào)零售、美容護理、電力設(shè)備、房地產(chǎn)等行業(yè)指數(shù)跌幅靠前。
數(shù)字經(jīng)濟類賽道基金收益率躋身前三
與數(shù)字經(jīng)濟相關(guān)的行業(yè)類偏股型基金市場表現(xiàn)也較好。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，按Wind行業(yè)劃分，今年以來，電腦硬件、文化傳媒、互聯(lián)網(wǎng)3大行業(yè)類基金平均收益率躋身前三，均達到10%以上。
業(yè)內(nèi)人士表示，今年泛科技類基金受到資金追捧，主要是國家經(jīng)濟轉(zhuǎn)型追求高質(zhì)量增長，必然發(fā)展高科技產(chǎn)業(yè)和高端制造產(chǎn)業(yè)，政策面的支持和鼓勵讓該類產(chǎn)品受到市場追捧；另一方面，科技類公司質(zhì)量相比若干年前也出現(xiàn)顯著提升，投資體量也相應增長。
單只基金來看，超420只基金年內(nèi)收益率跑贏同期上證指數(shù)。國新國證新銳、天治研究驅(qū)動A、諾安積極回報A、東方區(qū)域發(fā)展基金收益率超過30%。
國新國證新銳以35.46%的收益率領(lǐng)跑，該基金早在2015年成立，2022年末前五大重倉股均來自科創(chuàng)板，第一大重倉股是金山辦公，其次是中望軟件、福昕軟件等。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，金山辦公A股市值達到1649億元，目前是科創(chuàng)板中市值最高股，該股年內(nèi)累計漲幅35.17%，為該基金的收益率貢獻不??；中望軟件、福昕軟件今年內(nèi)漲幅分別達到11.59%、90.58%。
超70只基金年內(nèi)收益率跌幅在10%以上。上銀新能源產(chǎn)業(yè)精選A跌幅最為明顯，年內(nèi)收益率跌幅達到18.01%。由于新能源賽道的降溫，該基金多只重倉股年內(nèi)大幅調(diào)整。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，上銀新能源產(chǎn)業(yè)精選A頭號重倉股錦浪科技年內(nèi)跌幅達到22.8%，第二大重倉股派能科技年內(nèi)跌幅達到25.47%。
酒類仍是偏股基金頭號重倉行業(yè)
從最新基金規(guī)模來看，酒類仍是偏股基金頭號重倉行業(yè)。截至目前，酒類基金規(guī)模達到8473億元。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，基金規(guī)模居前的行業(yè)類基金中，前5只有4只屬于酒類，分別是易方達藍籌精選、景順長城新興成長A、富國天惠精選成長A、易方達消費行業(yè)。
易方達藍籌精選基金規(guī)模570.75億元排名第一位，該基金經(jīng)理是張坤，任職已滿四年。截至2022年末，除港股外，該基金頭號重倉的A股是五糧液，持倉市值達到55.47億元；其次是洋河股份、貴州茅臺等。
劉彥春管理的景順長城新興成長A頭號重倉股是五糧液，其次是貴州茅臺；朱少醒管理的富國天惠精選成長A頭號重倉股是貴州茅臺，其次是五糧液。
這4只酒類基金中，易方達藍籌精選、景順長城新興成長A、易方達消費行業(yè)年內(nèi)凈值分別下跌2.91%、2.57%、1.85%；富國天惠精選成長A逆市上漲2.15%。
半導體類行業(yè)基金規(guī)模5600億元，是基金第二大重倉行業(yè)。諾安成長、興全趨勢投資基金在半導體類行業(yè)基金中規(guī)模排名居前，均超200億元?；鹨?guī)模超千億的行業(yè)還有電工電網(wǎng)、電子元器件、醫(yī)療保健、基本金屬等。
基金如何看待降準和后市
3月17日晚間，中國人民銀行決定于2023年3月27日降低金融機構(gòu)存款準備金率0.25個百分點（不含已執(zhí)行5%存款準備金率的金融機構(gòu)）。本次下調(diào)后，金融機構(gòu)加權(quán)平均存款準備金率約為7.6%。此番降準，基金如何看待，后市哪些行業(yè)值得基金重點關(guān)注？
中信建投基金表示，從央行官方表述來看，本次降準0.25個百分點主要目的是“更好地支持重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)”。本次降準是兩會后的第一次降準，和此前不同，在國常會上并沒有對本次降準進行提示，加上周三MLF超量續(xù)做，所以市場稍顯“突然”。但從過往來看，3月~4月一直是降準落地較頻繁的時期。
鵬揚基金認為，下一階段，基于資本市場流動性相對寬裕和經(jīng)濟溫和復蘇的預期，股票組合的結(jié)構(gòu)可能比倉位更重要。投資者可以順應市場趨勢，緊密跟蹤經(jīng)濟復蘇和海外流動性條件好轉(zhuǎn)的市場主線，預留一定的估值安全邊際。后市還可以積極關(guān)注消費，醫(yī)藥，低估值的順周期標的和中特估值標的。
