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從每噸4萬(wàn)元漲到60萬(wàn)元用了兩年時(shí)間，碳酸鋰重新跌回20萬(wàn)元卻只需要4個(gè)月。

(資料圖片僅供參考)

近期，多家媒體聚焦碳酸鋰價(jià)格大幅下跌事件，多數(shù)采用了報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu)所統(tǒng)計(jì)市場(chǎng)均價(jià)，最終得出了“腰斬”的結(jié)論，雖然一線(xiàn)市場(chǎng)跌幅要更為可觀，散單市場(chǎng)電碳價(jià)格已經(jīng)跌到20萬(wàn)元出頭水平。

上海有色網(wǎng)等平臺(tái)顯示，3月15日電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格還接近40萬(wàn)元，3月20日左右就跌至30萬(wàn)元，3月27日價(jià)格更是跌至25萬(wàn)元。每天萬(wàn)元的跌勢(shì)牽動(dòng)著所有從業(yè)者的心。

實(shí)際上，在2021年鋰鹽上漲前期，便有業(yè)內(nèi)人士指出其價(jià)格走勢(shì)的“非線(xiàn)性”特點(diǎn)，這一判斷也在上述暴漲暴跌的行情中得到了驗(yàn)證。

從事鋰電行業(yè)十多年的莫先生表示，2022年除了個(gè)別最高位接盤(pán)的人，行業(yè)內(nèi)基本都在賺，但現(xiàn)在身邊8到9成的從業(yè)者都在虧損。

一家從事鋰電池行業(yè)的公司，其老板在3月13日的一段視頻中奉勸同行：“鋰電池天天跌，一天跌一輛奧迪。”過(guò)了一星期，在碳酸鋰跌破30萬(wàn)元的時(shí)候，他無(wú)奈表示：“人生要有重新開(kāi)始的勇氣?！?/p>

一名從業(yè)者表示每天跌一輛奧迪。圖片來(lái)源：視頻截圖

碳酸鋰暴漲暴跌，亟需鋰鹽期貨管理市場(chǎng)預(yù)期

碳酸鋰行業(yè)的另外一個(gè)特點(diǎn)就是價(jià)格混亂。據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道上周報(bào)道，“不同市場(chǎng)、不同等級(jí)、不同原料類(lèi)型的產(chǎn)品，其價(jià)格都存在一定幅度的價(jià)差?！?/p>

按照市場(chǎng)類(lèi)型劃分，便包括了上述報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)的均價(jià)，以及貿(mào)易環(huán)節(jié)實(shí)際成交的散單價(jià)格、無(wú)錫不銹鋼交易中心的遠(yuǎn)期合約價(jià)格；按照不同產(chǎn)品等級(jí)劃分，則可以分為工業(yè)級(jí)、電池級(jí)和“準(zhǔn)電池級(jí)”；按原料類(lèi)型，又分為礦石料、鹵水料、回收料等幾大類(lèi)。

所以，不同市場(chǎng)成交的不同等級(jí)、原料類(lèi)型的碳酸鋰價(jià)格，均存在極為明顯的價(jià)差，每噸相差個(gè)三、五萬(wàn)元也是正常。

相對(duì)一致的是，上海有色網(wǎng)、百川盈孚等報(bào)價(jià)平臺(tái)統(tǒng)計(jì)的全市場(chǎng)均價(jià)，只是由于各自采集的樣本數(shù)據(jù)存在差異，各自均價(jià)又無(wú)法保持一致，大概會(huì)出現(xiàn)1-2萬(wàn)元/噸的價(jià)差。

筆者認(rèn)為，造成以上現(xiàn)象的原因，就是鋰鹽市場(chǎng)發(fā)展的不成熟、價(jià)格體系的不完善。這個(gè)小眾原材料開(kāi)始走向大眾，也無(wú)非是從2015年算起。

這使得當(dāng)前市場(chǎng)各方缺少統(tǒng)一、權(quán)威的價(jià)格參考，也就無(wú)法對(duì)未來(lái)價(jià)格形成有效的預(yù)期管理，最終致使碳酸鋰價(jià)格巨幅波動(dòng)。

想要解決上述問(wèn)題，或者說(shuō)有效降低產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)需要預(yù)期管理。至少，要初步搭建起基礎(chǔ)的市場(chǎng)體系框架，該有的市場(chǎng)都要有。

參照大宗商品的發(fā)展歷史，一般是先有自由交易、價(jià)格透明的現(xiàn)貨市場(chǎng)，隨后發(fā)展出遠(yuǎn)期市場(chǎng)，和更為高級(jí)且復(fù)雜的期貨市場(chǎng)、期權(quán)等衍生品市場(chǎng)。

目前，國(guó)內(nèi)鋰鹽行業(yè)發(fā)展到了遠(yuǎn)期市場(chǎng)階段，本輪景氣周期中已有現(xiàn)貨交易平臺(tái)推出了碳酸鋰的遠(yuǎn)期合約。然而，這還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。

此前也有業(yè)內(nèi)人士反饋稱(chēng)，上述遠(yuǎn)期合約雖然也是實(shí)物交收，但是產(chǎn)品以回收料生產(chǎn)的碳酸鋰為主，本身并非市場(chǎng)主流產(chǎn)品，參與企業(yè)也較為有限。

再一個(gè)，遠(yuǎn)期合約并不具備價(jià)格發(fā)現(xiàn)、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的功能。

以?xún)r(jià)格發(fā)現(xiàn)功能為例，公允價(jià)格的形成需要大量產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)、貿(mào)易商和專(zhuān)業(yè)投資機(jī)構(gòu)，以及投機(jī)、套保和套利等不同類(lèi)型的參與者共同交易和博弈而來(lái)，這個(gè)價(jià)格至少絕大多數(shù)人對(duì)未來(lái)價(jià)格的預(yù)期。

綜上，降低原材料價(jià)格波動(dòng)需要預(yù)期管理，而期貨又是實(shí)現(xiàn)預(yù)期管理的必選項(xiàng)。

可以想象一下，一旦碳酸鋰期貨上市，既可以為鋰鹽廠、電池廠等產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)提供價(jià)格指引，又可以為其提供一個(gè)提前銷(xiāo)售、采購(gòu)的渠道，以降低產(chǎn)品巨幅波動(dòng)帶來(lái)的負(fù)面沖擊。

而當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)過(guò)于離譜時(shí)，套利交易者的存在和市場(chǎng)的“無(wú)形之手”又可以自發(fā)調(diào)節(jié)，來(lái)不斷糾正市場(chǎng)價(jià)格，使其保持合理狀態(tài)。

更為重要的是，屆時(shí)國(guó)內(nèi)鋰鹽市場(chǎng)將形成一個(gè)公開(kāi)、統(tǒng)一和權(quán)威的市場(chǎng)參考價(jià)，假設(shè)以礦石為原料生產(chǎn)的電池級(jí)碳酸鋰作為標(biāo)準(zhǔn)交割品，其他鹵水料、回收料等碳酸鋰則可以通過(guò)升貼水的形式，與標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格品進(jìn)行掛鉤。

所以，平抑鋰鹽價(jià)格波動(dòng)、穩(wěn)定鋰電產(chǎn)業(yè)鏈預(yù)期和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，首先需要加速碳酸鋰或者是其他鋰鹽期貨的上市工作。繼工業(yè)硅之后，目前期貨行業(yè)內(nèi)也普遍預(yù)計(jì)，碳酸鋰期貨有望年內(nèi)在廣期所上市。

此外，考慮到近兩年的鋰價(jià)大幅波動(dòng)，此事宜早不宜遲，因?yàn)楹罄m(xù)還有一個(gè)產(chǎn)業(yè)參與度不斷提升、逐步走向成熟的漫長(zhǎng)過(guò)程……